ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏛 Сбербанк разместил на Московской бирже дебютный выпуск структурных облигаций для инвестиций в коммерческую недвижимость на 1 млрд рублей. Срок обращения – 4.5 года. Доходы инвесторов будут складываться из арендных платежей по объектам фонда и прироста стоимости объектов при реализации имущества фонда.
💡«МОЭСК» 24 февраля досрочно погасит облигации серии БО-09 на 10 млрд рублей. Купонный период – полгода, ставка 1-6 купонов – 9.15% годовых.
💵 СФО «СБ Структурные продукты» сегодня успешно разместило облигации серии 01 на 1 млрд рублей. Размещение прошло путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.
@Cbonds
🏛 Сбербанк разместил на Московской бирже дебютный выпуск структурных облигаций для инвестиций в коммерческую недвижимость на 1 млрд рублей. Срок обращения – 4.5 года. Доходы инвесторов будут складываться из арендных платежей по объектам фонда и прироста стоимости объектов при реализации имущества фонда.
💡«МОЭСК» 24 февраля досрочно погасит облигации серии БО-09 на 10 млрд рублей. Купонный период – полгода, ставка 1-6 купонов – 9.15% годовых.
💵 СФО «СБ Структурные продукты» сегодня успешно разместило облигации серии 01 на 1 млрд рублей. Размещение прошло путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,02% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,44% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,28% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,91%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-30 (700 млрд), КОБР-29 (700 млрд)
Оферты
🖇 Центр офисного обслуживания, КО-01 (20 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,02% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,44% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,28% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,91%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-30 (700 млрд), КОБР-29 (700 млрд)
Оферты
🖇 Центр офисного обслуживания, КО-01 (20 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
Cbonds
💰 Банк «РНКБ», 01 Сбор заявок – II декада февраля.
💰 Банк «РНКБ», 01
Сбор заявок – 18 февраля. Размещение – 20 февраля.
Сбор заявок – 18 февраля. Размещение – 20 февраля.
🇨🇾 Cbonds проведет семинар по рынку облигаций в Лимассоле (Кипр)
26 марта в Лимассоле (Кипр) компания Cbonds проведет бесплатный семинар по рынку облигаций. Основные темы мероприятия – текущие тенденции рынка облигаций и инвестиционные идеи.
Спикеры семинара:
– Сергей Лялин, основатель, генеральный директор Cbonds
– Александр Винер, инвестиционный консультант, Postscriptum Capital Ltd
– Деметрис Эфстатиу, Главный Инвестиционный Директор, Blue Diagonal Capital
– Ольга Николаева, Старший аналитик по рынку облигаций, ITI Capital
– Чуквума Эгбуче, трейдер, MeritKapital
– Глеб Шестаков, Частный Инвестор
– Александр Овчинников, партнер, портфельный управляющий, Movchan’s Group
⚡️Семинар состоится в Crowne Plaza Limassol (2 Promachon Eleftherias) в 10:00.
Подробная информация и регистрация здесь: http://www.cbonds-congress.com/events/517/?l=2
⚡️Участие является бесплатным для частных инвесторов и представителей финансового сектора, базирующихся на Кипре.
26 марта в Лимассоле (Кипр) компания Cbonds проведет бесплатный семинар по рынку облигаций. Основные темы мероприятия – текущие тенденции рынка облигаций и инвестиционные идеи.
Спикеры семинара:
– Сергей Лялин, основатель, генеральный директор Cbonds
– Александр Винер, инвестиционный консультант, Postscriptum Capital Ltd
– Деметрис Эфстатиу, Главный Инвестиционный Директор, Blue Diagonal Capital
– Ольга Николаева, Старший аналитик по рынку облигаций, ITI Capital
– Чуквума Эгбуче, трейдер, MeritKapital
– Глеб Шестаков, Частный Инвестор
– Александр Овчинников, партнер, портфельный управляющий, Movchan’s Group
⚡️Семинар состоится в Crowne Plaza Limassol (2 Promachon Eleftherias) в 10:00.
