❗️Совкомбанк завершил размещение евробондов
Вчера, 30 января, Совкомбанк (Ba2/BB/BB+) разместил субординированные бессрочные долларовые еврооблигации
Купонный доход по бумагам будет выплачиваться ежеквартально, до 6 мая 2025 фиксированный, равный 7.75% годовым, а после указанной даты будет рассчитываться по формуле 5Y UST Yield + 6.38%.
Книга была закрыта при спросе, достигшем $1.9 млрд.
Объем выпуска составил $300 млн по цене равной 100% от номинала.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
Листинг пройдет на Ирландской бирже.
Это второй евробонд, размещенный Совкомбанком, увеличивший совокупный объем евробумаг эмитента в обращении вдвое, до $600 млн.
Впервые банк вышел на международный рынок заимствований в сентябре прошлого года с 10-летними евробумагами.
Вчера, 30 января, Совкомбанк (Ba2/BB/BB+) разместил субординированные бессрочные долларовые еврооблигации
Купонный доход по бумагам будет выплачиваться ежеквартально, до 6 мая 2025 фиксированный, равный 7.75% годовым, а после указанной даты будет рассчитываться по формуле 5Y UST Yield + 6.38%.
Книга была закрыта при спросе, достигшем $1.9 млрд.
Объем выпуска составил $300 млн по цене равной 100% от номинала.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
Листинг пройдет на Ирландской бирже.
Это второй евробонд, размещенный Совкомбанком, увеличивший совокупный объем евробумаг эмитента в обращении вдвое, до $600 млн.
Впервые банк вышел на международный рынок заимствований в сентябре прошлого года с 10-летними евробумагами.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Минфин уточнил результаты аукциона по размещению ОФЗ-ПК 24021 в связи с неисполнением «Горизонт – Брокер» заявок на общую сумму 1.050 млрд рублей, сообщает ведомство. «Горизонт-Брокер» объяснил неисполнение обязательств «технической ошибкой».
💰 Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ по итогам 2019 года выросла до 32.2%. На 1 января 2019 года доля нерезидентов составляла 24.4%.
🚛 «ГТЛК-1520» успешно разместила выпуск серии П01-БО-02 на 35.6 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – квартал. Ставка 1-го купона – 7.55% годовых. Амортизация – по 2.5% от номинала в дату выплаты каждого купона.
🛢 «Башнефть» 10 февраля соберет заявки на вторичное размещение облигаций серий 07 и 09. Суммарный максимальный объем – 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Срок до следующей оферты – 1 год.
@Cbonds
🇷🇺 Минфин уточнил результаты аукциона по размещению ОФЗ-ПК 24021 в связи с неисполнением «Горизонт – Брокер» заявок на общую сумму 1.050 млрд рублей, сообщает ведомство. «Горизонт-Брокер» объяснил неисполнение обязательств «технической ошибкой».
💰 Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ по итогам 2019 года выросла до 32.2%. На 1 января 2019 года доля нерезидентов составляла 24.4%.
🚛 «ГТЛК-1520» успешно разместила выпуск серии П01-БО-02 на 35.6 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – квартал. Ставка 1-го купона – 7.55% годовых. Амортизация – по 2.5% от номинала в дату выплаты каждого купона.
🛢 «Башнефть» 10 февраля соберет заявки на вторичное размещение облигаций серий 07 и 09. Суммарный максимальный объем – 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Срок до следующей оферты – 1 год.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,09% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,22% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,26%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Россельхозбанк, БO-02R-P (5 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,09% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,22% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,26%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Россельхозбанк, БO-02R-P (5 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
@Cbonds
Cbonds
🛢Петроинжиниринг, 01 (1.5 млрд) Сбор заявок и размещение – февраль-март 2020.
