УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,98% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,23% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚛 ТрансФин-М, 002P-01 (48.66 млрд)
Оферты
💰Открытие Холдинг, БО-01 (20 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,98% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,23% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚛 ТрансФин-М, 002P-01 (48.66 млрд)
Оферты
💰Открытие Холдинг, БО-01 (20 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
🇦🇷 У Министерства Аргентины новая война с иностранными инвесторами
🧨 Рынок Аргентины начал неделю с новости о неудаче Правительства, которое в понедельник не смогло разместить новые облигации в песо, средства от эмиссии которых должны были пойти на выплату бивалютного бонда с погашением 13 февраля. Это был план Б, к которому прибег Минфин Аргентины после неудачной попытки обменять на прошлой неделе данный выпуск на 4 новые облигации.
💸 Несмотря на то, что это внутренний выпуск, основными держателями обязательств (80%) являются иностранные инвесторы. Именно они отказались от участия в обмене – Правительству удалось обменять лишь 10% обязательств (164.4 млн из 1.6 млрд песо), и все участники оказались локальными инвесторами.
📅 «Тем инвесторам, которые сотрудничать отказались, придется подождать», – так прокомментировал Минфин Аргентины свое решение продлить срок исполнения обязательств по данному выпуску до 30 сентября 2020 года с сохранением выплаты купонов.
👨🏼💼 Аналогично ситуации с продлением сроков по краткосрочным обязательствам в прошлом году, мера не коснется розничных инвесторов, вложения которых в эту бумагу не превышали 20 тыс песо на 20 декабря 2019 года – с ними рассчитаются сегодня.
🧨 Рынок Аргентины начал неделю с новости о неудаче Правительства, которое в понедельник не смогло разместить новые облигации в песо, средства от эмиссии которых должны были пойти на выплату бивалютного бонда с погашением 13 февраля. Это был план Б, к которому прибег Минфин Аргентины после неудачной попытки обменять на прошлой неделе данный выпуск на 4 новые облигации.
💸 Несмотря на то, что это внутренний выпуск, основными держателями обязательств (80%) являются иностранные инвесторы. Именно они отказались от участия в обмене – Правительству удалось обменять лишь 10% обязательств (164.4 млн из 1.6 млрд песо), и все участники оказались локальными инвесторами.
📅 «Тем инвесторам, которые сотрудничать отказались, придется подождать», – так прокомментировал Минфин Аргентины свое решение продлить срок исполнения обязательств по данному выпуску до 30 сентября 2020 года с сохранением выплаты купонов.
👨🏼💼 Аналогично ситуации с продлением сроков по краткосрочным обязательствам в прошлом году, мера не коснется розничных инвесторов, вложения которых в эту бумагу не превышали 20 тыс песо на 20 декабря 2019 года – с ними рассчитаются сегодня.
🇷🇺 ОФЗ продолжают пользоваться спросом
Комментарий БК РЕГИОН
В очередной раз аукционы по ОФЗ проходят при относительно большом спросе, который суммарно составил около 177,9 млрд руб. Высокий интерес к ОФЗ со стороны инвесторов, который обусловлен наличием у гособлигаций потенциала к дальнейшему росту цен, позволили Минфину разместить облигации на общую сумму более 121,9 млрд руб. с дисконтом по доходности в размере 1-2 б.п. к уровню вторичного рынка.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Комментарий БК РЕГИОН
В очередной раз аукционы по ОФЗ проходят при относительно большом спросе, который суммарно составил около 177,9 млрд руб. Высокий интерес к ОФЗ со стороны инвесторов, который обусловлен наличием у гособлигаций потенциала к дальнейшему росту цен, позволили Минфину разместить облигации на общую сумму более 121,9 млрд руб. с дисконтом по доходности в размере 1-2 б.п. к уровню вторичного рынка.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬«РОСНАНО» 14 февраля разместит облигации серии БО-002Р-02 на 1.68 млрд рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата погашения – 10 ноября 2025 года. Ставка 1-го купона – 8.45% годовых.
🍱«Ритейл Бел Финанс» утвердил программу облигаций серии 001Р на 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Срок действия программы не ограничен.
🚛«ТрансФин-М» успешно разместил облигации серии 002Р-01 на 48.66 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Ставка 1-28 купонов определяется по формуле: Ключевая ставка Банка России + 1.65% годовых.
