🇰🇿 Круглый стол Cbonds «Долговой рынок Республики Казахстан», 12 марта, Алматы: начинаем работу с утра!
С каждым днём тем для обсуждения на круглом столе в Алматы становится все больше: Даурен Кенбеил из Министерства финансов РК прокомментирует новость о выходе с государственными ценными бумагами на российский рынок облигаций.
Мы пригласили еще больше интересных спикеров и добавили новые темы для обсуждения, поэтому программа круглого стола впервые была расширена до полного рабочего дня.
⚡️Регистрация начнется в 10:30.
Актуальная программа доступна по ссылке.
📅12 марта 2020 г., 10:30
📍г.Алматы, ул. Тимирязева 2D (Holiday Inn)
Внесите в ваши календари!
С каждым днём тем для обсуждения на круглом столе в Алматы становится все больше: Даурен Кенбеил из Министерства финансов РК прокомментирует новость о выходе с государственными ценными бумагами на российский рынок облигаций.
Мы пригласили еще больше интересных спикеров и добавили новые темы для обсуждения, поэтому программа круглого стола впервые была расширена до полного рабочего дня.
⚡️Регистрация начнется в 10:30.
Актуальная программа доступна по ссылке.
📅12 марта 2020 г., 10:30
📍г.Алматы, ул. Тимирязева 2D (Holiday Inn)
Внесите в ваши календари!
Cbonds
Книга по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П08 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: от 3 млрд Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.75-11.25% годовых Ориентир эффективной доходности: 11.04-11.57% годовых.
✈️ ГК «Самолет», БО-П08
Объем размещения составит 6 млрд рублей.
Ставка 1-6 купонов – 11% годовых.
Объем размещения составит 6 млрд рублей.
Ставка 1-6 купонов – 11% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💍 «Офир» 3 марта разместит выпуск облигаций серии КО-П03 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год . Купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15% годовых.
💰 ВТБ переносит размещение выпуска серии Б-1-54 на неопределенный срок. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 099 дней.
💵 АФК «Система» выкупила по оферте облигации серии 001Р-05 на 3.5 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
💍 «Офир» 3 марта разместит выпуск облигаций серии КО-П03 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год . Купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15% годовых.
💰 ВТБ переносит размещение выпуска серии Б-1-54 на неопределенный срок. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 099 дней.
💵 АФК «Система» выкупила по оферте облигации серии 001Р-05 на 3.5 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,38% (🔺32 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,69% (🔺24 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,3% (🔺15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,82%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛 ВТБ, Б-1-57 (1 млрд), Б-1-58 (3 млрд), Б-1-59 (3 млрд)
Оферты и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,38% (🔺32 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,69% (🔺24 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,3% (🔺15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,82%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏛 ВТБ, Б-1-57 (1 млрд), Б-1-58 (3 млрд), Б-1-59 (3 млрд)
Оферты и размещения не запланированы.
@Cbonds
Книги по облигациям ВТБ серий Б-1-57 – Б-1-59 открыты до 16:00 (мск) 13 марта
Объем выпуска серии Б-1-57: 1 млрд
Объем выпуска серий Б-1-58 и Б-1-59: по 3 млрд
Срок обращения каждого выпуска: 1 099 дней
Дата начала размещения: 17 марта.
Объем выпуска серии Б-1-57: 1 млрд
Объем выпуска серий Б-1-58 и Б-1-59: по 3 млрд
Срок обращения каждого выпуска: 1 099 дней
Дата начала размещения: 17 марта.
❗️Компания Cbonds объявляет о переносе конференции Cbonds Emerging Market Bond Conference на осень 2020 года
В связи с существенным обострением российско-турецких отношений, а также вспышкой коронавируса, компания Cbonds объявляет о переносе конференции Cbonds Emerging Market Bond Conference, ранее запланированной на 16-17 апреля в Стамбуле.
⚡️Время проведения конференции переносится на осень 2020 года, место проведения будет объявлено дополнительно.
📝 Cbonds Emerging Market Bond Conference – ежегодная конференция, проводимая Cbonds с 2010 года. До 2018 года конференция проводилась в Лондоне, в 2019 прошла в Гонконге. В конференции принимает участие 150-250 человек из России, Великобритании, стран Emerging Markets и др.
В связи с существенным обострением российско-турецких отношений, а также вспышкой коронавируса, компания Cbonds объявляет о переносе конференции Cbonds Emerging Market Bond Conference, ранее запланированной на 16-17 апреля в Стамбуле.
⚡️Время проведения конференции переносится на осень 2020 года, место проведения будет объявлено дополнительно.
