🚛 «КАМАЗ», БО-П06
Финальный ориентир ставки купона – 6.5% годовых, эффективной доходности – 6.62% годовых.

📡 «Ростелеком», 002P-03R
Новый ориентир ставки купона – 6.25-6.3% годовых, эффективной доходности – 6.35-6.4% годовых.

🔖 Ключевая ставка – 6%.
Банк России принял решение снизить показатель ключевой ставки на 25 б.п. — до 6% годовых.

📋 Cbonds проводит конкурс студенческих работ по тематике рынка облигаций

Информационное агентство Cbonds (www.cbonds.ru) проводит конкурс студенческих работ по тематике рынка облигаций. К участию в конкурсе приглашаются студенты бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений стран СНГ.

Условия конкурса подробно изложены по ссылке. Для участия нужно зарегистрироваться до 31 марта 2020 года (отправить заполненную регистрационную анкету (можно скачать тут) по адресу competition@cbonds.info) и прислать саму работу до 30 июня 2020 года.

На конкурс принимаются курсовые, дипломные, выпускные квалификационные и другие исследовательские работы. Каждому зарегистрированному участнику будет выдан доступ к информационной платформе Cbonds.

⚡️Победители получают хорошие призы (денежный приз, публикацию в журнале Cbonds Review и бесплатное участие в крупнейшей в СНГ конференции, посвященной облигациям, – Российском облигационном конгрессе). Само участие в конкурсе бесплатное.

По всем вопросам можно обращаться к Анне Маркевич, как к координатору проекта со стороны Cbonds.

📡 Ростелеком, 002Р-03R
Финальный диапазон ставки купона – 6.2-6.25% годовых, эффективной доходности – 6.3-6.35% годовых. Объем размещения – 15 млрд.

📌 Компании Cbonds и Русипотека провели в Москве VI Российский ипотечный конгресс

5 февраля в Москве состоялся VI Российский ипотечный конгресс, организатором которого выступили компании Cbonds и Русипотека. В мероприятии приняло участие более 130 человек.

Презентации спикеров можно найти на сайте в свободном доступе на сайтах Cbonds и Русипотека. Фотографии будут размещены на сайте Cbonds и в Facebook на странице конгресса по адресу www.facebook.com/ipotekacongress/.

Видео выступлений каждого спикера будут размещены в Facebook, Youtube на сайте ЛюдиИпотеки.рф.

📡 Ростелеком, 002Р-03R
Финальный ориентир ставки купона – 6.25% годовых, эффективной доходности – 6.35% годовых. Объем размещения – 15 млрд.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺 Минфин уточнил итоги аукциона по размещению ОФЗ 26228 в связи с неисполнением Райффайзенбанком заявок. Уточненный объем размещения – 53.821 млрд рублей.

💶 «Газпром» может разместить в 2020 году евробонды на сумму до €6 млрд или ее эквивалент в иной валюте со сроком обращения каждого из займов не менее трех лет.

🏛 Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 6% годовых. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятор допускает возможность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

🚛 «БЭЛТИ-ГРАНД» успешно завершил размещение облигаций серии БО-П02 на 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – месяц. Ставка 1-60 купонов – 12.5% годовых. Дата начала размещения – 17 сентября 2019 года.

💊 «Вита Лайн» успешно разместила облигации серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Купонный период – квартал. Ставка 1-8 купонов – 11% годовых.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,03% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,47% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,32% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,02%

🗓 Календарь событий

Размещения
💵 СФО СБ Структурные продукты, 01 (1 млрд)

Оферты
🛢 Башнефть, 07 (10 млрд), 09 (5 млрд)
🚛 Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)

Сбор заявок не запланирован.

@Cbonds

Книги по облигациям «СФО Аккорд Финанс» классов «А» и «Б» открыты до 15:00 14 февраля (мск)

Объем выпуска класса «А»: 400 млн рублей
Объем выпуска класса «Б»: 5 млн рублей

Срок обращения выпуска класса «А»: 4 года
Срок обращения выпуска класса «Б»: 8 лет

Ставка 1-12 купонов выпуска класса «А»: 10% годовых

Дата размещения: 17 февраля

Организатор: «Тринфико».

✈️ ГК «Самолет», БО-П08 (от 3 млрд)
Ориентир ставки купона – 10.75-11.25% годовых, эффективной доходности – 11.04-11.57% годовых.

💰 Банк «РНКБ», 01
Сбор заявок – 18 февраля.

💰 Банк ФК «Открытие», БО-П06 (15 млрд)
Сбор заявок – вторая половина февраля.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🏛 Сбербанк разместил на Московской бирже дебютный выпуск структурных облигаций для инвестиций в коммерческую недвижимость на 1 млрд рублей. Срок обращения – 4.5 года. Доходы инвесторов будут складываться из арендных платежей по объектам фонда и прироста стоимости объектов при реализации имущества фонда.

💡«МОЭСК» 24 февраля досрочно погасит облигации серии БО-09 на 10 млрд рублей. Купонный период – полгода, ставка 1-6 купонов – 9.15% годовых.

💵 СФО «СБ Структурные продукты» сегодня успешно разместило облигации серии 01 на 1 млрд рублей. Размещение прошло путем закрытой подписки среди квалифицированных инвесторов.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,02% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,44% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,28% (🔻4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
10,91%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛 Банк России, КОБР-30 (700 млрд), КОБР-29 (700 млрд)

Оферты
🖇 Центр офисного обслуживания, КО-01 (20 млн)

Сбор заявок не запланирован.

@Cbonds

📱МТС, 001P-14 (10 млрд)
Сбор заявок –12 февраля. Размещение – 20 февраля.

💰 Банк «РНКБ», 01
Сбор заявок – 18 февраля. Размещение – 20 февраля.

🇨🇾 Cbonds проведет семинар по рынку облигаций в Лимассоле (Кипр)

26 марта в Лимассоле (Кипр) компания Cbonds проведет бесплатный семинар по рынку облигаций. Основные темы мероприятия – текущие тенденции рынка облигаций и инвестиционные идеи.

Спикеры семинара:
– Сергей Лялин, основатель, генеральный директор Cbonds
– Александр Винер, инвестиционный консультант, Postscriptum Capital Ltd
– Деметрис Эфстатиу, Главный Инвестиционный Директор, Blue Diagonal Capital
– Ольга Николаева, Старший аналитик по рынку облигаций, ITI Capital
– Чуквума Эгбуче, трейдер, MeritKapital
– Глеб Шестаков, Частный Инвестор
– Александр Овчинников, партнер, портфельный управляющий, Movchan’s Group

⚡️Семинар состоится в Crowne Plaza Limassol (2 Promachon Eleftherias) в 10:00.

Подробная информация и регистрация здесь: http://www.cbonds-congress.com/events/517/?l=2

⚡️Участие является бесплатным для частных инвесторов и представителей финансового сектора, базирующихся на Кипре.

Книга по облигациям «ТрансФин-М» серии 002Р-01 открыта до 17:00 (мск)

Объем выпуска: 48.66 млрд

Срок обращения: 7 лет (2 548 дней)

Ставка купона приравнена к Ключевой ставке Банка России + 1.65% годовых.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🚛 «ТрансФин-М» 13 февраля разместит выпуск облигаций серии 002Р-01 на 48.66 млрд рублей. Срок обращения – 7 лет (2 548 дней). Ставка купона определяется как Ключевая ставка Банка России + 1.65% годовых. Выпуск размещается по открытой подписке.

💰Завтра Московский кредитный банк разместит два выпуска облигаций серий БСО-П11 (2 млрд рублей) и БСО-П12 (3 млрд рублей). Срок обращения – 3 года. Купонный период – год.

🛢«Башнефть» выкупила по оферте облигации серий 07 и 09 на общую сумму 4.6 млрд рублей.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,01% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,42% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,21% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,12%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
📱МТС, 001P-14 (10 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26230 (300 млрд)
🇷🇺 Россия, 26232 (450 млрд)

Размещения
🔨ХК Металлоинвест, БО-04 (10 млрд)
🌱СФО Русол 1, класс «А» (4.7 млрд), класс «Б» (900 млн), класс «В» (100 млн)
💰Московский кредитный банк, БСО-П11 (2 млрд), БСО-П12 (3 млрд)

Оферты
🚛 ВЭБ-лизинг, БО-04 (5 млрд)
🚚 ПР-Лизинг, 001P-01 (100 млн)

@Cbonds