Cbonds
🏘 «Джи-групп» планирует дебютный выпуск в марте на 1 млрд рублей
🏘 «Джи-групп» , дебютный выпуск в марте на 1 млрд рублей
Ориентир ставки купона – 11-11.5% годовых, эффективной доходности – 11.46-12% годовых.
Предварительная дата размещения – 2-я половина марта.
Ориентир ставки купона – 11-11.5% годовых, эффективной доходности – 11.46-12% годовых.
Предварительная дата размещения – 2-я половина марта.
Книга по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-01 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: не более 4 млрд
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.9-11.15% годовых
Ориентир эффективной доходности: 11.36-11.63% годовых.
Объем выпуска: не более 4 млрд
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.9-11.15% годовых
Ориентир эффективной доходности: 11.36-11.63% годовых.
Cbonds
🧪 «Еврохим» планирует со 2 марта road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International…
🧪 «Еврохим» отложил на неопределенный срок размещение евробондов в долларах в связи с неопределенностью на рынке
Cbonds
🇧🇾Белоруссия планирует со 2 марта road show евробондов в долларах и евро Срок обращения выпуска в долларах: 15 лет Срок обращения выпуска в евро: 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне.…
🇧🇾 Белоруссия разместит евробонды в долларах и евро в течение 2020 года с учётом рыночных условий
Road show состоялось в городах США и Лондоне.
Road show состоялось в городах США и Лондоне.
Cbonds
Книга по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-01 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: не более 4 млрд Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.9-11.15% годовых Ориентир эффективной доходности: 11.36-11.63% годовых.
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01
Финальный ориентир ставки купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.46% годовых.
Объем размещения – 4 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.46% годовых.
Объем размещения – 4 млрд рублей.
🚂 Книга по «зеленым» евробондам «РЖД» в швейцарских франках открыта
Ориентир доходности: 0.873-0.973% годовых.
Срок обращения: 6 лет.
Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
Ориентир доходности: 0.873-0.973% годовых.
Срок обращения: 6 лет.
Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
📝 Результаты ПИФ с начала года: в лидерах фонды на золото и валютные облигации
Investfunds подвел итоги деятельности паевых фондов.
Среди фондов облигаций по доходности с начала года лидируют ПИФы, инвестирующие в валютные облигации и еврооблигации. Их прирост за 2 месяца 2020 года – около 7-9%.
⚡️Среди всех фондов наибольший прирост в 10-12% за январь-февраль показали ПИФы на золото.
Все рэнкинги по ПИФ доступны по ссылке.
Investfunds подвел итоги деятельности паевых фондов.
Среди фондов облигаций по доходности с начала года лидируют ПИФы, инвестирующие в валютные облигации и еврооблигации. Их прирост за 2 месяца 2020 года – около 7-9%.
⚡️Среди всех фондов наибольший прирост в 10-12% за январь-февраль показали ПИФы на золото.
Все рэнкинги по ПИФ доступны по ссылке.
Cbonds
🧪 «Еврохим» планирует со 2 марта road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International…
🧪 «Еврохим» планирует разместить евробонды в долларах до середины мая
⚡️«Начинается интересная игра, которая переупакует многое из того, что мы сегодня имеем»
Комментарий Дениса Шулакова, Газпромбанк
Мы записали это интервью еще до того как опасения по поводу распространения коронавируса привели к обвалу рынков, и потому рассуждения первого вице-президента и главы блока рынков капитала Газпромбанка Дениса Шулакова об уроках прошлых кризисных «встрясок» читаются с особым интересом.
Кроме того, в интервью Cbonds Review Денис Шулаков рассуждает о страхе из-за беспрецедентно низкого уровня ставок на российском рынке, потенциальном дефиците предложения финансовых инструментов на волне высокого спроса новых инвесторов, решительных шагах на пути превращения России в региональный финансовый центр, а также допускает наступление «эпохи Ренессанса» для рынков капитала.
📚 Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review по ссылке.
Комментарий Дениса Шулакова, Газпромбанк
Мы записали это интервью еще до того как опасения по поводу распространения коронавируса привели к обвалу рынков, и потому рассуждения первого вице-президента и главы блока рынков капитала Газпромбанка Дениса Шулакова об уроках прошлых кризисных «встрясок» читаются с особым интересом.
Кроме того, в интервью Cbonds Review Денис Шулаков рассуждает о страхе из-за беспрецедентно низкого уровня ставок на российском рынке, потенциальном дефиците предложения финансовых инструментов на волне высокого спроса новых инвесторов, решительных шагах на пути превращения России в региональный финансовый центр, а также допускает наступление «эпохи Ренессанса» для рынков капитала.
