⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26228 (дата погашения – 10 апреля 2030 года) на 53871.308 млн рублей при спросе в 79961.46 млн рублей
Цена отсечения составила 111.3% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.23% годовых. Средневзвешенная цена — 111.3899% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.22% годовых.
Цена отсечения составила 111.3% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.23% годовых. Средневзвешенная цена — 111.3899% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.22% годовых.
Cbonds
🔧 ТМК планирует с 31 января road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организаторами выступят…
🔧 ТМК, евробонды в долларах
Новый ориентир доходности – около 4.375% годовых. Спрос превысил 1.6 млрд долл.
Новый ориентир доходности – около 4.375% годовых. Спрос превысил 1.6 млрд долл.
Cbonds
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 7 лет Ориентир ставки купона: 6.65% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.77% годовых Дата размещения: 19 февраля Организатор: Московский кредитный банк
📡 Ростелеком, 002Р-02R
Финальный ориентир ставки купона – 6.65% годовых, эффективной доходности – 6.77% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.65% годовых, эффективной доходности – 6.77% годовых
⚡️ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 24021 (дата погашения – 24 апреля 2024 года) на 62.372 млрд рублей при спросе в 110.59 млрд рублей.
Цена отсечения составила 100.81% от номинала, средневзвешенная цена — 100.8526% от номинала.
Цена отсечения составила 100.81% от номинала, средневзвешенная цена — 100.8526% от номинала.
Cbonds
🔧 ТМК планирует с 31 января road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организаторами выступят…
🔧 ТМК, евробонды в долларах
Финальный ориентир доходности – 4.3-4.35% годовых. Спрос превысил 1.6 млрд долларов.
Финальный ориентир доходности – 4.3-4.35% годовых. Спрос превысил 1.6 млрд долларов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💊 «Вита Лайн» 7 февраля разместит облигации серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
💡 «ФСК ЕЭС» разместила 66.67% выпуска облигаций серии 001P-04R на 10 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка 1-40 купонов – 6.75% годовых.
💵 «ТРИНФИКО Холдингс» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 202 млн рублей. Период предъявления – с 9:00 (мск) 14 февраля до 18:00 (мск) 20 февраля. Дата приобретения – 21 февраля.
@Cbonds
💊 «Вита Лайн» 7 февраля разместит облигации серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
💡 «ФСК ЕЭС» разместила 66.67% выпуска облигаций серии 001P-04R на 10 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка 1-40 купонов – 6.75% годовых.
💵 «ТРИНФИКО Холдингс» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 202 млн рублей. Период предъявления – с 9:00 (мск) 14 февраля до 18:00 (мск) 20 февраля. Дата приобретения – 21 февраля.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,5% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,3% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌱 СФО Русол 1, класс «А» (4.7 млрд), класс «Б» (до 900 млн)
🔨 ХК Металлоинвест, БО-04 (10 млрд)
Размещения
🛣 Автодор, 001P-24 – 001P-26 (по 2 млрд)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,5% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,3% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌱 СФО Русол 1, класс «А» (4.7 млрд), класс «Б» (до 900 млн)
🔨 ХК Металлоинвест, БО-04 (10 млрд)
Размещения
🛣 Автодор, 001P-24 – 001P-26 (по 2 млрд)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
Книги по облигациям «СФО Русол 1» открыты до 16:00 (мск)
Объем размещения класса «А»: 4.7 млрд рублей
Объем размещения класса «Б»: до 900 млн рублей
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона класса «А»: средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ + 125-150 б.п. (9.26-9.51% для первого купона).
Ориентир ставки купона класса «Б»: средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ + 450-550 б.п. (12.5-13.5% для первого купона).
Дата размещения: 12 февраля
Организатор: Совкомбанк
Объем размещения класса «А»: 4.7 млрд рублей
Объем размещения класса «Б»: до 900 млн рублей
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона класса «А»: средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ + 125-150 б.п. (9.26-9.51% для первого купона).
Ориентир ставки купона класса «Б»: средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ + 450-550 б.п. (12.5-13.5% для первого купона).
Дата размещения: 12 февраля
Организатор: Совкомбанк
Книга по облигациям ХК «Металлоинвест» открыта до 15:00 (мск)
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона: 6.7-6.85% годовых
Дата размещения: 12 февраля
Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона: 6.7-6.85% годовых
Дата размещения: 12 февраля
Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.
🇺🇦📱 Vodafone Украина разместил долларовый евробонд
На этой неделе прошло второе в 2020 году размещение еврооблигаций эмитента из Украины – на этот раз на рынок евробондов вышел представитель корпоративного сектора – мобильный оператор Vodafone Украина (-/-/В).
Ставка купона составила 6.2% годовых. Эмитенту удалось привлечь $500 млн при спросе в $3 млрд.
