УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,1% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (🔻0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,29% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📡 Ростелеком, 002P-02R (15 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26228 (450 млрд)
🇷🇺 Россия, 24021 (300 млрд)
Размещения
💡 Ленэнерго, БО-03 – БО-04 (по 5 млрд)
💰 Россельхозбанк, БO-02R-P (5 млрд)
Оферты
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,1% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (🔻0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,29% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📡 Ростелеком, 002P-02R (15 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26228 (450 млрд)
🇷🇺 Россия, 24021 (300 млрд)
Размещения
💡 Ленэнерго, БО-03 – БО-04 (по 5 млрд)
💰 Россельхозбанк, БO-02R-P (5 млрд)
Оферты
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
@Cbonds
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск)
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Ориентир ставки купона: 6.65% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.77% годовых
Дата размещения: 19 февраля
Организатор: Московский кредитный банк
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Ориентир ставки купона: 6.65% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.77% годовых
Дата размещения: 19 февраля
Организатор: Московский кредитный банк
Cbonds
🔧 ТМК планирует с 31 января road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организаторами выступят…
🔧 ТМК, евробонды в долларах
Срок обращения – 7 лет. Ориентир доходности – около 4.75% годовых.
Срок обращения – 7 лет. Ориентир доходности – около 4.75% годовых.
Cbonds
🔨 Металлоивест, БО-04 Сбор заявок – 6 февраля. Размещение – 12 февраля.
🔨 Металлоинвест, БО-04
Ориентир ставки купона – 6.7-6.85% годовых.
Ориентир ставки купона – 6.7-6.85% годовых.
🇨🇳 Политические банки Китая размещают облигации с целью финансирования профилактики и контроля эпидемиологической ситуации
☣️ В соответствии с распоряжением от 31 января 2020 года «Об увеличении финансирования профилактики и контроля эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа», выпущенном совместно Китайским Народным Банком, Министерством финансов и рядом прочих регулирующих структур финансового рынка, политические банки Китая (Государственный банк развития Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Экспортно-импортный банк Китая) должны осуществлять поддержку и финансирование организаций, задействованных в борьбе с коронавирусом.
Для осуществления финансирования банки проводят размещения и доразмещения облигаций, отражая соответствующие цели в эмиссионных документах.
Доразмещения Сельскохозяйственного банка Китая с погашением в 2021 и 2029 году были проведены сегодня, 5 февраля. Выпуски Государственного банка развития Китая и Экспортно-импортного банка Китая состоятся завтра, 6 февраля. Ожидается, что общее количество привлеченных средств достигнет ¥29 млрд.
☣️ В соответствии с распоряжением от 31 января 2020 года «Об увеличении финансирования профилактики и контроля эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа», выпущенном совместно Китайским Народным Банком, Министерством финансов и рядом прочих регулирующих структур финансового рынка, политические банки Китая (Государственный банк развития Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Экспортно-импортный банк Китая) должны осуществлять поддержку и финансирование организаций, задействованных в борьбе с коронавирусом.
Для осуществления финансирования банки проводят размещения и доразмещения облигаций, отражая соответствующие цели в эмиссионных документах.
Доразмещения Сельскохозяйственного банка Китая с погашением в 2021 и 2029 году были проведены сегодня, 5 февраля. Выпуски Государственного банка развития Китая и Экспортно-импортного банка Китая состоятся завтра, 6 февраля. Ожидается, что общее количество привлеченных средств достигнет ¥29 млрд.
Cbonds
🔧 ТМК планирует с 31 января road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организаторами выступят…
🔧 ТМК, евробонды в долларах
Новый ориентир доходности – около 4.5% годовых. Спрос превысил 1.2 млрд долл.
Новый ориентир доходности – около 4.5% годовых. Спрос превысил 1.2 млрд долл.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26228 (дата погашения – 10 апреля 2030 года) на 53871.308 млн рублей при спросе в 79961.46 млн рублей
Цена отсечения составила 111.3% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.23% годовых. Средневзвешенная цена — 111.3899% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.22% годовых.