📝 Cbonds Emerging Market Bond Conference – ежегодная конференция, проводимая Cbonds с 2010 года. До 2018 года конференция проводилась в Лондоне, в 2019 прошла в Гонконге. В конференции принимает участие 150-250 человек из России, Великобритании, стран Emerging Markets и др.
🎉 Сайт Cbonds – исторический максимум посещаемости в феврале 2020 года
📊 Среднедневная посещаемость (с учетом праздничных и выходных дней) по данным Liveinternet, составила 12 216 посетителей.
Предыдущий максимум был зафиксирован в ноябре 2019 и составлял 11 325 посетителей.
⚡️В отдельные дни февраля дневная аудитория превышала 16 тыс человек, а 19 февраля достигла 16830 посетителей.
🗺 С точки зрения географии наибольшее количество пользователей, разумеется, приходится на Россию (почти 4000 посетителей в сутки, 32.5% аудитории), далее идут США, Италия, Великобритания, Индия.
В Топ-10 стран по аудитории также входят Гонконг, Испания, Германия, Франция и Украина.
📝 Наиболее популярные по посещаемости разделы – эмиссии, эмитенты, новости.
📊 Среднедневная посещаемость (с учетом праздничных и выходных дней) по данным Liveinternet, составила 12 216 посетителей.
Предыдущий максимум был зафиксирован в ноябре 2019 и составлял 11 325 посетителей.
⚡️В отдельные дни февраля дневная аудитория превышала 16 тыс человек, а 19 февраля достигла 16830 посетителей.
🗺 С точки зрения географии наибольшее количество пользователей, разумеется, приходится на Россию (почти 4000 посетителей в сутки, 32.5% аудитории), далее идут США, Италия, Великобритания, Индия.
В Топ-10 стран по аудитории также входят Гонконг, Испания, Германия, Франция и Украина.
📝 Наиболее популярные по посещаемости разделы – эмиссии, эмитенты, новости.
📊 Облигационный рынок России в феврале в разрезе корпоративного, муниципального и государственного секторов
📈 Корпоративные облигации: объем – 13 938.66 млрд рублей. Прирост по сравнению с январем – 1.24%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасть – 29%
∙ Банки – 23%
∙ Финансовые институты – 17.5%
∙ Остальные отрасли – 30%
⚡️ В феврале на рынок вышло 27 эмитентов, разместивших 51 новый выпуск.
📈 Муниципальные облигации: не состоялось ни одного размещения.
Общий объем рынка не изменился и составил 732.98 млрд рублей.
📈 Государственные облигации: Минфин РФ провел 8 аукционов ОФЗ, объем рынка государственных облигаций составил 9 575.6 млрд рублей.
Полная версия релиза доступна по ссылке.
📈 Корпоративные облигации: объем – 13 938.66 млрд рублей. Прирост по сравнению с январем – 1.24%.
Ключевые отрасли:
∙ Нефтегазовая отрасть – 29%
∙ Банки – 23%
∙ Финансовые институты – 17.5%
∙ Остальные отрасли – 30%
⚡️ В феврале на рынок вышло 27 эмитентов, разместивших 51 новый выпуск.
📈 Муниципальные облигации: не состоялось ни одного размещения.
Общий объем рынка не изменился и составил 732.98 млрд рублей.
📈 Государственные облигации: Минфин РФ провел 8 аукционов ОФЗ, объем рынка государственных облигаций составил 9 575.6 млрд рублей.
Полная версия релиза доступна по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
✈️ ГК «Самолет» 3 марта разместит выпуск облигаций серии БО-П08 на 6 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов – 11% годовых.
📱«ДЭНИ КОЛЛ» утвердил программу коммерческих облигаций на сумму до 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 5 лет (1 820 дней). Срок действия программы не ограничен.
🏛 Банк России завтра проведет аукционы по размещению двух выпусков: КОБР-29 на 99.87 млрд рублей и КОБР-30 на 243.99 млрд рублей. Дата расчетов по аукционам – 4 марта.
@Cbonds
✈️ ГК «Самолет» 3 марта разместит выпуск облигаций серии БО-П08 на 6 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов – 11% годовых.
📱«ДЭНИ КОЛЛ» утвердил программу коммерческих облигаций на сумму до 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 5 лет (1 820 дней). Срок действия программы не ограничен.