🔨ХК «Металлоинвест» успешно разместил выпуск облигаций серии БО-04 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Оферта call – через 2 года, оферта put – через 6 лет. Ставка 1-12 купонов – 6.55% годовых.
@Cbonds
🧬«РОСНАНО» 14 февраля разместит облигации серии БО-002Р-02 на 1.68 млрд рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата погашения – 10 ноября 2025 года. Ставка 1-го купона – 8.45% годовых.
🍱«Ритейл Бел Финанс» утвердил программу облигаций серии 001Р на 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Срок действия программы не ограничен.
🚛«ТрансФин-М» успешно разместил облигации серии 002Р-01 на 48.66 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Ставка 1-28 купонов определяется по формуле: Ключевая ставка Банка России + 1.65% годовых.
🔨ХК «Металлоинвест» успешно разместил выпуск облигаций серии БО-04 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Оферта call – через 2 года, оферта put – через 6 лет. Ставка 1-12 купонов – 6.55% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,96% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,22% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,93%
🗓 Календарь событий
Размещения
🧬 РОСНАНО, БО-002P-02 (1.68 млрд)
Оферты
🚛 ВЭБ-лизинг, БО-05 (5 млрд)
✈️ ГК Самолет, БО-П05 (280 млн)
🏗 Балтийский лизинг, БО-01 (3 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,96% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,22% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,93%
🗓 Календарь событий
Размещения
🧬 РОСНАНО, БО-002P-02 (1.68 млрд)
Оферты
🚛 ВЭБ-лизинг, БО-05 (5 млрд)
✈️ ГК Самолет, БО-П05 (280 млн)
🏗 Балтийский лизинг, БО-01 (3 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📝 Cbonds начинает активное сотрудничество с ГК «Movchan’s Group» по публикации ее аналитики
Компания Cbonds и ГК «Movchan’s Group» начали сотрудничество по публикации аналитических материалов «Movchan's Group» в Research Hub на сайте Cbonds. В настоящее время в данном разделе публикуется аналитика от более чем 160 провайдеров со всего мира.
☣️ Первым опубликован материал партнера «Movchan’s Group» Александра Овчинникова, управляющего фондом ARGO SP, «Рынок vs вирус» о влиянии эпидемии коронавируса на мировую экономику.
В полном объеме материал доступен по ссылке.
⚡️Александр Овчинников – один из наиболее известных и признанных экспертов почти с 30-летним опытом работы на финансовых рынках, с 1993 года в рамках ЦБ РФ участвовал в создании и развитии рынка гособлигаций.
⚡️ГК «Movchan's Group» – партнерство, объединяющее успешных инвестиционных менеджеров и предпринимателей. В состав команды входят юристы, аналитики и специалисты по структурированию и развитию бизнеса.
Компания Cbonds и ГК «Movchan’s Group» начали сотрудничество по публикации аналитических материалов «Movchan's Group» в Research Hub на сайте Cbonds. В настоящее время в данном разделе публикуется аналитика от более чем 160 провайдеров со всего мира.
☣️ Первым опубликован материал партнера «Movchan’s Group» Александра Овчинникова, управляющего фондом ARGO SP, «Рынок vs вирус» о влиянии эпидемии коронавируса на мировую экономику.
В полном объеме материал доступен по ссылке.
⚡️Александр Овчинников – один из наиболее известных и признанных экспертов почти с 30-летним опытом работы на финансовых рынках, с 1993 года в рамках ЦБ РФ участвовал в создании и развитии рынка гособлигаций.
⚡️ГК «Movchan's Group» – партнерство, объединяющее успешных инвестиционных менеджеров и предпринимателей. В состав команды входят юристы, аналитики и специалисты по структурированию и развитию бизнеса.
Cbonds
🚗РОЛЬФ, 001P-02 (3 млрд) Сбор заявок и размещение – середина февраля.
🚗РОЛЬФ, 001P-02 (от 3 млрд)
Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых.
Срок обращения – 2 года.
Амортизация не предусмотрена.
Сбор заявок – 19 февраля.
Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых.
Срок обращения – 2 года.
Амортизация не предусмотрена.
Сбор заявок – 19 февраля.
✨Представляем наш англоязычный Telegram-канал – Cbonds Global
Cbonds Global – это:
– ключевые новости и тренды международного рынка облигаций;
– планируемые выпуски еврооблигаций;
– крупнейшие международные выпуски (от 500 млн долларов);
– изменения международных кредитных рейтингов по эмитентам;
– комментарии иностранных финансовых экспертов.
