УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,53% (🔻8 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,22% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,54% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15,21%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💸 СофтЛайн Трейд, 001P-03 (1-2 млрд)
🚂 РЖД, 001P-20R (не менее 10 млрд)
📞 Ростелеком, 002P-04R (10 млрд)

Оферты
🏘 ДОМ.РФ, 18 (7 млрд)
💰 Связь-Банк, 04 (5 млрд)

@Cbonds

Книга по облигациям «СофтЛайн Трейд» серии 001P-03 открыта до 16:00 (мск)

Объем выпуска: 1-2 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 2 года 9 месяцев
Купонный период: 91 день

Ориентир ставки купона (эффективной доходности): 11% годовых (11.46% годовых)

Предварительная дата начала размещения: 23 апреля

Организатор: Газпромбанк.

Книга по облигациям «РЖД» серии 001P-20R открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 6 лет 11 месяцев
Купонный период: 6 месяцев (последний купон – 5 месяцев)

Ориентир ставки купона (эффективной доходности): 7.6% годовых (7.74% годовых)

Предварительная дата начала размещения: 24 апреля

Организаторы: «БК РЕГИОН», Московский кредитный банк.

Книга по облигациям «Ростелеком» серии 002P-04R открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: 10 млрд рублей
Срок обращения выпуска: 3 года
Купонный период: 182 дня

Ориентир ставки купона (эффективной доходности): 7.15-7.25% годовых (7.28-7.38% годовых)

Предварительная дата начала размещения: 24 апреля

Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB.

💰Международный инвестиционный банк, БО-001P-03 (5 млрд)

Сбор заявок – 17 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 апреля.

🗂Изменение рейтинга в иностранной валюте в странах СНГ за 16 апреля

🇷🇺Россия
S&P Global Ratings
O1 Properties🔻с "CС" до "D"

S&P Global Ratings считает, что пропуск платежа по еврооблигациям означает дефолт компании O1 в целом, и полагает, что она не сможет осуществить выплаты по большей части своих обязательств с наступающими сроками погашения.

Ранее на этой неделе мы сообщали, что эмитент допустил дефолт по еврооблигациям.

📞 «Ростелеком», 002P-04R (10 млрд)

Новый ориентир ставки купона – 7.05-7.15% годовых, эффективной доходности – 7.17-7.28% годовых.

🚂 «РЖД», 001P-20R (не менее 10 млрд)

Новый ориентир ставки 1-го купона – не выше 7.55% годовых, эффективной доходности – не выше 7.69% годовых.

​​📊 Рейтинговые действия, проведенные 16 апреля

Вчера, 16 апреля, было проведено большое количество рейтинговых действий: например, S&P Global Ratings понизил рейтинги Багамских островов до «ВВ» с сохранением негативного прогноза и Белиза до «CCC» с негативным прогнозом. Также были понижены прогнозы Арубы, Бермудских островов, Доминиканской республики и Ямайки.

Fitch Ratings подтвердил рейтинг «В-» Ирака с негативным прогнозом, понизил рейтинг Замбии до «CC» без присвоения прогноза.

🇧🇸 Резкий спад в туризме Багамских островов окажет серьезное влияние на экономику страны и государственные финансы, которые уже были уязвимы после урагана Дориан осенью 2019 года. S&P Global Ratings ожидает, что последствия пандемии для экономики и дефицита бюджета будут ограничены одним-двумя годами, долговое бремя страны будет восстанавливаться дольше. Негативный прогноз отражает неопределенность в отношении продолжительности пандемии и восстановления.

🚂 «РЖД», 001P-20R (не менее 10 млрд)

Новый ориентир ставки 1-го купона – не выше 7.5% годовых, эффективной доходности – не выше 7.64% годовых.

🚂 «РЖД», 001P-20R (не менее 10 млрд)

Новый ориентир ставки 1-го купона – не выше 7.45% годовых, эффективной доходности – не выше 7.59% годовых.

📞 «Ростелеком», 002P-04R (10 млрд)

Новый ориентир ставки купона – не выше 7% годовых, эффективной доходности – не выше 7.12% годовых.

​​💡Онлайн-семинар Cbonds: инвестиционные идеи на рынке облигаций 2.0

21 апреля в 16:30 состоится онлайн-семинар Cbonds «Инвестиционные идеи на рынке облигаций 2.0».

Эксперты обсудят влияние ситуации на рынке углеводородов и коронавируса на экономику, поделятся своими прогнозами и инвестиционными идеями для рынка еврооблигаций и российских облигаций, включая ВДО, ответят на вопросы слушателей. Специалисты Cbonds расскажут, что необходимо учитывать при выборе облигаций, как сформировать свой инвестиционный портфель и как следить за его изменениями.