Цена отсечения составила 111.3% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.23% годовых. Средневзвешенная цена — 111.3899% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.22% годовых.
Cbonds
🔧 ТМК планирует с 31 января road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организаторами выступят…
🔧 ТМК, евробонды в долларах
Новый ориентир доходности – около 4.375% годовых. Спрос превысил 1.6 млрд долл.
Новый ориентир доходности – около 4.375% годовых. Спрос превысил 1.6 млрд долл.
Cbonds
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 7 лет Ориентир ставки купона: 6.65% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.77% годовых Дата размещения: 19 февраля Организатор: Московский кредитный банк
📡 Ростелеком, 002Р-02R
Финальный ориентир ставки купона – 6.65% годовых, эффективной доходности – 6.77% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.65% годовых, эффективной доходности – 6.77% годовых
⚡️ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 24021 (дата погашения – 24 апреля 2024 года) на 62.372 млрд рублей при спросе в 110.59 млрд рублей.
Цена отсечения составила 100.81% от номинала, средневзвешенная цена — 100.8526% от номинала.
Цена отсечения составила 100.81% от номинала, средневзвешенная цена — 100.8526% от номинала.
Cbonds
🔧 ТМК планирует с 31 января road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организаторами выступят…
🔧 ТМК, евробонды в долларах
Финальный ориентир доходности – 4.3-4.35% годовых. Спрос превысил 1.6 млрд долларов.
Финальный ориентир доходности – 4.3-4.35% годовых. Спрос превысил 1.6 млрд долларов.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💊 «Вита Лайн» 7 февраля разместит облигации серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
💡 «ФСК ЕЭС» разместила 66.67% выпуска облигаций серии 001P-04R на 10 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка 1-40 купонов – 6.75% годовых.
💵 «ТРИНФИКО Холдингс» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 202 млн рублей. Период предъявления – с 9:00 (мск) 14 февраля до 18:00 (мск) 20 февраля. Дата приобретения – 21 февраля.
@Cbonds
💊 «Вита Лайн» 7 февраля разместит облигации серии БО-01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 1 092 дня. Предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента.
💡 «ФСК ЕЭС» разместила 66.67% выпуска облигаций серии 001P-04R на 10 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет. Ставка 1-40 купонов – 6.75% годовых.
💵 «ТРИНФИКО Холдингс» выставил дополнительную оферту по облигациям серии БО-01 на 202 млн рублей. Период предъявления – с 9:00 (мск) 14 февраля до 18:00 (мск) 20 февраля. Дата приобретения – 21 февраля.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,5% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,3% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌱 СФО Русол 1, класс «А» (4.7 млрд), класс «Б» (до 900 млн)
🔨 ХК Металлоинвест, БО-04 (10 млрд)
Размещения
🛣 Автодор, 001P-24 – 001P-26 (по 2 млрд)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,06% (🔻4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,5% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,3% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,15%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🌱 СФО Русол 1, класс «А» (4.7 млрд), класс «Б» (до 900 млн)
🔨 ХК Металлоинвест, БО-04 (10 млрд)
Размещения
🛣 Автодор, 001P-24 – 001P-26 (по 2 млрд)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
Книги по облигациям «СФО Русол 1» открыты до 16:00 (мск)
Объем размещения класса «А»: 4.7 млрд рублей
Объем размещения класса «Б»: до 900 млн рублей
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона класса «А»: средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ + 125-150 б.п. (9.26-9.51% для первого купона).
Ориентир ставки купона класса «Б»: средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ + 450-550 б.п. (12.5-13.5% для первого купона).
Дата размещения: 12 февраля
Организатор: Совкомбанк
Объем размещения класса «А»: 4.7 млрд рублей
Объем размещения класса «Б»: до 900 млн рублей
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона класса «А»: средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ + 125-150 б.п. (9.26-9.51% для первого купона).
Ориентир ставки купона класса «Б»: средневзвешенная доходность 10-летних ОФЗ + 450-550 б.п. (12.5-13.5% для первого купона).
