📊 Рейтинговые действия, проведенные 23 апреля
Вчера, 23 апреля, Fitch Ratings подтвердил рейтинг Греции, понизив прогноз до стабильного, и подтвердил рейтинг Израиля со стабильным прогнозом.
🇬🇷 Пересмотр прогноза Греции на «Стабильный» отражает значительное влияние COVID-19 на экономическую активность, государственные финансы и внешние счета. Fitch прогнозирует снижение реального ВВП на 8.1% в 2020 году, при этом ожидая некоторого восстановления активности во второй половине этого года и в следующем году.
Вчера, 23 апреля, Fitch Ratings подтвердил рейтинг Греции, понизив прогноз до стабильного, и подтвердил рейтинг Израиля со стабильным прогнозом.
🇬🇷 Пересмотр прогноза Греции на «Стабильный» отражает значительное влияние COVID-19 на экономическую активность, государственные финансы и внешние счета. Fitch прогнозирует снижение реального ВВП на 8.1% в 2020 году, при этом ожидая некоторого восстановления активности во второй половине этого года и в следующем году.
Cbonds
Книга по облигациям «Магнит» серии БО-002P-02 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 6.9-7% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.02-7.12% годовых Дата начала размещения будет определена…
🛒 «Магнит», БО-002P-02 (10 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.7% годовых, эффективной доходности – 6.81% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 6.7% годовых, эффективной доходности – 6.81% годовых.
🏛 После публикации итогов заседания ЦБ РФ, облигации Россия 26221 на 16:01 (мск) торгуются по 113.8% (доходность — 6.29%). В течение последних дней наблюдается существенный рост цены облигаций данного выпуска: так 14 апреля цена составляла 108.85%.
Также отметим, что на фоне текущего роста полностью нивелировано мартовское падение, о котором мы писали ранее.
Также отметим, что на фоне текущего роста полностью нивелировано мартовское падение, о котором мы писали ранее.
Cbonds
💰Совкомбанк, БО-П02 (не менее 10 млрд) Дата сбора заявок и размещения будет определена позднее.
💰Совкомбанк, БО-П02
Финальный ориентир ставки купона – 7.75% годовых. Объем размещения увеличен и составит 12 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 7.75% годовых. Объем размещения увеличен и составит 12 млрд рублей.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💸 «Открытие Холдинг» допустил дефолт по 6-му купону выпуска серии БО-04 на 22.5 млрд рублей и технический дефолт по 4-му купону серии БО-06. Объем неисполненных обязательств составил почти 3 млрд рублей.
🎉 «Ростелеком» разместил выпуск облигаций 002Р-04R на 10 млрд рублей, «РЖД» – выпуск облигаций серии 001P-20R на 15 млрд рублей.
🇷🇺 Ставка 3-го купона по ОФЗ-ПК серии 24020 и 1-го купона ОФЗ-ПК 24021 установлена на уровне 5.91% годовых.
🏛 Банк России ввел временные послабления для юридических лиц и профессиональных участников рынка ценных бумаг в части соблюдения закона об инсайдерской информации в период с 30 марта по 1 июля 2020 года.
💰 РОСБАНК выкупил по оферте облигации серии БО-05 на 1.94 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
@Cbonds
💸 «Открытие Холдинг» допустил дефолт по 6-му купону выпуска серии БО-04 на 22.5 млрд рублей и технический дефолт по 4-му купону серии БО-06. Объем неисполненных обязательств составил почти 3 млрд рублей.
🎉 «Ростелеком» разместил выпуск облигаций 002Р-04R на 10 млрд рублей, «РЖД» – выпуск облигаций серии 001P-20R на 15 млрд рублей.
🇷🇺 Ставка 3-го купона по ОФЗ-ПК серии 24020 и 1-го купона ОФЗ-ПК 24021 установлена на уровне 5.91% годовых.
🏛 Банк России ввел временные послабления для юридических лиц и профессиональных участников рынка ценных бумаг в части соблюдения закона об инсайдерской информации в период с 30 марта по 1 июля 2020 года.
💰 РОСБАНК выкупил по оферте облигации серии БО-05 на 1.94 млрд рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала.
