Cbonds
🚚 «ГТЛК» планирует со 2 марта road show 7-летних евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 7 лет. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
🚚 Книга по 7-летним евробондам в долларах «ГТЛК» открыта
Ориентир доходности – выше 4% годовых.
Ориентир доходности – выше 4% годовых.
🇷🇺 Минфин РФ завтра не проведет аукционы по размещению ОФЗ
⚡️Минфин РФ в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках информирует о непроведении 4 марта аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации.
⚡️Минфин РФ в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках информирует о непроведении 4 марта аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации.
Cbonds
🚚 «ГТЛК» планирует со 2 марта road show 7-летних евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 7 лет. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
🚚 «ГТЛК», 7-летние евробонды в долларах
Ориентир доходности – выше 4% годовых, спрос превысил $800 млн.
Ориентир доходности – выше 4% годовых, спрос превысил $800 млн.
Cbonds
🚚 «ГТЛК» планирует со 2 марта road show 7-летних евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 7 лет. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
🚚 «ГТЛК», 7-летние евробонды в долларах
Финальный ориентир доходности – 4.7% годовых (+/-5bps), спрос превысил $900 млн.
Финальный ориентир доходности – 4.7% годовых (+/-5bps), спрос превысил $900 млн.
Cbonds
🚚 «ГТЛК» планирует со 2 марта road show 7-летних евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 7 лет. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
🚚 «ГТЛК», 7-летние евробонды в долларах
Объем размещения – $600 млн, доходность – 4.65% годовых.
Объем размещения – $600 млн, доходность – 4.65% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💊 «Аптечная сеть 36,6» утвердила программу облигаций серии 002Р на сумму до 30 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет.
⚙️ НПП «Моторные технологии» 4 марта разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 60 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года.
🎉 ГК «Самолет» (6 млрд), Банк «ФК Открытие» (15 млрд), «Уралкалий» (30 млрд), «Легенда» (2 млрд) сегодня успешно завершили размещение облигаций.
@Cbonds
💊 «Аптечная сеть 36,6» утвердила программу облигаций серии 002Р на сумму до 30 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет.
⚙️ НПП «Моторные технологии» 4 марта разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 60 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года.
🎉 ГК «Самолет» (6 млрд), Банк «ФК Открытие» (15 млрд), «Уралкалий» (30 млрд), «Легенда» (2 млрд) сегодня успешно завершили размещение облигаций.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,58% (🔻10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,1% (🔻15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,05%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰 Промсвязьбанк, 15 (6.75 млрд)
🚂 РЖД, 001P-18R (15 млрд)
⚙️ Моторные технологии, 001P-02 (60 млн)
Оферты
🏢 ГК «ПИК», БО-П01 (13 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,58% (🔻10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,1% (🔻15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,05%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰 Промсвязьбанк, 15 (6.75 млрд)
🚂 РЖД, 001P-18R (15 млрд)
⚙️ Моторные технологии, 001P-02 (60 млн)
Оферты
🏢 ГК «ПИК», БО-П01 (13 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
Cbonds
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01 Сбор заявок – март.
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01
Сбор заявок – 5 марта, размещения – 12 марта.
Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Совкомбанк.
Сбор заявок – 5 марта, размещения – 12 марта.
Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Совкомбанк.
🚚 «ГТЛК» завершила размещение еврооблигаций
Вчера «ГТЛК» (Ba1/BB/BB+) разместила еврооблигации на сумму $600 млн, срок погашения – 2027 год.
Доходность выпуска составила 4.65%, при ориентире доходности 4.75-5%. Спрос превысил $1.1 млрд. Спред к mid-свопам составил 373 б.п.
🗺 Большую часть выпуска приобрели европейские инвесторы – 38%, инвесторы из России – 32% эмиссии, из Великобритании – 25%, инвесторы других регионов – 5%.
⚡️Это уже пятый выпуск евробондов «ГТЛК» и, несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, эмитенту удалось разместиться с рекордно низким размером купона среди своих выпусков.
Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan, Sova Capital, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал и Совкомбанк.
Вчера «ГТЛК» (Ba1/BB/BB+) разместила еврооблигации на сумму $600 млн, срок погашения – 2027 год.
