ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬 «Роснано» утвердило увеличение программы облигаций серии 002Р с 20 до 70 млрд рублей. Размещение планируется в случае благоприятной рыночной конъюнктуры для рефинансирования текущих кредитов и снижения процентной ставки по долговому портфелю.
💵 «Открытие Холдинг» заявил о признаках банкротства – недостаточности имущества и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Дата появления признаков банкротства – 19 февраля.
🏛 Банк «РНКБ» успешно разместил выпуск облигаций серии 01 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Срок до оферты – 1 год. Ставка 1-го и 2-го купона – 7.6% годовых. Размещение прошло на СПВБ.
🚛 «КАМАЗ» успешно разместил выпуск облигаций серии БО-П06 на 2 млрд рублей. Срок обращения – 1.5 года. Срок до оферты – 10 месяцев. Ставка 1-2 купонов – 6.5% годовых.
💰 «Ломбард «Мастер» успешно разместил выпуск облигаций серии БО-П07 на 100 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Ставка 1-8 купонов – 14% годовых.
@Cbonds
🧬 «Роснано» утвердило увеличение программы облигаций серии 002Р с 20 до 70 млрд рублей. Размещение планируется в случае благоприятной рыночной конъюнктуры для рефинансирования текущих кредитов и снижения процентной ставки по долговому портфелю.
💵 «Открытие Холдинг» заявил о признаках банкротства – недостаточности имущества и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Дата появления признаков банкротства – 19 февраля.
🏛 Банк «РНКБ» успешно разместил выпуск облигаций серии 01 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Срок до оферты – 1 год. Ставка 1-го и 2-го купона – 7.6% годовых. Размещение прошло на СПВБ.
🚛 «КАМАЗ» успешно разместил выпуск облигаций серии БО-П06 на 2 млрд рублей. Срок обращения – 1.5 года. Срок до оферты – 10 месяцев. Ставка 1-2 купонов – 6.5% годовых.
💰 «Ломбард «Мастер» успешно разместил выпуск облигаций серии БО-П07 на 100 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Ставка 1-8 купонов – 14% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,85% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,34% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,17% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚚 ГТЛК, 001P-16 (10 млрд)
Размещения
🏛 ВТБ, Б-1-50 (10 млрд)
💡 МОЭСК, 001P-02 (10 млрд)
Оферты
⚡️ ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-01 (3 млрд)
💵 ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,85% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,34% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,17% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚚 ГТЛК, 001P-16 (10 млрд)
Размещения
🏛 ВТБ, Б-1-50 (10 млрд)
💡 МОЭСК, 001P-02 (10 млрд)
Оферты
⚡️ ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-01 (3 млрд)
💵 ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
@Cbonds
🗓Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
На последних аукционах по размещению ОФЗ инвесторы предъявили высокий спрос на госбумаги. Суммарный спрос превысил 160.7 млрд руб., а объем размещения составил около 51.12 млрд руб. (Более подробно об итогах аукционов в комментарии «Заметки на полях. Минфин ограничил предложение ОФЗ на аукционах»).
На первичном рынке так же высокая активность. Корпоративные эмитенты активно выходят с новыми займами. Сегодня сбор заявок инвесторов проводит ГТЛК. В ближайшее время book-building проведут Банк ФК Открытие, МИБ, Брусника (дебют), ИСК ПетроИнжениринг (дебют), ГК Самолет.
🚚 ГТЛК, 001Р-16 В последний раз на публичный рынок долга компания выходила в октябре 2019г. с 6-летним выпуском серии ПБО–15 объемом 25 млрд руб. На вторичном рынке длинные выпуски ГТЛК торгуются со спрэдом к G-кривой порядка 130-160 б.п. Новый выпуск компании предлагает премию к госбумагам в размере 171 б.п.
