ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🧬Компания «РОСНАНО» успешно разместила выпуск облигаций серии БО-002Р-02 на 1.68 млрд рублей. Размещение прошло по открытой подписке. Дата погашения – 10 ноября 2025 года. Ставка 1-го купона – 8.45% годовых. Ставка 2-24 купонов: Ключевая ставка Банка России + 2.45%.

🌱«СФО Русол 1» успешно завершило размещение облигаций «А» на 4.7 млрд рублей, класса «Б» на 900 млн рублей и класса «В» на 100 млн рублей.

📃«ИА Абсолют 4» 11 марта досрочно погасит выпуск облигаций серии 01. Досрочное погашение осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,93% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,35% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,19% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,86%

🗓 Календарь событий

Размещения
💵 СФО Аккорд Финанс, класс А (400 млн), класс Б (5 млн)

Сбор заявок и оферты не запланированы.

@Cbonds

🛒Магнит, БО-002P-01 (не менее 15 млрд)
Сбор заявок – 20 февраля. Размещение – 5 марта.

🌀⛽️Газпром нефть, 003Р-03R (10 млрд)
Сбор заявок – 18 февраля. Размещение – 27 февраля.

✈️ ГК «Самолет», БО-П08 (от 3 млрд)
Ориентир ставки купона – 10.75-11.25% годовых, эффективной доходности – 11.04-11.57% годовых.
Предварительная дата сбора заявок – 27 февраля

Книга по облигациям «Легенда» серии 001Р-02 открыта до 14:00 (мск) 27 февраля

Объем выпуска: 2 млрд

Срок обращения: 3 года (1 106 дней)

Амортизация: по 10% от номинала – в дату выплаты 6-го и 7-го купона, по 16% от номинала – в дату выплаты 8-12 купона

Дата начала размещения – 3 марта.

🇧🇾 Cbonds провел в Минске V круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь»

13 февраля в Минске компания Cbonds провела ставший традиционным круглый стол «Долговой рынок республики Беларусь».

⚡️По сравнению с прошлым годом, количество участников существенно увеличилось и составило более 200 человек. На конференции присутствовали представители практически всех ведущих российских инвестбанков.

⚡️Cbonds благодарит всех спикеров за интересные доклады, участников за неординарные вопросы. Особая благодарность – генеральным партнерам мероприятия: Газпромбанку, Московскому Кредитному банку, Совкомбанку; официальным партнерам: Банку «Открытие», АК Барс Банку и БК Регион, а также спонсору – АКРА.

Полный обзор мероприятия доступен по ссылке.

📊 Объем прошлогодних дефолтов по облигациям российских эмитентов оказался в 3.5 раза меньше показателя 2018 года — статистика Cbonds

📉 Объём неисполненных обязательств среди российских корпоративных эмитентов по итогам 2019 года составил 17.96 млрд рублей, что в 3.5 раза меньше показателя предыдущего года.
Совокупный объем неисполненных обязательств к объему корпоративных облигаций составил 0.13% – это на 40 б.п. меньше прошлогоднего результата.

⚡️Из 96 неисполненных обязательств 81 приходится на дефолты по купону, 10 – на дефолты по погашению и 4 – на техдефолты по купону. Также на конец года зафиксирована 1 неисполненная оферта, ни одного технического дефолта по погашению и ни одного технического дефолта по оферте.

⚡️За прошедший год ряд компаний не смог осуществить положенные инвесторам выплаты: «Волга Капитал», «Вторресурсы», «Соломенский лесозавод», «Диджитал Инвест», «Регион-Инвест», «УАХМ Финанс».

Полная версия релиза доступна по ссылке.

Подробнее со статистикой дефолтов можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта Cbonds.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Международные резервы РФ за январь увеличились на 7.947 млрд долларов до 562.306 млрд долларов или на 1.4%, сообщается в материалах ЦБ РФ.

🚛 «ВЭБ-лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-05 на 1.3 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.

🏛 Банк России завтра проведет аукционы по размещению двух выпусков: КОБР-29 на 117 млрд рублей и КОБР-30 на 259.2 млрд рублей. Дата расчетов по аукционам – 19 февраля.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,91% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,36% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,19% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,88%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰 РНКБ Банк, 01 (3 млрд)
💡 МОЭСК, 001P-02 (10 млрд)
⛽️ Газпром нефть, 003P-03R (10 млрд)

Размещения
💵 ВТБ, Б-1-51 – Б-1-53 (по 1 млрд)
📱 Ростелеком, 002P-03R (15 млрд)
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд), КОБР-30 (700 млрд)

Оферты не запланированы.

@Cbonds

Книга по облигациям «Газпром нефть» серии 003Р-03R открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: 10 млрд

Срок обращения: 5 лет

Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.45-6.56% годовых

Предварительная дата начала размещения – 27 февраля.

Книга по облигациям «МОЭСК» серии 001Р-02 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: 10 млрд

Срок обращения: 5 лет

Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 6.2-6.3% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.3-6.4% годовых

Предварительная дата начала размещения – 21 февраля.

Книга по облигациям Банк «РНКБ» серии 01 открыта до 15:00 (мск)

Объем выпуска: 3 млрд

Срок обращения: 3 года

Срок до оферты: 1 год

Ориентир ставки купона: 7.7% годовых
Ориентир доходности к оферте: ОФЗ 26205 + 240-250 б.п.

Предварительная дата начала размещения – 20 февраля.

💰Международный инвестиционный банк, БО-001P-02 (5 млрд)
Сбор заявок – начало марта. Размещение – март.

💵 Книга по долларовым евробондам Газпрома открыта
Ориентир доходности: 3.625% годовых
Срок обращения: 10 лет
Размещение: 25 февраля

💡 «МОЭСК», 001Р-02 (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.15-6.2% годовых, эффективной доходности – 6.25-6.3% годовых

⛽️ «Газпром нефть», 003Р-03R (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.2-6.3% годовых, эффективной доходности – 6.35-6.45% годовых

💰Банк «РНКБ», 01 (3 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 7.5-7.6% годовых, доходности к оферте – ОФЗ 26205 + 220-230 б.п.

💰 Банк ФК «Открытие», БО-П06 (15 млрд)
Сбор заявок – 27 февраля.
Ориентир ставки купона – 6.4-6.55% годовых, эффективной доходности – 6.5-6.66% годовых

💰Банк «РНКБ», 01 (3 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 7.6% годовых, доходности к оферте – ОФЗ 26205 + 230 б.п.

💡 «МОЭСК», 001Р-02 (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.15% годовых, эффективной доходности – 6.25% годовых