ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Минфин РФ 8 апреля возобновит проведение аукционов ОФЗ: инвесторам на безлимитном аукционе будет предложен новый выпуск ОФЗ-ПК 29013 с погашением в сентябре 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения, выпуск 25084 в объеме 20 млрд рублей и выпуск 52002 в объеме 10.77 млрд рублей.
💸 Компания «МигКредит» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-01 на 400 млн рублей. Срок обращения ╴3 года. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
📡 ДЭНИ КОЛЛ первым в России объявляет оферту с расчетом цены облигации по курсу евро (пятая досрочная оферта на выкуп всего выпуска облигаций серии БО-01). Период предъявления ╴с 13 по 19 января 2021 года, дата приобретения ╴21 января 2021 года.
🏛 Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-31 на 5.9 млрд рублей. Аукционы по размещению КОБР-29 и КОБР-30 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
🎉 Банк «ФК Открытие» выкупил по оферте облигации серии БО-П03 на 2.3 млрд рублей, «ПГК» ╴облигации серии 03 на 2.1 млн рублей.
@Cbonds
🇷🇺 Минфин РФ 8 апреля возобновит проведение аукционов ОФЗ: инвесторам на безлимитном аукционе будет предложен новый выпуск ОФЗ-ПК 29013 с погашением в сентябре 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения, выпуск 25084 в объеме 20 млрд рублей и выпуск 52002 в объеме 10.77 млрд рублей.
💸 Компания «МигКредит» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-01 на 400 млн рублей. Срок обращения ╴3 года. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
📡 ДЭНИ КОЛЛ первым в России объявляет оферту с расчетом цены облигации по курсу евро (пятая досрочная оферта на выкуп всего выпуска облигаций серии БО-01). Период предъявления ╴с 13 по 19 января 2021 года, дата приобретения ╴21 января 2021 года.
🏛 Банк России разместил на аукционе выпуск КОБР-31 на 5.9 млрд рублей. Аукционы по размещению КОБР-29 и КОБР-30 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
🎉 Банк «ФК Открытие» выкупил по оферте облигации серии БО-П03 на 2.3 млрд рублей, «ПГК» ╴облигации серии 03 на 2.1 млн рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,6% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,38% (🔻11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,49% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
16,01%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 29013 (450 млрд), 25084 (20 млрд), 52002 (10.77 млрд)
Оферты
🚂 РЖД, БО-07 (20 млрд)
🏦 Россельхозбанк, 16 (10 млрд)
💵Банк ФК Открытие, БО-08 и БО-09 (по 3 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,6% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,38% (🔻11 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,49% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
16,01%
🗓 Календарь событий
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 29013 (450 млрд), 25084 (20 млрд), 52002 (10.77 млрд)
Оферты
🚂 РЖД, БО-07 (20 млрд)
🏦 Россельхозбанк, 16 (10 млрд)
💵Банк ФК Открытие, БО-08 и БО-09 (по 3 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
🛢О возможных сценариях развития ситуации с ценами на нефть
Комментарий ведущего аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Александра Сидорова
«Котировки нефтяных компаний на уровне декабря 2019 года возможны уже к концу 2020-го при условии скорого окончания пандемии и заключения соглашения ведущими экспортерами нефти».
❓Ситуация на рынке черного золота — самая горячая тема, не считая эпидемиологической обстановки. Внимание мировой общественности направлено на предстоящую встречу нефтяного альянса, на которой может быть достигнуто соглашение о серьезном сокращении мировой добычи. Уже сейчас в ряде СМИ озвучиваются сомнения в возможности заключения Россией сделки на предлагаемых условиях. Насколько может упасть нефть, если этого не случится, — вот что волнует сегодня российских инвесторов.
📊 «Если будет принято сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки, что является на текущий момент наиболее вероятной цифрой, то, думаю, Brent прибавит в цене $3 за баррель, а курс (российской валюты) укрепится на 1-2 руб/$, так как уйдут риски срыва соглашения, которые пока находятся в цене нефти. Если не договорятся, то Brent вернется к $25 за баррель, а курс рубля - к 80 руб/$. Этот уровень был до того, как страны сообщили о намерениях возобновить переговоры, и уровень, который показал себя устойчивым после распродаж на финансовых и товарных рынках в первой половине марта.
💰 Резервного фонда России хватит на несколько лет. За этот период цены должны будут вернуться на равновесный уровень в $45-50 за баррель в рамках естественной балансировки спроса и предложения, так как с рынка уйдут компании с высокими затратами. Думаю, это не будет кризисом, но период будет более трудным, чем предыдущие годы».