💰БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, БО-П06 В последний раз банк выходил на облигационный рынок в июле 2019г., когда инвесторам был предложен трехлетний выпуск с годовой офертой объемом 10 млрд руб. по номинальной стоимости. Новый выпуск банка предлагает премию к G-кривой в диапазоне 103 -119 б.п.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
На последних аукционах по размещению ОФЗ инвесторы предъявили высокий спрос на госбумаги. Суммарный спрос превысил 160.7 млрд руб., а объем размещения составил около 51.12 млрд руб. (Более подробно об итогах аукционов в комментарии «Заметки на полях. Минфин ограничил предложение ОФЗ на аукционах»).
На первичном рынке так же высокая активность. Корпоративные эмитенты активно выходят с новыми займами. Сегодня сбор заявок инвесторов проводит ГТЛК. В ближайшее время book-building проведут Банк ФК Открытие, МИБ, Брусника (дебют), ИСК ПетроИнжениринг (дебют), ГК Самолет.
🚚 ГТЛК, 001Р-16 В последний раз на публичный рынок долга компания выходила в октябре 2019г. с 6-летним выпуском серии ПБО–15 объемом 25 млрд руб. На вторичном рынке длинные выпуски ГТЛК торгуются со спрэдом к G-кривой порядка 130-160 б.п. Новый выпуск компании предлагает премию к госбумагам в размере 171 б.п.
💰БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, БО-П06 В последний раз банк выходил на облигационный рынок в июле 2019г., когда инвесторам был предложен трехлетний выпуск с годовой офертой объемом 10 млрд руб. по номинальной стоимости. Новый выпуск банка предлагает премию к G-кривой в диапазоне 103 -119 б.п.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Книга по облигациям «ГТЛК» серии 001P-16 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 10 млрд
Срок обращения: 8 лет
Ориентир ставки купона: не выше 7.05% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 7.24% годовых
Дата начала размещения – 27 февраля.
Объем выпуска: 10 млрд
Срок обращения: 8 лет
Ориентир ставки купона: не выше 7.05% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 7.24% годовых
Дата начала размещения – 27 февраля.
Cbonds
Книга по облигациям «ГТЛК» серии 001P-16 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 10 млрд Срок обращения: 8 лет Ориентир ставки купона: не выше 7.05% годовых Ориентир эффективной доходности: не выше 7.24% годовых Дата начала размещения – 27 февраля.
🚚 «ГТЛК», 001P-16
Финальный ориентир ставки купона – не выше 6.95% годовых, эффективной доходности – не выше 7.13% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – не выше 6.95% годовых, эффективной доходности – не выше 7.13% годовых.
🇰🇿12 марта в г. Алматы состоится IV круглый стол Cbonds «Долговой рынок Республики Казахстан»
Программа мероприятия доступна по ссылке.
Cbonds продолжает серию конференций в странах СНГ. Ближайший круглый стол пройдет 12 марта в г. Алматы. В рамках программы мы обсудим актуальные темы регулирования и инфраструктуры, наиболее острые вопросы облигационного рынка и макроэкономики.
⚡️Новинкой программы станет секция «Возможности международных долговых рынков для казахских заемщиков» с участием ведущих казахских и российских банков.
Успейте зарегистрироваться.
📅12 марта 2020 г., 12:30
📍г. Алматы, ул. Тимирязева 2D (Holiday Inn)
Программа мероприятия доступна по ссылке.
Cbonds продолжает серию конференций в странах СНГ. Ближайший круглый стол пройдет 12 марта в г. Алматы. В рамках программы мы обсудим актуальные темы регулирования и инфраструктуры, наиболее острые вопросы облигационного рынка и макроэкономики.
⚡️Новинкой программы станет секция «Возможности международных долговых рынков для казахских заемщиков» с участием ведущих казахских и российских банков.
Успейте зарегистрироваться.
📅12 марта 2020 г., 12:30
📍г. Алматы, ул. Тимирязева 2D (Holiday Inn)
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰 Банк ФК «Открытие» 27 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-ИО05 на 300 млн рублей. Срок обращения – 1 095 дней. Период сбора заявок – с 15:00 (мск) 21 февраля до 15:00 (мск) 26 февраля.
