​​📝 Новое в базе данных акций: акции Фондовой биржи Торонто

Cbonds продолжает расширение базы данных по акциям и депозитарным распискам. В списке доступных бирж появилась Фондовая биржа Торонто: можно получить актуальные данные и архив по ценам last, open, min, max и торговому обороту, а также состав основных индексов канадского фондового рынка – S&P/TSX Composite и S&P/TSX Venture Composite.

⚡️Добавлено более 2 700 инструментов суммарной капитализацией почти 2.4 трлн долларов.

Смотрите котировки канадских компаний на сайте Cbonds: Royal Bank of Canada, Suncor Energy, Canadian National Railway Company.

👉🏻 Полный список акций и депозитарных расписок, обращающихся на бирже, доступен в разделе «Поиск акций».

Книга по облигациям «МТС» серии 001P-16 открыта до 14:00 (мск)

Объем размещения: 5 млрд

Срок обращения выпуска: 7 лет
Купонный период: 91 день

Ориентир ставки купона: 6.6% годовых, что соответствует эффективной доходности 6.77% годовых

Предварительная дата начала размещения: 14 мая

Организаторы: МТС Банк, Московский кредитный банк, БК РЕГИОН.

💸 МИБ, БО-001P-04 (5 млрд)

Новый ориентир ставки купона – 6.8-6.9% годовых, эффективной доходности – 6.98-7.08% годовых.

👨‍👩‍👧‍👦 «Эксперт РА» подтвердил, что планируемые выпуски облигаций «СФО «Социального развития» соответствуют принципам социальных облигаций ICMA

Источник: информационное сообщение «Эксперт РА»

💡Выпуски «СФО «Социального развития» – первые социальные облигации в РФ.

Запланирован выпуск трех эмиссий: облигации классов «А» (3.2 млрд), «Б» (1.8 млрд) и «М» (560 млн), дата начала размещения и дата погашения выпусков на данный момент не определена.

📚 Средства, полученные от облигационного займа, будут направлены на рефинансирование обязательств по проектированию, созданию и техническому обслуживанию объектов дошкольного, общего и дополнительного образования и культуры в городском округе «город Якутск».

В прошлом году мы рассказывали, что такое социальные облигации и их разновидность – облигации гендерного равенства.

📞 «МТС», 001P-16

Объем размещения увеличен до 7 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки купона – 6.6% годовых, эффективной доходности – 6.77% годовых.

💸 МИБ, БО-001P-04 (5 млрд)

Новый ориентир ставки купона – 6.8-6.85% годовых, эффективной доходности – 6.98-7.03% годовых.

💸 МИБ, БО-001P-04 (5 млрд)

Финальный диапазон ставки купона – 6.75-6.8% годовых, эффективной доходности – 6.92-6.98% годовых.

💸 МИБ, БО-001P-04

Объем размещения увеличен до 7 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки купона – 6.75% годовых, эффективной доходности – 6.92% годовых.

​​💡Онлайн-семинар Cbonds: инвестиционные идеи на рынке облигаций 3.0

5 мая в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 3.0».

Эксперты обсудят влияние ситуации на рынке углеводородов и коронавируса на экономику, поделятся своими прогнозами и инвестиционными идеями для рынка еврооблигаций и российских облигаций, ответят на вопросы слушателей. Специалисты Cbonds расскажут, что необходимо учитывать при выборе облигаций, как сформировать свой инвестиционный портфель и как следить за его изменениями.

Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds;
- Дмитрий Космодемьянский, управляющий активами, Управляющая Компания Открытие;
- Алексей Скабалланович, управляющий активами, РЕГИОН Эссет Менеджмент;
- Дмитрий Дорофеев, портфельный управляющий, УК Альфа-Капитал.

⏱ Когда: 5 мая, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.

До встречи на онлайн-семинаре Cbonds!