Комментарий ведущего аналитика ИК «ВЕЛЕС Капитал» Александра Сидорова
«Котировки нефтяных компаний на уровне декабря 2019 года возможны уже к концу 2020-го при условии скорого окончания пандемии и заключения соглашения ведущими экспортерами нефти».
❓Ситуация на рынке черного золота — самая горячая тема, не считая эпидемиологической обстановки. Внимание мировой общественности направлено на предстоящую встречу нефтяного альянса, на которой может быть достигнуто соглашение о серьезном сокращении мировой добычи. Уже сейчас в ряде СМИ озвучиваются сомнения в возможности заключения Россией сделки на предлагаемых условиях. Насколько может упасть нефть, если этого не случится, — вот что волнует сегодня российских инвесторов.
📊 «Если будет принято сокращение добычи на 10 млн баррелей в сутки, что является на текущий момент наиболее вероятной цифрой, то, думаю, Brent прибавит в цене $3 за баррель, а курс (российской валюты) укрепится на 1-2 руб/$, так как уйдут риски срыва соглашения, которые пока находятся в цене нефти. Если не договорятся, то Brent вернется к $25 за баррель, а курс рубля - к 80 руб/$. Этот уровень был до того, как страны сообщили о намерениях возобновить переговоры, и уровень, который показал себя устойчивым после распродаж на финансовых и товарных рынках в первой половине марта.
💰 Резервного фонда России хватит на несколько лет. За этот период цены должны будут вернуться на равновесный уровень в $45-50 за баррель в рамках естественной балансировки спроса и предложения, так как с рынка уйдут компании с высокими затратами. Думаю, это не будет кризисом, но период будет более трудным, чем предыдущие годы».
💸 «Газпром» размещает 5-летние евробонды в евро
Ориентир доходности ╴около 3.375% годовых
Дата погашения ╴15 апреля 2025 года
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и Uniсredit.
Ориентир доходности ╴около 3.375% годовых
Дата погашения ╴15 апреля 2025 года
Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и Uniсredit.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 7 апреля
Вчера, 7 апреля, были проведены следующие рейтинговые действия: Fitch Ratings повысил рейтинг Аргентины до «СС» без присвоения прогноза, подтвердил рейтинг Кувейта на уровне «АА» с сохранением стабильного прогноза. S&P Global Ratings понизил рейтинг Аргентины до уровня «SD» без присвоения прогноза, подтвердил рейтинг «ААА» Австралии, понизив прогноз до негативного.
🇦🇷 Fitch Ratings: повышение рейтинга Аргентины в иностранной валюте следует за односторонним перепрофилированием посредством выпущенных долговых инструментов в иностранной валюте, который Fitch Ratings считает исполнением и завершением обмена проблемных долгов.
🇦🇷 S&P Global Ratings: коронавирус ухудшил и без того напряженные финансовые потребности и ресурсы Аргентины, что заставило администрацию президента изменить свои финансовые планы и бюджетные приоритеты.
Вчера, 7 апреля, были проведены следующие рейтинговые действия: Fitch Ratings повысил рейтинг Аргентины до «СС» без присвоения прогноза, подтвердил рейтинг Кувейта на уровне «АА» с сохранением стабильного прогноза. S&P Global Ratings понизил рейтинг Аргентины до уровня «SD» без присвоения прогноза, подтвердил рейтинг «ААА» Австралии, понизив прогноз до негативного.
🇦🇷 Fitch Ratings: повышение рейтинга Аргентины в иностранной валюте следует за односторонним перепрофилированием посредством выпущенных долговых инструментов в иностранной валюте, который Fitch Ratings считает исполнением и завершением обмена проблемных долгов.
🇦🇷 S&P Global Ratings: коронавирус ухудшил и без того напряженные финансовые потребности и ресурсы Аргентины, что заставило администрацию президента изменить свои финансовые планы и бюджетные приоритеты.
Сколько вы заработали или потеряли на финансовом рынке в кризисном марте?
Final Results
23%
Остался на прежнем уровне
9%
Заработал в пределах 5% капитала
6%
Заработал в пределах 5-10% капитала
4%
Заработал свыше 10% капитала
18%
Потерял до 5% капитала
15%
Потерял от 5 до 10% капитала
17%
Потерял свыше 10% капитала
9%
Не торгую на финансовом рынке/нет сбережений
Cbonds
💸 «Газпром» размещает 5-летние евробонды в евро Ориентир доходности ╴около 3.375% годовых Дата погашения ╴15 апреля 2025 года Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и Uniсredit.
