Cbonds
Книга по облигациям «Уралкалий» серии ПБО-06-Р открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: не менее 15 млрд Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 6.95-7.1% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.07-7.23% годовых Дата начала размещения – 3 марта.
🧪 «Уралкалий», ПБО-06-Р (не менее 15 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.85% годовых, эффективной доходности – 6.97% годовых.
Объем размещения – 30 млрд.
Финальный ориентир ставки купона – 6.85% годовых, эффективной доходности – 6.97% годовых.
Объем размещения – 30 млрд.
Книга по облигациям «Ломбард «Мастер» серии БО-П07 открыта до 16:30 (мск)
Объем выпуска: 100 млн
Срок обращения: 2 года (728 дней)
Ориентир ставки купона: 14% годовых
Ориентир эффективной доходности: 14.75% годовых
Дата начала размещения – 20 февраля.
Объем выпуска: 100 млн
Срок обращения: 2 года (728 дней)
Ориентир ставки купона: 14% годовых
Ориентир эффективной доходности: 14.75% годовых
Дата начала размещения – 20 февраля.
⚡️ Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 (дата погашения – 2 февраля 2028 года) на 10.7 млрд рублей при спросе в 35.48 млрд рублей.
Цена отсечения составила 99.41% от номинала, доходность по цене отсечения — 2.6% годовых. Средневзвешенная цена — 99.4236% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 2.6% годовых.
Цена отсечения составила 99.41% от номинала, доходность по цене отсечения — 2.6% годовых. Средневзвешенная цена — 99.4236% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 2.6% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📱«Ростелеком» успешно разместил выпуск облигаций серии 002Р-02R на 15 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 6.65% годовых.
🚛 «КАМАЗ» 20 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-П06 на сумму не более 2 млрд рублей. Срок обращения – 1.5 года. Срок до оферты – 10 месяцев. Ставка 1-2 купонов – 6.5% годовых.
💰«СФО Аккорд Финанс» успешно завершило размещение облигаций класса «А» на 400 млн рублей. Срок обращения выпуска – 4 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых.
@Cbonds
📱«Ростелеком» успешно разместил выпуск облигаций серии 002Р-02R на 15 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет. Купонный период – 182 дня. Ставка 1-14 купонов установлена на уровне 6.65% годовых.
🚛 «КАМАЗ» 20 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-П06 на сумму не более 2 млрд рублей. Срок обращения – 1.5 года. Срок до оферты – 10 месяцев. Ставка 1-2 купонов – 6.5% годовых.
💰«СФО Аккорд Финанс» успешно завершило размещение облигаций класса «А» на 400 млн рублей. Срок обращения выпуска – 4 года. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 10% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,37% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,18% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,87%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒 Магнит, БО-002Р-01 (не менее 15 млрд)
Размещения
💵 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)
🚛 КАМАЗ, БО-П06 (2 млрд)
📱 МТС, 001P-14 (15 млрд)
💰 Ломбард Мастер, БО-П07 (100 млн)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,37% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,18% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,87%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒 Магнит, БО-002Р-01 (не менее 15 млрд)
Размещения
💵 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)
🚛 КАМАЗ, БО-П06 (2 млрд)
📱 МТС, 001P-14 (15 млрд)
💰 Ломбард Мастер, БО-П07 (100 млн)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
🇷🇺 Минфин ограничил предложение ОФЗ на аукционах
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 19 февраля 2020 года
Высокий спрос на ОФЗ и высокая доля выполнения плана вынуждают Минфин ограничивать предложение на аукционах, сочетая безлимитные аукционы и аукционы с ограниченным предложением. Суммарный спрос на сегодняшних аукционах превысил 160.7 млрд руб., объем размещения составил около 51.12 млрд. руб. Предложенные объемы были реализованы в полном объеме, а на безлимитном аукционе было отсечено порядка 70% заявок. При этом все размещения проходят с дисконтом по доходности к вторичному рынку на уровне 3 – 4 б.п.
