🚗РОЛЬФ, 001P-02 (от 3 млрд)
Ориентир ставки купона – 2.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых.
Срок обращения – 2 года.
Амортизация не предусмотрена.
Сбор заявок – февраль.

Книга по облигациям «МТС» серии 001P-14 открыта до 16:00 (мск)

Объем выпуска: 10 млрд

Срок обращения: 7 лет

Ориентир ставки купона: 6.75-6.9% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.08% годовых

Предварительная дата начала размещения – 20 февраля.

💵 Газпром планирует с 13 февраля road show евробондов в долларах

Срок обращения выпуска – 10 или 12 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.

Встречи: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке, 17 февраля в Лондоне.

Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.

📱 «МТС», 001P-14 (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.7-6.75% годовых, эффективной доходности – 6.87-6.92% годовых.

⚡️ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26230 (дата погашения – 16 марта 2039 года) на 58.447 млрд рублей при спросе в 71.005 млрд рублей.

Цена отсечения составила 115.576% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.38% годовых. Средневзвешенная цена — 115.6793% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.38% годовых.

📱 «МТС», 001P-14 (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.65-6.7% годовых, эффективной доходности – 6.82-6.87% годовых.

📱 «МТС», 001P-14 (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.6-6.65% годовых, эффективной доходности – 6.77-6.82% годовых.

📱 «МТС», 001P-14 (10 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.6% годовых, эффективной доходности – 6.77% годовых. Объем размещения – 15 млрд рублей.

⚡️ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26232 (дата погашения – 6 октября 2027 года) на 63.5 млрд рублей при спросе в 106.89 млрд рублей.

Цена отсечения составила 100.5038% от номинала, доходность по цене отсечения — 6% годовых. Средневзвешенная цена — 100.5419% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6% годовых.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

💰Сегодня Московский кредитный банк успешно разместил два выпуска облигаций серий БСО-П11 и БСО-П12 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Способ размещения – открытая подписка. Купонный период – год. Ставка 1-3 купонов серии БСО-П11 – 1.25% годовых, серии БСО-П12 – 0.1% годовых.

💵 Газпром с 13 по 17 февраля проведет road show евробондов в долларах. Встречи пройдут в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне.

🇷🇺 Сегодня Минфин разместил на аукционах ОФЗ-ПД выпусков 26230 и 26232 на общую сумму 121.9 млрд рублей.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,98% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,23% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%

🗓 Календарь событий

Размещения
🚛 ТрансФин-М, 002P-01 (48.66 млрд)

Оферты
💰Открытие Холдинг, БО-01 (20 млрд)

Сбор заявок не запланирован.

@Cbonds

🇦🇷 У Министерства Аргентины новая война с иностранными инвесторами

🧨 Рынок Аргентины начал неделю с новости о неудаче Правительства, которое в понедельник не смогло разместить новые облигации в песо, средства от эмиссии которых должны были пойти на выплату бивалютного бонда с погашением 13 февраля. Это был план Б, к которому прибег Минфин Аргентины после неудачной попытки обменять на прошлой неделе данный выпуск на 4 новые облигации.

💸 Несмотря на то, что это внутренний выпуск, основными держателями обязательств (80%) являются иностранные инвесторы. Именно они отказались от участия в обмене – Правительству удалось обменять лишь 10% обязательств (164.4 млн из 1.6 млрд песо), и все участники оказались локальными инвесторами.

📅 «Тем инвесторам, которые сотрудничать отказались, придется подождать», – так прокомментировал Минфин Аргентины свое решение продлить срок исполнения обязательств по данному выпуску до 30 сентября 2020 года с сохранением выплаты купонов.

👨🏼‍💼 Аналогично ситуации с продлением сроков по краткосрочным обязательствам в прошлом году, мера не коснется розничных инвесторов, вложения которых в эту бумагу не превышали 20 тыс песо на 20 декабря 2019 года – с ними рассчитаются сегодня.