💸 «Газпром», евробонды в евро
Новый ориентир доходности ╴около 3.125% годовых, спрос составляет 2.3 млрд евро.
Новый ориентир доходности ╴около 3.125% годовых, спрос составляет 2.3 млрд евро.
💡Онлайн-семинар Cbonds: запись на Youtube
Спасибо всем, кто вчера принял участие в первом онлайн-семинаре Cbonds! Если у вас есть пожелания по темам для обсуждения и спикерам на будущих мероприятиях Cbonds, направляйте их на почту event@cbonds.info.
📺Если вы не успели посмотреть наш семинар онлайн, предлагаем посмотреть запись на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QJZHTWZ_alg
Спасибо всем, кто вчера принял участие в первом онлайн-семинаре Cbonds! Если у вас есть пожелания по темам для обсуждения и спикерам на будущих мероприятиях Cbonds, направляйте их на почту event@cbonds.info.
📺Если вы не успели посмотреть наш семинар онлайн, предлагаем посмотреть запись на Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QJZHTWZ_alg
YouTube
Онлайн-семинар: инвестиционные идеи на рынке облигаций 2020
NEW! Онлайн-семинары теперь проводятся каждый четверг, следите за анонсами http://cbonds-congress.com/
Хотите детально изучить презентацию спикера? Они доступны для скачивания: http://cbonds-congress.com/events/519...
Понравилась презентация сайта Cbonds?…
Хотите детально изучить презентацию спикера? Они доступны для скачивания: http://cbonds-congress.com/events/519...
Понравилась презентация сайта Cbonds?…
🇷🇺 Аукцион Минфина РФ по размещению нового выпуска ОФЗ-ПК 29013 не состоялся
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
Источник: информационное сообщение Минфина РФ
Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 25084 (дата погашения – 4 октября 2023 года) на 16.465 млрд рублей при спросе в 50.107 млрд рублей.
Цена отсечения составила 96.7% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.46% годовых. Средневзвешенная цена — 96.7491% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.45% годовых.
Цена отсечения составила 96.7% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.46% годовых. Средневзвешенная цена — 96.7491% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.45% годовых.
Cbonds
💸 «Газпром» размещает 5-летние евробонды в евро Ориентир доходности ╴около 3.375% годовых Дата погашения ╴15 апреля 2025 года Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и Uniсredit.
💸 «Газпром», евробонды в евро
Новый ориентир доходности ╴2.95% годовых, спрос составляет около 3 млрд евро.
Новый ориентир доходности ╴2.95% годовых, спрос составляет около 3 млрд евро.
Cbonds
💸 «Газпром» размещает 5-летние евробонды в евро Ориентир доходности ╴около 3.375% годовых Дата погашения ╴15 апреля 2025 года Организаторами размещения выступают Газпромбанк, J.P. Morgan и Uniсredit.
💸 «Газпром», евробонды в евро
Объем размещения составит 1 млрд евро, доходность ╴2.95% годовых.
Объем размещения составит 1 млрд евро, доходность ╴2.95% годовых.
⚡️ 🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 (дата погашения – 2 февраля 2028 года) на 5.557 млрд рублей при спросе в 10.333 млрд рублей.
Цена отсечения составила 96.7% от номинала, доходность по цене отсечения — 3% годовых. Средневзвешенная цена — 96.7926% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 2.98% годовых.
Цена отсечения составила 96.7% от номинала, доходность по цене отсечения — 3% годовых. Средневзвешенная цена — 96.7926% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 2.98% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💸 «Ломбард «Мастер» 9 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-П08 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска ╴3 года. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых.
💰 КБ «Центр-инвест» определил условия оферты по облигациям серии БО-001Р-04: объем выкупа составит до 713.9 млн рублей, период сбора заявок ╴ с 24 сентября по 7 октября. Дата приобретения ╴8 октября.
📊 После ожидаемого ускорения инфляция стабилизируется вблизи цели в 4% в 2021 году, в том числе, благодаря проводимой денежно-кредитной политике. Ожидаемое частичное восстановление цен на нефть и сдержанный потребительский спрос формируют в целом дезинфляционный фон на среднесрочном горизонте, сообщается в прогнозах аналитиков Банка России.
