🗂Рейтинговые действия в странах СНГ, проведенные 10 апреля (рейтинг в иностранной валюте)
🇷🇺Россия
S&P Global Ratings
O1 Properties🔻с "CCC-" до "СС", прогноз негативный
Fitch
Красноярский край➖подтвержден "BB+", прогноз стабильный
Москва➖подтвержден "BBB", прогноз стабильный
Республика Марий Эл➖ подтвержден "BB", прогноз изменен со стабильного на негативный
Санкт-Петербург➖подтвержден "BBB", прогноз стабильный
Свердловская область➖подтвержден "BB+", прогноз стабильный
Ставропольский край➖подтвержден "BB+", прогноз изменен со стабильного на негативный
Ямало-Ненецкий АО➖подтвержден "BBB", прогноз стабильный
Азиатско-Тихоокеанский Банк➖ подтвержден "B", прогноз изменен со стабильного на негативный
🇦🇿Азербайджан
Fitch
Азербайджан➖ подтвержден "BB+", прогноз изменен со стабильного на негативный
🇦🇲Армения
Moody's
Zangezur Copper Molybdenum Combine🔻с "B2" до "B3", прогноз развивающийся
🇬🇪Грузия
S&P Global Ratings
Карту Банк➖подтвержден "B", прогноз изменен со стабильного на негативный
Liberty Bank➖подтвержден "B", прогноз изменен с позитивного на стабильный
Fitch
Базисбанк➖подтвержден "B+", прогноз изменен со стабильного на негативный
Банк Грузии➖подтвержден "BB-", прогноз изменен со стабильного на негативный
ПроКредит Банк Грузия➖подтвержден "BB+", прогноз стабильный
TBC Bank➖подтвержден "BB-", прогноз изменен со стабильного на негативный
Liberty Bank➖"B+", прогноз изменен со стабильного на негативный
Terabank➖"B+", прогноз изменен со стабильного на негативный
🇺🇿Узбекистан
Fitch
Узбекистан➖подтвержден "BB-", прогноз стабильный
🇷🇺Россия
S&P Global Ratings
O1 Properties🔻с "CCC-" до "СС", прогноз негативный
Fitch
Красноярский край➖подтвержден "BB+", прогноз стабильный
Москва➖подтвержден "BBB", прогноз стабильный
Республика Марий Эл➖ подтвержден "BB", прогноз изменен со стабильного на негативный
Санкт-Петербург➖подтвержден "BBB", прогноз стабильный
Свердловская область➖подтвержден "BB+", прогноз стабильный
Ставропольский край➖подтвержден "BB+", прогноз изменен со стабильного на негативный
Ямало-Ненецкий АО➖подтвержден "BBB", прогноз стабильный
Азиатско-Тихоокеанский Банк➖ подтвержден "B", прогноз изменен со стабильного на негативный
🇦🇿Азербайджан
Fitch
Азербайджан➖ подтвержден "BB+", прогноз изменен со стабильного на негативный
🇦🇲Армения
Moody's
Zangezur Copper Molybdenum Combine🔻с "B2" до "B3", прогноз развивающийся
🇬🇪Грузия
S&P Global Ratings
Карту Банк➖подтвержден "B", прогноз изменен со стабильного на негативный
Liberty Bank➖подтвержден "B", прогноз изменен с позитивного на стабильный
Fitch
Базисбанк➖подтвержден "B+", прогноз изменен со стабильного на негативный
Банк Грузии➖подтвержден "BB-", прогноз изменен со стабильного на негативный
ПроКредит Банк Грузия➖подтвержден "BB+", прогноз стабильный
TBC Bank➖подтвержден "BB-", прогноз изменен со стабильного на негативный
Liberty Bank➖"B+", прогноз изменен со стабильного на негативный
Terabank➖"B+", прогноз изменен со стабильного на негативный
🇺🇿Узбекистан
Fitch
Узбекистан➖подтвержден "BB-", прогноз стабильный
Cbonds
Книга по облигациям «ТМК» серии 001Р-01 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 5 млрд рублей Срок обращения выпуска: 2 года Купонный период: 182 дня Ориентир ставки 1-го купона (эффективной доходности): не выше 8.4% годовых (8.58% годовых) Предварительная…
⚒ «ТМК», 001Р-01
Объем размещения увеличен до 10 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 8.35% годовых, эффективной доходности – 8.52% годовых.
