🚂 «РЖД», 001P-18R (15 млрд)
Финальный ориентир ставки 1-го купона: Значение G-кривой (7 лет) + премия не выше 50 б.п.
Значение G-кривой (7 лет) для расчета первого купона – 5.94%.

⚡️ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26229 (дата погашения – 12 ноября 2025 года) на 9.082 млрд рублей при спросе в 13.302 млрд рублей.

Цена отсечения составила 106.6211% от номинала, доходность по цене отсечения — 5.85% годовых. Средневзвешенная цена — 106.6987% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 5.84% годовых.

​​📖 Опубликовано предварительное содержание «Энциклопедии российской секьюритизации – 2020»

Подробнее узнать о содержании «Энциклопедии российской секьюритизации – 2020» можно по ссылке.

📌 Тематическая структура «Энциклопедии российской секьюритизации – 2020»:
∙ Тенденции рынка секьюритизации;
∙ Мировой рынок секьюритизации;
∙ Секьюритизация ипотеки и оценка ИЦБ;
∙ Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
∙ Инфраструктура рынка секьюритизации;
∙ ESG-секьюритизация;
∙ Ипотечный кризис в кино. Рецензии на фильмы от участников рынка секьюритизации (NEW);
∙ Участники рынка;
∙ Статистика рынка;
∙ Рэнкинги участников рынка;
∙ Конференции по долговому рынку и секьюритизации в 2020 году.

🆓Получить бесплатный печатный экземпляр Энциклопедии-2020 «Почтой России» можно до 1 мая 2020 года, заполнив форму на сайте.

⚡️ Архив энциклопедий доступен по ссылке бесплатно для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds, а также в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚴‍♀️ «Сеть фитнес клубов Брайт Фит» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001P на 1.5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 3 650 дней.

💻 Яндекс разместил конвертируемые бонды на 1.25 млрд долларов. Купонный период – полгода. Облигации будут конвертироваться в акции класса «A».

🇰🇿 Казахстан планирует в 2020 году выйти с гособлигациями на российский рынок.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,99% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,41% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,11% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,04%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💸 Банк ФК Открытие, БО-П06 (15 млрд)
✈️ ГК Самолет, БО-П08 (от 3 млрд)

Размещения
🚛 ГТЛК, 001P-16 (10 млрд)
💸 Банк ФК Открытие, БО-ИО05 (300 млн)
🚗 РОЛЬФ, 001P-02 (4.5 млрд)
⛽️ Газпром нефть, 003P-03R (10 млрд)
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001P-07 (2 млрд), БО-001P-06 (1 млрд)

Оферты
💵 АФК Система, 001P-05 (10 млрд)

@Cbonds

Книга по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П08 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: от 3 млрд

Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 10.75-11.25% годовых
Ориентир эффективной доходности: 11.04-11.57% годовых.

Книга по облигациям Банка ФК «Открытие» серии БО-П06 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: 15 млрд

Срок обращения: 5 лет
Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 6.4-6.55% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.5-6.66% годовых.

​​🇷🇺 Аукцион прошел на фоне слабого спроса и низких цен инвесторов

Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 26 февраля 2020 года.

Слабый спрос и низкие цены заявок на вчерашнем аукционе по размещению ОФЗ обусловлен негативной конъюнктурой, которая наблюдается с конца прошлой недели на фоне панических настроений на мировых фондовых, валютных и товарных рынках. По итогам дух предыдущих торговых сессий доходность ОФЗ со сроком обращения от 5 лет и более выросла в пределах 8-11 б.п. Столь низкого спроса на аукционе, который составил около 13,3 млрд руб., не наблюдалось более года. А объем размещения (около 9,1 млрд руб.) стал минимальным показателем на безлимитных аукционах. При этом Минфин был вынужден предоставить инвесторам премию в размере 8-9 б.п. по доходности, которой также не наблюдалось с августа 2019г.

Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.