@Cbonds
💸 «Ломбард «Мастер» 9 апреля разместит выпуск облигаций серии БО-П08 на 100 млн рублей. Срок обращения выпуска ╴3 года. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 17% годовых.
💰 КБ «Центр-инвест» определил условия оферты по облигациям серии БО-001Р-04: объем выкупа составит до 713.9 млн рублей, период сбора заявок ╴ с 24 сентября по 7 октября. Дата приобретения ╴8 октября.
📊 После ожидаемого ускорения инфляция стабилизируется вблизи цели в 4% в 2021 году, в том числе, благодаря проводимой денежно-кредитной политике. Ожидаемое частичное восстановление цен на нефть и сдержанный потребительский спрос формируют в целом дезинфляционный фон на среднесрочном горизонте, сообщается в прогнозах аналитиков Банка России.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,62% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,44% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,54% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15,78%
🗓 Календарь событий
Размещения
💸 Ломбард Мастер, БО-П08 (100 млн)
Оферты
🏘 СК Легион, БО-01 (200 млн)
💵 КБ Центр-инвест, БО-001P-04 (713.85 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,62% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7,44% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,54% (🔺5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15,78%
🗓 Календарь событий
Размещения
💸 Ломбард Мастер, БО-П08 (100 млн)
Оферты
🏘 СК Легион, БО-01 (200 млн)
💵 КБ Центр-инвест, БО-001P-04 (713.85 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
❓«Тестирование» рынка прошло не однозначно
Комментарий к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 8 апреля
Результаты вчерашних аукционов выглядят неоднозначно. Низкие цены в заявках на долгосрочный выпуск ОФЗ-ПК, которые стали причиной отмены аукциона, были ожидаемы, учитывая непростую ситуация на всех мировых рынках и высокую неопределенность относительно цен на нефть в преддверие заседания ОПЕК+. Кроме того, купон по данному выпуску зависит от ставки RUONIA, а ставки денежного рынка на фоне избытка ликвидности и стабильности ключевой ставки отстают от динамики доходности на рынке облигаций.
Относительно высокий спрос на среднесрочный выпуск ОФЗ-ПД был в большей мере (на 2/3) отсечен эмитентом. При этом предложенный объем был реализован на 82% при средневзвешенной доходности в размере 6.45% годовых, которая превысила на 8 б.п. средневзвешенную доходность накануне, но была все же на 5 б.п. ниже закрытия.
Спрос на ОФЗ-ИН не превысил даже объем предложения, который был реализован на 52% по средневзвешенной цене почти на 0.68 п. п. ниже уровня вторичного рынка.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Комментарий к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 8 апреля
Результаты вчерашних аукционов выглядят неоднозначно. Низкие цены в заявках на долгосрочный выпуск ОФЗ-ПК, которые стали причиной отмены аукциона, были ожидаемы, учитывая непростую ситуация на всех мировых рынках и высокую неопределенность относительно цен на нефть в преддверие заседания ОПЕК+. Кроме того, купон по данному выпуску зависит от ставки RUONIA, а ставки денежного рынка на фоне избытка ликвидности и стабильности ключевой ставки отстают от динамики доходности на рынке облигаций.
Относительно высокий спрос на среднесрочный выпуск ОФЗ-ПД был в большей мере (на 2/3) отсечен эмитентом. При этом предложенный объем был реализован на 82% при средневзвешенной доходности в размере 6.45% годовых, которая превысила на 8 б.п. средневзвешенную доходность накануне, но была все же на 5 б.п. ниже закрытия.
Спрос на ОФЗ-ИН не превысил даже объем предложения, который был реализован на 52% по средневзвешенной цене почти на 0.68 п. п. ниже уровня вторичного рынка.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
📊 Рейтинговые действия, проведенные 8 апреля
Вчера, 8 апреля, были проведены следующие рейтинговые действия: Fitch Ratings понизил рейтинг Арубы до «ВВ» с сохранением негативного прогноза, подтвердил рейтинг Вьетнама на уровне «ВВ», понизив прогноз до стабильного. S&P Global Ratings сохранил рейтинг Республики Конго на уровне «В-», понизив прогноз до негативного.
🇻🇳 Подтверждение рейтинга Вьетнама отражает сильные среднесрочные перспективы роста страны, показатели макростабильности, более низкие уровни государственного долга и более сильные внешние финансы по сравнению с аналогичными странами, в том числе валютные резервы, созданные в предыдущие несколько лет в более благоприятных экономических условиях.