📚 Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🥘 «Дядя Дёнер» 11 марта разместит выпуск облигаций серии БО-П02 на 50 млн рублей. Срок обращения составит 1 140 дней. Купонный период – месяц. Ставка 1-38 купонов – 13.5% годовых.
🛒 «Магнит» сегодня успешно завершил размещение облигаций серии БО-002Р-01 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.2% годовых.
🚛 «ТрансФин-М» сегодня выкупил по оферте облигации серии 001Р-02 на 4.66 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
🥘 «Дядя Дёнер» 11 марта разместит выпуск облигаций серии БО-П02 на 50 млн рублей. Срок обращения составит 1 140 дней. Купонный период – месяц. Ставка 1-38 купонов – 13.5% годовых.
🛒 «Магнит» сегодня успешно завершил размещение облигаций серии БО-002Р-01 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.2% годовых.
🚛 «ТрансФин-М» сегодня выкупил по оферте облигации серии 001Р-02 на 4.66 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,51% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,98% (🔻0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,66%
🗓 Календарь событий
Оферты
💰Авангард АКБ, БО-001P-01 (600 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы 😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,51% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,98% (🔻0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,66%
🗓 Календарь событий
Оферты
💰Авангард АКБ, БО-001P-01 (600 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы 😴
@Cbonds
📍Восьмой ежегодный «Форум венчурных инвесторов», 21 апреля, Москва
⚡️Информационно-аналитическое агентство PREQVECA и компания Cbonds-Congress 21 апреля 2020 года в Москве проведут восьмой ежегодный «Форум венчурных инвесторов» – центральное мероприятие, посвященное индустрии VC в России и СНГ.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
⚡️Традиционно партнерами и спикерами форума выступают представители ведущих рыночных игроков и консультантов, среди которых Terra VC, КИАП Digital&Smart, Almaz Capital, Mail.ru Group, DLA Piper, iDeals Solution.
В рамках мероприятия пройдет церемония награждения ведущих игроков индустрии – Russia Venture Capital Awards.
Не оставайтесь в стороне, получайте информацию из первых рук, будьте в курсе всех событий на рынке, найдите партнеров и со-инвесторов в России!
⚡️Информационно-аналитическое агентство PREQVECA и компания Cbonds-Congress 21 апреля 2020 года в Москве проведут восьмой ежегодный «Форум венчурных инвесторов» – центральное мероприятие, посвященное индустрии VC в России и СНГ.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
⚡️Традиционно партнерами и спикерами форума выступают представители ведущих рыночных игроков и консультантов, среди которых Terra VC, КИАП Digital&Smart, Almaz Capital, Mail.ru Group, DLA Piper, iDeals Solution.
В рамках мероприятия пройдет церемония награждения ведущих игроков индустрии – Russia Venture Capital Awards.
Не оставайтесь в стороне, получайте информацию из первых рук, будьте в курсе всех событий на рынке, найдите партнеров и со-инвесторов в России!
🚂 «РЖД» разместил зеленые евробонды во франках
🌱Вчера «РЖД» (Baa2/BBB-/BBB) разместил зеленые еврооблигации на сумму CHF 250 млн, срок погашения – 2026 год.
Первоначальный ориентир доходности 0.873-0.973% был снижен до 0.863-0.963%. Спред к mid-свопам составил 160 б.п. Данный выпуск стал выпуском с самой низкой стоимостью заимствований среди всех евробондов, выпущенных компанией.
⚡️На сегодняшний день «РЖД» – единственный эмитент из России, выпускавший зеленые евробонды. Для компании же это второй выход на рынок зеленых еврооблигаций, дебютный выпуск был размещен в мае 2019 года – тогда эмитенту удалось привлечь €500 млн со ставкой купона 2.2%.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
Листинг пройдет на Швейцарской бирже.
🌱Вчера «РЖД» (Baa2/BBB-/BBB) разместил зеленые еврооблигации на сумму CHF 250 млн, срок погашения – 2026 год.
Первоначальный ориентир доходности 0.873-0.973% был снижен до 0.863-0.963%. Спред к mid-свопам составил 160 б.п. Данный выпуск стал выпуском с самой низкой стоимостью заимствований среди всех евробондов, выпущенных компанией.
⚡️На сегодняшний день «РЖД» – единственный эмитент из России, выпускавший зеленые евробонды. Для компании же это второй выход на рынок зеленых еврооблигаций, дебютный выпуск был размещен в мае 2019 года – тогда эмитенту удалось привлечь €500 млн со ставкой купона 2.2%.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
Листинг пройдет на Швейцарской бирже.