Объем размещения увеличен до 10 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 8.35% годовых, эффективной доходности – 8.52% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛣 ГК «Автодор» 28 апреля разместит выпуск облигаций серии 001Р-27 на 2 млрд рублей. Срок обращения составляет около 27 лет (9 855 дней). Размещение пройдет по закрытой подписке. Ставка 1-го купона – 4% годовых. Продолжительность каждого купонного периода – год.
🎉 «ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР» разместил облигаций серии БО-П04 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 080 дней. Купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов – 14% годовых. Дата начала размещения – 27 марта.
🏛 Завтра Банк России проведет аукционы по размещению выпуска КОБР-30 на 183.8 млрд рублей, КОБР-31 на 294.6 млрд рублей и КОБР-32 на 700 млрд рублей.
💸 «Элемент Лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-04 на 329 тысяч рублей, Банк «ФК Открытие» – облигации серии БО-П03 на 7.5 млн рублей.
@Cbonds
🛣 ГК «Автодор» 28 апреля разместит выпуск облигаций серии 001Р-27 на 2 млрд рублей. Срок обращения составляет около 27 лет (9 855 дней). Размещение пройдет по закрытой подписке. Ставка 1-го купона – 4% годовых. Продолжительность каждого купонного периода – год.
🎉 «ГРУЗОВИЧКОФ-ЦЕНТР» разместил облигаций серии БО-П04 на 50 млн рублей. Срок обращения – 1 080 дней. Купонный период – месяц. Ставка 1-36 купонов – 14% годовых. Дата начала размещения – 27 марта.
🏛 Завтра Банк России проведет аукционы по размещению выпуска КОБР-30 на 183.8 млрд рублей, КОБР-31 на 294.6 млрд рублей и КОБР-32 на 700 млрд рублей.
💸 «Элемент Лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-04 на 329 тысяч рублей, Банк «ФК Открытие» – облигации серии БО-П03 на 7.5 млн рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,55% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,26% (🔻6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,49% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,96%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💸 Новосибирская область, 34020 (не более 4.25 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-30 (183.8 млрд), КОБР-31 (294.6 млрд), КОБР-32 (700 млрд)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,55% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,26% (🔻6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,49% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,96%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💸 Новосибирская область, 34020 (не более 4.25 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-30 (183.8 млрд), КОБР-31 (294.6 млрд), КОБР-32 (700 млрд)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
Книга по облигациям Новосибирской области, 34020 открыта до 15:00 (мск)
Объем доразмещения: до 4.25 млрд рублей
Номинальный объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок до погашения: 4.6 года (1 673 дня)
Ориентир по цене доразмещения: 96.8-95.85% от номинала
Ориентир доходности: 7.64-7.94% годовых
Предварительная дата доразмещения: 15 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Газпромбанк, Совкомбанк.
Объем доразмещения: до 4.25 млрд рублей
Номинальный объем выпуска: 5 млрд рублей
Срок до погашения: 4.6 года (1 673 дня)
Ориентир по цене доразмещения: 96.8-95.85% от номинала
Ориентир доходности: 7.64-7.94% годовых
Предварительная дата доразмещения: 15 апреля
Организаторы: ВТБ Капитал, Sberbank CIB, Газпромбанк, Совкомбанк.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 13 апреля
Вчера, 13 апреля, были проведены следующие рейтинговые действия: S&P Global Ratings подтвердил рейтинг Тайланда, понизив прогноз до стабильного, понизил рейтинг Эквадора до «SD» без присвоения прогноза.
🇪🇨 Понижение рейтинга Эквадора связано с тем, что 8 апреля правительство страны запросило согласие у держателей облигаций на отсрочку выплаты процентов по различным глобальным облигациям до середины августа. S&P Global Ratings не ожидает, что упущенные процентные платежи по трем облигациям в рамках этого соглашения будут заключены в течение 30-дневного льготного периода, учитывая чрезвычайно напряженные условия финансирования в условиях шока COVID-19 и его растущего социальное и политическое давление.
🇹🇭 S&P Global Ratings пересматривает прогноз Таиланда с позитивного до стабильного в связи с ожиданиями более медленных политических корректировок в условиях экономической и социальной неопределенности, связанной со вспышкой коронавируса.