​​🇷🇺 ОФЗ продолжают пользоваться спросом

Комментарий БК РЕГИОН

В очередной раз аукционы по ОФЗ проходят при относительно большом спросе, который суммарно составил около 177,9 млрд руб. Высокий интерес к ОФЗ со стороны инвесторов, который обусловлен наличием у гособлигаций потенциала к дальнейшему росту цен, позволили Минфину разместить облигации на общую сумму более 121,9 млрд руб. с дисконтом по доходности в размере 1-2 б.п. к уровню вторичного рынка.

Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»

📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.

🧪«Уралкалий», ПБО-06-Р (не менее 15 млрд)
Сбор заявок – 19 февраля. Размещение – 3 марта.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🧬«РОСНАНО» 14 февраля разместит облигации серии БО-002Р-02 на 1.68 млрд рублей. Размещение пройдет по открытой подписке. Дата погашения – 10 ноября 2025 года. Ставка 1-го купона – 8.45% годовых.

🍱«Ритейл Бел Финанс» утвердил программу облигаций серии 001Р на 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Максимальный срок обращения выпусков – 10 лет. Срок действия программы не ограничен.

🚛«ТрансФин-М» успешно разместил облигации серии 002Р-01 на 48.66 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 7 лет. Ставка 1-28 купонов определяется по формуле: Ключевая ставка Банка России + 1.65% годовых.

🔨ХК «Металлоинвест» успешно разместил выпуск облигаций серии БО-04 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Оферта call – через 2 года, оферта put – через 6 лет. Ставка 1-12 купонов – 6.55% годовых.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,96% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,22% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,93%

🗓 Календарь событий

Размещения
🧬 РОСНАНО, БО-002P-02 (1.68 млрд)

Оферты
🚛 ВЭБ-лизинг, БО-05 (5 млрд)
✈️ ГК Самолет, БО-П05 (280 млн)
🏗 Балтийский лизинг, БО-01 (3 млрд)

Сбор заявок не запланирован.

@Cbonds

🚚 ГТЛК, 001P-16 (10 млрд)
Сбор заявок – 21 февраля. Размещение – 27 февраля.

💡 «МОЭСК», 001Р-02 (10 млрд)
Сбор заявок – 18 февраля. Размещение – 21 февраля.

📝 Cbonds начинает активное сотрудничество с ГК «Movchan’s Group» по публикации ее аналитики

Компания Cbonds и ГК «Movchan’s Group» начали сотрудничество по публикации аналитических материалов «Movchan's Group» в Research Hub на сайте Cbonds. В настоящее время в данном разделе публикуется аналитика от более чем 160 провайдеров со всего мира.

☣️ Первым опубликован материал партнера «Movchan’s Group» Александра Овчинникова, управляющего фондом ARGO SP, «Рынок vs вирус» о влиянии эпидемии коронавируса на мировую экономику.

В полном объеме материал доступен по ссылке.

⚡️Александр Овчинников – один из наиболее известных и признанных экспертов почти с 30-летним опытом работы на финансовых рынках, с 1993 года в рамках ЦБ РФ участвовал в создании и развитии рынка гособлигаций.

⚡️ГК «Movchan's Group» – партнерство, объединяющее успешных инвестиционных менеджеров и предпринимателей. В состав команды входят юристы, аналитики и специалисты по структурированию и развитию бизнеса.

🚗РОЛЬФ, 001P-02 (от 3 млрд)
Ориентир ставки купона – 9.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых.
Срок обращения – 2 года.
Амортизация не предусмотрена.
Сбор заявок – 19 февраля.

✨Представляем наш англоязычный Telegram-канал – Cbonds Global

Cbonds Global – это:
– ключевые новости и тренды международного рынка облигаций;
– планируемые выпуски еврооблигаций;
– крупнейшие международные выпуски (от 500 млн долларов);
– изменения международных кредитных рейтингов по эмитентам;
– комментарии иностранных финансовых экспертов.

⚡️Если вы предпочитаете читать новости на английском, подписывайтесь на https://t.me/cbondsglobal или порекомендуйте нас своим коллегам!