🚚 «ГТЛК» завершила размещение еврооблигаций
Вчера «ГТЛК» (Ba1/BB/BB+) разместила еврооблигации на сумму $600 млн, срок погашения – 2027 год.
Доходность выпуска составила 4.65%, при ориентире доходности 4.75-5%. Спрос превысил $1.1 млрд. Спред к mid-свопам составил 373 б.п.
🗺 Большую часть выпуска приобрели европейские инвесторы – 38%, инвесторы из России – 32% эмиссии, из Великобритании – 25%, инвесторы других регионов – 5%.
⚡️Это уже пятый выпуск евробондов «ГТЛК» и, несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, эмитенту удалось разместиться с рекордно низким размером купона среди своих выпусков.
Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan, Sova Capital, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал и Совкомбанк.
Вчера «ГТЛК» (Ba1/BB/BB+) разместила еврооблигации на сумму $600 млн, срок погашения – 2027 год.
Доходность выпуска составила 4.65%, при ориентире доходности 4.75-5%. Спрос превысил $1.1 млрд. Спред к mid-свопам составил 373 б.п.
🗺 Большую часть выпуска приобрели европейские инвесторы – 38%, инвесторы из России – 32% эмиссии, из Великобритании – 25%, инвесторы других регионов – 5%.
⚡️Это уже пятый выпуск евробондов «ГТЛК» и, несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, эмитенту удалось разместиться с рекордно низким размером купона среди своих выпусков.
Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan, Sova Capital, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал и Совкомбанк.
🌟 Investfunds Forum XI , 21-22 мая, Санкт-Петербург: звездный состав спикеров
Лидеры рынка коллективных инвестиций и ведущие макроэкономисты соберутся в Петербурге на Investfunds Forum XI.
Среди ключевых спикеров конференции:
∙ Кирилл Пестов, Московская Биржа
∙ Роман Лохов, BCS Global Markets
∙ Андрей Звездочкин, АТОН
∙ Антон Струченевский, Sberbank CIB
∙ Максим Ачкасов, профессиональный инвестор
∙ Стивен Дашевский, Dashevsky&Partners Advisors
Подробная программа мероприятия доступна по ссылке.
⚡️Зарегистрируйтесь по ссылке и оплатите участие по льготной цене до 21 апреля.
Лидеры рынка коллективных инвестиций и ведущие макроэкономисты соберутся в Петербурге на Investfunds Forum XI.
Среди ключевых спикеров конференции:
∙ Кирилл Пестов, Московская Биржа
∙ Роман Лохов, BCS Global Markets
∙ Андрей Звездочкин, АТОН
∙ Антон Струченевский, Sberbank CIB
∙ Максим Ачкасов, профессиональный инвестор
∙ Стивен Дашевский, Dashevsky&Partners Advisors
Подробная программа мероприятия доступна по ссылке.
⚡️Зарегистрируйтесь по ссылке и оплатите участие по льготной цене до 21 апреля.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰 Банк «РНКБ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии 01 на 3 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 26-го дня до 18:00 32-го дня с даты окончания размещения. Дата приобретения – 33-й день с даты окончания размещения.
🛒 «Магнит» 5 марта разместит выпуск серии БО-002Р-01 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.2% годовых.
💵 ВТБ разместил два выпуска облигаций серий Б-1-55 (8.72% выпуска) и Б-1-56 (28.01% выпуска) на общую сумму 367.3 млн рублей.
@Cbonds
💰 Банк «РНКБ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии 01 на 3 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 26-го дня до 18:00 32-го дня с даты окончания размещения. Дата приобретения – 33-й день с даты окончания размещения.
🛒 «Магнит» 5 марта разместит выпуск серии БО-002Р-01 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.2% годовых.