Среди спикеров:
- Сергей Лялин, генеральный директор, Cbonds;
- Антон Пустовойтов, портфельный менеджер, Сбербанк Управление Активами;
- Андрей Буш, руководитель управления инвестиционно-банковских услуг, ИФК Солид;
- Константин Балабушко, эксперт по долговому рынку, инвестиционный консультант, Скай Бонд Групп.

⏱ Когда: 21 апреля, 16:30 (мск)
🌐 Где: Необходима предварительная регистрация.
После регистрации вам придет письмо со ссылкой для просмотра.

❗️Внимание! Количество мест ограничено! Успейте попасть в число участников онлайн-семинара Cbonds.

📞 «Ростелеком», 002P-04R (10 млрд)

Новый ориентир ставки купона – не выше 6.9% годовых, эффективной доходности – не выше 7.02% годовых.

​​🇰🇿 🏆Рэнкинг организаторов облигаций Казахстана по итогам I квартала 2020 года

По итогам I квартала в рэнкинге организаторов выпусков облигаций Казахстана первые три места заняли Halyk Finance, банковская группа Банк ЦентрКредит / BCC Invest (3 эмиссии Казахстанского фонда устойчивости на 48.2 млрд тенге) и Private Asset Management (1 эмиссии на 22 млрд тенге).

🔝 Доля рынка размещений лидера рэнкинга (Halyk Finance) составила 55.6% (5 эмиссий 2-х эмитентов на общую сумму 143.37 млрд тенге).

Пять лидирующих организаторов рэнкинга (четвертое место – Tengri Partners, пятое – First Heartland Jysan Bank) разместили 96.4% всего объема облигаций.

⚡️Суммарный объем рыночных размещений в I квартале 2020 года составил 234.071 млрд тенге, в организации приняли участие 6 инвестбанков, разместившие 12 рыночных выпусков.

Структура рэнкинга организаторов рыночных размещений отличается от общего тем, что пятую строчку рэнкинга занял Фридом Финанс (Казахстан), организовавший и разместивший эмиссию ТехноЛизинг на 416 млн тенге.

Полная версия рэнкинга доступна по ссылке.

@Cbonds

🚂 «РЖД», 001P-20R

Новый ориентир ставки 1-го купона – не выше 7.4% годовых, эффективной доходности – не выше 7.54% годовых. Объем размещения составит 15 млрд рублей.

💸 Санкт-Петербург, доразмещение 35002

Сбор заявок – 21 апреля с 11:00 до 15:00 (мск), доразмещение – 22 апреля.

⬆️Московская биржа переведет все корпоративные облигации и еврооблигации в режим торгов Т+ до конца июня

Перевод всех корпоративных облигаций и еврооблигаций в режим торгов Т+1 с частичным обеспечением по сделкам будет способствовать росту ликвидности данного сегмента рынка, сообщается в пресс-релизе биржи. С 25 мая будут переведены порядка 1300 ценных бумаг, с 22 июня – оставшиеся 45 бумаг, включая корпоративные еврооблигации, торгуемые в евро.

В конце 2019 года в режим Т+1 были переведены первые 294 бумаги.

Также сообщается, что ценные бумаги, торгуемые в настоящее время в режимах, предназначенных для квалифицированных инвесторов, будут с 22 июня переведены в обычные режимы торгов. При этом система торгов по-прежнему не позволит выставить заявку по покупку таких ценных бумаг клиенту, не являющемуся квалифицированным инвестором.

Все котировки облигаций, торгующихся на Московской бирже, доступны подписчикам сайта Cbonds в разделе «Котировки торговых систем».

🚂 «РЖД», 001P-20R

Финальный ориентир ставки 1-го купона – 7.35% годовых, эффективной доходности – 7.49% годовых. Объем размещения составит 15 млрд рублей.

📞 «Ростелеком», 002P-04R (10 млрд)

Финальный ориентир ставки купона – 6.75% годовых, эффективной доходности – 6.86% годовых.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💸 «ИКС 5 ФИНАНС» 21 апреля разместит выпуск облигаций серии 001Р-10 на 10 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 5 460 дней. Купонный период – полгода. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 6.9% годовых.

💰 29 апреля МИБ разместит выпуск облигаций серии БО-001P-02 на 7 млрд рублей. Купонный период – 182 дня. Срок обращения выпуска – 5 лет. Ставка 1-10 купонов установлена на уровне 7.75% годовых.

💵 ВЭБ переносит размещение выпуска серии ПБО-001Р-К243 на 24 апреля. Объем выпуска – 20 млрд рублей. Организатором размещения выступает Газпромбанк.

@Cbonds