ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚴♀️ «Сеть фитнес клубов Брайт Фит» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001P на 1.5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 3 650 дней.
💻 Яндекс разместил конвертируемые бонды на 1.25 млрд долларов. Купонный период – полгода. Облигации будут конвертироваться в акции класса «A».
🇰🇿 Казахстан планирует в 2020 году выйти с гособлигациями на российский рынок.
@Cbonds
🚴♀️ «Сеть фитнес клубов Брайт Фит» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001P на 1.5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 3 650 дней.
💻 Яндекс разместил конвертируемые бонды на 1.25 млрд долларов. Купонный период – полгода. Облигации будут конвертироваться в акции класса «A».
🇰🇿 Казахстан планирует в 2020 году выйти с гособлигациями на российский рынок.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,99% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,41% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,11% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,04%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💸 Банк ФК Открытие, БО-П06 (15 млрд)
✈️ ГК Самолет, БО-П08 (от 3 млрд)
Размещения
🚛 ГТЛК, 001P-16 (10 млрд)
💸 Банк ФК Открытие, БО-ИО05 (300 млн)
🚗 РОЛЬФ, 001P-02 (4.5 млрд)
⛽️ Газпром нефть, 003P-03R (10 млрд)
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001P-07 (2 млрд), БО-001P-06 (1 млрд)
Оферты
💵 АФК Система, 001P-05 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,99% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,41% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,11% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,04%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💸 Банк ФК Открытие, БО-П06 (15 млрд)
✈️ ГК Самолет, БО-П08 (от 3 млрд)
Размещения
🚛 ГТЛК, 001P-16 (10 млрд)
💸 Банк ФК Открытие, БО-ИО05 (300 млн)
🚗 РОЛЬФ, 001P-02 (4.5 млрд)
⛽️ Газпром нефть, 003P-03R (10 млрд)
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001P-07 (2 млрд), БО-001P-06 (1 млрд)
Оферты
💵 АФК Система, 001P-05 (10 млрд)
@Cbonds
Книга по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П08 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: от 3 млрд
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.75-11.25% годовых
Ориентир эффективной доходности: 11.04-11.57% годовых.
Объем выпуска: от 3 млрд
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 10.75-11.25% годовых
Ориентир эффективной доходности: 11.04-11.57% годовых.
Книга по облигациям Банка ФК «Открытие» серии БО-П06 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 15 млрд
Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 6.4-6.55% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.5-6.66% годовых.
Объем выпуска: 15 млрд
Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 6.4-6.55% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.5-6.66% годовых.
🇷🇺 Аукцион прошел на фоне слабого спроса и низких цен инвесторов
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 26 февраля 2020 года.
Слабый спрос и низкие цены заявок на вчерашнем аукционе по размещению ОФЗ обусловлен негативной конъюнктурой, которая наблюдается с конца прошлой недели на фоне панических настроений на мировых фондовых, валютных и товарных рынках. По итогам дух предыдущих торговых сессий доходность ОФЗ со сроком обращения от 5 лет и более выросла в пределах 8-11 б.п. Столь низкого спроса на аукционе, который составил около 13,3 млрд руб., не наблюдалось более года. А объем размещения (около 9,1 млрд руб.) стал минимальным показателем на безлимитных аукционах. При этом Минфин был вынужден предоставить инвесторам премию в размере 8-9 б.п. по доходности, которой также не наблюдалось с августа 2019г.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 26 февраля 2020 года.
Слабый спрос и низкие цены заявок на вчерашнем аукционе по размещению ОФЗ обусловлен негативной конъюнктурой, которая наблюдается с конца прошлой недели на фоне панических настроений на мировых фондовых, валютных и товарных рынках. По итогам дух предыдущих торговых сессий доходность ОФЗ со сроком обращения от 5 лет и более выросла в пределах 8-11 б.п. Столь низкого спроса на аукционе, который составил около 13,3 млрд руб., не наблюдалось более года. А объем размещения (около 9,1 млрд руб.) стал минимальным показателем на безлимитных аукционах. При этом Минфин был вынужден предоставить инвесторам премию в размере 8-9 б.п. по доходности, которой также не наблюдалось с августа 2019г.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Cbonds
Книга по облигациям Банка ФК «Открытие» серии БО-П06 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 15 млрд Срок обращения: 5 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 6.4-6.55% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.5-6.66% годовых.