💡Компания «МОЭСК» успешно завершила размещение облигаций серии 001P-02 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня.
📱Компания «МТС» разместила облигации серии 001P-14 на 15 млрд рублей. рок обращения – 7 лет. Купонный период – 91 день. Ставка 1-28 купонов установлена на уровне 6.6% годовых.
@Cbonds
💰 Банк ФК «Открытие» 27 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-ИО05 на 300 млн рублей. Срок обращения – 1 095 дней. Период сбора заявок – с 15:00 (мск) 21 февраля до 15:00 (мск) 26 февраля.
💡Компания «МОЭСК» успешно завершила размещение облигаций серии 001P-02 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня.
📱Компания «МТС» разместила облигации серии 001P-14 на 15 млрд рублей. рок обращения – 7 лет. Купонный период – 91 день. Ставка 1-28 купонов установлена на уровне 6.6% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,34% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,08% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001P-06 (не менее 1 млрд), БО-001Р-07 (не менее 2 млрд)
Оферты
💾 Держава-Платформа, БО-01P-01 (1 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,34% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,08% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001P-06 (не менее 1 млрд), БО-001Р-07 (не менее 2 млрд)
Оферты
💾 Держава-Платформа, БО-01P-01 (1 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
Книги по облигациям Банка «ЗЕНИТ» серий БО-001Р-06 и БО-001Р-07 открыты до 15:00 (мск)
Объем выпуска серии БО-001Р-06: не менее 1 млрд
Объем выпуска серии БО-001Р-07: не менее 2 млрд
Срок обращения выпуска серии БО-001Р-06: 2 года
Срок обращения выпуска серии БО-001Р-07: 3 года
Ориентир ставки купона выпуска серии БО-001Р-06: 6.65% годовых, эффективной доходности – 6.75% годовых
Ориентир ставки купона выпуска серии БО-001Р-07: 6.75% годовых, эффективной доходности – 6.86% годовых
Дата начала размещения – 27-28 февраля.
Объем выпуска серии БО-001Р-06: не менее 1 млрд
Объем выпуска серии БО-001Р-07: не менее 2 млрд
Срок обращения выпуска серии БО-001Р-06: 2 года
Срок обращения выпуска серии БО-001Р-07: 3 года
Ориентир ставки купона выпуска серии БО-001Р-06: 6.65% годовых, эффективной доходности – 6.75% годовых
Ориентир ставки купона выпуска серии БО-001Р-07: 6.75% годовых, эффективной доходности – 6.86% годовых
Дата начала размещения – 27-28 февраля.
🎉 На новом сайте Cbonds открыт раздел «Новости рынка»
Возможности обновленного сайта Cbonds по разделу «Новости рынка»:
🔹Существенно ускорена работа данного раздела;
🔹Улучшен пользовательский интерфейс;
🔹Выделены в быстрый доступ самые важные новости;
🔹Добавлена возможность просмотра новостей на других языках.
⚡️Новостная лента Cbonds является самой полной в России по тематике рынка облигаций: сообщения о текущих и планируемых размещениях, итогах деятельности и планах эмитентов, а также общерыночной ситуации – все это в разделе «Новости рынка».
Возможности обновленного сайта Cbonds по разделу «Новости рынка»:
🔹Существенно ускорена работа данного раздела;
🔹Улучшен пользовательский интерфейс;
🔹Выделены в быстрый доступ самые важные новости;
🔹Добавлена возможность просмотра новостей на других языках.
⚡️Новостная лента Cbonds является самой полной в России по тематике рынка облигаций: сообщения о текущих и планируемых размещениях, итогах деятельности и планах эмитентов, а также общерыночной ситуации – все это в разделе «Новости рынка».
🚂 «РЖД» планирует со 2 марта road show «зеленых» евробондов в рублях
Срок обращения выпуска – около 8 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка
Организаторами выступят J.P. Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Встречи с инвесторами пройдут в Москве и Лондоне.