Подробная информация и регистрация здесь: http://www.cbonds-congress.com/events/517/?l=2
⚡️Участие является бесплатным для частных инвесторов и представителей финансового сектора, базирующихся на Кипре.
Книга по облигациям «ТрансФин-М» серии 002Р-01 открыта до 17:00 (мск)
Объем выпуска: 48.66 млрд
Срок обращения: 7 лет (2 548 дней)
Ставка купона приравнена к Ключевой ставке Банка России + 1.65% годовых.
Объем выпуска: 48.66 млрд
Срок обращения: 7 лет (2 548 дней)
Ставка купона приравнена к Ключевой ставке Банка России + 1.65% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚛 «ТрансФин-М» 13 февраля разместит выпуск облигаций серии 002Р-01 на 48.66 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Ставка купона определяется как Ключевая ставка Банка России + 1.65% годовых. Выпуск размещается по открытой подписке.
💰Завтра Московский кредитный банк разместит два выпуска облигаций серий БСО-П11 (2 млрд рублей) и БСО-П12 (3 млрд рублей). Срок обращения – 3 года. Купонный период – год.
🛢«Башнефть» выкупила по оферте облигации серий 07 и 09 на общую сумму 4.6 млрд рублей.
@Cbonds
🚛 «ТрансФин-М» 13 февраля разместит выпуск облигаций серии 002Р-01 на 48.66 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Ставка купона определяется как Ключевая ставка Банка России + 1.65% годовых. Выпуск размещается по открытой подписке.
💰Завтра Московский кредитный банк разместит два выпуска облигаций серий БСО-П11 (2 млрд рублей) и БСО-П12 (3 млрд рублей). Срок обращения – 3 года. Купонный период – год.
🛢«Башнефть» выкупила по оферте облигации серий 07 и 09 на общую сумму 4.6 млрд рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,01% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,42% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,21% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,12%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📱МТС, 001P-14 (10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26230 (300 млрд)
🇷🇺 Россия, 26232 (450 млрд)
Размещения
🔨ХК Металлоинвест, БО-04 (10 млрд)
🌱СФО Русол 1, класс «А» (4.7 млрд), класс «Б» (900 млн), класс «В» (100 млн)
💰Московский кредитный банк, БСО-П11 (2 млрд), БСО-П12 (3 млрд)
Оферты
🚛 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
🚚 ПР-Лизинг, 001P-01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,01% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,42% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,21% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,12%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📱МТС, 001P-14 (10 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26230 (300 млрд)
🇷🇺 Россия, 26232 (450 млрд)
Размещения
🔨ХК Металлоинвест, БО-04 (10 млрд)
🌱СФО Русол 1, класс «А» (4.7 млрд), класс «Б» (900 млн), класс «В» (100 млн)
💰Московский кредитный банк, БСО-П11 (2 млрд), БСО-П12 (3 млрд)
Оферты
🚛 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
🚚 ПР-Лизинг, 001P-01 (100 млн)
@Cbonds
Cbonds
🚗РОЛЬФ, 001P-02 (3 млрд) Сбор заявок и размещение – середина февраля.
🚗РОЛЬФ, 001P-02 (от 3 млрд)
Ориентир ставки купона – 2.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых.
Срок обращения – 2 года.
Амортизация не предусмотрена.
Сбор заявок – февраль.
Ориентир ставки купона – 2.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых.
Срок обращения – 2 года.
Амортизация не предусмотрена.
Сбор заявок – февраль.
Книга по облигациям «МТС» серии 001P-14 открыта до 16:00 (мск)
Объем выпуска: 10 млрд
Срок обращения: 7 лет
Ориентир ставки купона: 6.75-6.9% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.08% годовых
Предварительная дата начала размещения – 20 февраля.
Объем выпуска: 10 млрд
Срок обращения: 7 лет
Ориентир ставки купона: 6.75-6.9% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.08% годовых
Предварительная дата начала размещения – 20 февраля.
💵 Газпром планирует с 13 февраля road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 10 или 12 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке, 17 февраля в Лондоне.
Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.