💰 Банк ФК «Открытие», БО-П06 (15 млрд)
Новый ориентир ставки 1-го купона – 6.4-6.5% годовых, эффективной доходности – 6.5-6.61% годовых.
Новый ориентир ставки 1-го купона – 6.4-6.5% годовых, эффективной доходности – 6.5-6.61% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П08 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: от 3 млрд Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.75-11.25% годовых Ориентир эффективной доходности: 11.04-11.57% годовых.
✈️ ГК «Самолет», БО-П08 (от 3 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 10.75-11% годовых, эффективной доходности – 11.04-11.3% годовых.
Новый ориентир ставки купона – 10.75-11% годовых, эффективной доходности – 11.04-11.3% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям Банка ФК «Открытие» серии БО-П06 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 15 млрд Срок обращения: 5 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 6.4-6.55% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.5-6.66% годовых.
💰 Банк ФК «Открытие», БО-П06 (15 млрд)
Финальный диапазон ставки купона – 6.35-6.45% годовых, эффективной доходности – 6.45-6.55% годовых.
Финальный диапазон ставки купона – 6.35-6.45% годовых, эффективной доходности – 6.45-6.55% годовых.
🧪 «Еврохим» планирует со 2 марта road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска: 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне.
⚡️Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Срок обращения выпуска: 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне.
⚡️Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Cbonds
Книга по облигациям Банка ФК «Открытие» серии БО-П06 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 15 млрд Срок обращения: 5 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 6.4-6.55% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.5-6.66% годовых.
💰 Банк ФК «Открытие», БО-П06 (15 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.4% годовых, эффективной доходности – 6.5% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 6.4% годовых, эффективной доходности – 6.5% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П08 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: от 3 млрд Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.75-11.25% годовых Ориентир эффективной доходности: 11.04-11.57% годовых.
✈️ ГК «Самолет», БО-П08 (от 3 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.3% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.3% годовых.
🚚 «ГТЛК» планирует со 2 марта road show 7-летних евробондов в долларах
Срок обращения выпуска: 7 лет.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне.
⚡️Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
Срок обращения выпуска: 7 лет.
Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне.
⚡️Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал.
🇧🇾Белоруссия планирует со 2 марта road show евробондов в долларах и евро
Срок обращения выпуска в долларах: 15 лет
Срок обращения выпуска в евро: 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка
Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне.
⚡️Организаторами размещения выступят Citi, Raiffeisen Bank International и Ренессанс Капитал.
Срок обращения выпуска в долларах: 15 лет
Срок обращения выпуска в евро: 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка
Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне.
⚡️Организаторами размещения выступят Citi, Raiffeisen Bank International и Ренессанс Капитал.
🇨🇾 До нашего бесплатного семинара на Кипре по рынку облигаций остался месяц
Основные темы мероприятия – текущие тенденции рынка облигаций и инвестиционные идеи
Спикеры – эксперты мирового рынка облигаций
📍Семинар состоится в Crowne Plaza Limassol (2 Promachon Eleftherias) в 10:00.
Подробная информация и регистрация по ссылке.
⚡️ Участие является бесплатным для частных инвесторов и представителей финансового сектора, базирующихся на Кипре.
До встречи!
Основные темы мероприятия – текущие тенденции рынка облигаций и инвестиционные идеи
Спикеры – эксперты мирового рынка облигаций
📍Семинар состоится в Crowne Plaza Limassol (2 Promachon Eleftherias) в 10:00.
Подробная информация и регистрация по ссылке.
⚡️ Участие является бесплатным для частных инвесторов и представителей финансового сектора, базирующихся на Кипре.
До встречи!
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🎉 Сегодня успешно завершили размещения облигаций «ГТЛК» (10 млрд рублей), «РОЛЬФ» (4.5 млрд рублей), «Газпром-нефть» (10 млрд рублей).
🏛 Банк России утвердил решения о выпуске КОБР-32 (начало размещения – 14 апреля 2020 года) и КОБР-33 (начало размещения – 12 мая 2020 года) на общую сумму 1.4 трлн рублей.
💸 Компании «СофтЛайн Трейд» и «Агронова-Л» выставили доп.оферты на 2.3 млрд рублей и 157.2 млн рублей соответственно.
@Cbonds
🎉 Сегодня успешно завершили размещения облигаций «ГТЛК» (10 млрд рублей), «РОЛЬФ» (4.5 млрд рублей), «Газпром-нефть» (10 млрд рублей).