По итогу шести аукционных дней Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 472.22 млрд руб., выполнив на 78.7% план привлечения на рынке ОФЗ в I квартале т.г., который был установлен на уровне 600 млрд руб.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Комментарий БК РЕГИОН к аукционам по ОФЗ, состоявшимся 19 февраля 2020 года
Высокий спрос на ОФЗ и высокая доля выполнения плана вынуждают Минфин ограничивать предложение на аукционах, сочетая безлимитные аукционы и аукционы с ограниченным предложением. Суммарный спрос на сегодняшних аукционах превысил 160.7 млрд руб., объем размещения составил около 51.12 млрд. руб. Предложенные объемы были реализованы в полном объеме, а на безлимитном аукционе было отсечено порядка 70% заявок. При этом все размещения проходят с дисконтом по доходности к вторичному рынку на уровне 3 – 4 б.п.
По итогу шести аукционных дней Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 472.22 млрд руб., выполнив на 78.7% план привлечения на рынке ОФЗ в I квартале т.г., который был установлен на уровне 600 млрд руб.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Книга по облигациям «Магнит» серии БО-002P-01 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: не менее 15 млрд
Срок обращения: 3 года (1 092 дня)
Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.4-6.5% годовых
Дата начала размещения – 5 марта.
Объем выпуска: не менее 15 млрд
Срок обращения: 3 года (1 092 дня)
Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.4-6.5% годовых
Дата начала размещения – 5 марта.
🇨🇳 Народный Банк Китая снизил ключевые ставки
Сегодня, 20 февраля, Центральный Банк Китая снизил ставки 1Y LPR и 5Y LPR (China Loan Prime Rate – ставка для первоклассных заемщиков) на 10 б.п. и 5 б.п. соответственно. Это четвертый случай снижения ставки LPR за год.
Данное решение Народного Банка Китая согласуется с проводимым смягчением денежно-кредитной политики и контрциклическими мерами, принимаемыми регулятором.
☣️ Снижение ключевой ставки также может быть связано с возросшей нагрузкой на экономику, вызванной развитием эпидемии коронавируса.
Снижение процентной ставки позволит компаниям привлекать заимствования на рынке облигаций с меньшей нормой доходности.
⚡️Инвесторы сегмента фиксированной доходности получат дополнительную выгоду с подъемом цен на бумаги с фиксированным купоном.
Сегодня, 20 февраля, Центральный Банк Китая снизил ставки 1Y LPR и 5Y LPR (China Loan Prime Rate – ставка для первоклассных заемщиков) на 10 б.п. и 5 б.п. соответственно. Это четвертый случай снижения ставки LPR за год.
Данное решение Народного Банка Китая согласуется с проводимым смягчением денежно-кредитной политики и контрциклическими мерами, принимаемыми регулятором.
☣️ Снижение ключевой ставки также может быть связано с возросшей нагрузкой на экономику, вызванной развитием эпидемии коронавируса.
Снижение процентной ставки позволит компаниям привлекать заимствования на рынке облигаций с меньшей нормой доходности.
⚡️Инвесторы сегмента фиксированной доходности получат дополнительную выгоду с подъемом цен на бумаги с фиксированным купоном.
Cbonds
Книга по облигациям «Магнит» серии БО-002P-01 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: не менее 15 млрд Срок обращения: 3 года (1 092 дня) Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.4-6.5% годовых Дата начала размещения…
🛒 «Магнит», БО-002P-01 (не менее 15 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.2-6.3% годовых, эффективной доходности – 6.3-6.4% годовых.
Новый ориентир ставки купона – 6.2-6.3% годовых, эффективной доходности – 6.3-6.4% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям «Магнит» серии БО-002P-01 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: не менее 15 млрд Срок обращения: 3 года (1 092 дня) Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.4-6.5% годовых Дата начала размещения…
🛒 «Магнит», БО-002P-01 (не менее 15 млрд)
Финальный диапазон ставки купона – 6.2-6.25% годовых, эффективной доходности – 6.3-6.35% годовых.