@Cbonds
💰 🔍 Мировые кризисы 2020 и 2008 годов: сходства и различия
Комментарий Леонида Альшанского, главного аналитика Renesource Capital
Важнейшее различие мировых кризисов 2020 и 2008 годов состоит в том, что предыдущий был именно финансово-экономическим. Он начался из-за резкого падения цен на мировом финансовом рынке и только после нарастания проблем в банковских системах затронул реальную экономику. И хотя к марту 2009 года многие ведущие мировые индексы акций потеряли до 60-70% своего веса, падение ВВП в развитых странах в 2009 не превысило 5%. Падение ВВП в некоторых развивающихся странах было более значительным и превысило 10% рубеж. Но, например, Китайская экономика показала в 2009 рост на 9.4%. А общемировой ВВП в 2009 сократился лишь на 0.1%.
📉 Кризис же 2020 года правильнее назвать экономико-финансовым, так как он начался с нарастания проблем в реальной экономике и лишь затем затронул финансовые рынки. В Китае, уже отчитавшемся за экономику в первом квартале, зафиксировано её падение на 6.8% - впервые с момента начала сбора экономических данных в 1992 году. По текущим прогнозам МВФ, падение общемирового ВВП в 2020 может составить порядка 3% (в случае оптимистичного сценария). В пессимистичном случае мировая экономика может потерять за год до 6%.
💸 Что же касается мирового финансово рынка, то ситуация здесь пока существенно лучше чем в кризис 2008-2009 гг. За месяц резкого падение с 20 февраля по 23 марта ведущие фондовые индексы потеряли по 30-40% своего веса. Тем не менее, к концу апреля они смогли отыграть почти половину этого падения.
🆘 Но что действительно «роднит» два сравниваемых кризиса, так это методы борьбы с ними применяемые ведущими мировыми державами. Государственные и монетарные власти пытаются смягчить удар по бизнесу и домохозяйствам, печатая триллионы новых денег и резко увеличивая государственный долг. Сейчас можно сказать точно, что если после кризиса 2008-2009 мир оказался в абсолютно новой, менее стабильной, финансовой системе, то после кризиса 2020 он обнаружит себя в еще более сложной ситуации.
📚 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub на сайте Cbonds.
Комментарий Леонида Альшанского, главного аналитика Renesource Capital
Важнейшее различие мировых кризисов 2020 и 2008 годов состоит в том, что предыдущий был именно финансово-экономическим. Он начался из-за резкого падения цен на мировом финансовом рынке и только после нарастания проблем в банковских системах затронул реальную экономику. И хотя к марту 2009 года многие ведущие мировые индексы акций потеряли до 60-70% своего веса, падение ВВП в развитых странах в 2009 не превысило 5%. Падение ВВП в некоторых развивающихся странах было более значительным и превысило 10% рубеж. Но, например, Китайская экономика показала в 2009 рост на 9.4%. А общемировой ВВП в 2009 сократился лишь на 0.1%.
📉 Кризис же 2020 года правильнее назвать экономико-финансовым, так как он начался с нарастания проблем в реальной экономике и лишь затем затронул финансовые рынки. В Китае, уже отчитавшемся за экономику в первом квартале, зафиксировано её падение на 6.8% - впервые с момента начала сбора экономических данных в 1992 году. По текущим прогнозам МВФ, падение общемирового ВВП в 2020 может составить порядка 3% (в случае оптимистичного сценария). В пессимистичном случае мировая экономика может потерять за год до 6%.
💸 Что же касается мирового финансово рынка, то ситуация здесь пока существенно лучше чем в кризис 2008-2009 гг. За месяц резкого падение с 20 февраля по 23 марта ведущие фондовые индексы потеряли по 30-40% своего веса. Тем не менее, к концу апреля они смогли отыграть почти половину этого падения.
🆘 Но что действительно «роднит» два сравниваемых кризиса, так это методы борьбы с ними применяемые ведущими мировыми державами. Государственные и монетарные власти пытаются смягчить удар по бизнесу и домохозяйствам, печатая триллионы новых денег и резко увеличивая государственный долг. Сейчас можно сказать точно, что если после кризиса 2008-2009 мир оказался в абсолютно новой, менее стабильной, финансовой системе, то после кризиса 2020 он обнаружит себя в еще более сложной ситуации.