💵 ВТБ разместил два выпуска облигаций серий Б-1-55 (8.72% выпуска) и Б-1-56 (28.01% выпуска) на общую сумму 367.3 млн рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,96% (🔻18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,53% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,98% (🔻12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,94%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗 Брусника. Строительство и девелопмент, 001P-01 (не более 4 млрд)
Размещения
🛒 Магнит, БО-002Р-01 (15 млрд)
Оферты
🚛 ТрансФин-М, 001P-02 (5 млрд)
💰 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,96% (🔻18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,53% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,98% (🔻12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,94%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗 Брусника. Строительство и девелопмент, 001P-01 (не более 4 млрд)
Размещения
🛒 Магнит, БО-002Р-01 (15 млрд)
Оферты
🚛 ТрансФин-М, 001P-02 (5 млрд)
💰 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)
@Cbonds
Cbonds
🏘 «Джи-групп» планирует дебютный выпуск в марте на 1 млрд рублей
🏘 «Джи-групп» , дебютный выпуск в марте на 1 млрд рублей
Ориентир ставки купона – 11-11.5% годовых, эффективной доходности – 11.46-12% годовых.
Предварительная дата размещения – 2-я половина марта.
Ориентир ставки купона – 11-11.5% годовых, эффективной доходности – 11.46-12% годовых.
Предварительная дата размещения – 2-я половина марта.
Книга по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-01 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: не более 4 млрд
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.9-11.15% годовых
Ориентир эффективной доходности: 11.36-11.63% годовых.
Объем выпуска: не более 4 млрд
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.9-11.15% годовых
Ориентир эффективной доходности: 11.36-11.63% годовых.
Cbonds
🧪 «Еврохим» планирует со 2 марта road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International…
🧪 «Еврохим» отложил на неопределенный срок размещение евробондов в долларах в связи с неопределенностью на рынке
Cbonds
🇧🇾Белоруссия планирует со 2 марта road show евробондов в долларах и евро Срок обращения выпуска в долларах: 15 лет Срок обращения выпуска в евро: 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне.…
🇧🇾 Белоруссия разместит евробонды в долларах и евро в течение 2020 года с учётом рыночных условий
Road show состоялось в городах США и Лондоне.
Road show состоялось в городах США и Лондоне.
Cbonds
Книга по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-01 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: не более 4 млрд Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.9-11.15% годовых Ориентир эффективной доходности: 11.36-11.63% годовых.
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01
Финальный ориентир ставки купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.46% годовых.
Объем размещения – 4 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.46% годовых.
Объем размещения – 4 млрд рублей.
🚂 Книга по «зеленым» евробондам «РЖД» в швейцарских франках открыта
Ориентир доходности: 0.873-0.973% годовых.
Срок обращения: 6 лет.
Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
Ориентир доходности: 0.873-0.973% годовых.
Срок обращения: 6 лет.
Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
📝 Результаты ПИФ с начала года: в лидерах фонды на золото и валютные облигации
Investfunds подвел итоги деятельности паевых фондов.
Среди фондов облигаций по доходности с начала года лидируют ПИФы, инвестирующие в валютные облигации и еврооблигации. Их прирост за 2 месяца 2020 года – около 7-9%.
⚡️Среди всех фондов наибольший прирост в 10-12% за январь-февраль показали ПИФы на золото.
Все рэнкинги по ПИФ доступны по ссылке.
Investfunds подвел итоги деятельности паевых фондов.
Среди фондов облигаций по доходности с начала года лидируют ПИФы, инвестирующие в валютные облигации и еврооблигации. Их прирост за 2 месяца 2020 года – около 7-9%.
⚡️Среди всех фондов наибольший прирост в 10-12% за январь-февраль показали ПИФы на золото.
Все рэнкинги по ПИФ доступны по ссылке.
Cbonds
🧪 «Еврохим» планирует со 2 марта road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International…
🧪 «Еврохим» планирует разместить евробонды в долларах до середины мая
⚡️«Начинается интересная игра, которая переупакует многое из того, что мы сегодня имеем»
Комментарий Дениса Шулакова, Газпромбанк
Мы записали это интервью еще до того как опасения по поводу распространения коронавируса привели к обвалу рынков, и потому рассуждения первого вице-президента и главы блока рынков капитала Газпромбанка Дениса Шулакова об уроках прошлых кризисных «встрясок» читаются с особым интересом.
Кроме того, в интервью Cbonds Review Денис Шулаков рассуждает о страхе из-за беспрецедентно низкого уровня ставок на российском рынке, потенциальном дефиците предложения финансовых инструментов на волне высокого спроса новых инвесторов, решительных шагах на пути превращения России в региональный финансовый центр, а также допускает наступление «эпохи Ренессанса» для рынков капитала.
