Книги по облигациям «СФО Русол 1» открыты до 16:00 (мск)

Объем размещения класса «А»: 4.7 млрд рублей
Объем размещения класса «Б»: до 900 млн рублей
Срок обращения: 10 лет

Ориентир ставки купона класса «А»: средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ + 125-150 б.п. (9.26-9.51% для первого купона).

Ориентир ставки купона класса «Б»: средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ + 450-550 б.п. (12.5-13.5% для первого купона).

Дата размещения: 12 февраля

Организатор: Совкомбанк

Книга по облигациям ХК «Металлоинвест» открыта до 15:00 (мск)

Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет

Ориентир ставки купона: 6.7-6.85% годовых

Дата размещения: 12 февраля

Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

🇺🇦📱 Vodafone Украина разместил долларовый евробонд

На этой неделе прошло второе в 2020 году размещение еврооблигаций эмитента из Украины – на этот раз на рынок евробондов вышел представитель корпоративного сектора – мобильный оператор Vodafone Украина (-/-/В).

Ставка купона составила 6.2% годовых. Эмитенту удалось привлечь $500 млн при спросе в $3 млрд.

Для Vodafone Украина это второй выход на рынок международных заимствований и дебютный выпуск в долларах.

Организаторами размещения выступили RBI Group, JP Morgan, ICBC Standard Bank, Dragon Capital.

🇨🇳☢️ Обновлены данные размещений политических банков: по результатам аукционов 5 и 6 февраля политические банки Китая привлекли около ¥40 млрд.

🇷🇺🔧 «ТМК» завершил размещение еврооблигаций в долларах

Вчера завершилось размещение евробондов производителя трубной продукции «ТМК» (B1/BB-/-). Спрос на бумаги превысил $1.6 млрд, совокупный объем размещения составил $500 млн.

Купон был установлен на нижней границе финального ориентира доходности и составил 4.3% годовых. Спред к UST составил 273.7 б.п., к mid-свопам – 278.9 б.п.

Организаторами размещения выступили JP Morgan, Ренессанс Капитал, Альфа-банк, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал.

Листинг пройдет на Ирландской бирже.

🇰🇿 Банк Развития Казахстана разместил бивалютные еврооблигации

5 февраля Банк Развития Казахстана (Baa3/BB+/BBB-) разместил еврооблигации cо ставкой купона 10.75% годовых на сумму KZT 62.5 млрд, срок погашения – 2025 год. Валюта номинации евробондов – казахстанский тенге, выплаты купонов и номинала – доллары.

Бумаги были проданы по цене 99.245% от номинала.

Организаторами размещения выступили Halyk Finance, JP Morgan, Societe Generale, UBS.

🔨 ХК «Металлоинвест», БО-04
Обновлен ориентир ставки купона – 6.6-6.7% годовых, эффективной доходности (call)– 6.87-6.97% годовых, эффективной доходности (put) – 6.71-6.81% годовых

🔨 ХК «Металлоинвест», БО-04
Финальный диапазон ставки купона – 6.55-6.6% годовых, эффективной доходности (call)– 6.82-6.87% годовых, эффективной доходности (put) – 6.66-6.71% годовых

🔨 ХК «Металлоинвест», БО-04
Финальный ориентир ставки купона – 6.55% годовых, эффективной доходности (call) – 6.82% годовых, эффективной доходности (put) – 6.66% годовых

🚚 Камаз, БО-П06
Сбор заявок – 7 февраля.

📝 Уже в марте Cbonds проведет семинар по рынку облигаций

19 марта в Москве компания Cbonds проведет бесплатный семинар по рынку облигаций, основной темой которого станут инвестиционные идеи текущего 2020 года.

Семинар ориентирован на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке.

Эксперты семинара – основатель и генеральный директор Cbonds Сергей Лялин и директор Финансового центра «СКОЛКОВО-РЭШ» Олег Шибанов расскажут, что необходимо учитывать при выборе облигаций, как сформировать свой инвестиционный портфель, как следить за его изменениями.

В частности, Олег Шибанов представит детальный макроэкономический обзор финансовых рынков, а Сергей Лялин расскажет о наиболее привлекательных инвестиционных идеях в 2020 году и возможностях нового сайта Cbonds для поиска и анализа облигаций.