📚 Полный текст обзора доступен в разделе Research Hub на сайте Cbonds.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,9% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,73% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,56% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Оферты
⚒ ТМК, БО-06 (5 млрд)
🚛 ТрансФин-М, БО-43 (1.6 млрд)
⚡️ Россети Северный Кавказ, БО-001P-01 (1.35 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,9% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,73% (🔻7 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,56% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,17%
🗓 Календарь событий
Оферты
⚒ ТМК, БО-06 (5 млрд)
🚛 ТрансФин-М, БО-43 (1.6 млрд)
⚡️ Россети Северный Кавказ, БО-001P-01 (1.35 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
💡Бесплатный вебинар: Актуальная ситуация на фондовом рынке США
27 апреля в 16:30 состоится вебинар, где представитель ИК Фридом Финанс обсудит текущую ситуацию на фондовом рынке США и ответит на ваши вопросы.
Фондовый рынок за последнее время пережил самую быструю и мощную в своей истории коррекцию. С каждым днем все больше признаков того, что столь же стремительным будет и восстановление. Инвесторы уже сейчас делают ставки на завершение текущей неопределенности, вызванной пандемией COVID-19.
Эксперт из Фридом Финанс ответит на главные вопросы, которые стоят перед инвесторами сегодня:
🔹Когда начинать покупки?
🔹Как не упустить тот момент, когда рынок уже разворачивается вверх, но цены еще не успели подняться слишком высоко?
Спикер - Игорь Чесноков, заместитель директора департамента доверительного управления ИК Фридом Финанс.
⏱Когда: 27 апреля, 16:30 (мск)
🌐Где: Необходима предварительная регистрация по ссылке.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Внимание! Количество мест ограничено! Успейте попасть в число участников вебинара.
27 апреля в 16:30 состоится вебинар, где представитель ИК Фридом Финанс обсудит текущую ситуацию на фондовом рынке США и ответит на ваши вопросы.
Фондовый рынок за последнее время пережил самую быструю и мощную в своей истории коррекцию. С каждым днем все больше признаков того, что столь же стремительным будет и восстановление. Инвесторы уже сейчас делают ставки на завершение текущей неопределенности, вызванной пандемией COVID-19.
Эксперт из Фридом Финанс ответит на главные вопросы, которые стоят перед инвесторами сегодня:
🔹Когда начинать покупки?
🔹Как не упустить тот момент, когда рынок уже разворачивается вверх, но цены еще не успели подняться слишком высоко?
Спикер - Игорь Чесноков, заместитель директора департамента доверительного управления ИК Фридом Финанс.
⏱Когда: 27 апреля, 16:30 (мск)
🌐Где: Необходима предварительная регистрация по ссылке.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.
❗️Внимание! Количество мест ограничено! Успейте попасть в число участников вебинара.
⛽️ 💰 «Лукойл» планирует разместить 10-летние евробонды в долларах
Организаторами размещения выступят Citi и Societe Generale
Предварительная дата размещения – 28 апреля
Конференц-звонок с инвесторами запланирован на сегодня, 27 апреля.
Организаторами размещения выступят Citi и Societe Generale
Предварительная дата размещения – 28 апреля
Конференц-звонок с инвесторами запланирован на сегодня, 27 апреля.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 24 апреля
В пятницу, 24 апреля, было проведено большое количество рейтинговых действий: например, Moody's подтвердил рейтинг Израиля, понизив прогноз до стабильного, подтвердил рейтинг Румынии с понижением прогноза до негативного.
S&P Global Ratings подтвердил все рейтинги, понизив прогнозы некоторым странам: прогнозы Андорры, Греции и Португалии были понижены до стабильного, прогноз Панамы – до негативного.
Fitch Ratings подтвердил рейтинг Болгарии со стабильным прогнозом, сохранил рейтинг Грузии, понизив прогноз до негативного, а также понизил рейтинг Шри-Ланки до «В-» с негативным прогнозом.
🇱🇰 Шок для экономики Шри-Ланки от пандемии коронавируса усугубит и без того растущие проблемы устойчивости государственного и внешнего долга после снижения налогов и связанного с этим изменения в бюджетной политике в конце прошлого года. Пандемия особенно затронет сектор туризма, что в сочетании со слабым внутренним спросом существенно повредит показателям государственного и внешнего финансирования Шри-Ланки.