Вчера, 13 апреля, были проведены следующие рейтинговые действия: S&P Global Ratings подтвердил рейтинг Тайланда, понизив прогноз до стабильного, понизил рейтинг Эквадора до «SD» без присвоения прогноза.
🇪🇨 Понижение рейтинга Эквадора связано с тем, что 8 апреля правительство страны запросило согласие у держателей облигаций на отсрочку выплаты процентов по различным глобальным облигациям до середины августа. S&P Global Ratings не ожидает, что упущенные процентные платежи по трем облигациям в рамках этого соглашения будут заключены в течение 30-дневного льготного периода, учитывая чрезвычайно напряженные условия финансирования в условиях шока COVID-19 и его растущего социальное и политическое давление.
🇹🇭 S&P Global Ratings пересматривает прогноз Таиланда с позитивного до стабильного в связи с ожиданиями более медленных политических корректировок в условиях экономической и социальной неопределенности, связанной со вспышкой коронавируса.
Cbonds
Книга по облигациям Новосибирской области, 34020 открыта до 15:00 (мск) Объем доразмещения: до 4.25 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 5 млрд рублей Срок до погашения: 4.6 года (1 673 дня) Ориентир по цене доразмещения: 96.8-95.85% от номинала Ориентир…
💸 Новосибирская область, 34020
Новый ориентир цены доразмещения – 97.8-96.8% от номинала, эффективной доходности – 7.33-7.64% годовых.
Новый ориентир цены доразмещения – 97.8-96.8% от номинала, эффективной доходности – 7.33-7.64% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Новосибирской области, 34020 открыта до 15:00 (мск) Объем доразмещения: до 4.25 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 5 млрд рублей Срок до погашения: 4.6 года (1 673 дня) Ориентир по цене доразмещения: 96.8-95.85% от номинала Ориентир…
💸 Новосибирская область, 34020
Новый ориентир цены доразмещения – 97.8-97.1% от номинала, эффективной доходности – 7.33-7.55% годовых.
Новый ориентир цены доразмещения – 97.8-97.1% от номинала, эффективной доходности – 7.33-7.55% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Новосибирской области, 34020 открыта до 15:00 (мск) Объем доразмещения: до 4.25 млрд рублей Номинальный объем выпуска: 5 млрд рублей Срок до погашения: 4.6 года (1 673 дня) Ориентир по цене доразмещения: 96.8-95.85% от номинала Ориентир…
💸 Новосибирская область, 34020
Финальный ориентир цены доразмещения – 97.8% от номинала, эффективной доходности – 7.33% годовых.
Финальный ориентир цены доразмещения – 97.8% от номинала, эффективной доходности – 7.33% годовых.
Forwarded from Cbonds: Global Bond Market
✖The world steel industry is under pressure
🇫🇷 Vallourec announced a forced vacation for its employees at its steel mills in North America.
🇺🇸US Steel has idled several blast furnaces within several weeks due to the coronavirus.
🇯🇵 Steel production in Japan will drop sharply by 26% to 19.36 million tons in the 2Q 2020, according to the Japan Ministry of Economy, Trade, and Industry.
🇯🇵 Nippon Steel Stainless Steel Pipe Co., Ltd. claimed a more than 30% decrease in orders for all types of stainless steel pipes.
🇬🇧 British Steel has announced it would reduce or suspend production at some of its British plants.
🇫🇷 Vallourec announced a forced vacation for its employees at its steel mills in North America.
🇺🇸US Steel has idled several blast furnaces within several weeks due to the coronavirus.
🇯🇵 Steel production in Japan will drop sharply by 26% to 19.36 million tons in the 2Q 2020, according to the Japan Ministry of Economy, Trade, and Industry.
🇯🇵 Nippon Steel Stainless Steel Pipe Co., Ltd. claimed a more than 30% decrease in orders for all types of stainless steel pipes.
🇬🇧 British Steel has announced it would reduce or suspend production at some of its British plants.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26229 и ОФЗ-ПД 26228. Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
💰 Евразийский банк развития 21 апреля разместит выпуск облигаций серии 001Р-06 на 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Купонный период – полгода. Ставка 1-6 купонов – 7.6% годовых.
💸 «Открытие Холдинг» допустил технический дефолт по исполнению обязательств по выкупу облигаций серии БО-04 в рамках оферты почти на 7 млрд рублей.