Финальный диапазон ставки купона – 6.2-6.25% годовых, эффективной доходности – 6.3-6.35% годовых.
🚗 🎧 Что послушать по дороге на работу?
Проведите время с пользой, послушав наш подкаст.
Мы выложили аудиозаписи с уже ставшего традиционным VI Российского ипотечного конгресса, организатором которого выступили Cbonds и Русипотека.
В мероприятии приняло участие более 130 человек.
⚡️Очевидные итоги прошедшего года и неочевидные перспективы ипотечного бизнеса – все это – бесплатно и в удобном аудиоформате.
Слушайте, делитесь и подписывайтесь!
Проведите время с пользой, послушав наш подкаст.
Мы выложили аудиозаписи с уже ставшего традиционным VI Российского ипотечного конгресса, организатором которого выступили Cbonds и Русипотека.
В мероприятии приняло участие более 130 человек.
⚡️Очевидные итоги прошедшего года и неочевидные перспективы ипотечного бизнеса – все это – бесплатно и в удобном аудиоформате.
Слушайте, делитесь и подписывайтесь!
Cbonds
Книга по облигациям «Магнит» серии БО-002P-01 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: не менее 15 млрд Срок обращения: 3 года (1 092 дня) Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.4-6.5% годовых Дата начала размещения…
🛒 «Магнит», БО-002P-01 (не менее 15 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.3% годовых.
Объем размещения – 15 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.3% годовых.
Объем размещения – 15 млрд рублей.
💶 💵 Перспективы рынка евро/доллар
Динамика движения курсов валют и особенно резервной пары евро/доллар оказывает огромное влияние на мировой бизнес, положение домохозяйств и финансовые показатели крупнейших мировых Центробанков.
⚡️Оборот рынка евро/доллар составляет порядка 30% дневного оборота FOREX, и это сегодня порядка $2 трлн. Никакой другой рынок отдельного актива не может похвастаться таким огромным оборотом.
Этот колоссальный оборот еще раз доказывает наличие на рынке огромной армии спекулянтов. Ведь эти сделки никак не могут обслуживать реальные конвертации в мировой экономике, где весь годовой объем ВВП составляет порядка $80 трлн. На спекулянтов, по некоторым подсчетам, приходится до 98% сделок на рынке FOREX.
❓Так может быть этот рынок вообще не предсказуем и цены могут уходить здесь в любом направлении на любое расстояние? Однако, как показывает практика, этот рынок все-таки живет по другим законам. Лучшей моделью, описывающей такие движения, может быть модель «нематематического» маятника, имеющего различные по времени и по длине колебания в разные стороны.
Возникают два возможных сценария дальнейшего развития событий:
1️⃣ Падение евро в 2008-2017 годах и по длительности, и по величине может претендовать на полный цикл (движения валютного маятника). И тогда мы находимся в новом тренде на рост евро, а наблюдаемое падение евро к 1.08 EUR/USD – лишь коррекция тренда роста.
2️⃣ Бывали и более мощные циклы изменения цены конвертации (с 1978 по 1985). И, возможно, мы все еще остаемся в незавершившемся, более мощном, тренде падения евро, начавшемся в 2008 году. Тогда этот тренд должен привести цены существенно ниже уровня паритета (1 EUR/USD).
⚡️На наш взгляд, пробитие уровня 1.10 EUR/USD все-таки существенно увеличило вероятность второго сценария: продолжения тренда на падение евро. Тренда, который может привести цены даже ниже предыдущего локального минимума 0.82 EUR/USD.
Леонид Альшанский, Dr Math, главный аналитик Renesource Capital
📚Полная версия обзора, а также другие инвестидеи и аналитика доступны в разделе Research Hub.
Динамика движения курсов валют и особенно резервной пары евро/доллар оказывает огромное влияние на мировой бизнес, положение домохозяйств и финансовые показатели крупнейших мировых Центробанков.