В пятницу, 24 апреля, было проведено большое количество рейтинговых действий: например, Moody's подтвердил рейтинг Израиля, понизив прогноз до стабильного, подтвердил рейтинг Румынии с понижением прогноза до негативного.
S&P Global Ratings подтвердил все рейтинги, понизив прогнозы некоторым странам: прогнозы Андорры, Греции и Португалии были понижены до стабильного, прогноз Панамы – до негативного.
Fitch Ratings подтвердил рейтинг Болгарии со стабильным прогнозом, сохранил рейтинг Грузии, понизив прогноз до негативного, а также понизил рейтинг Шри-Ланки до «В-» с негативным прогнозом.
🇱🇰 Шок для экономики Шри-Ланки от пандемии коронавируса усугубит и без того растущие проблемы устойчивости государственного и внешнего долга после снижения налогов и связанного с этим изменения в бюджетной политике в конце прошлого года. Пандемия особенно затронет сектор туризма, что в сочетании со слабым внутренним спросом существенно повредит показателям государственного и внешнего финансирования Шри-Ланки.
Forwarded from TENGENOMIKA
AERC: В 2020 ГОДУ НОМИНАЛЬНЫЙ ВВП КАЗАХСТАНА СНИЗИТСЯ НА 20 МЛРД. USD
Applied Economics Research Centre (AERC) опубликовал первый квартальный отчет «Макроэкономический обзор Казахстана» (МОК) по состоянию на апрель 2020 года, где представил детализированные прогнозы макропараметров страны до конца текущего года.
Так, по прогнозным оценкам AERC, в 2020 году реальный ВВП Казахстана упадет на 4,9% – минимальный показатель с 1995 года, а номинальный ВВП страны снизится до 160 млрд долларов США, что на 20 млрд долларов США меньше предыдущего года. Вместе с тем, уровень среднегодовой потребительской инфляции ускорится до 8,1%. Также по прогнозу AERC, текущий счет платежного баланса будет равен рекордно отрицательным 13,8 млрд долларов США или
-8,6% к ВВП, а дефицит госбюджета -2,5 трлн тенге или -3,7% к ВВП.
При формировании своих прогнозв на 2020 год AERC опирается на разработанную аналитиками центра систему макроэкономического анализа и прогнозирования (SMAF), а также три основные предпосылки: падение мировой экономики на 3%, стабилизация среднегодовой цены на нефть около 37 долларов США за баррель, а также снижение объемов внутренней добычи нефти и газового конденсата до 76,2 млн тонн.
Текущий отчет МОК AERC доступен по ссылке
Следующий обновленный отчет MOK AERC планируется представить в июле 2020 года.
Телеграм-канал @tengenomika
Applied Economics Research Centre (AERC) опубликовал первый квартальный отчет «Макроэкономический обзор Казахстана» (МОК) по состоянию на апрель 2020 года, где представил детализированные прогнозы макропараметров страны до конца текущего года.
Так, по прогнозным оценкам AERC, в 2020 году реальный ВВП Казахстана упадет на 4,9% – минимальный показатель с 1995 года, а номинальный ВВП страны снизится до 160 млрд долларов США, что на 20 млрд долларов США меньше предыдущего года. Вместе с тем, уровень среднегодовой потребительской инфляции ускорится до 8,1%. Также по прогнозу AERC, текущий счет платежного баланса будет равен рекордно отрицательным 13,8 млрд долларов США или
-8,6% к ВВП, а дефицит госбюджета -2,5 трлн тенге или -3,7% к ВВП.
При формировании своих прогнозв на 2020 год AERC опирается на разработанную аналитиками центра систему макроэкономического анализа и прогнозирования (SMAF), а также три основные предпосылки: падение мировой экономики на 3%, стабилизация среднегодовой цены на нефть около 37 долларов США за баррель, а также снижение объемов внутренней добычи нефти и газового конденсата до 76,2 млн тонн.
Текущий отчет МОК AERC доступен по ссылке
Следующий обновленный отчет MOK AERC планируется представить в июле 2020 года.