Доходность выпуска составила 4.65%, при ориентире доходности 4.75-5%. Спрос превысил $1.1 млрд. Спред к mid-свопам составил 373 б.п.
🗺 Большую часть выпуска приобрели европейские инвесторы – 38%, инвесторы из России – 32% эмиссии, из Великобритании – 25%, инвесторы других регионов – 5%.
⚡️Это уже пятый выпуск евробондов «ГТЛК» и, несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, эмитенту удалось разместиться с рекордно низким размером купона среди своих выпусков.
Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan, Sova Capital, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал и Совкомбанк.
🌟 Investfunds Forum XI , 21-22 мая, Санкт-Петербург: звездный состав спикеров
Лидеры рынка коллективных инвестиций и ведущие макроэкономисты соберутся в Петербурге на Investfunds Forum XI.
Среди ключевых спикеров конференции:
∙ Кирилл Пестов, Московская Биржа
∙ Роман Лохов, BCS Global Markets
∙ Андрей Звездочкин, АТОН
∙ Антон Струченевский, Sberbank CIB
∙ Максим Ачкасов, профессиональный инвестор
∙ Стивен Дашевский, Dashevsky&Partners Advisors
Подробная программа мероприятия доступна по ссылке.
⚡️Зарегистрируйтесь по ссылке и оплатите участие по льготной цене до 21 апреля.
Лидеры рынка коллективных инвестиций и ведущие макроэкономисты соберутся в Петербурге на Investfunds Forum XI.
Среди ключевых спикеров конференции:
∙ Кирилл Пестов, Московская Биржа
∙ Роман Лохов, BCS Global Markets
∙ Андрей Звездочкин, АТОН
∙ Антон Струченевский, Sberbank CIB
∙ Максим Ачкасов, профессиональный инвестор
∙ Стивен Дашевский, Dashevsky&Partners Advisors
Подробная программа мероприятия доступна по ссылке.
⚡️Зарегистрируйтесь по ссылке и оплатите участие по льготной цене до 21 апреля.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰 Банк «РНКБ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии 01 на 3 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 26-го дня до 18:00 32-го дня с даты окончания размещения. Дата приобретения – 33-й день с даты окончания размещения.
🛒 «Магнит» 5 марта разместит выпуск серии БО-002Р-01 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.2% годовых.
💵 ВТБ разместил два выпуска облигаций серий Б-1-55 (8.72% выпуска) и Б-1-56 (28.01% выпуска) на общую сумму 367.3 млн рублей.
@Cbonds
💰 Банк «РНКБ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии 01 на 3 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 26-го дня до 18:00 32-го дня с даты окончания размещения. Дата приобретения – 33-й день с даты окончания размещения.
🛒 «Магнит» 5 марта разместит выпуск серии БО-002Р-01 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.2% годовых.
💵 ВТБ разместил два выпуска облигаций серий Б-1-55 (8.72% выпуска) и Б-1-56 (28.01% выпуска) на общую сумму 367.3 млн рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,96% (🔻18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,53% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,98% (🔻12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,94%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗 Брусника. Строительство и девелопмент, 001P-01 (не более 4 млрд)
Размещения
🛒 Магнит, БО-002Р-01 (15 млрд)
Оферты
🚛 ТрансФин-М, 001P-02 (5 млрд)
💰 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,96% (🔻18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,53% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,98% (🔻12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,94%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏗 Брусника. Строительство и девелопмент, 001P-01 (не более 4 млрд)
Размещения
🛒 Магнит, БО-002Р-01 (15 млрд)
Оферты
🚛 ТрансФин-М, 001P-02 (5 млрд)
💰 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)
@Cbonds
Cbonds
🏘 «Джи-групп» планирует дебютный выпуск в марте на 1 млрд рублей
🏘 «Джи-групп» , дебютный выпуск в марте на 1 млрд рублей
Ориентир ставки купона – 11-11.5% годовых, эффективной доходности – 11.46-12% годовых.
Предварительная дата размещения – 2-я половина марта.
Ориентир ставки купона – 11-11.5% годовых, эффективной доходности – 11.46-12% годовых.
Предварительная дата размещения – 2-я половина марта.