🛢Петроинжиниринг, 01 (1.5 млрд)
Сбор заявок и размещение – февраль-март
Ориентир доходности – G-curve* на сроке 3 года + премия не выше 450 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону по состоянию на дату, предшествующую открытию книги
Сбор заявок и размещение – февраль-март
Ориентир доходности – G-curve* на сроке 3 года + премия не выше 450 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону по состоянию на дату, предшествующую открытию книги
Книга по облигациям Россельхозбанка серии БО-02R-Р открыта 3 и 4 февраля с 10:00 до 18:00 (мск), 5 февраля с 10:00 до 14:30 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года (1 085 дней)
Ориентир ставки купона: 6.05% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 6.22% годовых
Дата начала размещения: 5 февраля
Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года (1 085 дней)
Ориентир ставки купона: 6.05% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 6.22% годовых
Дата начала размещения: 5 февраля
Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
Cbonds
🇺🇦📱Vodafone Украина планирует road show дебютных евробондов в долларах Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 28 по 31 января. Срок обращения – 5 лет, call-опцион возможен не ранее, чем через 2 года после размещения. Объем размещения…
🇺🇦📱Vodafone Украина, евробонды в долларах
Дата размещения – 11 февраля.
Ориентир доходности – не выше 6% годовых.
Дата размещения – 11 февраля.
Ориентир доходности – не выше 6% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛣 ГК «Автодор» 6 февраля разместит три выпуска облигаций серий 001Р-24 – 001Р-26 на общую сумму 6 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет (9 855 дней). Размещение пройдет по закрытой подписке. Купонный период – год. Ставка 1-го купона – 4% годовых.
💵 «Архитектура Финансов» 12 февраля досрочно погасит часть выпуска облигаций серии КО-П01 на 12.5 млн рублей.
🇷🇺 ВВП РФ по итогам 2019 года, по первой оценке, вырос на 1,3% и достиг 109.4 трлн рублей, сообщает Росстат. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101.3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103.4%
@Cbonds
🛣 ГК «Автодор» 6 февраля разместит три выпуска облигаций серий 001Р-24 – 001Р-26 на общую сумму 6 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет (9 855 дней). Размещение пройдет по закрытой подписке. Купонный период – год. Ставка 1-го купона – 4% годовых.
💵 «Архитектура Финансов» 12 февраля досрочно погасит часть выпуска облигаций серии КО-П01 на 12.5 млн рублей.
🇷🇺 ВВП РФ по итогам 2019 года, по первой оценке, вырос на 1,3% и достиг 109.4 трлн рублей, сообщает Росстат. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101.3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103.4%
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,12% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,23% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,16%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд)
Оферты
🏠 ДОМ.РФ, 24 (6 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 26 (6 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 31 (7 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,12% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,23% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,16%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд)
Оферты
🏠 ДОМ.РФ, 24 (6 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 26 (6 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 31 (7 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
Cbonds
🌱СФО «Русол 1», класс А и Б — зеленая секьюритизация договоров поставки мощностей. Сбор заявок и размещение запланированы на декабрь.
🌱СФО «Русол 1», класс А и Б — зеленая секьюритизация договоров поставки мощностей.
Сбор заявок – 6 февраля с 10:00 до 16:00 (мск). Размещение – 12 февраля.
Сбор заявок – 6 февраля с 10:00 до 16:00 (мск). Размещение – 12 февраля.
📊 Облигационный рынок России в январе в разрезе корпоративного, муниципального и государственного секторов
📈 Корпоративные облигации: объем – 13 767.68 млрд рублей. Прирост по сравнению с декабрем – 1.1%.
Ключевые отрасли:
Нефтегазовая отрасть – 29%
Банки – 23%
Финансовые институты – 17%
Остальные отрасли – 30%
⚡️ В январе на рынок вышло 12 эмитентов, разместивших 22 новых выпуска.
📈 Муниципальные облигации: не состоялось ни одного размещения.
Общий объем рынка не изменился и составил 732.98 млрд рублей.