🔝Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций за янв-фев 2020 года
По итогам 2 месяцев 2020 года в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и Московский кредитный банк. Всего в рэнкинге учтены 65 выпусков на общую сумму 335.5 млрд рублей. На рынок за два месяца вышло 34 эмитента.
🏆 Первая тройка организаторов на данный момент занимает больше половины от общего объема рынка – 63.72%.
В рэнкинге организаторов без секьюритизации и структурных продуктов также лидирует ВТБ Капитал (доля рынка – 35.89%). Второе место занял Московский кредитный банк, третье – Сбербанк.
Полная версия рэнкингов – в соответствующем разделе.
По итогам 2 месяцев 2020 года в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и Московский кредитный банк. Всего в рэнкинге учтены 65 выпусков на общую сумму 335.5 млрд рублей. На рынок за два месяца вышло 34 эмитента.
🏆 Первая тройка организаторов на данный момент занимает больше половины от общего объема рынка – 63.72%.
В рэнкинге организаторов без секьюритизации и структурных продуктов также лидирует ВТБ Капитал (доля рынка – 35.89%). Второе место занял Московский кредитный банк, третье – Сбербанк.
Полная версия рэнкингов – в соответствующем разделе.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент» 12 марта разместит выпуск серии 001P-01 на 4 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 11% годовых.
🏛 Банк России 10 марта проведет аукционы по размещению выпуска КОБР-29 на 69.89 млрд рублей, КОБР-30 на 238.6 млрд рублей и КОБР-31 на 700 млрд рублей.
🇷🇺 Инфляция в РФ в феврале составила 0.3% (в январе – 0.4%), в годовом выражении замедлилась до 2.3% с январских 2.4%, сообщает Росстат.
💰Международные резервы РФ в феврале выросли на 1.4% и на 1 марта составили $570.381 млрд, сообщает Банк России.
@Cbonds
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент» 12 марта разместит выпуск серии 001P-01 на 4 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 11% годовых.
🏛 Банк России 10 марта проведет аукционы по размещению выпуска КОБР-29 на 69.89 млрд рублей, КОБР-30 на 238.6 млрд рублей и КОБР-31 на 700 млрд рублей.
🇷🇺 Инфляция в РФ в феврале составила 0.3% (в январе – 0.4%), в годовом выражении замедлилась до 2.3% с январских 2.4%, сообщает Росстат.
💰Международные резервы РФ в феврале выросли на 1.4% и на 1 марта составили $570.381 млрд, сообщает Банк России.
@Cbonds
Ожидаете ли вы экстренное повышение ключевой ставки ЦБ РФ?
Final Results
13%
Да, на 25 б.п.
16%
Да, на 50 б.п.
20%
Да, более чем на 50 б.п.
44%
Нет, ставку не изменят
7%
Ставку наоборот понизят
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,31% (🔺36 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,61% (🔺10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,04% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,23%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰 Промсвязьбанк, 16 (14.08 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-29, КОБР-30, КОБР-31 (по 700 млрд)
Оферты
💵 Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
🏢 ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🚛 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,31% (🔺36 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,61% (🔺10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,04% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,23%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰 Промсвязьбанк, 16 (14.08 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-29, КОБР-30, КОБР-31 (по 700 млрд)
Оферты
💵 Металлинвестбанк, БО-03 (2.7 млрд)
🏢 ТП Кировский, 001P-01R (1.2 млрд)
🚛 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
Мосгорломбард планирует выпуск 🚀 биржевых облигаций на сумму 200 миллионов рублей в июне 2020 г. Почему мы считаем что стоит обратить внимание на эти бумаги:
✅ Наш портфель обеспечен золотом на 140%. Котировки 📈 золота растут . Недавно вместе с нашим аудитором, BDO, мы провели инвентаризацию залогов в рамках подготовки отчетности по МСФО.
✅ Лояльность 👍 клиентов и большой рынок. Мосгорломбард работает с 1924 года. Услугами ломбардов пользуется около 10% населения РФ (около 1,5 млн. чел. в Москве, которые берут в среднем 1,5 займа в месяц).
✅ Прозрачная стратегия. Привлеченные средства пойдут на рост портфеля за счет покупки ломбардов 🏛🏛🏛 в московском регионе, большинству которых 30 января было направлено предложение о покупке, по результатам которого уже ведутся 🤝 переговоры.