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏛 Банк России упростил эмиссию и ввел электронную регистрацию выпусков ценных бумаг. Новая редакция стандартов эмиссии вступает в силу с 11 мая 2020 года. Из сообщения регулятора следует, что по новым правилам из эмиссионных документов исключается избыточная и дублирующая информация, сокращен перечень документов, требующих утверждения органами управления эмитента, допускается составление и раскрытие эмитентом проспекта ценных бумаг без регистрации, разрешается подписывать эмиссионные документы не только первым лицом компании-эмитента.

💰 МИБ разместил два выпуска облигаций: серии БО-001Р-02 на 7 млрд рублей и серии БО-001Р-03 на 5 млрд рублей. Также на 19 мая запланировано размещение выпуска серии БО-001Р-04 на 7 млрд рублей.

💸 Россельхозбанк выкупил по оферте облигации серии 15 на 1.15 млрд рублей, РЖД – облигации серии БО-02 на 27 тысяч рублей.

@Cbonds

​​🏦The Federal Reserve announced an expansion of the scope and eligibility for the Main Street Lending Program to provide credit flow to small and medium businesses suffering from the pandemic.

Although the Fed promised to replace the LIBOR rate with SOFR one until the end of 2021, it seems the replacement won't happen soon.

📃Full text

💰👨‍👨‍👧‍👧 Приоритет инвесторов — самостоятельный выбор и покупка ценных бумаг

💸 Результат опроса, в котором мы спросили о способах формирования инвестиционного портфеля, показывает, что абсолютное большинство респондентов (84%) предпочитают покупку ценных бумаг. При этом 59% из них самостоятельно выбирают и покупают ценные бумаги, а 25% – руководствуются советами аналитиков.

6% участников опроса формируют свой инвестиционный портфель преимущественно путем покупки ETF на индексы, 1% – покупают БПИФ на индексы, 1% – предпочитают отдавать средства на доверительное управление.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,86% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,51% (🔺5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,49% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,25%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛 Банк России, КОБР-30 (610.2 млрд), КОБР-31 (498.1 млрд), КОБР-32 (397.6 млрд)

Сбор заявок и оферты не запланированы.

@Cbonds

💡Онлайн-семинар Cbonds "Инвестиционные идеи на рынке облигаций 3.0": запись на Youtube

Спасибо всем, кто вчера принял участие в третьем онлайн-семинаре Cbonds! Пожелания по темам для обсуждения и спикерам на будущих мероприятиях, можно направить на почту event@cbonds.info.

🖥 Если вы не успели посмотреть наш семинар онлайн, запись доступна на Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=lWTHQ4T0oac

​​📊 Рейтинговые действия, проведенные с 30 апреля по 5 мая

С 30 апреля по 5 мая были проведены следующие рейтинговые действия: Moody's подтвердил рейтинг Саудовской Аравии, понизив прогноз до негативного, и подтвердил рейтинг Боснии и Герцеговины, понизив прогноз до стабильного.

S&P Global Ratings подтвердил рейтинг Ганы с негативным прогнозом, сохранил рейтинг Сербии, понизив прогноз до стабильного, и подтвердил рейтинг Черногории с негативным прогнозом.

Fitch Ratings подтвердил рейтинг Бразилии, понизив прогноз до негативного, и подтвердил рейтинг Сальвадора с негативным прогнозом.

🇸🇦 Негативный прогноз отражает повышенный риск снижения финансовой устойчивости Саудовской Аравии, вызванный серьезным шоком глобального спроса на нефть и цен, вызванных пандемией коронавируса, а также неопределенностью относительно степени, в которой правительство сможет компенсировать потери своих доходов от нефти и стабилизировать свою долговую нагрузку и активы в среднесрочной перспективе.

​​🔝Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций за 4 месяца 2020 года

По итогам 4 месяцев 2020 года в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места, как и по итогам 1-го квартала, заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и Московский кредитный банк. Всего в рэнкинге учтены 139 выпусков на общую сумму 682.96 млрд рублей. На рынок за 4 месяца вышел 61 эмитент.

🏆 Первая тройка организаторов на данный момент занимает 54.26% от общего объема рынка.