📚 Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review по ссылке.
Комментарий Дениса Шулакова, Газпромбанк
Мы записали это интервью еще до того как опасения по поводу распространения коронавируса привели к обвалу рынков, и потому рассуждения первого вице-президента и главы блока рынков капитала Газпромбанка Дениса Шулакова об уроках прошлых кризисных «встрясок» читаются с особым интересом.
Кроме того, в интервью Cbonds Review Денис Шулаков рассуждает о страхе из-за беспрецедентно низкого уровня ставок на российском рынке, потенциальном дефиците предложения финансовых инструментов на волне высокого спроса новых инвесторов, решительных шагах на пути превращения России в региональный финансовый центр, а также допускает наступление «эпохи Ренессанса» для рынков капитала.
📚 Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🥘 «Дядя Дёнер» 11 марта разместит выпуск облигаций серии БО-П02 на 50 млн рублей. Срок обращения составит 1 140 дней. Купонный период – месяц. Ставка 1-38 купонов – 13.5% годовых.
🛒 «Магнит» сегодня успешно завершил размещение облигаций серии БО-002Р-01 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.2% годовых.
🚛 «ТрансФин-М» сегодня выкупил по оферте облигации серии 001Р-02 на 4.66 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
🥘 «Дядя Дёнер» 11 марта разместит выпуск облигаций серии БО-П02 на 50 млн рублей. Срок обращения составит 1 140 дней. Купонный период – месяц. Ставка 1-38 купонов – 13.5% годовых.
🛒 «Магнит» сегодня успешно завершил размещение облигаций серии БО-002Р-01 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.2% годовых.
🚛 «ТрансФин-М» сегодня выкупил по оферте облигации серии 001Р-02 на 4.66 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,51% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,98% (🔻0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,66%
🗓 Календарь событий
Оферты
💰Авангард АКБ, БО-001P-01 (600 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы 😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,95% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,51% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,98% (🔻0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,66%
🗓 Календарь событий
Оферты
💰Авангард АКБ, БО-001P-01 (600 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы 😴
@Cbonds
📍Восьмой ежегодный «Форум венчурных инвесторов», 21 апреля, Москва
⚡️Информационно-аналитическое агентство PREQVECA и компания Cbonds-Congress 21 апреля 2020 года в Москве проведут восьмой ежегодный «Форум венчурных инвесторов» – центральное мероприятие, посвященное индустрии VC в России и СНГ.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
⚡️Традиционно партнерами и спикерами форума выступают представители ведущих рыночных игроков и консультантов, среди которых Terra VC, КИАП Digital&Smart, Almaz Capital, Mail.ru Group, DLA Piper, iDeals Solution.
В рамках мероприятия пройдет церемония награждения ведущих игроков индустрии – Russia Venture Capital Awards.
Не оставайтесь в стороне, получайте информацию из первых рук, будьте в курсе всех событий на рынке, найдите партнеров и со-инвесторов в России!
⚡️Информационно-аналитическое агентство PREQVECA и компания Cbonds-Congress 21 апреля 2020 года в Москве проведут восьмой ежегодный «Форум венчурных инвесторов» – центральное мероприятие, посвященное индустрии VC в России и СНГ.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
⚡️Традиционно партнерами и спикерами форума выступают представители ведущих рыночных игроков и консультантов, среди которых Terra VC, КИАП Digital&Smart, Almaz Capital, Mail.ru Group, DLA Piper, iDeals Solution.
В рамках мероприятия пройдет церемония награждения ведущих игроков индустрии – Russia Venture Capital Awards.
Не оставайтесь в стороне, получайте информацию из первых рук, будьте в курсе всех событий на рынке, найдите партнеров и со-инвесторов в России!
🚂 «РЖД» разместил зеленые евробонды во франках
🌱Вчера «РЖД» (Baa2/BBB-/BBB) разместил зеленые еврооблигации на сумму CHF 250 млн, срок погашения – 2026 год.
Первоначальный ориентир доходности 0.873-0.973% был снижен до 0.863-0.963%. Спред к mid-свопам составил 160 б.п. Данный выпуск стал выпуском с самой низкой стоимостью заимствований среди всех евробондов, выпущенных компанией.