Дата размещения: 12 февраля
Организатор: Совкомбанк
Книга по облигациям ХК «Металлоинвест» открыта до 15:00 (мск)
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона: 6.7-6.85% годовых
Дата размещения: 12 февраля
Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.
Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона: 6.7-6.85% годовых
Дата размещения: 12 февраля
Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, БК Регион, Росбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.
🇺🇦📱 Vodafone Украина разместил долларовый евробонд
На этой неделе прошло второе в 2020 году размещение еврооблигаций эмитента из Украины – на этот раз на рынок евробондов вышел представитель корпоративного сектора – мобильный оператор Vodafone Украина (-/-/В).
Ставка купона составила 6.2% годовых. Эмитенту удалось привлечь $500 млн при спросе в $3 млрд.
Для Vodafone Украина это второй выход на рынок международных заимствований и дебютный выпуск в долларах.
Организаторами размещения выступили RBI Group, JP Morgan, ICBC Standard Bank, Dragon Capital.
На этой неделе прошло второе в 2020 году размещение еврооблигаций эмитента из Украины – на этот раз на рынок евробондов вышел представитель корпоративного сектора – мобильный оператор Vodafone Украина (-/-/В).
Ставка купона составила 6.2% годовых. Эмитенту удалось привлечь $500 млн при спросе в $3 млрд.
Для Vodafone Украина это второй выход на рынок международных заимствований и дебютный выпуск в долларах.
Организаторами размещения выступили RBI Group, JP Morgan, ICBC Standard Bank, Dragon Capital.
Cbonds
🇨🇳 Политические банки Китая размещают облигации с целью финансирования профилактики и контроля эпидемиологической ситуации ☣️ В соответствии с распоряжением от 31 января 2020 года «Об увеличении финансирования профилактики и контроля эпидемии пневмонии, вызванной…
🇨🇳☢️ Обновлены данные размещений политических банков: по результатам аукционов 5 и 6 февраля политические банки Китая привлекли около ¥40 млрд.
🇷🇺🔧 «ТМК» завершил размещение еврооблигаций в долларах
Вчера завершилось размещение евробондов производителя трубной продукции «ТМК» (B1/BB-/-). Спрос на бумаги превысил $1.6 млрд, совокупный объем размещения составил $500 млн.
Купон был установлен на нижней границе финального ориентира доходности и составил 4.3% годовых. Спред к UST составил 273.7 б.п., к mid-свопам – 278.9 б.п.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Ренессанс Капитал, Альфа-банк, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал.
Листинг пройдет на Ирландской бирже.
Вчера завершилось размещение евробондов производителя трубной продукции «ТМК» (B1/BB-/-). Спрос на бумаги превысил $1.6 млрд, совокупный объем размещения составил $500 млн.
Купон был установлен на нижней границе финального ориентира доходности и составил 4.3% годовых. Спред к UST составил 273.7 б.п., к mid-свопам – 278.9 б.п.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Ренессанс Капитал, Альфа-банк, BofA Merrill Lynch, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал.
Листинг пройдет на Ирландской бирже.
🇰🇿 Банк Развития Казахстана разместил бивалютные еврооблигации
5 февраля Банк Развития Казахстана (Baa3/BB+/BBB-) разместил еврооблигации cо ставкой купона 10.75% годовых на сумму KZT 62.5 млрд, срок погашения – 2025 год. Валюта номинации евробондов – казахстанский тенге, выплаты купонов и номинала – доллары.
Бумаги были проданы по цене 99.245% от номинала.
Организаторами размещения выступили Halyk Finance, JP Morgan, Societe Generale, UBS.
5 февраля Банк Развития Казахстана (Baa3/BB+/BBB-) разместил еврооблигации cо ставкой купона 10.75% годовых на сумму KZT 62.5 млрд, срок погашения – 2025 год. Валюта номинации евробондов – казахстанский тенге, выплаты купонов и номинала – доллары.
Бумаги были проданы по цене 99.245% от номинала.
Организаторами размещения выступили Halyk Finance, JP Morgan, Societe Generale, UBS.