🏛 Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-30 на 41 млрд рублей, КОБР-31 на 92.73 млрд рублей и КОБР-32 на 394.16 млрд рублей.
@Cbonds
🇷🇺 Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД 26229 и ОФЗ-ПД 26228. Оба выпуска будут предложены в объеме остатков, доступных для размещения.
💰 Евразийский банк развития 21 апреля разместит выпуск облигаций серии 001Р-06 на 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 3 года. Купонный период – полгода. Ставка 1-6 купонов – 7.6% годовых.
💸 «Открытие Холдинг» допустил технический дефолт по исполнению обязательств по выкупу облигаций серии БО-04 в рамках оферты почти на 7 млрд рублей.
🏛 Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-30 на 41 млрд рублей, КОБР-31 на 92.73 млрд рублей и КОБР-32 на 394.16 млрд рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,55% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,22% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,48% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,83%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26228 (235.5 млрд), 26229 (255.15 млрд)
Оферты
💰 Банк ФК Открытие, БО-П01 (2 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,55% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,22% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,48% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14,83%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26228 (235.5 млрд), 26229 (255.15 млрд)
Оферты
💰 Банк ФК Открытие, БО-П01 (2 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📊 Рейтинговые действия, проведенные 14 апреля
Вчера, 14 апреля, было проведено одно рейтинговое действие: Moody's понизил рейтинг Суринама до «В3» с негативным прогнозом.
Понижение рейтинга Суринама до уровня «В3» отражает существенное ухудшение фискальных показателей, так как дефицит бюджета, превышающий ожидаемый, привел к устойчивому росту государственного долга. Понижение также отражает повышенную ликвидность и внешние риски.
Негативный прогноз по рейтингу отражает мнение Moody's о том, что риски перекошены в сторону снижения. В отсутствие бюджетной консолидации сохраняющийся значительный дефицит бюджета в 2020-21 гг. создаст потенциальные риски финансирования. Moody's видит постоянное давление на обменный курс, которое увеличивает вероятность, что резкая коррекция может еще больше подорвать показатели долга и общий кредитный профиль Суринама.
Вчера, 14 апреля, было проведено одно рейтинговое действие: Moody's понизил рейтинг Суринама до «В3» с негативным прогнозом.
Понижение рейтинга Суринама до уровня «В3» отражает существенное ухудшение фискальных показателей, так как дефицит бюджета, превышающий ожидаемый, привел к устойчивому росту государственного долга. Понижение также отражает повышенную ликвидность и внешние риски.
Негативный прогноз по рейтингу отражает мнение Moody's о том, что риски перекошены в сторону снижения. В отсутствие бюджетной консолидации сохраняющийся значительный дефицит бюджета в 2020-21 гг. создаст потенциальные риски финансирования. Moody's видит постоянное давление на обменный курс, которое увеличивает вероятность, что резкая коррекция может еще больше подорвать показатели долга и общий кредитный профиль Суринама.
📖Причины, почему стоит читать «Энциклопедию российской секьюритизации»
Cbonds узнал у участников проекта, чем полезна Энциклопедия при знакомстве с рынком секьюритизации. Полный обзор мнений – на сайте Cbonds Review.
Отзыв Геннадия Годяева, руководителя направления структурного финансирования, TMF Group
«Энциклопедия российской секьюритизации» подводит итоги работы всех участников финансового рынка по направлению секьюритизации активов за прошедший год, а также даёт возможность быть в курсе текущей ситуации на рынке и анализировать релевантный опыт для успешного применения в планируемых проектах. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.
Энциклопедия является очень важным инструментом не только для профессиональных участников, но и для людей, которые только присматриваются к финансовым рынкам. Для таких людей Энциклопедия станет проводником и даст детальное понимание происходящих процессов на рынке, что снизит порог вхождения в эту сферу.
👉🏻Все материалы Энциклопедии 2020 года доступны авторизованным пользователям по ссылке.
Cbonds узнал у участников проекта, чем полезна Энциклопедия при знакомстве с рынком секьюритизации. Полный обзор мнений – на сайте Cbonds Review.
Отзыв Геннадия Годяева, руководителя направления структурного финансирования, TMF Group
«Энциклопедия российской секьюритизации» подводит итоги работы всех участников финансового рынка по направлению секьюритизации активов за прошедший год, а также даёт возможность быть в курсе текущей ситуации на рынке и анализировать релевантный опыт для успешного применения в планируемых проектах. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих.