Для Vodafone Украина это второй выход на рынок международных заимствований и дебютный выпуск в долларах.
Организаторами размещения выступили RBI Group, JP Morgan, ICBC Standard Bank, Dragon Capital.
На этой неделе прошло второе в 2020 году размещение еврооблигаций эмитента из Украины – на этот раз на рынок евробондов вышел представитель корпоративного сектора – мобильный оператор Vodafone Украина (-/-/В).
Ставка купона составила 6.2% годовых. Эмитенту удалось привлечь $500 млн при спросе в $3 млрд.
Для Vodafone Украина это второй выход на рынок международных заимствований и дебютный выпуск в долларах.
Организаторами размещения выступили RBI Group, JP Morgan, ICBC Standard Bank, Dragon Capital.
Cbonds
🇨🇳 Политические банки Китая размещают облигации с целью финансирования профилактики и контроля эпидемиологической ситуации ☣️ В соответствии с распоряжением от 31 января 2020 года «Об увеличении финансирования профилактики и контроля эпидемии пневмонии, вызванной…
🇨🇳☢️ Обновлены данные размещений политических банков: по результатам аукционов 5 и 6 февраля политические банки Китая привлекли около ¥40 млрд.
🇷🇺🔧 «ТМК» завершил размещение еврооблигаций в долларах
Вчера завершилось размещение евробондов производителя трубной продукции «ТМК» (B1/BB-/-). Спрос на бумаги превысил $1.6 млрд, совокупный объем размещения составил $500 млн.
Купон был установлен на нижней границе финального ориентира доходности и составил 4.3% годовых. Спред к UST составил 273.7 б.п., к mid-свопам – 278.9 б.п.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Ренессанс Капитал, Альфа-банк, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал.
Листинг пройдет на Ирландской бирже.
Вчера завершилось размещение евробондов производителя трубной продукции «ТМК» (B1/BB-/-). Спрос на бумаги превысил $1.6 млрд, совокупный объем размещения составил $500 млн.
Купон был установлен на нижней границе финального ориентира доходности и составил 4.3% годовых. Спред к UST составил 273.7 б.п., к mid-свопам – 278.9 б.п.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Ренессанс Капитал, Альфа-банк, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал.
Листинг пройдет на Ирландской бирже.
🇰🇿 Банк Развития Казахстана разместил бивалютные еврооблигации
5 февраля Банк Развития Казахстана (Baa3/BB+/BBB-) разместил еврооблигации cо ставкой купона 10.75% годовых на сумму KZT 62.5 млрд, срок погашения – 2025 год. Валюта номинации евробондов – казахстанский тенге, выплаты купонов и номинала – доллары.
Бумаги были проданы по цене 99.245% от номинала.
Организаторами размещения выступили Halyk Finance, JP Morgan, Societe Generale, UBS.
5 февраля Банк Развития Казахстана (Baa3/BB+/BBB-) разместил еврооблигации cо ставкой купона 10.75% годовых на сумму KZT 62.5 млрд, срок погашения – 2025 год. Валюта номинации евробондов – казахстанский тенге, выплаты купонов и номинала – доллары.
Бумаги были проданы по цене 99.245% от номинала.
Организаторами размещения выступили Halyk Finance, JP Morgan, Societe Generale, UBS.
Cbonds
Книга по облигациям ХК «Металлоинвест» открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Ориентир ставки купона: 6.7-6.85% годовых Дата размещения: 12 февраля Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК…
🔨 ХК «Металлоинвест», БО-04
Обновлен ориентир ставки купона – 6.6-6.7% годовых, эффективной доходности (call)– 6.87-6.97% годовых, эффективной доходности (put) – 6.71-6.81% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – 6.6-6.7% годовых, эффективной доходности (call)– 6.87-6.97% годовых, эффективной доходности (put) – 6.71-6.81% годовых
Cbonds
Книга по облигациям ХК «Металлоинвест» открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Ориентир ставки купона: 6.7-6.85% годовых Дата размещения: 12 февраля Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК…
🔨 ХК «Металлоинвест», БО-04
Финальный диапазон ставки купона – 6.55-6.6% годовых, эффективной доходности (call)– 6.82-6.87% годовых, эффективной доходности (put) – 6.66-6.71% годовых
Финальный диапазон ставки купона – 6.55-6.6% годовых, эффективной доходности (call)– 6.82-6.87% годовых, эффективной доходности (put) – 6.66-6.71% годовых
Cbonds
Книга по облигациям ХК «Металлоинвест» открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Ориентир ставки купона: 6.7-6.85% годовых Дата размещения: 12 февраля Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК…
🔨 ХК «Металлоинвест», БО-04
Финальный ориентир ставки купона – 6.55% годовых, эффективной доходности (call) – 6.82% годовых, эффективной доходности (put) – 6.66% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.55% годовых, эффективной доходности (call) – 6.82% годовых, эффективной доходности (put) – 6.66% годовых
Cbonds
🚚 Камаз, БО-П06 Сбор заявок – 6 февраля.