Телеграм-канал @tengenomika
🎉 Новое в базе данных акций: акции компаний из Южной Кореи и архив дивидендов эмитентов из Индии
Мы расширили базу данных по акциям в двух направлениях:
🇰🇷 Акции Южной Кореи
В список доступных для просмотра бирж добавлена единственная биржа Южной Кореи – Корейская фондовая биржа (KRX). Пользователи могут получить данные о ценах last, open, min, max и торговом обороте более 2 200 обращающихся на площадке инструментов.
⚡️Смотрите динамику крупнейших компаний Южной Кореи: производитель электроники SAMSUNG ELECTRONICS, сталелитейная компания POSCO, автомобилестроительная компания HYUNDAI MOTOR.
👉🏻 Полный список акций, обращающихся на бирже доступен по ссылке.
🇮🇳 Дивиденды Индии
Добавлены данных об архивных и планируемых дивидендных выплатах акций с Бомбейской фондовой биржи. Пример можно посмотреть по ссылке.
Мы расширили базу данных по акциям в двух направлениях:
🇰🇷 Акции Южной Кореи
В список доступных для просмотра бирж добавлена единственная биржа Южной Кореи – Корейская фондовая биржа (KRX). Пользователи могут получить данные о ценах last, open, min, max и торговом обороте более 2 200 обращающихся на площадке инструментов.
⚡️Смотрите динамику крупнейших компаний Южной Кореи: производитель электроники SAMSUNG ELECTRONICS, сталелитейная компания POSCO, автомобилестроительная компания HYUNDAI MOTOR.
👉🏻 Полный список акций, обращающихся на бирже доступен по ссылке.
🇮🇳 Дивиденды Индии
Добавлены данных об архивных и планируемых дивидендных выплатах акций с Бомбейской фондовой биржи. Пример можно посмотреть по ссылке.
Forwarded from Cbonds: Global Bond Market
🇦🇷 "Three years without any payments are unacceptable"©
⛔️ That was the first reaction of the main holders of Argentinian sovereign Eurobonds on the restructuring plan presented by the Government last week. On the whole, the volume of international bonds that Argentina is planning to exchange reaches $66.5 bn.
🗒 According to the Exchange offer submitted to SEC, the country is planning to issue 10 new Eurobonds with the maturity in 2030, 2036, 2039, 2043, 2047 – two issues for each year, one denominated in USD and another in EUR. All new issues will have 3 years of the grace period and step-up interest rate, starting with 0.5% or 0.6% depending on the issue. 2043 dollar-denominated issue will reach the maximum coupon rate among bonds – 4.875%.
💰How much this offer might cost bondholders? Such conditions will reduce the capital by 62% which is equal to $38 bn. The interest payments will be slashed by 5% - 18% depending on the issue and will save $3.6 bn for the government. Acceptance of such a deal will be a very generous gesture on the part of investors. Unfortunately, this gesture is also very unlikely as Argentina's negotiators are the same investors who sued the country during the previous default.
🧨 Federal Government is not the only Argentinian authority that is struggling to negotiate its debt. Following the Ministry of Finance, Buenos Aires province missed the interest payment on its international bond on April 18. The province is planning to restructure the international debt for a total of $7.15 bn and offer 6 new issues to bondholders, 3 in USD and 3 in EUR, with the maturity in 2032 and 2040. These bonds just like issues of the Argentinian Government will have 3 years of the grace period and step-up interest rate. The average coupon rate will be 4.56% and 2.94% for USD and EUR-denominated bonds respectively (comparing with current 8.21% and 4.59%). This deal implies an increase of the duration from the initial 4 years to 13 years, a decrease of principal volume by 7% ($5 bn), and a cut of the interest payment by 55%.
⛔️ That was the first reaction of the main holders of Argentinian sovereign Eurobonds on the restructuring plan presented by the Government last week. On the whole, the volume of international bonds that Argentina is planning to exchange reaches $66.5 bn.
🗒 According to the Exchange offer submitted to SEC, the country is planning to issue 10 new Eurobonds with the maturity in 2030, 2036, 2039, 2043, 2047 – two issues for each year, one denominated in USD and another in EUR. All new issues will have 3 years of the grace period and step-up interest rate, starting with 0.5% or 0.6% depending on the issue. 2043 dollar-denominated issue will reach the maximum coupon rate among bonds – 4.875%.
