ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰 Банк ФК «Открытие» 27 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-ИО05 на 300 млн рублей. Срок обращения – 1 095 дней. Период сбора заявок – с 15:00 (мск) 21 февраля до 15:00 (мск) 26 февраля.

💡Компания «МОЭСК» успешно завершила размещение облигаций серии 001P-02 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня.

📱Компания «МТС» разместила облигации серии 001P-14 на 15 млрд рублей. рок обращения – 7 лет. Купонный период – 91 день. Ставка 1-28 купонов установлена на уровне 6.6% годовых.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,34% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,08% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001P-06 (не менее 1 млрд), БО-001Р-07 (не менее 2 млрд)

Оферты
💾 Держава-Платформа, БО-01P-01 (1 млрд)

Размещения не запланированы.

@Cbonds

🚂 РЖД, 001P-18R (15 млрд)
Сбор заявок – 26 февраля. Размещение – 4 марта.

Книги по облигациям Банка «ЗЕНИТ» серий БО-001Р-06 и БО-001Р-07 открыты до 15:00 (мск)

Объем выпуска серии БО-001Р-06: не менее 1 млрд
Объем выпуска серии БО-001Р-07: не менее 2 млрд

Срок обращения выпуска серии БО-001Р-06: 2 года
Срок обращения выпуска серии БО-001Р-07: 3 года

Ориентир ставки купона выпуска серии БО-001Р-06: 6.65% годовых, эффективной доходности – 6.75% годовых

Ориентир ставки купона выпуска серии БО-001Р-07: 6.75% годовых, эффективной доходности – 6.86% годовых

Дата начала размещения – 27-28 февраля.

🎉 На новом сайте Cbonds открыт раздел «Новости рынка»

Возможности обновленного сайта Cbonds по разделу «Новости рынка»:
🔹Существенно ускорена работа данного раздела;
🔹Улучшен пользовательский интерфейс;
🔹Выделены в быстрый доступ самые важные новости;
🔹Добавлена возможность просмотра новостей на других языках.

⚡️Новостная лента Cbonds является самой полной в России по тематике рынка облигаций: сообщения о текущих и планируемых размещениях, итогах деятельности и планах эмитентов, а также общерыночной ситуации – все это в разделе «Новости рынка».

🚂 «РЖД» планирует со 2 марта road show «зеленых» евробондов в рублях

Срок обращения выпуска – около 8 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка

Организаторами выступят J.P. Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

Встречи с инвесторами пройдут в Москве и Лондоне.

💻 Яндекс планирует разместить конвертируемые облигации на сумму около $1.25 млрд

⚡️Облигации будут конвертированы в обыкновенные акции класса «А».

Цена конвертации будет установлена с премией от 45% до 50% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения.

Дата размещения – 3 марта. Погашение – 2025 год.

🚂 РЖД планируют 27 февраля road show «зеленых» евробондов в швейцарских франках

Организаторами выступят J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал.

Встречи с инвесторами пройдут в Цюрихе.

🎉 На сайте Investfunds доступен новый раздел с аналитическими обзорами от участников финансового рынка

⚡️В «Аналитике рынка» доступны материалы от банков, инвестиционных и брокерских компаний, аналитических агентств, управляющих компаний.

Выбор провайдера осуществляется через фильтр «Источник».

⚡️Чекбоксы с указанием тематики позволяют выбрать обзоры, посвященные акциям, паевым фондам, макроэкономике и валютному рынку.

В новый раздел перенесены все обзоры, ранее доступные на старом сайте.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🌾 «Росагролизинг» утвердил условия дебютной программы облигаций серии 001Р на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 10 лет. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.

🏭 «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Срок действия программы не ограничен.

🇷🇺 Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (дата погашения – 12 ноября 2025 года) в объеме остатков, доступных для размещения.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,93% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,4% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,07% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,9%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
🚂 РЖД, 001P-18R (15 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26229 (450 млрд)

Размещения
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд), КОБР-30 (700 млрд)

@Cbonds

🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01
Сбор заявок – 5 марта.

Книга по облигациям «РЖД» серии 001P-18R открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: 15 млрд
Срок обращения: 10 лет

Ориентир ставки 1-го купона: значение G-кривой (7 лет) + премия не выше 60 б.п.

Дата начала размещения – 4 марта.

🚂 «РЖД», 001P-18R (15 млрд)
Ориентир ставки 1-го купона: не выше 6.54% годовых.

🚂 «РЖД», 001P-18R (15 млрд)
Финальный ориентир ставки 1-го купона: Значение G-кривой (7 лет) + премия не выше 50 б.п.
Значение G-кривой (7 лет) для расчета первого купона – 5.94%.

⚡️ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26229 (дата погашения – 12 ноября 2025 года) на 9.082 млрд рублей при спросе в 13.302 млрд рублей.

Цена отсечения составила 106.6211% от номинала, доходность по цене отсечения — 5.85% годовых. Средневзвешенная цена — 106.6987% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 5.84% годовых.

​​📖 Опубликовано предварительное содержание «Энциклопедии российской секьюритизации – 2020»

Подробнее узнать о содержании «Энциклопедии российской секьюритизации – 2020» можно по ссылке.

📌 Тематическая структура «Энциклопедии российской секьюритизации – 2020»:
∙ Тенденции рынка секьюритизации;
∙ Мировой рынок секьюритизации;
∙ Секьюритизация ипотеки и оценка ИЦБ;
∙ Рынок секьюритизации неипотечных классов активов;
∙ Инфраструктура рынка секьюритизации;
∙ ESG-секьюритизация;
∙ Ипотечный кризис в кино. Рецензии на фильмы от участников рынка секьюритизации (NEW);
∙ Участники рынка;
∙ Статистика рынка;
∙ Рэнкинги участников рынка;
∙ Конференции по долговому рынку и секьюритизации в 2020 году.

🆓Получить бесплатный печатный экземпляр Энциклопедии-2020 «Почтой России» можно до 1 мая 2020 года, заполнив форму на сайте.

⚡️ Архив энциклопедий доступен по ссылке бесплатно для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds, а также в разделе «Магазин исследований» портала ЛюдиИпотеки.рф.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚴‍♀️ «Сеть фитнес клубов Брайт Фит» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001P на 1.5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 3 650 дней.

💻 Яндекс разместил конвертируемые бонды на 1.25 млрд долларов. Купонный период – полгода. Облигации будут конвертироваться в акции класса «A».

🇰🇿 Казахстан планирует в 2020 году выйти с гособлигациями на российский рынок.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,99% (🔺6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,41% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,11% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,04%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💸 Банк ФК Открытие, БО-П06 (15 млрд)
✈️ ГК Самолет, БО-П08 (от 3 млрд)

Размещения
🚛 ГТЛК, 001P-16 (10 млрд)
💸 Банк ФК Открытие, БО-ИО05 (300 млн)
🚗 РОЛЬФ, 001P-02 (4.5 млрд)
⛽️ Газпром нефть, 003P-03R (10 млрд)
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001P-07 (2 млрд), БО-001P-06 (1 млрд)

Оферты
💵 АФК Система, 001P-05 (10 млрд)

@Cbonds

Книга по облигациям ГК «Самолет» серии БО-П08 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: от 3 млрд

Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 10.75-11.25% годовых
Ориентир эффективной доходности: 11.04-11.57% годовых.