ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

✈️ ГК «Самолет» 3 марта разместит выпуск облигаций серии БО-П08 на 6 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов – 11% годовых.

📱«ДЭНИ КОЛЛ» утвердил программу коммерческих облигаций на сумму до 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 5 лет (1 820 дней). Срок действия программы не ограничен.

🏛 Банк России завтра проведет аукционы по размещению двух выпусков: КОБР-29 на 99.87 млрд рублей и КОБР-30 на 243.99 млрд рублей. Дата расчетов по аукционам – 4 марта.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,28% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,68% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,25% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,25%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏢 Легенда, 001Р-02 (2 млрд)
💰 Банк ФК Открытие, БО-П06 (15 млрд)
💍 Офир, КО-П03 (100 млн)
💵 ВТБ, Б-1-55 (1 млрд), Б-1-56 (1 млрд)
✈️ ГК Самолет, БО-П08 (6 млрд)
🧪 Уралкалий, ПБО-06-P (30 млрд)
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд), КОБР-30 (700 млрд)

Сбор заявок и оферты не запланированы.

@Cbonds

🇧🇾 Крупнейшая частная компания Беларуси 🏆«Евроторг» (ruA-)🏆сообщила о планах выпуска облигаций в евро на Московской бирже в конце марта – начале апреля.

Евроторг пользуется уважением среди российских и иностранных инвесторов как крупнейший белорусский ритейлер, обладающий высокой финансовой устойчивостью и растущим бизнесом. Тем более компания традиционно предлагает привлекательную доходность по своим бумагам и новый выпуск в евро, скорее всего, не будет исключением.

С учетом дефицита инвестиционных возможностей в евро, данный выпуск может быть хорошим инструментом валютной диверсификации портфеля.

👉 Cайт для инвесторов: http://ir.eurotorg.by/ru/

👉 Рейтинг «Эксперт РА»: http://bit.ly/EurotorgExpertRA

👉 Текущий бонд в RUB: http://bit.ly/EurotorgMOEX

🚚 Книга по 7-летним евробондам в долларах «ГТЛК» открыта
Ориентир доходности – выше 4% годовых.

🇷🇺 Минфин РФ завтра не проведет аукционы по размещению ОФЗ

⚡️Минфин РФ в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках информирует о непроведении 4 марта аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации.

🚚 «ГТЛК», 7-летние евробонды в долларах
Ориентир доходности – выше 4% годовых, спрос превысил $800 млн.

🚚 «ГТЛК», 7-летние евробонды в долларах
Финальный ориентир доходности – 4.7% годовых (+/-5bps), спрос превысил $900 млн.

🚚 «ГТЛК», 7-летние евробонды в долларах
Объем размещения – $600 млн, доходность – 4.65% годовых.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💊 «Аптечная сеть 36,6» утвердила программу облигаций серии 002Р на сумму до 30 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет.

⚙️ НПП «Моторные технологии» 4 марта разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 60 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года.

🎉 ГК «Самолет» (6 млрд), Банк «ФК Открытие» (15 млрд), «Уралкалий» (30 млрд), «Легенда» (2 млрд) сегодня успешно завершили размещение облигаций.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,58% (🔻10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,1% (🔻15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,05%

🗓 Календарь событий

Размещения
💰 Промсвязьбанк, 15 (6.75 млрд)
🚂 РЖД, 001P-18R (15 млрд)
⚙️ Моторные технологии, 001P-02 (60 млн)

Оферты
🏢 ГК «ПИК», БО-П01 (13 млрд)

Сбор заявок не запланирован.

@Cbonds

🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01
Сбор заявок – 5 марта, размещения – 12 марта.
Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Совкомбанк.

🚚 «ГТЛК» завершила размещение еврооблигаций

Вчера «ГТЛК» (Ba1/BB/BB+) разместила еврооблигации на сумму $600 млн, срок погашения – 2027 год.

Доходность выпуска составила 4.65%, при ориентире доходности 4.75-5%. Спрос превысил $1.1 млрд. Спред к mid-свопам составил 373 б.п.

🗺 Большую часть выпуска приобрели европейские инвесторы – 38%, инвесторы из России – 32% эмиссии, из Великобритании – 25%, инвесторы других регионов – 5%.

⚡️Это уже пятый выпуск евробондов «ГТЛК» и, несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, эмитенту удалось разместиться с рекордно низким размером купона среди своих выпусков.

Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan, Sova Capital, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал и Совкомбанк.

🌟 Investfunds Forum XI , 21-22 мая, Санкт-Петербург: звездный состав спикеров

Лидеры рынка коллективных инвестиций и ведущие макроэкономисты соберутся в Петербурге на Investfunds Forum XI.

Среди ключевых спикеров конференции:
∙ Кирилл Пестов, Московская Биржа
∙ Роман Лохов, BCS Global Markets
∙ Андрей Звездочкин, АТОН
∙ Антон Струченевский, Sberbank CIB
∙ Максим Ачкасов, профессиональный инвестор
∙ Стивен Дашевский, Dashevsky&Partners Advisors

Подробная программа мероприятия доступна по ссылке.

⚡️Зарегистрируйтесь по ссылке и оплатите участие по льготной цене до 21 апреля.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰 Банк «РНКБ» выставил дополнительную оферту по облигациям серии 01 на 3 млрд рублей. Период предъявления – с 10:00 26-го дня до 18:00 32-го дня с даты окончания размещения. Дата приобретения – 33-й день с даты окончания размещения.

🛒 «Магнит» 5 марта разместит выпуск серии БО-002Р-01 на 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 6.2% годовых.

💵 ВТБ разместил два выпуска облигаций серий Б-1-55 (8.72% выпуска) и Б-1-56 (28.01% выпуска) на общую сумму 367.3 млн рублей.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,96% (🔻18 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,53% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
2,98% (🔻12 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,94%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🏗 Брусника. Строительство и девелопмент, 001P-01 (не более 4 млрд)

Размещения
🛒 Магнит, БО-002Р-01 (15 млрд)

Оферты
🚛 ТрансФин-М, 001P-02 (5 млрд)
💰 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)

@Cbonds

🏘 «Джи-групп» , дебютный выпуск в марте на 1 млрд рублей
Ориентир ставки купона – 11-11.5% годовых, эффективной доходности – 11.46-12% годовых.
Предварительная дата размещения – 2-я половина марта.

Книга по облигациям «Брусника. Строительство и девелопмент» серии 001P-01 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: не более 4 млрд

Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 10.9-11.15% годовых
Ориентир эффективной доходности: 11.36-11.63% годовых.

🧪 «Еврохим» отложил на неопределенный срок размещение евробондов в долларах в связи с неопределенностью на рынке

🇧🇾 Белоруссия разместит евробонды в долларах и евро в течение 2020 года с учётом рыночных условий

Road show состоялось в городах США и Лондоне.

🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01

Финальный ориентир ставки купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.46% годовых.
Объем размещения – 4 млрд рублей.

🚂 Книга по «зеленым» евробондам «РЖД» в швейцарских франках открыта

Ориентир доходности: 0.873-0.973% годовых.

Срок обращения: 6 лет.

Организаторами выступают J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал.