ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Минфин уточнил итоги аукциона по размещению ОФЗ 26228 в связи с неисполнением Райффайзенбанком заявок. Уточненный объем размещения – 53.821 млрд рублей.

💶 «Газпром» может разместить в 2020 году евробонды на сумму до €6 млрд или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет.

🏛 Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6% годовых. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

🚛 «БЭЛТИ-ГРАНД» успешно завершил размещение облигаций серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – месяц. Ставка 1-60 купонов – 12.5% годовых. Дата начала размещения – 17 сентября 2019 года.

💊 «Вита Лайн» успешно разместила облигации серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-8 купонов – 11% годовых.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,03% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,47% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,32% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,02%

🗓 Календарь событий

Размещения
💵 СФО СБ Структурные продукты, 01 (1 млрд)

Оферты
🛢 Башнефть, 07 (10 млрд), 09 (5 млрд)
🚛 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)

Сбор заявок не запланирован.

@Cbonds

Книги по облигациям «СФО Аккорд Финанс» классов «А» и «Б» открыты до 15:00 14 февраля (мск)

Объем выпуска класса «А»: 400 млн рублей
Объем выпуска класса «Б»: 5 млн рублей

Срок обращения выпуска класса «А»: 4 года
Срок обращения выпуска класса «Б»: 8 лет

Ставка 1-12 купонов выпуска класса «А»: 10% годовых

Дата размещения: 17 февраля

Организатор: «Тринфико».

✈️ ГК «Самолет», БО-П08 (от 3 млрд)
Ориентир ставки купона – 10.75-11.25% годовых, эффективной доходности – 11.04-11.57% годовых.

💰 Банк «РНКБ», 01
Сбор заявок – 18 февраля.

💰 Банк ФК «Открытие», БО-П06 (15 млрд)
Сбор заявок – вторая половина февраля.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏛 Сбербанк разместил на Московской бирже дебютный выпуск структурных облигаций для инвестиций в коммерческую недвижимость на 1 млрд рублей. Срок обращения – 4.5 года. Доходы инвесторов будут складываться из арендных платежей по объектам фонда и прироста стоимости объектов при реализации имущества фонда.

💡«МОЭСК» 24 февраля досрочно погасит облигации серии БО-09 на 10 млрд рублей. Купонный период – полгода, ставка 1-6 купонов – 9.15% годовых.

💵 СФО «СБ Структурные продукты» сегодня успешно разместило облигации серии 01 на 1 млрд рублей. Размещение прошло путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,02% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,44% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,28% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,91%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛 Банк России, КОБР-30 (700 млрд), КОБР-29 (700 млрд)

Оферты
🖇 Центр офисного обслуживания, КО-01 (20 млн)

Сбор заявок не запланирован.

@Cbonds

📱МТС, 001P-14 (10 млрд)
Сбор заявок –12 февраля. Размещение – 20 февраля.

💰 Банк «РНКБ», 01
Сбор заявок – 18 февраля. Размещение – 20 февраля.

🇨🇾 Cbonds проведет семинар по рынку облигаций в Лимассоле (Кипр)

26 марта в Лимассоле (Кипр) компания Cbonds проведет бесплатный семинар по рынку облигаций. Основные темы мероприятия – текущие тенденции рынка облигаций и инвестиционные идеи.

Спикеры семинара:
– Сергей Лялин, основатель, генеральный директор Cbonds
– Александр Винер, инвестиционный консультант, Postscriptum Capital Ltd
– Деметрис Эфстатиу, Главный Инвестиционный Директор, Blue Diagonal Capital
– Ольга Николаева, Старший аналитик по рынку облигаций, ITI Capital
– Чуквума Эгбуче, трейдер, MeritKapital
– Глеб Шестаков, Частный Инвестор
– Александр Овчинников, партнер, портфельный управляющий, Movchan’s Group

⚡️Семинар состоится в Crowne Plaza Limassol (2 Promachon Eleftherias) в 10:00.

Подробная информация и регистрация здесь: http://www.cbonds-congress.com/events/517/?l=2

⚡️Участие является бесплатным для частных инвесторов и представителей финансового сектора, базирующихся на Кипре.

Книга по облигациям «ТрансФин-М» серии 002Р-01 открыта до 17:00 (мск)

Объем выпуска: 48.66 млрд

Срок обращения: 7 лет (2 548 дней)

Ставка купона приравнена к Ключевой ставке Банка России + 1.65% годовых.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚛 «ТрансФин-М» 13 февраля разместит выпуск облигаций серии 002Р-01 на 48.66 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Ставка купона определяется как Ключевая ставка Банка России + 1.65% годовых. Выпуск размещается по открытой подписке.

💰Завтра Московский кредитный банк разместит два выпуска облигаций серий БСО-П11 (2 млрд рублей) и БСО-П12 (3 млрд рублей). Срок обращения – 3 года. Купонный период – год.

🛢«Башнефть» выкупила по оферте облигации серий 07 и 09 на общую сумму 4.6 млрд рублей.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,01% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,42% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,21% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,12%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
📱МТС, 001P-14 (10 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26230 (300 млрд)
🇷🇺 Россия, 26232 (450 млрд)

Размещения
🔨ХК Металлоинвест, БО-04 (10 млрд)
🌱СФО Русол 1, класс «А» (4.7 млрд), класс «Б» (900 млн), класс «В» (100 млн)
💰Московский кредитный банк, БСО-П11 (2 млрд), БСО-П12 (3 млрд)

Оферты
🚛 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
🚚 ПР-Лизинг, 001P-01 (100 млн)

@Cbonds

🚗РОЛЬФ, 001P-02 (от 3 млрд)
Ориентир ставки купона – 2.25-9.5% годовых, эффективной доходности – 9.58-9.84% годовых.
Срок обращения – 2 года.
Амортизация не предусмотрена.
Сбор заявок – февраль.

Книга по облигациям «МТС» серии 001P-14 открыта до 16:00 (мск)

Объем выпуска: 10 млрд

Срок обращения: 7 лет

Ориентир ставки купона: 6.75-6.9% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.08% годовых

Предварительная дата начала размещения – 20 февраля.

💵 Газпром планирует с 13 февраля road show евробондов в долларах

Срок обращения выпуска – 10 или 12 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.

Встречи: 13 февраля в Бостоне, 14 февраля в Нью-Йорке, 17 февраля в Лондоне.

Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit.

📱 «МТС», 001P-14 (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.7-6.75% годовых, эффективной доходности – 6.87-6.92% годовых.

⚡️ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД выпуска 26230 (дата погашения – 16 марта 2039 года) на 58.447 млрд рублей при спросе в 71.005 млрд рублей.

Цена отсечения составила 115.576% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.38% годовых. Средневзвешенная цена — 115.6793% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.38% годовых.

📱 «МТС», 001P-14 (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.65-6.7% годовых, эффективной доходности – 6.82-6.87% годовых.

📱 «МТС», 001P-14 (10 млрд)
Новый ориентир ставки купона – 6.6-6.65% годовых, эффективной доходности – 6.77-6.82% годовых.