💰How much this offer might cost bondholders? Such conditions will reduce the capital by 62% which is equal to $38 bn. The interest payments will be slashed by 5% - 18% depending on the issue and will save $3.6 bn for the government. Acceptance of such a deal will be a very generous gesture on the part of investors. Unfortunately, this gesture is also very unlikely as Argentina's negotiators are the same investors who sued the country during the previous default.
🧨 Federal Government is not the only Argentinian authority that is struggling to negotiate its debt. Following the Ministry of Finance, Buenos Aires province missed the interest payment on its international bond on April 18. The province is planning to restructure the international debt for a total of $7.15 bn and offer 6 new issues to bondholders, 3 in USD and 3 in EUR, with the maturity in 2032 and 2040. These bonds just like issues of the Argentinian Government will have 3 years of the grace period and step-up interest rate. The average coupon rate will be 4.56% and 2.94% for USD and EUR-denominated bonds respectively (comparing with current 8.21% and 4.59%). This deal implies an increase of the duration from the initial 4 years to 13 years, a decrease of principal volume by 7% ($5 bn), and a cut of the interest payment by 55%.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰 Московская биржа перевела торги облигациями «Открытие Холдинг» в режим «Д». Ограничения затронут облигации серий 02-06, БО-01-БО-06, БО-П01-БО-П04. Решение принято в связи с наступлением дефолта по выплате дохода по 6-му купону выпуска серии БО-04.
👨👨👧👧 Госдума может в мае принять закон о категоризации инвесторов. Законопроект предполагает разделение инвесторов на квалификации, в частности, предполагается ограничить физлиц в инструментах инвестирования.
🏬 Компания «Управление отходами» продлила длительность третьего купонного периода до 30 апреля 2023 года. Общее количество купонных периодов сокращено с 10 до 7 штук. Длительность периодов, кроме третьего, составит год. Ставка всех купонов не изменилась и составляет 4% годовых.
💸 В связи с отсутствием денежных средств в необходимом объеме «Открытие Холдинг» допустил дефолт по исполнению обязательств по выкупу облигаций серии БО-04 в рамках оферты на 7 млрд рублей.
🚛 Лизинговая компания «Европлан» приняла решение увеличить объем выпуска облигаций серии БО-04 с 3 до 5 млрд рублей.
💵 Совкомбанк 29 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-П02 на 12 млрд рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 7.75% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 6 месяцев.
@Cbonds
💰 Московская биржа перевела торги облигациями «Открытие Холдинг» в режим «Д». Ограничения затронут облигации серий 02-06, БО-01-БО-06, БО-П01-БО-П04. Решение принято в связи с наступлением дефолта по выплате дохода по 6-му купону выпуска серии БО-04.
👨👨👧👧 Госдума может в мае принять закон о категоризации инвесторов. Законопроект предполагает разделение инвесторов на квалификации, в частности, предполагается ограничить физлиц в инструментах инвестирования.
🏬 Компания «Управление отходами» продлила длительность третьего купонного периода до 30 апреля 2023 года. Общее количество купонных периодов сокращено с 10 до 7 штук. Длительность периодов, кроме третьего, составит год. Ставка всех купонов не изменилась и составляет 4% годовых.
💸 В связи с отсутствием денежных средств в необходимом объеме «Открытие Холдинг» допустил дефолт по исполнению обязательств по выкупу облигаций серии БО-04 в рамках оферты на 7 млрд рублей.
🚛 Лизинговая компания «Европлан» приняла решение увеличить объем выпуска облигаций серии БО-04 с 3 до 5 млрд рублей.