📈 Государственные облигации: Минфин РФ провел 6 аукционов ОФЗ, объем рынка государственных облигаций составил 9 276.63 млрд рублей.
Полная версия релиза доступна по ссылке.
📈 Корпоративные облигации: объем – 13 767.68 млрд рублей. Прирост по сравнению с декабрем – 1.1%.
Ключевые отрасли:
Нефтегазовая отрасть – 29%
Банки – 23%
Финансовые институты – 17%
Остальные отрасли – 30%
⚡️ В январе на рынок вышло 12 эмитентов, разместивших 22 новых выпуска.
📈 Муниципальные облигации: не состоялось ни одного размещения.
Общий объем рынка не изменился и составил 732.98 млрд рублей.
📈 Государственные облигации: Минфин РФ провел 6 аукционов ОФЗ, объем рынка государственных облигаций составил 9 276.63 млрд рублей.
Полная версия релиза доступна по ссылке.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🥖 Сегодня «Сибирский КХП» успешно завершил размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 100 тыс штук (100% выпуска) на общую сумму 100 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – квартал. Ставка 1-го купона – 11% годовых.
🥘 «Дядя Дёнер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П02. Номинал одной облигации – 10 тыс рублей. Срок обращения – 1 140 дней. Количество размещаемых облигаций будет указано позднее.
🏛 Московский кредитный банк планирует размещение двух выпусков серий БСО-П11 и БСО-П12. Срок обращения – 3 года. Количество размещаемых облигаций будет указано позднее.
@Cbonds
🥖 Сегодня «Сибирский КХП» успешно завершил размещение облигаций серии 001Р-01 в количестве 100 тыс штук (100% выпуска) на общую сумму 100 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Купонный период – квартал. Ставка 1-го купона – 11% годовых.
🥘 «Дядя Дёнер» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П02. Номинал одной облигации – 10 тыс рублей. Срок обращения – 1 140 дней. Количество размещаемых облигаций будет указано позднее.
🏛 Московский кредитный банк планирует размещение двух выпусков серий БСО-П11 и БСО-П12. Срок обращения – 3 года. Количество размещаемых облигаций будет указано позднее.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,1% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (🔻0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,29% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📡 Ростелеком, 002P-02R (15 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26228 (450 млрд)
🇷🇺 Россия, 24021 (300 млрд)
Размещения
💡 Ленэнерго, БО-03 – БО-04 (по 5 млрд)
💰 Россельхозбанк, БO-02R-P (5 млрд)
Оферты
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,1% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (🔻0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,29% (🔺6 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,13%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📡 Ростелеком, 002P-02R (15 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 26228 (450 млрд)
🇷🇺 Россия, 24021 (300 млрд)
Размещения
💡 Ленэнерго, БО-03 – БО-04 (по 5 млрд)
💰 Россельхозбанк, БO-02R-P (5 млрд)
Оферты
🚛 РЕСО-Лизинг, БО-02 (2 млрд)
@Cbonds
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск)
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Ориентир ставки купона: 6.65% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.77% годовых
Дата размещения: 19 февраля
Организатор: Московский кредитный банк
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Ориентир ставки купона: 6.65% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.77% годовых
Дата размещения: 19 февраля
Организатор: Московский кредитный банк
Cbonds
🔧 ТМК планирует с 31 января road show евробондов в долларах Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка. Встречи: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе. Организаторами выступят…
🔧 ТМК, евробонды в долларах
Срок обращения – 7 лет. Ориентир доходности – около 4.75% годовых.
Срок обращения – 7 лет. Ориентир доходности – около 4.75% годовых.
Cbonds
🔨 Металлоивест, БО-04 Сбор заявок – 6 февраля. Размещение – 12 февраля.
🔨 Металлоинвест, БО-04
Ориентир ставки купона – 6.7-6.85% годовых.
Ориентир ставки купона – 6.7-6.85% годовых.