Срок обращения выпуска – около 8 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка
Организаторами выступят J.P. Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Встречи с инвесторами пройдут в Москве и Лондоне.
💻 Яндекс планирует разместить конвертируемые облигации на сумму около $1.25 млрд
⚡️Облигации будут конвертированы в обыкновенные акции класса «А».
Цена конвертации будет установлена с премией от 45% до 50% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения.
Дата размещения – 3 марта. Погашение – 2025 год.
⚡️Облигации будут конвертированы в обыкновенные акции класса «А».
Цена конвертации будет установлена с премией от 45% до 50% к средневзвешенной цене акций компании на NASDAQ в день размещения.
Дата размещения – 3 марта. Погашение – 2025 год.
🚂 РЖД планируют 27 февраля road show «зеленых» евробондов в швейцарских франках
Организаторами выступят J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
Встречи с инвесторами пройдут в Цюрихе.
Организаторами выступят J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал.
Встречи с инвесторами пройдут в Цюрихе.
🎉 На сайте Investfunds доступен новый раздел с аналитическими обзорами от участников финансового рынка
⚡️В «Аналитике рынка» доступны материалы от банков, инвестиционных и брокерских компаний, аналитических агентств, управляющих компаний.
Выбор провайдера осуществляется через фильтр «Источник».
⚡️Чекбоксы с указанием тематики позволяют выбрать обзоры, посвященные акциям, паевым фондам, макроэкономике и валютному рынку.
В новый раздел перенесены все обзоры, ранее доступные на старом сайте.
⚡️В «Аналитике рынка» доступны материалы от банков, инвестиционных и брокерских компаний, аналитических агентств, управляющих компаний.
Выбор провайдера осуществляется через фильтр «Источник».
⚡️Чекбоксы с указанием тематики позволяют выбрать обзоры, посвященные акциям, паевым фондам, макроэкономике и валютному рынку.
В новый раздел перенесены все обзоры, ранее доступные на старом сайте.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌾 «Росагролизинг» утвердил условия дебютной программы облигаций серии 001Р на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 10 лет. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.
🏭 «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Срок действия программы не ограничен.
🇷🇺 Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (дата погашения – 12 ноября 2025 года) в объеме остатков, доступных для размещения.
@Cbonds
🌾 «Росагролизинг» утвердил условия дебютной программы облигаций серии 001Р на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 10 лет. Способ размещения – закрытая подписка среди квалифицированных инвесторов.
🏭 «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 50 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Срок действия программы не ограничен.
🇷🇺 Завтра Минфин проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (дата погашения – 12 ноября 2025 года) в объеме остатков, доступных для размещения.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,93% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,4% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,07% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,9%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂 РЖД, 001P-18R (15 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26229 (450 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд), КОБР-30 (700 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,93% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,4% (🔺6 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,07% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,9%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚂 РЖД, 001P-18R (15 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26229 (450 млрд)
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд), КОБР-30 (700 млрд)
@Cbonds
Cbonds
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01 Сбор заявок – март.
🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01
Сбор заявок – 5 марта.
Сбор заявок – 5 марта.
Книга по облигациям «РЖД» серии 001P-18R открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 15 млрд
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки 1-го купона: значение G-кривой (7 лет) + премия не выше 60 б.п.
Дата начала размещения – 4 марта.
Объем выпуска: 15 млрд
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки 1-го купона: значение G-кривой (7 лет) + премия не выше 60 б.п.
Дата начала размещения – 4 марта.
Cbonds
Книга по облигациям «РЖД» серии 001P-18R открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 15 млрд Срок обращения: 10 лет Ориентир ставки 1-го купона: значение G-кривой (7 лет) + премия не выше 60 б.п. Дата начала размещения – 4 марта.
🚂 «РЖД», 001P-18R (15 млрд)
Ориентир ставки 1-го купона: не выше 6.54% годовых.
Ориентир ставки 1-го купона: не выше 6.54% годовых.