🏛 Банк России завтра проведет аукционы по размещению двух выпусков: КОБР-29 на 99.87 млрд рублей и КОБР-30 на 243.99 млрд рублей. Дата расчетов по аукционам – 4 марта.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,28% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,68% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,25% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,25%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏢 Легенда, 001Р-02 (2 млрд)
💰 Банк ФК Открытие, БО-П06 (15 млрд)
💍 Офир, КО-П03 (100 млн)
💵 ВТБ, Б-1-55 (1 млрд), Б-1-56 (1 млрд)
✈️ ГК Самолет, БО-П08 (6 млрд)
🧪 Уралкалий, ПБО-06-P (30 млрд)
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд), КОБР-30 (700 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,28% (🔻10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,68% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,25% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13,25%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏢 Легенда, 001Р-02 (2 млрд)
💰 Банк ФК Открытие, БО-П06 (15 млрд)
💍 Офир, КО-П03 (100 млн)
💵 ВТБ, Б-1-55 (1 млрд), Б-1-56 (1 млрд)
✈️ ГК Самолет, БО-П08 (6 млрд)
🧪 Уралкалий, ПБО-06-P (30 млрд)
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд), КОБР-30 (700 млрд)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
🇧🇾 Крупнейшая частная компания Беларуси 🏆«Евроторг» (ruA-)🏆сообщила о планах выпуска облигаций в евро на Московской бирже в конце марта – начале апреля.
Евроторг пользуется уважением среди российских и иностранных инвесторов как крупнейший белорусский ритейлер, обладающий высокой финансовой устойчивостью и растущим бизнесом. Тем более компания традиционно предлагает привлекательную доходность по своим бумагам и новый выпуск в евро, скорее всего, не будет исключением.
С учетом дефицита инвестиционных возможностей в евро, данный выпуск может быть хорошим инструментом валютной диверсификации портфеля.
👉 Cайт для инвесторов: http://ir.eurotorg.by/ru/
👉 Рейтинг «Эксперт РА»: http://bit.ly/EurotorgExpertRA
👉 Текущий бонд в RUB: http://bit.ly/EurotorgMOEX
Евроторг пользуется уважением среди российских и иностранных инвесторов как крупнейший белорусский ритейлер, обладающий высокой финансовой устойчивостью и растущим бизнесом. Тем более компания традиционно предлагает привлекательную доходность по своим бумагам и новый выпуск в евро, скорее всего, не будет исключением.
С учетом дефицита инвестиционных возможностей в евро, данный выпуск может быть хорошим инструментом валютной диверсификации портфеля.
👉 Cайт для инвесторов: http://ir.eurotorg.by/ru/
👉 Рейтинг «Эксперт РА»: http://bit.ly/EurotorgExpertRA
👉 Текущий бонд в RUB: http://bit.ly/EurotorgMOEX
Cbonds
🚚 «ГТЛК» планирует со 2 марта road show 7-летних евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 7 лет. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
🚚 Книга по 7-летним евробондам в долларах «ГТЛК» открыта
Ориентир доходности – выше 4% годовых.
Ориентир доходности – выше 4% годовых.
🇷🇺 Минфин РФ завтра не проведет аукционы по размещению ОФЗ
⚡️Минфин РФ в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках информирует о непроведении 4 марта аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации.
⚡️Минфин РФ в условиях повышенной волатильности на финансовых рынках информирует о непроведении 4 марта аукционов по размещению ОФЗ в целях содействия процессу стабилизации рыночной ситуации.
Cbonds
🚚 «ГТЛК» планирует со 2 марта road show 7-летних евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 7 лет. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
🚚 «ГТЛК», 7-летние евробонды в долларах
Ориентир доходности – выше 4% годовых, спрос превысил $800 млн.
Ориентир доходности – выше 4% годовых, спрос превысил $800 млн.
Cbonds
🚚 «ГТЛК» планирует со 2 марта road show 7-летних евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 7 лет. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
🚚 «ГТЛК», 7-летние евробонды в долларах
Финальный ориентир доходности – 4.7% годовых (+/-5bps), спрос превысил $900 млн.
Финальный ориентир доходности – 4.7% годовых (+/-5bps), спрос превысил $900 млн.
Cbonds
🚚 «ГТЛК» планирует со 2 марта road show 7-летних евробондов в долларах Срок обращения выпуска: 7 лет. Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне. ⚡️Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
🚚 «ГТЛК», 7-летние евробонды в долларах
Объем размещения – $600 млн, доходность – 4.65% годовых.
Объем размещения – $600 млн, доходность – 4.65% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💊 «Аптечная сеть 36,6» утвердила программу облигаций серии 002Р на сумму до 30 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет.
⚙️ НПП «Моторные технологии» 4 марта разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 60 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года.