💵 Совкомбанк 29 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-П02 на 12 млрд рублей. Ставка 1-2 купонов установлена на уровне 7.75% годовых. Срок обращения выпуска – 10 лет. Срок до оферты – 6 месяцев.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,91% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,71% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,56% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,57%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🧸 Детский мир, БО-06 (3 млрд)
Размещения
🛣 Автодор, 001P-27 (2 млрд)
🏛 Банк России, КОБР-30 (559 млрд), КОБР-31 (489.1 млрд), КОБР-32 (397.6 млрд)
Оферты
💸 Банк ФК Открытие, БО-04 (5 млрд)
💵 Россельхозбанк, БО-09 (10 млрд)
💰 Открытие Холдинг, БО-06 (8.97 млрд)
⚔️ Концерн Калашников, БО-П01 (3 млрд)
🌾 А7 Агро, КО-01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,91% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,71% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,56% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,57%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🧸 Детский мир, БО-06 (3 млрд)
Размещения
🛣 Автодор, 001P-27 (2 млрд)
🏛 Банк России, КОБР-30 (559 млрд), КОБР-31 (489.1 млрд), КОБР-32 (397.6 млрд)
Оферты
💸 Банк ФК Открытие, БО-04 (5 млрд)
💵 Россельхозбанк, БО-09 (10 млрд)
💰 Открытие Холдинг, БО-06 (8.97 млрд)
⚔️ Концерн Калашников, БО-П01 (3 млрд)
🌾 А7 Агро, КО-01 (100 млн)
@Cbonds
Книга по облигациям «Детский мир» серии БО-06 открыта до 15:00 (мск)
Объем размещения: 3 млрд
Срок обращения выпуска: 7 лет
Срок до оферты: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: 7-7.2% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.12-7.33% годовых
Организаторы: Банк Держава, ИФК Солид, Московский кредитный банк, МТС Банк, Sberbank CIB.
Объем размещения: 3 млрд
Срок обращения выпуска: 7 лет
Срок до оферты: 3 года
Купонный период: 182 дня
Ориентир ставки купона: 7-7.2% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.12-7.33% годовых
Организаторы: Банк Держава, ИФК Солид, Московский кредитный банк, МТС Банк, Sberbank CIB.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 27 апреля
Вчера, 27 апреля, было проведено одно рейтинговое действие: S&P Global Ratings подтвердил рейтинг Чили, понизив прогноз до негативного.
🇨🇱 Негативный прогноз отражает вероятность того, что S&P Global Ratings может понизить рейтинг Чили в течение следующих 24 месяцев из-за последствий потенциально длительного периода низкого экономического роста после сокращения ВВП в 2020 году.
Вчера, 27 апреля, было проведено одно рейтинговое действие: S&P Global Ratings подтвердил рейтинг Чили, понизив прогноз до негативного.
🇨🇱 Негативный прогноз отражает вероятность того, что S&P Global Ratings может понизить рейтинг Чили в течение следующих 24 месяцев из-за последствий потенциально длительного периода низкого экономического роста после сокращения ВВП в 2020 году.
🗂 Изменение рейтинга в иностранной валюте в странах СНГ за 27 апреля
🇷🇺 Россия
Fitch
Borets International🔻с "BB-" до "B+", прогноз негативный
Понижение рейтинга отражает давление на показатель операционного левериджа компании в связи с ожидаемым значительным снижением курса рубля в 2020 году, резким падением цен на нефть и воздействием пандемии COVID-19. Аналитики прогнозируют сокращение поступлений от операционной деятельности и рост операционного левериджа в 3.5 раза, поскольку большая часть выручки компании генерируется в рублях, а при этом практически весь долг состоит из долларовых заимствований. Негативный прогноз отражает риск продолжительного ухудшения ситуации в нефтяной промышленности.
🇷🇺 Россия
Fitch
Borets International🔻с "BB-" до "B+", прогноз негативный
Понижение рейтинга отражает давление на показатель операционного левериджа компании в связи с ожидаемым значительным снижением курса рубля в 2020 году, резким падением цен на нефть и воздействием пандемии COVID-19. Аналитики прогнозируют сокращение поступлений от операционной деятельности и рост операционного левериджа в 3.5 раза, поскольку большая часть выручки компании генерируется в рублях, а при этом практически весь долг состоит из долларовых заимствований. Негативный прогноз отражает риск продолжительного ухудшения ситуации в нефтяной промышленности.
Cbonds
⛽️ 💰 «Лукойл» планирует разместить 10-летние евробонды в долларах Организаторами размещения выступят Citi и Societe Generale Предварительная дата размещения – 28 апреля Конференц-звонок с инвесторами запланирован на сегодня, 27 апреля.
⛽️ 💰 «Лукойл», 10-летние евробонды в долларах
Ориентир доходности – около 4.25% годовых.
Ориентир доходности – около 4.25% годовых.