Срок обращения выпуска – 10 или 12 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке, 17 февраля в Лондоне.
Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.
Cbonds
Книга по облигациям «МТС» серии 001P-14 открыта до 16:00 (мск) Объем выпуска: 10 млрд Срок обращения: 7 лет Ориентир ставки купона: 6.75-6.9% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.08% годовых Предварительная дата начала размещения – 20 февраля.
📱 «МТС», 001P-14 (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.7-6.75% годовых, эффективной доходности – 6.87-6.92% годовых.
Новый ориентир ставки купона – 6.7-6.75% годовых, эффективной доходности – 6.87-6.92% годовых.
⚡️ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26230 (дата погашения – 16 марта 2039 года) на 58.447 млрд рублей при спросе в 71.005 млрд рублей.
Цена отсечения составила 115.576% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.38% годовых. Средневзвешенная цена — 115.6793% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.38% годовых.
Цена отсечения составила 115.576% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.38% годовых. Средневзвешенная цена — 115.6793% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.38% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям «МТС» серии 001P-14 открыта до 16:00 (мск) Объем выпуска: 10 млрд Срок обращения: 7 лет Ориентир ставки купона: 6.75-6.9% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.08% годовых Предварительная дата начала размещения – 20 февраля.
📱 «МТС», 001P-14 (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.65-6.7% годовых, эффективной доходности – 6.82-6.87% годовых.
Новый ориентир ставки купона – 6.65-6.7% годовых, эффективной доходности – 6.82-6.87% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям «МТС» серии 001P-14 открыта до 16:00 (мск) Объем выпуска: 10 млрд Срок обращения: 7 лет Ориентир ставки купона: 6.75-6.9% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.08% годовых Предварительная дата начала размещения – 20 февраля.
📱 «МТС», 001P-14 (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.6-6.65% годовых, эффективной доходности – 6.77-6.82% годовых.
Новый ориентир ставки купона – 6.6-6.65% годовых, эффективной доходности – 6.77-6.82% годовых.
Cbonds
Книга по облигациям «МТС» серии 001P-14 открыта до 16:00 (мск) Объем выпуска: 10 млрд Срок обращения: 7 лет Ориентир ставки купона: 6.75-6.9% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.08% годовых Предварительная дата начала размещения – 20 февраля.
📱 «МТС», 001P-14 (10 млрд)
Финальный ориентир ставки купона – 6.6% годовых, эффективной доходности – 6.77% годовых. Объем размещения – 15 млрд рублей.
Финальный ориентир ставки купона – 6.6% годовых, эффективной доходности – 6.77% годовых. Объем размещения – 15 млрд рублей.
⚡️ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26232 (дата погашения – 6 октября 2027 года) на 63.5 млрд рублей при спросе в 106.89 млрд рублей.
Цена отсечения составила 100.5038% от номинала, доходность по цене отсечения — 6% годовых. Средневзвешенная цена — 100.5419% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6% годовых.
Цена отсечения составила 100.5038% от номинала, доходность по цене отсечения — 6% годовых. Средневзвешенная цена — 100.5419% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Сегодня Московский кредитный банк успешно разместил два выпуска облигаций серий БСО-П11 и БСО-П12 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Способ размещения – открытая подписка. Купонный период – год. Ставка 1-3 купонов серии БСО-П11 – 1.25% годовых, серии БСО-П12 – 0.1% годовых.
💵 Газпром с 13 по 17 февраля проведет road show евробондов в долларах. Встречи пройдут в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне.
🇷🇺 Сегодня Минфин разместил на аукционах ОФЗ-ПД выпусков 26230 и 26232 на общую сумму 121.9 млрд рублей.
@Cbonds
💰Сегодня Московский кредитный банк успешно разместил два выпуска облигаций серий БСО-П11 и БСО-П12 на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Способ размещения – открытая подписка. Купонный период – год. Ставка 1-3 купонов серии БСО-П11 – 1.25% годовых, серии БСО-П12 – 0.1% годовых.
💵 Газпром с 13 по 17 февраля проведет road show евробондов в долларах. Встречи пройдут в Бостоне, Нью-Йорке и Лондоне.