Завершится мероприятие дискуссией по всем интересующим участников вопросам.

⚡️Семинар пройдет в конференц-зале отеля Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7), время проведения – 13:30--17:00.

Дополнительная информация и регистрация - http://cbonds-congress.com/events/519/

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛣 Сегодня ГК «Автодор» успешно разместила облигации серий 001Р-24 – 001Р-26 на общую сумму 6 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет (9 855 дней). Купонный период – год. Ставка 1-го купона – 4% годовых.

🔨 ХК «Металлоинвест» принял решение о возможности досрочного погашения облигаций серии БО-04 в дату окончания 6-го купонного периода. Объем размещения – 10 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов – 6.55% годовых. Дата начала размещения – 12 февраля.

💡Вчера «Ленэнерго» успешно разместил облигации серий БО-03 и БО-04 на 10 млрд рублей. Ставка 1-6 купонов – 6.2% годовых.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,5% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,31% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
📡 Ростелеком, 002P-03R (10 млрд)
🚛 КАМАЗ, БО-П06 (не более 2 млрд)

Размещения
💊 Вита Лайн, БО-01 (1 млрд)

Оферты
🚚 ВЭБ-лизинг, USD-11 – USD-14 (по $100 млн)
💰 Россельхозбанк, БО-08 (10 млрд)

@Cbonds

🇧🇾V круглый стол «Долговой рынок Республики Беларусь», 13 февраля 2020, Минск: двойная переподписка

В этом году ожидается двойная «переподписка» по круглому столу – количество зарегистрированных участников на данный момент составляет более 170 человек.

❗️Успейте зарегистрироваться: http://cbonds-congress.com/events/503/registration/

Среди участников - представители реального сектора экономики РБ: МАЗ, Белорусская железная дорога, Конте Спа, Белагро Бел, МТС, Белтелеком, А100, а также крупнейшие компании производства и сферы услуг.
Ведущие инвестиционные компании и банки России и Беларуси: Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк, Банк ФК Открытие, Ак Барс Банк, ГК Регион, Беларусбанк, Белинвестбанк, Белгазпромбанк, и др.

Программа: http://cbonds-congress.com/events/503/agenda/

📅13 февраля 2020 г., 12:30
📍г.Минск, ул.Кирова, 13 (гостиница Crowne Plaza Minsk)

Книга по облигациям «КАМАЗ» открыта до 13:00 (мск)

Объем: не более 2 млрд рублей
Срок обращения: 1.5 года

Ориентир ставки купона: 6.6-6.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.72-6.88% годовых.

Дата размещения: будет определена позднее.

Организатор: Совкомбанк.

Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск)

Объем: не менее 10 млрд рублей
Срок обращения: 3 года

Ориентир ставки купона: 6.3-6.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.4-6.5% годовых

Дата размещения: 18 февраля

Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк и Sberbank CIB.

👩🏻‍🏫 Мнения экспертов разделились: снизит ли регулятор ключевую ставку до 6%? – консенсус-прогноз Cbonds

🏛 Сегодня состоится первое в этом году заседание Банка России по денежно-кредитной политике, на котором будет вынесено решение об уровне ключевой ставки. С 18 декабря, после снижения на 25 базисных пунктов, ключевая ставка находится на уровне 6.25% годовых.

Мнения опрошенных Cbonds экспертов разделились: по итогам заседания возможен как сценарий сохранения ставки на текущем уровне, так и понижения на 25 базисных пунктов (инфляция – главный влияющий фактор).

О возможных сценариях развития – в комментариях экспертов.

🚗РОЛЬФ, 001P-02 (от 3 млрд)
Изменен срок обращения – 2 года, ориентир доходности – G-curve* на сроке 2 года + премия не выше 425 б.п.
Амортизация не предусмотрена.
Сбор заявок – февраль.

🚛 «КАМАЗ», БО-П06
Финальный ориентир ставки купона – 6.5% годовых, эффективной доходности – 6.62% годовых.

📡 «Ростелеком», 002P-03R
Новый ориентир ставки купона – 6.25-6.3% годовых, эффективной доходности – 6.35-6.4% годовых.

🔖 Ключевая ставка – 6%.
Банк России принял решение снизить показатель ключевой ставки на 25 б.п. — до 6% годовых.