В рэнкинге организаторов без секьюритизации и структурных продуктов также лидирует ВТБ Капитал, второе место занял Московский кредитный банк, третье – БК Регион. Всего в рэнкинге учтено 30 инвестбанков и выпуски облигаций на 596.67 млрд рублей.

👉🏻 Полная версия рэнкингов доступна в соответствующем разделе.

🌾 «Росагролизинг», 001P-01 (5 млрд)

Сбор заявок запланирован на конец мая, дата начала размещения и ориентир доходности будут определены позднее.

​​💡Рэнкинг организаторов рыночных выпусков high-yield за 4 месяца 2020 года

За 4 месяца 2020 года завершили размещение 12 выпусков высокодоходных облигаций на общую сумму 3.48 млрд рублей.

Первая тройка организаторов не изменилась относительно рэнкинга по итогам 1-го квартала года.

🥇Возглавила рэнкинг «Иволга Капитал», доля рынка составляет 38.51%, суммарный объем размещений – 1340 млн рублей.

🥈Второе место занял «АТОН», объем размещений не изменился и составил 580 млн рублей (доля рынка – 16.67%).

🥉Третье место – Ренессанс Капитал, объем размещений – 500 млн рублей (доля рынка – 14.37%).

В рэнкинг включаются бумаги, по которым осуществлялся премаркетинг, с первоначальным сроком до погашения не менее 182 дней, объемом эмиссии не более 1 млрд рублей, ставка купона по которым на дату окончания отчетного периода находится не ниже значения ставки «Ключевая ставка ЦБ РФ + 5% годовых».

Полная версия рэнкинга доступна в соответствующем разделе.

🎉 В апреле на сайте Cbonds зафиксирован исторический максимум посещаемости — 15 тысяч человек

Среднедневная посещаемость (с учетом праздничных и выходных дней) по данным Liveinternet, составила чуть больше 15 тысяч посетителей. При этом в отдельные дни число посетителей вплотную приближалось к отметке в 20 тысяч пользователей.

Предыдущий максимум был зафиксирован месяц назад – в марте 2020 года, и составил 14 406 посетителей.

⚡️Больше всего просмотров, как и в предыдущие месяцы, – у жителей России. Но, по сравнению с предыдущим рекордом посещаемости, число посетителей в сутки заметно прибавилось: в апреле зафиксировано более 3 900 посетителей в сутки, и это составляет 26.4% всей аудитории, в марте – более 3 600 посетителей в сутки, что составляет 25.4% аудитории.

На втором месте – посетители сайта Cbonds, проживающие в США (2 210, 14.7%), на третьем – Италия (1 182, 7.9%), на четвертом – Великобритания (851, 5.7%). На пятом месте – Индия (521, 3.5%) – в прошлом месяце эту позицию занимал Гонконг, который в апреле занимает шестое место (420, 2.8%).

📝 Наиболее популярными по посещаемости разделами, как и в предыдущие месяцы, остались эмиссии, эмитенты, новости.

​​📊 Облигационный рынок России в апреле в разрезе корпоративного, муниципального и государственного секторов

🔹Корпоративные облигации: объем – 14 058.78 млрд рублей. Прирост по сравнению с мартом – 0.51%.

Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасль – 29%
∙ Банки – 23%
∙ Финансовые институты – 17%
∙ Остальные отрасли – 31%

⚡️В апреле на рынок вышло 16 эмитентов, было размещено 32 новых выпуска (в марте эмитентов было 21, а новых выпусков — 45).

🔹Муниципальные облигации: состоялось два размещения. Объем рынка вырос на 3.16% и составил 756.13 млрд рублей.

🔹Государственные облигации: Минфин России провел 9 аукционов по размещению ОФЗ, 2 из которых не состоялись, объем рынка государственных облигаций составил 9 898.79 млрд рублей (в марте аукционы не проводились, объем рынка был равен 9 558.35 млрд рублей).

Полная версия релиза доступна по ссылке.