Энциклопедия является очень важным инструментом не только для профессиональных участников, но и для людей, которые только присматриваются к финансовым рынкам. Для таких людей Энциклопедия станет проводником и даст детальное понимание происходящих процессов на рынке, что снизит порог вхождения в эту сферу.
👉🏻Все материалы Энциклопедии 2020 года доступны авторизованным пользователям по ссылке.
Forwarded from Cbonds: Global Bond Market
⬇ Moody’s increased global forecast for corporate defaults
The agency expects highest defaults in the hotel, gaming, leisure, oil and gas sectors.
By the end of the year, 10.6% of the rated companies will announce default vs. 3.5% in March.
The default percentage will further increase to 11.3% by the end of 2021.
The agency expects highest defaults in the hotel, gaming, leisure, oil and gas sectors.
By the end of the year, 10.6% of the rated companies will announce default vs. 3.5% in March.
The default percentage will further increase to 11.3% by the end of 2021.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26229 (дата погашения – 12 ноября 2025 года) на 34.855 млрд рублей при спросе в 68.231 млрд рублей.
Цена отсечения составила 103.1% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.58% годовых. Средневзвешенная цена — 103.185% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.56% годовых.
Цена отсечения составила 103.1% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.58% годовых. Средневзвешенная цена — 103.185% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.56% годовых.
❌ 💸 O1 Properties Finance объявила дефолт по выплате купонного дохода по долларовым нотам на 350 млн долларов
Источник: Лондонская фондовая биржа – RNS
Ряд факторов, включая вспышку COVID-19, волатильность цен на нефть и резкое снижение курса российского рубля, повлиял на способность эмитента накопить достаточное количество средств для выплаты купонного дохода за март 2020 года.
Многие клиенты материнской компании эмитента, O1 Properties, испытывают сложности с оплатой аренды.
Сейчас O1 Properties стремится получить согласие держателей облигаций на погашение долга по выплате купонного дохода в следующем периоде.
Источник: Лондонская фондовая биржа – RNS
Ряд факторов, включая вспышку COVID-19, волатильность цен на нефть и резкое снижение курса российского рубля, повлиял на способность эмитента накопить достаточное количество средств для выплаты купонного дохода за март 2020 года.
Многие клиенты материнской компании эмитента, O1 Properties, испытывают сложности с оплатой аренды.
Сейчас O1 Properties стремится получить согласие держателей облигаций на погашение долга по выплате купонного дохода в следующем периоде.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26228 (дата погашения – 10 апреля 2030 года) на 62.11 млрд рублей при спросе в 77.366 млрд рублей.
Цена отсечения составила 106.9% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.8% годовых. Средневзвешенная цена — 107.0882% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.78% годовых.
Цена отсечения составила 106.9% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.8% годовых. Средневзвешенная цена — 107.0882% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.78% годовых.
Forwarded from Mergers.ru
📕 Опубликован Mergers Monthly: Телеком поддержал рынок (апрель'20)
Информационно-аналитическое агентство PREQVECA в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и Поглощения в России» подготовило обзор рынка M&A за март 2020 года.
В этом выпуске:
☎️ Ростелеком на связи: Корпорация закрыла сделку по консолидации Tele2 Россия
🌾 ВТБ собирает зерно: Банк стал партнером Glencore по Таманскому зерновом терминалу
✈️ В мире: Глава Air France—KLM: из-за коронавируса авиаиндустрию может ждать консолидация
и многое другое.
Этот и другие обзоры M&A рынка: http://mergers.ru/researches/
Информационно-аналитическое агентство PREQVECA в рамках проекта Mergers.ru / «Слияния и Поглощения в России» подготовило обзор рынка M&A за март 2020 года.
В этом выпуске:
☎️ Ростелеком на связи: Корпорация закрыла сделку по консолидации Tele2 Россия
🌾 ВТБ собирает зерно: Банк стал партнером Glencore по Таманскому зерновом терминалу
✈️ В мире: Глава Air France—KLM: из-за коронавируса авиаиндустрию может ждать консолидация
и многое другое.
Этот и другие обзоры M&A рынка: http://mergers.ru/researches/