✅ Доходная модель. С покупки сети в 2018 г. мы оптимизировали и централизовали процессы, сделали сеть прибыльной и готовы масштабироваться 🚀, в то время как конкуренты и одиночные ломбарды теряют доходность из-за роста конкуренции и регуляторной нагрузки.
✅ Прозрачность 🤲. Регулятор - Банк России, аудитор - BDO. Команда с большим листом успешных проектов.
📢 В 2020 году компания проводит дополнительную эмиссию акций, которая распространяется по закрытой подписке, а также, в марте этого года, запланирован выпуск коммерческих облигаций.
👉 Больше информации: http://bit.ly/39v2GhN
Настоящее сообщение не является офертой
✅ Наш портфель обеспечен золотом на 140%. Котировки 📈 золота растут . Недавно вместе с нашим аудитором, BDO, мы провели инвентаризацию залогов в рамках подготовки отчетности по МСФО.
✅ Лояльность 👍 клиентов и большой рынок. Мосгорломбард работает с 1924 года. Услугами ломбардов пользуется около 10% населения РФ (около 1,5 млн. чел. в Москве, которые берут в среднем 1,5 займа в месяц).
✅ Прозрачная стратегия. Привлеченные средства пойдут на рост портфеля за счет покупки ломбардов 🏛🏛🏛 в московском регионе, большинству которых 30 января было направлено предложение о покупке, по результатам которого уже ведутся 🤝 переговоры.
✅ Доходная модель. С покупки сети в 2018 г. мы оптимизировали и централизовали процессы, сделали сеть прибыльной и готовы масштабироваться 🚀, в то время как конкуренты и одиночные ломбарды теряют доходность из-за роста конкуренции и регуляторной нагрузки.
✅ Прозрачность 🤲. Регулятор - Банк России, аудитор - BDO. Команда с большим листом успешных проектов.
📢 В 2020 году компания проводит дополнительную эмиссию акций, которая распространяется по закрытой подписке, а также, в марте этого года, запланирован выпуск коммерческих облигаций.
👉 Больше информации: http://bit.ly/39v2GhN
Настоящее сообщение не является офертой
📉Торги на Московской бирже открылись падением
Падение индекса МосБиржи по состоянию на 10:10: –8.13%, индекс РТС упал на 13.35%.
Сегодня в случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня на Бирже применяется механизм дискретного аукциона. При изменении стоимости отдельных акций, включённых в индекс Мосбиржи, на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по данной акции. При изменении индекса Мосбиржи на 15% в течение 10 минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16.40 аукционы не проводятся.
На рынке облигаций дискретных аукционов не проводится. Сделки репо, сделки своп и сделки в адресных режимах будут проводиться в штатном режиме.
В связи с повышенной волатильностью с 10 марта 2020 года будут повышены ставки обеспечения по ряду инструментов.
Падение индекса МосБиржи по состоянию на 10:10: –8.13%, индекс РТС упал на 13.35%.
Сегодня в случае резких колебаний котировок ценных бумаг в течение торгового дня на Бирже применяется механизм дискретного аукциона. При изменении стоимости отдельных акций, включённых в индекс Мосбиржи, на 20% в течение 10 минут подряд на фондовом рынке проводится дискретный аукцион по данной акции. При изменении индекса Мосбиржи на 15% в течение 10 минут подряд проводится дискретный аукцион по всем акциям. Правилами биржи предусмотрено не более двух дискретных аукционов, после 16.40 аукционы не проводятся.
На рынке облигаций дискретных аукционов не проводится. Сделки репо, сделки своп и сделки в адресных режимах будут проводиться в штатном режиме.
В связи с повышенной волатильностью с 10 марта 2020 года будут повышены ставки обеспечения по ряду инструментов.
🏛 Банк России: продажа валюты на внутреннем рынке и аукцион репо «тонкой настройки»
⚡️ Операции в рамках бюджетного правила:
∙ ЦБ РФ 10 марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции ФНБ в апреле.
Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.
⚡️ Операции по предоставлению ликвидности:
∙ ЦБ РФ 10 марта проведет аукцион аукцион «репо» «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей.
∙ Банк России увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до 5 млрд долларов США.
⚡️ Операции в рамках бюджетного правила:
∙ ЦБ РФ 10 марта начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила, с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции ФНБ в апреле.
Данные операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.
⚡️ Операции по предоставлению ликвидности:
∙ ЦБ РФ 10 марта проведет аукцион аукцион «репо» «тонкой настройки» в объеме 500 млрд рублей.
∙ Банк России увеличил лимит операций «валютный своп» по предоставлению долларов США со сроком исполнения «сегодня» до 5 млрд долларов США.