🇷🇺 Сегодня Минфин разместил на аукционах ОФЗ-ПД выпусков 26230 и 26232 на общую сумму 121.9 млрд рублей.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,98% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,23% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚛 ТрансФин-М, 002P-01 (48.66 млрд)
Оферты
💰Открытие Холдинг, БО-01 (20 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
5,98% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,39% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,23% (🔺2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,83%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚛 ТрансФин-М, 002P-01 (48.66 млрд)
Оферты
💰Открытие Холдинг, БО-01 (20 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
🇦🇷 У Министерства Аргентины новая война с иностранными инвесторами
🧨 Рынок Аргентины начал неделю с новости о неудаче Правительства, которое в понедельник не смогло разместить новые облигации в песо, средства от эмиссии которых должны были пойти на выплату бивалютного бонда с погашением 13 февраля. Это был план Б, к которому прибег Минфин Аргентины после неудачной попытки обменять на прошлой неделе данный выпуск на 4 новые облигации.
💸 Несмотря на то, что это внутренний выпуск, основными держателями обязательств (80%) являются иностранные инвесторы. Именно они отказались от участия в обмене – Правительству удалось обменять лишь 10% обязательств (164.4 млн из 1.6 млрд песо), и все участники оказались локальными инвесторами.
📅 «Тем инвесторам, которые сотрудничать отказались, придется подождать», – так прокомментировал Минфин Аргентины свое решение продлить срок исполнения обязательств по данному выпуску до 30 сентября 2020 года с сохранением выплаты купонов.
👨🏼💼 Аналогично ситуации с продлением сроков по краткосрочным обязательствам в прошлом году, мера не коснется розничных инвесторов, вложения которых в эту бумагу не превышали 20 тыс песо на 20 декабря 2019 года – с ними рассчитаются сегодня.
🧨 Рынок Аргентины начал неделю с новости о неудаче Правительства, которое в понедельник не смогло разместить новые облигации в песо, средства от эмиссии которых должны были пойти на выплату бивалютного бонда с погашением 13 февраля. Это был план Б, к которому прибег Минфин Аргентины после неудачной попытки обменять на прошлой неделе данный выпуск на 4 новые облигации.
💸 Несмотря на то, что это внутренний выпуск, основными держателями обязательств (80%) являются иностранные инвесторы. Именно они отказались от участия в обмене – Правительству удалось обменять лишь 10% обязательств (164.4 млн из 1.6 млрд песо), и все участники оказались локальными инвесторами.
📅 «Тем инвесторам, которые сотрудничать отказались, придется подождать», – так прокомментировал Минфин Аргентины свое решение продлить срок исполнения обязательств по данному выпуску до 30 сентября 2020 года с сохранением выплаты купонов.
👨🏼💼 Аналогично ситуации с продлением сроков по краткосрочным обязательствам в прошлом году, мера не коснется розничных инвесторов, вложения которых в эту бумагу не превышали 20 тыс песо на 20 декабря 2019 года – с ними рассчитаются сегодня.
🇷🇺 ОФЗ продолжают пользоваться спросом
Комментарий БК РЕГИОН
В очередной раз аукционы по ОФЗ проходят при относительно большом спросе, который суммарно составил около 177,9 млрд руб. Высокий интерес к ОФЗ со стороны инвесторов, который обусловлен наличием у гособлигаций потенциала к дальнейшему росту цен, позволили Минфину разместить облигации на общую сумму более 121,9 млрд руб. с дисконтом по доходности в размере 1-2 б.п. к уровню вторичного рынка.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Комментарий БК РЕГИОН
В очередной раз аукционы по ОФЗ проходят при относительно большом спросе, который суммарно составил около 177,9 млрд руб. Высокий интерес к ОФЗ со стороны инвесторов, который обусловлен наличием у гособлигаций потенциала к дальнейшему росту цен, позволили Минфину разместить облигации на общую сумму более 121,9 млрд руб. с дисконтом по доходности в размере 1-2 б.п. к уровню вторичного рынка.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