⚡️Если вы предпочитаете читать новости на английском, подписывайтесь на https://t.me/cbondsglobal или порекомендуйте нас своим коллегам!
Cbonds Global – это:
– ключевые новости и тренды международного рынка облигаций;
– планируемые выпуски еврооблигаций;
– крупнейшие международные выпуски (от 500 млн долларов);
– изменения международных кредитных рейтингов по эмитентам;
– комментарии иностранных финансовых экспертов.
⚡️Если вы предпочитаете читать новости на английском, подписывайтесь на https://t.me/cbondsglobal или порекомендуйте нас своим коллегам!
Telegram
Cbonds: Global Bond Market
International Bond News
📑Partnership: smm@cbonds.info
📑Partnership: smm@cbonds.info
Cbonds
💵 Газпром планирует с 13 февраля road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска – 10 или 12 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке, 17 февраля в Лондоне. Организаторами выступят Газпромбанк…
💵 Газпром, евробонды в долларах
Приоритетный срок обращения – 10 лет.
Приоритетный срок обращения – 10 лет.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🧬Компания «РОСНАНО» успешно разместила выпуск облигаций серии БО-002Р-02 на 1.68 млрд рублей. Размещение прошло по открытой подписке. Дата погашения – 10 ноября 2025 года. Ставка 1-го купона – 8.45% годовых. Ставка 2-24 купонов: Ключевая ставка Банка России + 2.45%.
🌱«СФО Русол 1» успешно завершило размещение облигаций «А» на 4.7 млрд рублей, класса «Б» на 900 млн рублей и класса «В» на 100 млн рублей.
📃«ИА Абсолют 4» 11 марта досрочно погасит выпуск облигаций серии 01. Досрочное погашение осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.
@Cbonds
🧬Компания «РОСНАНО» успешно разместила выпуск облигаций серии БО-002Р-02 на 1.68 млрд рублей. Размещение прошло по открытой подписке. Дата погашения – 10 ноября 2025 года. Ставка 1-го купона – 8.45% годовых. Ставка 2-24 купонов: Ключевая ставка Банка России + 2.45%.
🌱«СФО Русол 1» успешно завершило размещение облигаций «А» на 4.7 млрд рублей, класса «Б» на 900 млн рублей и класса «В» на 100 млн рублей.
📃«ИА Абсолют 4» 11 марта досрочно погасит выпуск облигаций серии 01. Досрочное погашение осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,93% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,35% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,19% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,86%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵 СФО Аккорд Финанс, класс А (400 млн), класс Б (5 млн)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,93% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,35% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,19% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,86%
🗓 Календарь событий
Размещения
💵 СФО Аккорд Финанс, класс А (400 млн), класс Б (5 млн)
Сбор заявок и оферты не запланированы.
@Cbonds
Cbonds
✈️ ГК «Самолет», БО-П08 (от 3 млрд) Сбор заявок – вторая половина февраля
✈️ ГК «Самолет», БО-П08 (от 3 млрд)
Ориентир ставки купона – 10.75-11.25% годовых, эффективной доходности – 11.04-11.57% годовых.
Предварительная дата сбора заявок – 27 февраля
Ориентир ставки купона – 10.75-11.25% годовых, эффективной доходности – 11.04-11.57% годовых.
Предварительная дата сбора заявок – 27 февраля
Книга по облигациям «Легенда» серии 001Р-02 открыта до 14:00 (мск) 27 февраля
Объем выпуска: 2 млрд
Срок обращения: 3 года (1 106 дней)
Амортизация: по 10% от номинала – в дату выплаты 6-го и 7-го купона, по 16% от номинала – в дату выплаты 8-12 купона
Дата начала размещения – 3 марта.
Объем выпуска: 2 млрд
Срок обращения: 3 года (1 106 дней)
Амортизация: по 10% от номинала – в дату выплаты 6-го и 7-го купона, по 16% от номинала – в дату выплаты 8-12 купона
Дата начала размещения – 3 марта.
🇧🇾 Cbonds провел в Минске V круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь»
13 февраля в Минске компания Cbonds провела ставший традиционным круглый стол «Долговой рынок республики Беларусь».
⚡️По сравнению с прошлым годом, количество участников существенно увеличилось и составило более 200 человек. На конференции присутствовали представители практически всех ведущих российских инвестбанков.