🚚 Камаз, БО-П06
Сбор заявок – 7 февраля.
Сбор заявок – 7 февраля.
📝 Уже в марте Cbonds проведет семинар по рынку облигаций
19 марта в Москве компания Cbonds проведет бесплатный семинар по рынку облигаций, основной темой которого станут инвестиционные идеи текущего 2020 года.
Семинар ориентирован на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке.
Эксперты семинара – основатель и генеральный директор Cbonds Сергей Лялин и директор Финансового центра «СКОЛКОВО-РЭШ» Олег Шибанов расскажут, что необходимо учитывать при выборе облигаций, как сформировать свой инвестиционный портфель, как следить за его изменениями.
В частности, Олег Шибанов представит детальный макроэкономический обзор финансовых рынков, а Сергей Лялин расскажет о наиболее привлекательных инвестиционных идеях в 2020 году и возможностях нового сайта Cbonds для поиска и анализа облигаций.
Завершится мероприятие дискуссией по всем интересующим участников вопросам.
⚡️Семинар пройдет в конференц-зале отеля Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7), время проведения – 13:30--17:00.
Дополнительная информация и регистрация - http://cbonds-congress.com/events/519/
19 марта в Москве компания Cbonds проведет бесплатный семинар по рынку облигаций, основной темой которого станут инвестиционные идеи текущего 2020 года.
Семинар ориентирован на широкий круг участников, интересующихся инвестициями на фондовом рынке.
Эксперты семинара – основатель и генеральный директор Cbonds Сергей Лялин и директор Финансового центра «СКОЛКОВО-РЭШ» Олег Шибанов расскажут, что необходимо учитывать при выборе облигаций, как сформировать свой инвестиционный портфель, как следить за его изменениями.
В частности, Олег Шибанов представит детальный макроэкономический обзор финансовых рынков, а Сергей Лялин расскажет о наиболее привлекательных инвестиционных идеях в 2020 году и возможностях нового сайта Cbonds для поиска и анализа облигаций.
Завершится мероприятие дискуссией по всем интересующим участников вопросам.
⚡️Семинар пройдет в конференц-зале отеля Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7), время проведения – 13:30--17:00.
Дополнительная информация и регистрация - http://cbonds-congress.com/events/519/
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛣 Сегодня ГК «Автодор» успешно разместила облигации серий 001Р-24 – 001Р-26 на общую сумму 6 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет (9 855 дней). Купонный период – год. Ставка 1-го купона – 4% годовых.
🔨 ХК «Металлоинвест» принял решение о возможности досрочного погашения облигаций серии БО-04 в дату окончания 6-го купонного периода. Объем размещения – 10 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов – 6.55% годовых. Дата начала размещения – 12 февраля.
💡Вчера «Ленэнерго» успешно разместил облигации серий БО-03 и БО-04 на 10 млрд рублей. Ставка 1-6 купонов – 6.2% годовых.
@Cbonds
🛣 Сегодня ГК «Автодор» успешно разместила облигации серий 001Р-24 – 001Р-26 на общую сумму 6 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет (9 855 дней). Купонный период – год. Ставка 1-го купона – 4% годовых.
🔨 ХК «Металлоинвест» принял решение о возможности досрочного погашения облигаций серии БО-04 в дату окончания 6-го купонного периода. Объем размещения – 10 млрд рублей. Ставка 1-12 купонов – 6.55% годовых. Дата начала размещения – 12 февраля.
💡Вчера «Ленэнерго» успешно разместил облигации серий БО-03 и БО-04 на 10 млрд рублей. Ставка 1-6 купонов – 6.2% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,5% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,31% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📡 Ростелеком, 002P-03R (10 млрд)
🚛 КАМАЗ, БО-П06 (не более 2 млрд)
Размещения
💊 Вита Лайн, БО-01 (1 млрд)
Оферты
🚚 ВЭБ-лизинг, USD-11 – USD-14 (по $100 млн)
💰 Россельхозбанк, БО-08 (10 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,5% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,31% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📡 Ростелеком, 002P-03R (10 млрд)
🚛 КАМАЗ, БО-П06 (не более 2 млрд)
Размещения
💊 Вита Лайн, БО-01 (1 млрд)
Оферты
🚚 ВЭБ-лизинг, USD-11 – USD-14 (по $100 млн)
💰 Россельхозбанк, БО-08 (10 млрд)
@Cbonds