Книга по облигациям Россельхозбанка серии БО-02R-Р открыта 3 и 4 февраля с 10:00 до 18:00 (мск), 5 февраля с 10:00 до 14:30 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года (1 085 дней)

Ориентир ставки купона: 6.05% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 6.22% годовых

Дата начала размещения: 5 февраля

Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.

🇺🇦📱Vodafone Украина, евробонды в долларах

Дата размещения – 11 февраля.
Ориентир доходности – не выше 6% годовых.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🛣 ГК «Автодор» 6 февраля разместит три выпуска облигаций серий 001Р-24 – 001Р-26 на общую сумму 6 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет (9 855 дней). Размещение пройдет по закрытой подписке. Купонный период – год. Ставка 1-го купона – 4% годовых.

💵 «Архитектура Финансов» 12 февраля досрочно погасит часть выпуска облигаций серии КО-П01 на 12.5 млн рублей.

🇷🇺 ВВП РФ по итогам 2019 года, по первой оценке, вырос на 1,3% и достиг 109.4 трлн рублей, сообщает Росстат. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101.3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103.4%

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,12% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,23% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,16%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд)

Оферты
🏠 ДОМ.РФ, 24 (6 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 26 (6 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 31 (7 млрд)

Сбор заявок не запланирован.

@Cbonds

📡 Ростелеком, 001Р-02R
Сбор заявок – 5 февраля. Размещение – 19 февраля.

🔨 Металлоивест, БО-04
Сбор заявок – 6 февраля. Размещение – 12 февраля.

💰 Банк «РНКБ», 01
Сбор заявок – II декада февраля.

🌱СФО «Русол 1», класс А и Б — зеленая секьюритизация договоров поставки мощностей.
Сбор заявок – 6 февраля с 10:00 до 16:00 (мск). Размещение – 12 февраля.

🚚 Камаз, БО-П06
Сбор заявок – 6 февраля.

💰Россельхозбанк, БО-02R-P
Размещение – 5 февраля – 6 марта.

📊 Облигационный рынок России в январе в разрезе корпоративного, муниципального и государственного секторов

📈 Корпоративные облигации: объем – 13 767.68 млрд рублей. Прирост по сравнению с декабрем – 1.1%.

Ключевые отрасли:
Нефтегазовая отрасть – 29%
Банки – 23%
Финансовые институты – 17%
Остальные отрасли – 30%

⚡️ В январе на рынок вышло 12 эмитентов, разместивших 22 новых выпуска.

📈 Муниципальные облигации: не состоялось ни одного размещения.

Общий объем рынка не изменился и составил 732.98 млрд рублей.

📈 Государственные облигации: Минфин РФ провел 6 аукционов ОФЗ, объем рынка государственных облигаций составил 9 276.63 млрд рублей.

Полная версия релиза доступна по ссылке.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🥖 Сегодня «Сибирский КХП» успешно завершил размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 100 тыс штук (100% выпуска) на общую сумму 100 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – квартал. Ставка 1-го купона – 11% годовых.

🥘 «Дядя Дёнер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П02. Номинал одной облигации – 10 тыс рублей. Срок обращения – 1 140 дней. Количество размещаемых облигаций будет указано позднее.

🏛 Московский кредитный банк планирует размещение двух выпусков серий БСО-П11 и БСО-П12. Срок обращения – 3 года. Количество размещаемых облигаций будет указано позднее.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,1% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (🔻0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,29% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,13%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
📡 Ростелеком, 002P-02R (15 млрд)

Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26228 (450 млрд)
🇷🇺 Россия, 24021 (300 млрд)

Размещения
💡 Ленэнерго, БО-03 – БО-04 (по 5 млрд)
💰 Россельхозбанк, БO-02R-P (5 млрд)

Оферты
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)

@Cbonds

Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск)

Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет

Ориентир ставки купона: 6.65% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.77% годовых

Дата размещения: 19 февраля

Организатор: Московский кредитный банк

🔧 ТМК, евробонды в долларах
Срок обращения – 7 лет. Ориентир доходности – около 4.75% годовых.

🔨 Металлоинвест, БО-04
Ориентир ставки купона – 6.7-6.85% годовых.

🏗 «Брусника. Строительство и девелопмент», 001P-01
Сбор заявок – март.

🇨🇳 Политические банки Китая размещают облигации с целью финансирования профилактики и контроля эпидемиологической ситуации

☣️ В соответствии с распоряжением от 31 января 2020 года «Об увеличении финансирования профилактики и контроля эпидемии пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа», выпущенном совместно Китайским Народным Банком, Министерством финансов и рядом прочих регулирующих структур финансового рынка, политические банки Китая (Государственный банк развития Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, Экспортно-импортный банк Китая) должны осуществлять поддержку и финансирование организаций, задействованных в борьбе с коронавирусом.

Для осуществления финансирования банки проводят размещения и доразмещения облигаций, отражая соответствующие цели в эмиссионных документах.

Доразмещения Сельскохозяйственного банка Китая с погашением в 2021 и 2029 году были проведены сегодня, 5 февраля. Выпуски Государственного банка развития Китая и Экспортно-импортного банка Китая состоятся завтра, 6 февраля. Ожидается, что общее количество привлеченных средств достигнет ¥29 млрд.

🔧 ТМК, евробонды в долларах
Новый ориентир доходности – около 4.5% годовых. Спрос превысил 1.2 млрд долл.

⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26228 (дата погашения – 10 апреля 2030 года) на 53871.308 млн рублей при спросе в 79961.46 млн рублей

Цена отсечения составила 111.3% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.23% годовых. Средневзвешенная цена — 111.3899% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.22% годовых.

🔧 ТМК, евробонды в долларах
Новый ориентир доходности – около 4.375% годовых. Спрос превысил 1.6 млрд долл.