🎉 ГК «Самолет» (6 млрд), Банк «ФК Открытие» (15 млрд), «Уралкалий» (30 млрд), «Легенда» (2 млрд) сегодня успешно завершили размещение облигаций.
@Cbonds
💊 «Аптечная сеть 36,6» утвердила программу облигаций серии 002Р на сумму до 30 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет.
⚙️ НПП «Моторные технологии» 4 марта разместит выпуск облигаций серии 001P-02 на 60 млн рублей. Срок обращения выпуска – 3 года.
🎉 ГК «Самолет» (6 млрд), Банк «ФК Открытие» (15 млрд), «Уралкалий» (30 млрд), «Легенда» (2 млрд) сегодня успешно завершили размещение облигаций.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,58% (🔻10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,1% (🔻15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,05%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰 Промсвязьбанк, 15 (6.75 млрд)
🚂 РЖД, 001P-18R (15 млрд)
⚙️ Моторные технологии, 001P-02 (60 млн)
Оферты
🏢 ГК «ПИК», БО-П01 (13 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻14 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,58% (🔻10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,1% (🔻15 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
12,05%
🗓 Календарь событий
Размещения
💰 Промсвязьбанк, 15 (6.75 млрд)
🚂 РЖД, 001P-18R (15 млрд)
⚙️ Моторные технологии, 001P-02 (60 млн)
Оферты
🏢 ГК «ПИК», БО-П01 (13 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
Cbonds
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01 Сбор заявок – март.
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01
Сбор заявок – 5 марта, размещения – 12 марта.
Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Совкомбанк.
Сбор заявок – 5 марта, размещения – 12 марта.
Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, BCS Global Markets, Совкомбанк.
🚚 «ГТЛК» завершила размещение еврооблигаций
Вчера «ГТЛК» (Ba1/BB/BB+) разместила еврооблигации на сумму $600 млн, срок погашения – 2027 год.
Доходность выпуска составила 4.65%, при ориентире доходности 4.75-5%. Спрос превысил $1.1 млрд. Спред к mid-свопам составил 373 б.п.
🗺 Большую часть выпуска приобрели европейские инвесторы – 38%, инвесторы из России – 32% эмиссии, из Великобритании – 25%, инвесторы других регионов – 5%.
⚡️Это уже пятый выпуск евробондов «ГТЛК» и, несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, эмитенту удалось разместиться с рекордно низким размером купона среди своих выпусков.
Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan, Sova Capital, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал и Совкомбанк.
Вчера «ГТЛК» (Ba1/BB/BB+) разместила еврооблигации на сумму $600 млн, срок погашения – 2027 год.
Доходность выпуска составила 4.65%, при ориентире доходности 4.75-5%. Спрос превысил $1.1 млрд. Спред к mid-свопам составил 373 б.п.
🗺 Большую часть выпуска приобрели европейские инвесторы – 38%, инвесторы из России – 32% эмиссии, из Великобритании – 25%, инвесторы других регионов – 5%.
⚡️Это уже пятый выпуск евробондов «ГТЛК» и, несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, эмитенту удалось разместиться с рекордно низким размером купона среди своих выпусков.
Организаторами размещения выступили Citigroup, JP Morgan, Sova Capital, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Ренессанс Капитал и Совкомбанк.
🌟 Investfunds Forum XI , 21-22 мая, Санкт-Петербург: звездный состав спикеров
Лидеры рынка коллективных инвестиций и ведущие макроэкономисты соберутся в Петербурге на Investfunds Forum XI.
Среди ключевых спикеров конференции:
∙ Кирилл Пестов, Московская Биржа
∙ Роман Лохов, BCS Global Markets
∙ Андрей Звездочкин, АТОН
∙ Антон Струченевский, Sberbank CIB
∙ Максим Ачкасов, профессиональный инвестор
∙ Стивен Дашевский, Dashevsky&Partners Advisors
Подробная программа мероприятия доступна по ссылке.
⚡️Зарегистрируйтесь по ссылке и оплатите участие по льготной цене до 21 апреля.
Лидеры рынка коллективных инвестиций и ведущие макроэкономисты соберутся в Петербурге на Investfunds Forum XI.
Среди ключевых спикеров конференции:
∙ Кирилл Пестов, Московская Биржа
∙ Роман Лохов, BCS Global Markets
∙ Андрей Звездочкин, АТОН
∙ Антон Струченевский, Sberbank CIB
∙ Максим Ачкасов, профессиональный инвестор
∙ Стивен Дашевский, Dashevsky&Partners Advisors
Подробная программа мероприятия доступна по ссылке.
⚡️Зарегистрируйтесь по ссылке и оплатите участие по льготной цене до 21 апреля.