Fitch Ratings прогнозирует замедление роста ВВП Вьетнама до 3.3% в 2020 году с 7% в 2019 году из-за пандемии. Это будет самый низкий годовой темп роста с середины 1980-х годов. Рост в 1К20 замедлился до 3.8% с 7% в 4К19. Прогноз на 2020 год крайне неопределенен и подвержен риску снижения, в зависимости от развития пандемии.
Вчера, 8 апреля, были проведены следующие рейтинговые действия: Fitch Ratings понизил рейтинг Арубы до «ВВ» с сохранением негативного прогноза, подтвердил рейтинг Вьетнама на уровне «ВВ», понизив прогноз до стабильного. S&P Global Ratings сохранил рейтинг Республики Конго на уровне «В-», понизив прогноз до негативного.
🇻🇳 Подтверждение рейтинга Вьетнама отражает сильные среднесрочные перспективы роста страны, показатели макростабильности, более низкие уровни государственного долга и более сильные внешние финансы по сравнению с аналогичными странами, в том числе валютные резервы, созданные в предыдущие несколько лет в более благоприятных экономических условиях.
Fitch Ratings прогнозирует замедление роста ВВП Вьетнама до 3.3% в 2020 году с 7% в 2019 году из-за пандемии. Это будет самый низкий годовой темп роста с середины 1980-х годов. Рост в 1К20 замедлился до 3.8% с 7% в 4К19. Прогноз на 2020 год крайне неопределенен и подвержен риску снижения, в зависимости от развития пандемии.
⁉️ Кризисный март — возможность заработать или риск всё потерять?
Вчера мы провели опрос, в котором спросили о потерях и приобретениях на финансовом рынке в марте.
По результатам, 23% респондентов не ощутили на себе существенных изменений, примерно равные доли опрошенных (15,17 и 18%) потеряли от 5 до 10 и более % своего капитала.
Однако есть и те, кому по итогам прошедшего месяца удалось заработать: 9% отпрошенных отмечают, что заработали в пределах 5% капитала, 6% респондентов — от 5 до 10% капитала и лишь 4% — свыше 10% капитала.
Вчера мы провели опрос, в котором спросили о потерях и приобретениях на финансовом рынке в марте.
По результатам, 23% респондентов не ощутили на себе существенных изменений, примерно равные доли опрошенных (15,17 и 18%) потеряли от 5 до 10 и более % своего капитала.
Однако есть и те, кому по итогам прошедшего месяца удалось заработать: 9% отпрошенных отмечают, что заработали в пределах 5% капитала, 6% респондентов — от 5 до 10% капитала и лишь 4% — свыше 10% капитала.
🇷🇺⛽️ Газпром (Baa2/BBB-/BBB) во второй раз за 2020 год вышел на рынок еврозаимствований
Ставка купона: 2.95%
Дата погашения: 15 апреля 2025
Объем размещения: €1 млрд
Цена размещения: 100%
Книга заявок достигла 3 млрд евро, а первоначальный ориентир доходности в 3.375% был снижен до 3.125%. Закрыта книга была с доходностью 2.95%.
Для Газпрома это 20-ый выпуск, номинированный в евро. В последний раз компания размещала еврооблигации в евро в ноябре 2018 года. Газпром стал первым эмитентом, вышедшим на рынок международного долга, после того как ВОЗ объявила коронавирус пандемией.
🗺 Согласно предварительным оценкам, инвесторы из России приобрели 30% выпуска, из Германии – 25%, Великобритании – 10-15%, Франции – 10-11%, Швейцарии – 6-7%.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Gazprombank и UniCredit.
Ставка купона: 2.95%
Дата погашения: 15 апреля 2025
Объем размещения: €1 млрд
Цена размещения: 100%
Книга заявок достигла 3 млрд евро, а первоначальный ориентир доходности в 3.375% был снижен до 3.125%. Закрыта книга была с доходностью 2.95%.
Для Газпрома это 20-ый выпуск, номинированный в евро. В последний раз компания размещала еврооблигации в евро в ноябре 2018 года. Газпром стал первым эмитентом, вышедшим на рынок международного долга, после того как ВОЗ объявила коронавирус пандемией.
🗺 Согласно предварительным оценкам, инвесторы из России приобрели 30% выпуска, из Германии – 25%, Великобритании – 10-15%, Франции – 10-11%, Швейцарии – 6-7%.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Gazprombank и UniCredit.