⚡️На сегодняшний день «РЖД» – единственный эмитент из России, выпускавший зеленые евробонды. Для компании же это второй выход на рынок зеленых еврооблигаций, дебютный выпуск был размещен в мае 2019 года – тогда эмитенту удалось привлечь €500 млн со ставкой купона 2.2%.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
Листинг пройдет на Швейцарской бирже.
🌱Вчера «РЖД» (Baa2/BBB-/BBB) разместил зеленые еврооблигации на сумму CHF 250 млн, срок погашения – 2026 год.
Первоначальный ориентир доходности 0.873-0.973% был снижен до 0.863-0.963%. Спред к mid-свопам составил 160 б.п. Данный выпуск стал выпуском с самой низкой стоимостью заимствований среди всех евробондов, выпущенных компанией.
⚡️На сегодняшний день «РЖД» – единственный эмитент из России, выпускавший зеленые евробонды. Для компании же это второй выход на рынок зеленых еврооблигаций, дебютный выпуск был размещен в мае 2019 года – тогда эмитенту удалось привлечь €500 млн со ставкой купона 2.2%.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
Листинг пройдет на Швейцарской бирже.
🔝Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций за янв-фев 2020 года
По итогам 2 месяцев 2020 года в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и Московский кредитный банк. Всего в рэнкинге учтены 65 выпусков на общую сумму 335.5 млрд рублей. На рынок за два месяца вышло 34 эмитента.
🏆 Первая тройка организаторов на данный момент занимает больше половины от общего объема рынка – 63.72%.
В рэнкинге организаторов без секьюритизации и структурных продуктов также лидирует ВТБ Капитал (доля рынка – 35.89%). Второе место занял Московский кредитный банк, третье – Сбербанк.
Полная версия рэнкингов – в соответствующем разделе.
По итогам 2 месяцев 2020 года в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места заняли ВТБ Капитал, Сбербанк и Московский кредитный банк. Всего в рэнкинге учтены 65 выпусков на общую сумму 335.5 млрд рублей. На рынок за два месяца вышло 34 эмитента.
🏆 Первая тройка организаторов на данный момент занимает больше половины от общего объема рынка – 63.72%.
В рэнкинге организаторов без секьюритизации и структурных продуктов также лидирует ВТБ Капитал (доля рынка – 35.89%). Второе место занял Московский кредитный банк, третье – Сбербанк.
Полная версия рэнкингов – в соответствующем разделе.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент» 12 марта разместит выпуск серии 001P-01 на 4 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 11% годовых.
🏛 Банк России 10 марта проведет аукционы по размещению выпуска КОБР-29 на 69.89 млрд рублей, КОБР-30 на 238.6 млрд рублей и КОБР-31 на 700 млрд рублей.
🇷🇺 Инфляция в РФ в феврале составила 0.3% (в январе – 0.4%), в годовом выражении замедлилась до 2.3% с январских 2.4%, сообщает Росстат.
💰Международные резервы РФ в феврале выросли на 1.4% и на 1 марта составили $570.381 млрд, сообщает Банк России.
@Cbonds
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент» 12 марта разместит выпуск серии 001P-01 на 4 млрд рублей. Срок обращения выпуска – 3 года. Купонный период – 91 день. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 11% годовых.
🏛 Банк России 10 марта проведет аукционы по размещению выпуска КОБР-29 на 69.89 млрд рублей, КОБР-30 на 238.6 млрд рублей и КОБР-31 на 700 млрд рублей.
🇷🇺 Инфляция в РФ в феврале составила 0.3% (в январе – 0.4%), в годовом выражении замедлилась до 2.3% с январских 2.4%, сообщает Росстат.
💰Международные резервы РФ в феврале выросли на 1.4% и на 1 марта составили $570.381 млрд, сообщает Банк России.
@Cbonds
Ожидаете ли вы экстренное повышение ключевой ставки ЦБ РФ?
Final Results
13%
Да, на 25 б.п.
16%
Да, на 50 б.п.
20%
Да, более чем на 50 б.п.
44%
Нет, ставку не изменят
7%
Ставку наоборот понизят