🏛 Банк России утвердил решения о выпуске КОБР-32 (начало размещения – 14 апреля 2020 года) и КОБР-33 (начало размещения – 12 мая 2020 года) на общую сумму 1.4 трлн рублей.
💸 Компании «СофтЛайн Трейд» и «Агронова-Л» выставили доп.оферты на 2.3 млрд рублей и 157.2 млн рублей соответственно.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,45% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,15% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%
🗓 Календарь событий
Оферты
🛠 НЗРМ, БО-П01 (80 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,45% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,15% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%
🗓 Календарь событий
Оферты
🛠 НЗРМ, БО-П01 (80 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📝 Cbonds Review: Еmerging Мarkets
В новом выпуске мы обсуждаем общую ситуацию на рынке облигаций ЕМ, а также подробно разбираем точечные истории в ряде интересных для инвесторов регионов.
⚡️ Ралли 2019 года в результате снижения ставок, рекордный по размещению еврооблигаций январь 2020 – цифры и факты, прогнозы инвестиционных банков и рейтинговых агентств, мнения экспертов Cbonds Review представляет в рамках свежего номера – «Еmerging Мarkets».
Материалы выложены в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
В новом выпуске мы обсуждаем общую ситуацию на рынке облигаций ЕМ, а также подробно разбираем точечные истории в ряде интересных для инвесторов регионов.
⚡️ Ралли 2019 года в результате снижения ставок, рекордный по размещению еврооблигаций январь 2020 – цифры и факты, прогнозы инвестиционных банков и рейтинговых агентств, мнения экспертов Cbonds Review представляет в рамках свежего номера – «Еmerging Мarkets».
Материалы выложены в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.
Приятного чтения!
🇰🇿 Круглый стол Cbonds «Долговой рынок Республики Казахстан», 12 марта, Алматы: начинаем работу с утра!
С каждым днём тем для обсуждения на круглом столе в Алматы становится все больше: Даурен Кенбеил из Министерства финансов РК прокомментирует новость о выходе с государственными ценными бумагами на российский рынок облигаций.
Мы пригласили еще больше интересных спикеров и добавили новые темы для обсуждения, поэтому программа круглого стола впервые была расширена до полного рабочего дня.
⚡️Регистрация начнется в 10:30.
Актуальная программа доступна по ссылке.
📅12 марта 2020 г., 10:30
📍г.Алматы, ул. Тимирязева 2D (Holiday Inn)
Внесите в ваши календари!
С каждым днём тем для обсуждения на круглом столе в Алматы становится все больше: Даурен Кенбеил из Министерства финансов РК прокомментирует новость о выходе с государственными ценными бумагами на российский рынок облигаций.
Мы пригласили еще больше интересных спикеров и добавили новые темы для обсуждения, поэтому программа круглого стола впервые была расширена до полного рабочего дня.
⚡️Регистрация начнется в 10:30.
Актуальная программа доступна по ссылке.
📅12 марта 2020 г., 10:30
📍г.Алматы, ул. Тимирязева 2D (Holiday Inn)
Внесите в ваши календари!
Cbonds
Книга по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П08 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: от 3 млрд Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: 10.75-11.25% годовых Ориентир эффективной доходности: 11.04-11.57% годовых.
✈️ ГК «Самолет», БО-П08
Объем размещения составит 6 млрд рублей.
Ставка 1-6 купонов – 11% годовых.
Объем размещения составит 6 млрд рублей.
Ставка 1-6 купонов – 11% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💍 «Офир» 3 марта разместит выпуск облигаций серии КО-П03 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год . Купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15% годовых.
💰 ВТБ переносит размещение выпуска серии Б-1-54 на неопределенный срок. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 099 дней.
💵 АФК «Система» выкупила по оферте облигации серии 001Р-05 на 3.5 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds
💍 «Офир» 3 марта разместит выпуск облигаций серии КО-П03 на 100 млн рублей. Срок обращения – 1 год . Купонный период – квартал. Ставка 1-4 купонов установлена на уровне 15% годовых.
💰 ВТБ переносит размещение выпуска серии Б-1-54 на неопределенный срок. Объем выпуска – 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 099 дней.
💵 АФК «Система» выкупила по оферте облигации серии 001Р-05 на 3.5 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
@Cbonds