⚡️Оборот рынка евро/доллар составляет порядка 30% дневного оборота FOREX, и это сегодня порядка $2 трлн. Никакой другой рынок отдельного актива не может похвастаться таким огромным оборотом.
Этот колоссальный оборот еще раз доказывает наличие на рынке огромной армии спекулянтов. Ведь эти сделки никак не могут обслуживать реальные конвертации в мировой экономике, где весь годовой объем ВВП составляет порядка $80 трлн. На спекулянтов, по некоторым подсчетам, приходится до 98% сделок на рынке FOREX.
❓Так может быть этот рынок вообще не предсказуем и цены могут уходить здесь в любом направлении на любое расстояние? Однако, как показывает практика, этот рынок все-таки живет по другим законам. Лучшей моделью, описывающей такие движения, может быть модель «нематематического» маятника, имеющего различные по времени и по длине колебания в разные стороны.
Возникают два возможных сценария дальнейшего развития событий:
1️⃣ Падение евро в 2008-2017 годах и по длительности, и по величине может претендовать на полный цикл (движения валютного маятника). И тогда мы находимся в новом тренде на рост евро, а наблюдаемое падение евро к 1.08 EUR/USD – лишь коррекция тренда роста.
2️⃣ Бывали и более мощные циклы изменения цены конвертации (с 1978 по 1985). И, возможно, мы все еще остаемся в незавершившемся, более мощном, тренде падения евро, начавшемся в 2008 году. Тогда этот тренд должен привести цены существенно ниже уровня паритета (1 EUR/USD).
⚡️На наш взгляд, пробитие уровня 1.10 EUR/USD все-таки существенно увеличило вероятность второго сценария: продолжения тренда на падение евро. Тренда, который может привести цены даже ниже предыдущего локального минимума 0.82 EUR/USD.
Леонид Альшанский, Dr Math, главный аналитик Renesource Capital
📚Полная версия обзора, а также другие инвестидеи и аналитика доступны в разделе Research Hub.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬 «Роснано» утвердило увеличение программы облигаций серии 002Р с 20 до 70 млрд рублей. Размещение планируется в случае благоприятной рыночной конъюнктуры для рефинансирования текущих кредитов и снижения процентной ставки по долговому портфелю.
💵 «Открытие Холдинг» заявил о признаках банкротства – недостаточности имущества и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Дата появления признаков банкротства – 19 февраля.
🏛 Банк «РНКБ» успешно разместил выпуск облигаций серии 01 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Срок до оферты – 1 год. Ставка 1-го и 2-го купона – 7.6% годовых. Размещение прошло на СПВБ.
🚛 «КАМАЗ» успешно разместил выпуск облигаций серии БО-П06 на 2 млрд рублей. Срок обращения – 1.5 года. Срок до оферты – 10 месяцев. Ставка 1-2 купонов – 6.5% годовых.
💰 «Ломбард «Мастер» успешно разместил выпуск облигаций серии БО-П07 на 100 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Ставка 1-8 купонов – 14% годовых.
@Cbonds
🧬 «Роснано» утвердило увеличение программы облигаций серии 002Р с 20 до 70 млрд рублей. Размещение планируется в случае благоприятной рыночной конъюнктуры для рефинансирования текущих кредитов и снижения процентной ставки по долговому портфелю.
💵 «Открытие Холдинг» заявил о признаках банкротства – недостаточности имущества и неспособности в полном объеме удовлетворить требования кредиторов. Дата появления признаков банкротства – 19 февраля.
🏛 Банк «РНКБ» успешно разместил выпуск облигаций серии 01 на 3 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Срок до оферты – 1 год. Ставка 1-го и 2-го купона – 7.6% годовых. Размещение прошло на СПВБ.
🚛 «КАМАЗ» успешно разместил выпуск облигаций серии БО-П06 на 2 млрд рублей. Срок обращения – 1.5 года. Срок до оферты – 10 месяцев. Ставка 1-2 купонов – 6.5% годовых.