💻 «СофтЛайн Трейд», 001P-03 (не более 4 млрд)
Сбор заявок – 19 марта. Размещение – 25 марта.

💰 Банк ФК «Открытие», БО-П06 (15 млрд)
Новый ориентир ставки 1-го купона – 6.4-6.5% годовых, эффективной доходности – 6.5-6.61% годовых.

✈️ ГК «Самолет», БО-П08 (от 3 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 10.75-11% годовых, эффективной доходности – 11.04-11.3% годовых.

💰 Банк ФК «Открытие», БО-П06 (15 млрд)
Финальный диапазон ставки купона – 6.35-6.45% годовых, эффективной доходности – 6.45-6.55% годовых.

🧪 «Еврохим» планирует со 2 марта road show евробондов в долларах

Срок обращения выпуска: 5 или 7 лет, в зависимости от условий рынка.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне.

⚡️Организаторами выступят Citi, J.P. Morgan, Газпромбанк, Raiffeisen Bank International, Ренессанс Капитал, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

💰 Банк ФК «Открытие», БО-П06 (15 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.4% годовых, эффективной доходности – 6.5% годовых.

✈️ ГК «Самолет», БО-П08 (от 3 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 11% годовых, эффективной доходности – 11.3% годовых.

🚚 «ГТЛК» планирует со 2 марта road show 7-летних евробондов в долларах

Срок обращения выпуска: 7 лет.

Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне.

⚡️Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, J.P. Morgan, Ренессанс Капитал, Sova Capital, Совкомбанк и ВТБ Капитал.

🇧🇾Белоруссия планирует со 2 марта road show евробондов в долларах и евро

Срок обращения выпуска в долларах: 15 лет

Срок обращения выпуска в евро: 6 или 8 лет, в зависимости от условий рынка

Встречи с инвесторами пройдут в городах США, Франкфурте и Лондоне.

⚡️Организаторами размещения выступят Citi, Raiffeisen Bank International и Ренессанс Капитал.

🇨🇾 До нашего бесплатного семинара на Кипре по рынку облигаций остался месяц

Основные темы мероприятия – текущие тенденции рынка облигаций и инвестиционные идеи

Спикеры – эксперты мирового рынка облигаций

📍Семинар состоится в Crowne Plaza Limassol (2 Promachon Eleftherias) в 10:00.

Подробная информация и регистрация по ссылке.

⚡️ Участие является бесплатным для частных инвесторов и представителей финансового сектора, базирующихся на Кипре.

До встречи!

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🎉 Сегодня успешно завершили размещения облигаций «ГТЛК» (10 млрд рублей), «РОЛЬФ» (4.5 млрд рублей), «Газпром-нефть» (10 млрд рублей).

🏛 Банк России утвердил решения о выпуске КОБР-32 (начало размещения – 14 апреля 2020 года) и КОБР-33 (начало размещения – 12 мая 2020 года) на общую сумму 1.4 трлн рублей.

💸 Компании «СофтЛайн Трейд» и «Агронова-Л» выставили доп.оферты на 2.3 млрд рублей и 157.2 млн рублей соответственно.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔺7 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,45% (🔺4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,15% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%

🗓 Календарь событий

Оферты
🛠 НЗРМ, БО-П01 (80 млн)

Сбор заявок и размещения не запланированы.

@Cbonds

​​📝 Cbonds Review: Еmerging Мarkets

В новом выпуске мы обсуждаем общую ситуацию на рынке облигаций ЕМ, а также подробно разбираем точечные истории в ряде интересных для инвесторов регионов.

⚡️ Ралли 2019 года в результате снижения ставок, рекордный по размещению еврооблигаций январь 2020 – цифры и факты, прогнозы инвестиционных банков и рейтинговых агентств, мнения экспертов Cbonds Review представляет в рамках свежего номера – «Еmerging Мarkets».

Материалы выложены в бесплатный доступ для всех пользователей – достаточно ввести свои данные для авторизации на сайте Cbonds.

Приятного чтения!