⚡️Cbonds благодарит всех спикеров за интересные доклады, участников за неординарные вопросы. Особая благодарность – генеральным партнерам мероприятия: Газпромбанку, Московскому Кредитному банку, Совкомбанку; официальным партнерам: Банку «Открытие», АК Барс Банку и БК Регион, а также спонсору – АКРА.
Полный обзор мероприятия доступен по ссылке.
13 февраля в Минске компания Cbonds провела ставший традиционным круглый стол «Долговой рынок республики Беларусь».
⚡️По сравнению с прошлым годом, количество участников существенно увеличилось и составило более 200 человек. На конференции присутствовали представители практически всех ведущих российских инвестбанков.
⚡️Cbonds благодарит всех спикеров за интересные доклады, участников за неординарные вопросы. Особая благодарность – генеральным партнерам мероприятия: Газпромбанку, Московскому Кредитному банку, Совкомбанку; официальным партнерам: Банку «Открытие», АК Барс Банку и БК Регион, а также спонсору – АКРА.
Полный обзор мероприятия доступен по ссылке.
📊 Объем прошлогодних дефолтов по облигациям российских эмитентов оказался в 3.5 раза меньше показателя 2018 года — статистика Cbonds
📉 Объём неисполненных обязательств среди российских корпоративных эмитентов по итогам 2019 года составил 17.96 млрд рублей, что в 3.5 раза меньше показателя предыдущего года.
Совокупный объем неисполненных обязательств к объему корпоративных облигаций составил 0.13% – это на 40 б.п. меньше прошлогоднего результата.
⚡️Из 96 неисполненных обязательств 81 приходится на дефолты по купону, 10 – на дефолты по погашению и 4 – на техдефолты по купону. Также на конец года зафиксирована 1 неисполненная оферта, ни одного технического дефолта по погашению и ни одного технического дефолта по оферте.
⚡️За прошедший год ряд компаний не смог осуществить положенные инвесторам выплаты: «Волга Капитал», «Вторресурсы», «Соломенский лесозавод», «Диджитал Инвест», «Регион-Инвест», «УАХМ Финанс».
Полная версия релиза доступна по ссылке.
Подробнее со статистикой дефолтов можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта Cbonds.
📉 Объём неисполненных обязательств среди российских корпоративных эмитентов по итогам 2019 года составил 17.96 млрд рублей, что в 3.5 раза меньше показателя предыдущего года.
Совокупный объем неисполненных обязательств к объему корпоративных облигаций составил 0.13% – это на 40 б.п. меньше прошлогоднего результата.
⚡️Из 96 неисполненных обязательств 81 приходится на дефолты по купону, 10 – на дефолты по погашению и 4 – на техдефолты по купону. Также на конец года зафиксирована 1 неисполненная оферта, ни одного технического дефолта по погашению и ни одного технического дефолта по оферте.
⚡️За прошедший год ряд компаний не смог осуществить положенные инвесторам выплаты: «Волга Капитал», «Вторресурсы», «Соломенский лесозавод», «Диджитал Инвест», «Регион-Инвест», «УАХМ Финанс».
Полная версия релиза доступна по ссылке.
Подробнее со статистикой дефолтов можно ознакомиться в соответствующем разделе сайта Cbonds.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Международные резервы РФ за январь увеличились на 7.947 млрд долларов до 562.306 млрд долларов или на 1.4%, сообщается в материалах ЦБ РФ.
🚛 «ВЭБ-лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-05 на 1.3 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🏛 Банк России завтра проведет аукционы по размещению двух выпусков: КОБР-29 на 117 млрд рублей и КОБР-30 на 259.2 млрд рублей. Дата расчетов по аукционам – 19 февраля.
@Cbonds
🇷🇺 Международные резервы РФ за январь увеличились на 7.947 млрд долларов до 562.306 млрд долларов или на 1.4%, сообщается в материалах ЦБ РФ.
🚛 «ВЭБ-лизинг» выкупил по оферте облигации серии БО-05 на 1.3 млрд рублей. Обязательство исполнено в срок и в полном объеме.
🏛 Банк России завтра проведет аукционы по размещению двух выпусков: КОБР-29 на 117 млрд рублей и КОБР-30 на 259.2 млрд рублей. Дата расчетов по аукционам – 19 февраля.
@Cbonds