💰 «Ломбард «Мастер» успешно разместил выпуск облигаций серии БО-П07 на 100 млн рублей. Срок обращения – 2 года. Ставка 1-8 купонов – 14% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,85% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,34% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,17% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚚 ГТЛК, 001P-16 (10 млрд)
Размещения
🏛 ВТБ, Б-1-50 (10 млрд)
💡 МОЭСК, 001P-02 (10 млрд)
Оферты
⚡️ ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-01 (3 млрд)
💵 ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,85% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,34% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,17% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🚚 ГТЛК, 001P-16 (10 млрд)
Размещения
🏛 ВТБ, Б-1-50 (10 млрд)
💡 МОЭСК, 001P-02 (10 млрд)
Оферты
⚡️ ГИДРОМАШСЕРВИС, БО-01 (3 млрд)
💵 ТРИНФИКО Холдингс, БО-01 (1 млрд)
@Cbonds
🗓Календарь первичного рынка
Комментарий БК «РЕГИОН»
На последних аукционах по размещению ОФЗ инвесторы предъявили высокий спрос на госбумаги. Суммарный спрос превысил 160.7 млрд руб., а объем размещения составил около 51.12 млрд руб. (Более подробно об итогах аукционов в комментарии «Заметки на полях. Минфин ограничил предложение ОФЗ на аукционах»).
На первичном рынке так же высокая активность. Корпоративные эмитенты активно выходят с новыми займами. Сегодня сбор заявок инвесторов проводит ГТЛК. В ближайшее время book-building проведут Банк ФК Открытие, МИБ, Брусника (дебют), ИСК ПетроИнжениринг (дебют), ГК Самолет.
🚚 ГТЛК, 001Р-16 В последний раз на публичный рынок долга компания выходила в октябре 2019г. с 6-летним выпуском серии ПБО–15 объемом 25 млрд руб. На вторичном рынке длинные выпуски ГТЛК торгуются со спрэдом к G-кривой порядка 130-160 б.п. Новый выпуск компании предлагает премию к госбумагам в размере 171 б.п.
💰БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, БО-П06 В последний раз банк выходил на облигационный рынок в июле 2019г., когда инвесторам был предложен трехлетний выпуск с годовой офертой объемом 10 млрд руб. по номинальной стоимости. Новый выпуск банка предлагает премию к G-кривой в диапазоне 103 -119 б.п.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Комментарий БК «РЕГИОН»
На последних аукционах по размещению ОФЗ инвесторы предъявили высокий спрос на госбумаги. Суммарный спрос превысил 160.7 млрд руб., а объем размещения составил около 51.12 млрд руб. (Более подробно об итогах аукционов в комментарии «Заметки на полях. Минфин ограничил предложение ОФЗ на аукционах»).
На первичном рынке так же высокая активность. Корпоративные эмитенты активно выходят с новыми займами. Сегодня сбор заявок инвесторов проводит ГТЛК. В ближайшее время book-building проведут Банк ФК Открытие, МИБ, Брусника (дебют), ИСК ПетроИнжениринг (дебют), ГК Самолет.
🚚 ГТЛК, 001Р-16 В последний раз на публичный рынок долга компания выходила в октябре 2019г. с 6-летним выпуском серии ПБО–15 объемом 25 млрд руб. На вторичном рынке длинные выпуски ГТЛК торгуются со спрэдом к G-кривой порядка 130-160 б.п. Новый выпуск компании предлагает премию к госбумагам в размере 171 б.п.
💰БАНК ФК ОТКРЫТИЕ, БО-П06 В последний раз банк выходил на облигационный рынок в июле 2019г., когда инвесторам был предложен трехлетний выпуск с годовой офертой объемом 10 млрд руб. по номинальной стоимости. Новый выпуск банка предлагает премию к G-кривой в диапазоне 103 -119 б.п.
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Research Hub.