Книга по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-01 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: не более 4 млрд
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.9-11.15% годовых
Ориентир эффективной доходности: 11.36-11.63% годовых.
Объем выпуска: не более 4 млрд
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.9-11.15% годовых
Ориентир эффективной доходности: 11.36-11.63% годовых.
Cbonds
🧪 «Еврохим» планирует со 2 марта road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International…
🧪 «Еврохим» отложил на неопределенный срок размещение евробондов в долларах в связи с неопределенностью на рынке
Cbonds
🇧🇾Белоруссия планирует со 2 марта road show евробондов в долларах и евро Срок обращения выпуска в долларах: 15 лет Срок обращения выпуска в евро: 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне.…
🇧🇾 Белоруссия разместит евробонды в долларах и евро в течение 2020 года с учётом рыночных условий
Road show состоялось в городах США и Лондоне.
Road show состоялось в городах США и Лондоне.
Cbonds
Книга по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-01 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: не более 4 млрд Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.9-11.15% годовых Ориентир эффективной доходности: 11.36-11.63% годовых.
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01
Финальный ориентир ставки купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.46% годовых.
Объем размещения – 4 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.46% годовых.
Объем размещения – 4 млрд рублей.
🚂 Книга по «зеленым» евробондам «РЖД» в швейцарских франках открыта
Ориентир доходности: 0.873-0.973% годовых.
Срок обращения: 6 лет.
Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
Ориентир доходности: 0.873-0.973% годовых.
Срок обращения: 6 лет.
Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
📝 Результаты ПИФ с начала года: в лидерах фонды на золото и валютные облигации
Investfunds подвел итоги деятельности паевых фондов.
Среди фондов облигаций по доходности с начала года лидируют ПИФы, инвестирующие в валютные облигации и еврооблигации. Их прирост за 2 месяца 2020 года – около 7-9%.
⚡️Среди всех фондов наибольший прирост в 10-12% за январь-февраль показали ПИФы на золото.
Все рэнкинги по ПИФ доступны по ссылке.
Investfunds подвел итоги деятельности паевых фондов.
Среди фондов облигаций по доходности с начала года лидируют ПИФы, инвестирующие в валютные облигации и еврооблигации. Их прирост за 2 месяца 2020 года – около 7-9%.
⚡️Среди всех фондов наибольший прирост в 10-12% за январь-февраль показали ПИФы на золото.
Все рэнкинги по ПИФ доступны по ссылке.
Cbonds
🧪 «Еврохим» планирует со 2 марта road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International…
🧪 «Еврохим» планирует разместить евробонды в долларах до середины мая
⚡️«Начинается интересная игра, которая переупакует многое из того, что мы сегодня имеем»
Комментарий Дениса Шулакова, Газпромбанк
Мы записали это интервью еще до того как опасения по поводу распространения коронавируса привели к обвалу рынков, и потому рассуждения первого вице-президента и главы блока рынков капитала Газпромбанка Дениса Шулакова об уроках прошлых кризисных «встрясок» читаются с особым интересом.
Кроме того, в интервью Cbonds Review Денис Шулаков рассуждает о страхе из-за беспрецедентно низкого уровня ставок на российском рынке, потенциальном дефиците предложения финансовых инструментов на волне высокого спроса новых инвесторов, решительных шагах на пути превращения России в региональный финансовый центр, а также допускает наступление «эпохи Ренессанса» для рынков капитала.
📚 Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review по ссылке.
Комментарий Дениса Шулакова, Газпромбанк
Мы записали это интервью еще до того как опасения по поводу распространения коронавируса привели к обвалу рынков, и потому рассуждения первого вице-президента и главы блока рынков капитала Газпромбанка Дениса Шулакова об уроках прошлых кризисных «встрясок» читаются с особым интересом.
Кроме того, в интервью Cbonds Review Денис Шулаков рассуждает о страхе из-за беспрецедентно низкого уровня ставок на российском рынке, потенциальном дефиците предложения финансовых инструментов на волне высокого спроса новых инвесторов, решительных шагах на пути превращения России в региональный финансовый центр, а также допускает наступление «эпохи Ренессанса» для рынков капитала.
📚 Прочитать материал можно на сайте журнала Cbonds Review по ссылке.