Книга по облигациям «ГТЛК» серии 001P-16 открыта до 15:00 (мск)
Объем выпуска: 10 млрд
Срок обращения: 8 лет
Ориентир ставки купона: не выше 7.05% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 7.24% годовых
Дата начала размещения – 27 февраля.
Объем выпуска: 10 млрд
Срок обращения: 8 лет
Ориентир ставки купона: не выше 7.05% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 7.24% годовых
Дата начала размещения – 27 февраля.
Cbonds
Книга по облигациям «ГТЛК» серии 001P-16 открыта до 15:00 (мск) Объем выпуска: 10 млрд Срок обращения: 8 лет Ориентир ставки купона: не выше 7.05% годовых Ориентир эффективной доходности: не выше 7.24% годовых Дата начала размещения – 27 февраля.
🚚 «ГТЛК», 001P-16
Финальный ориентир ставки купона – не выше 6.95% годовых, эффективной доходности – не выше 7.13% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – не выше 6.95% годовых, эффективной доходности – не выше 7.13% годовых.
🇰🇿12 марта в г. Алматы состоится IV круглый стол Cbonds «Долговой рынок Республики Казахстан»
Программа мероприятия доступна по ссылке.
Cbonds продолжает серию конференций в странах СНГ. Ближайший круглый стол пройдет 12 марта в г. Алматы. В рамках программы мы обсудим актуальные темы регулирования и инфраструктуры, наиболее острые вопросы облигационного рынка и макроэкономики.
⚡️Новинкой программы станет секция «Возможности международных долговых рынков для казахских заемщиков» с участием ведущих казахских и российских банков.
Успейте зарегистрироваться.
📅12 марта 2020 г., 12:30
📍г. Алматы, ул. Тимирязева 2D (Holiday Inn)
Программа мероприятия доступна по ссылке.
Cbonds продолжает серию конференций в странах СНГ. Ближайший круглый стол пройдет 12 марта в г. Алматы. В рамках программы мы обсудим актуальные темы регулирования и инфраструктуры, наиболее острые вопросы облигационного рынка и макроэкономики.
⚡️Новинкой программы станет секция «Возможности международных долговых рынков для казахских заемщиков» с участием ведущих казахских и российских банков.
Успейте зарегистрироваться.
📅12 марта 2020 г., 12:30
📍г. Алматы, ул. Тимирязева 2D (Holiday Inn)
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰 Банк ФК «Открытие» 27 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-ИО05 на 300 млн рублей. Срок обращения – 1 095 дней. Период сбора заявок – с 15:00 (мск) 21 февраля до 15:00 (мск) 26 февраля.
💡Компания «МОЭСК» успешно завершила размещение облигаций серии 001P-02 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня.
📱Компания «МТС» разместила облигации серии 001P-14 на 15 млрд рублей. рок обращения – 7 лет. Купонный период – 91 день. Ставка 1-28 купонов установлена на уровне 6.6% годовых.
@Cbonds
💰 Банк ФК «Открытие» 27 февраля разместит выпуск облигаций серии БО-ИО05 на 300 млн рублей. Срок обращения – 1 095 дней. Период сбора заявок – с 15:00 (мск) 21 февраля до 15:00 (мск) 26 февраля.
💡Компания «МОЭСК» успешно завершила размещение облигаций серии 001P-02 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Срок до оферты – 3 года. Купонный период – 182 дня.
📱Компания «МТС» разместила облигации серии 001P-14 на 15 млрд рублей. рок обращения – 7 лет. Купонный период – 91 день. Ставка 1-28 купонов установлена на уровне 6.6% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,34% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,08% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001P-06 (не менее 1 млрд), БО-001Р-07 (не менее 2 млрд)
Оферты
💾 Держава-Платформа, БО-01P-01 (1 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,89% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,34% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,08% (🔻9 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,81%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001P-06 (не менее 1 млрд), БО-001Р-07 (не менее 2 млрд)
Оферты
💾 Держава-Платформа, БО-01P-01 (1 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds