Книга по облигациям «ГТЛК-1520» серии П01-БО-02 открыта до 17:00 (мск)
Объем: 35.6 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет (3 640 дней)
Купонный период: квартал
Амортизация: по 2.5% от номинала в дату выплаты каждого купона
Организатор: ВТБ Капитал.
Объем: 35.6 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет (3 640 дней)
Купонный период: квартал
Амортизация: по 2.5% от номинала в дату выплаты каждого купона
Организатор: ВТБ Капитал.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26226 (дата погашения – 7 октября 2026 года) на 23413.432 млн рублей при спросе в 72331.402 млн рублей
Цена отсечения составила 110.74% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.07% годовых. Средневзвешенная цена — 110.755% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.06% годовых.
Цена отсечения составила 110.74% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.07% годовых. Средневзвешенная цена — 110.755% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.06% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🎉«Солид-Лизинг» успешно завершил размещение выпуска облигаций серии БО-001-06 в полном объеме.
🚚 «ГТЛК-1520» 31 января разместит выпуск облигаций серии П01-БО-02 на 35.6 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Купонный период – квартал.
🇬🇷 Греция вчера разместила 15-летние облигации на 2.5 млрд евро, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Срок погашения облигаций — февраль 2035 года. В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса.
@Cbonds
🎉«Солид-Лизинг» успешно завершил размещение выпуска облигаций серии БО-001-06 в полном объеме.
🚚 «ГТЛК-1520» 31 января разместит выпуск облигаций серии П01-БО-02 на 35.6 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Купонный период – квартал.
🇬🇷 Греция вчера разместила 15-летние облигации на 2.5 млрд евро, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Срок погашения облигаций — февраль 2035 года. В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,08% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,54% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,34% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,36%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 СФО СБ Структурные продукты, 01 (1 млрд)
⚡️ Ленэнерго, БО-03 и БО-04 (по 5 млрд каждый)
Размещения
💡 ФСК ЕЭС, 001P-04R (15 млрд)
🌲 ГК Сегежа, 001P-01R (10 млрд)
Оферты
👠 Обувь России, БО-07 (1 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,08% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,54% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,34% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,36%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 СФО СБ Структурные продукты, 01 (1 млрд)
⚡️ Ленэнерго, БО-03 и БО-04 (по 5 млрд каждый)
Размещения
💡 ФСК ЕЭС, 001P-04R (15 млрд)
🌲 ГК Сегежа, 001P-01R (10 млрд)
Оферты
👠 Обувь России, БО-07 (1 млрд)
@Cbonds
Книги по облигациям «Ленэнерго» БО-03 и БО-04 открыты до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей каждый выпуск
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона: не выше 6.2% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 6.3% годовых
Дата начала размещения: 5 февраля
Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
Объем: 5 млрд рублей каждый выпуск
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона: не выше 6.2% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 6.3% годовых
Дата начала размещения: 5 февраля
Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
Рейтинги НКР будут публиковаться на сайте Cbonds
📈Кредитное рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и компания Cbonds договорились о сотрудничестве, в рамках которого информационное агентство Cbonds получает право на распространение информации о кредитных рейтингах эмитентов и эмиссий, присвоенных НКР.
Клиенты Cbonds теперь смогут узнавать об изменениях кредитных рейтингов НКР в реальном времени в рамках платных сервисов.
⚡️Рейтинги НКР доступны на страницах эмитентов и эмиссий, а также в специализированном разделе поиска кредитных рейтингов: http://cbonds.ru/ratings/.
⚡️На новом сайте Cbonds возможен поиск эмиссий по уровню кредитного рейтинга: https://premium.cbonds.ru/bonds/.
⚡️Базы данных Cbonds доступны в рамках услуги Cbonds Database: http://cbonds.ru/api/.
📈Кредитное рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и компания Cbonds договорились о сотрудничестве, в рамках которого информационное агентство Cbonds получает право на распространение информации о кредитных рейтингах эмитентов и эмиссий, присвоенных НКР.
Клиенты Cbonds теперь смогут узнавать об изменениях кредитных рейтингов НКР в реальном времени в рамках платных сервисов.
⚡️Рейтинги НКР доступны на страницах эмитентов и эмиссий, а также в специализированном разделе поиска кредитных рейтингов: http://cbonds.ru/ratings/.
⚡️На новом сайте Cbonds возможен поиск эмиссий по уровню кредитного рейтинга: https://premium.cbonds.ru/bonds/.
⚡️Базы данных Cbonds доступны в рамках услуги Cbonds Database: http://cbonds.ru/api/.
🔧 ТМК планирует с 31 января road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе.
Организаторами выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал.
Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе.
Организаторами выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал.
💵 Совкомбанк разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов
Ориентир доходности: 8.25% годовых
24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами.
Дата начала размещения: 6 февраля
Организаторами выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Ориентир доходности: 8.25% годовых
24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами.
Дата начала размещения: 6 февраля
Организаторами выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Cbonds
Книги по облигациям «Ленэнерго» БО-03 и БО-04 открыты до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей каждый выпуск Срок обращения: 10 лет Ориентир ставки купона: не выше 6.2% годовых Ориентир эффективной доходности: не выше 6.3% годовых Дата начала размещения: 5 февраля…
⚡️ Ленэнерго, БО-03 и БО-04
Финальный ориентир ставки купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.3% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.3% годовых
Cbonds
💵 Совкомбанк разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов Ориентир доходности: 8.25% годовых 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Дата начала размещения: 6 февраля Организаторами выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates…
💵 Совкомбанк
Спрос превысил $1.4 млрд. Ориентир доходности – около 8% годовых
Спрос превысил $1.4 млрд. Ориентир доходности – около 8% годовых
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝 Новые правила листинга Московской биржи вступят в силу 5 февраля: меняется порядок оказания услуг по регистрации биржевых облигаций. Также биржа сможет регистрировать проспекты, приостанавливать эмиссию, признавать выпуски или программы несостоявшимися, регистрировать выпуски с ипотечным покрытием, допускать к размещению облигации международных финансовых организаций и иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
🌲 ГК «Сегежа» успешно разместила выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01R на 10 млрд рублей. Ставка 1-6 купонов – 7.1% годовых.
🏠 «Торговый дом РКС-Сочи» утвердил программу облигаций на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет. Организация осуществляет деятельность в сфере недвижимости.
@Cbonds
📝 Новые правила листинга Московской биржи вступят в силу 5 февраля: меняется порядок оказания услуг по регистрации биржевых облигаций. Также биржа сможет регистрировать проспекты, приостанавливать эмиссию, признавать выпуски или программы несостоявшимися, регистрировать выпуски с ипотечным покрытием, допускать к размещению облигации международных финансовых организаций и иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
🌲 ГК «Сегежа» успешно разместила выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01R на 10 млрд рублей. Ставка 1-6 купонов – 7.1% годовых.
🏠 «Торговый дом РКС-Сочи» утвердил программу облигаций на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет. Организация осуществляет деятельность в сфере недвижимости.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,09% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,51% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,27% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚛 ГТЛК-1520, П01-БО-02 (35.6 млрд)
Оферты
💡 Кубаньэнерго, 001P-01 (3.6 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,09% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,51% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,27% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚛 ГТЛК-1520, П01-БО-02 (35.6 млрд)
Оферты
💡 Кубаньэнерго, 001P-01 (3.6 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
❗️Совкомбанк завершил размещение евробондов
Вчера, 30 января, Совкомбанк (Ba2/BB/BB+) разместил субординированные бессрочные долларовые еврооблигации
Купонный доход по бумагам будет выплачиваться ежеквартально, до 6 мая 2025 фиксированный, равный 7.75% годовым, а после указанной даты будет рассчитываться по формуле 5Y UST Yield + 6.38%.
Книга была закрыта при спросе, достигшем $1.9 млрд.
Объем выпуска составил $300 млн по цене равной 100% от номинала.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
Листинг пройдет на Ирландской бирже.
Это второй евробонд, размещенный Совкомбанком, увеличивший совокупный объем евробумаг эмитента в обращении вдвое, до $600 млн.
Впервые банк вышел на международный рынок заимствований в сентябре прошлого года с 10-летними евробумагами.
Вчера, 30 января, Совкомбанк (Ba2/BB/BB+) разместил субординированные бессрочные долларовые еврооблигации
Купонный доход по бумагам будет выплачиваться ежеквартально, до 6 мая 2025 фиксированный, равный 7.75% годовым, а после указанной даты будет рассчитываться по формуле 5Y UST Yield + 6.38%.
Книга была закрыта при спросе, достигшем $1.9 млрд.
Объем выпуска составил $300 млн по цене равной 100% от номинала.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
Листинг пройдет на Ирландской бирже.
Это второй евробонд, размещенный Совкомбанком, увеличивший совокупный объем евробумаг эмитента в обращении вдвое, до $600 млн.
Впервые банк вышел на международный рынок заимствований в сентябре прошлого года с 10-летними евробумагами.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺 Минфин уточнил результаты аукциона по размещению ОФЗ-ПК 24021 в связи с неисполнением «Горизонт – Брокер» заявок на общую сумму 1.050 млрд рублей, сообщает ведомство. «Горизонт-Брокер» объяснил неисполнение обязательств «технической ошибкой».
💰 Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ по итогам 2019 года выросла до 32.2%. На 1 января 2019 года доля нерезидентов составляла 24.4%.
🚛 «ГТЛК-1520» успешно разместила выпуск серии П01-БО-02 на 35.6 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – квартал. Ставка 1-го купона – 7.55% годовых. Амортизация – по 2.5% от номинала в дату выплаты каждого купона.
🛢 «Башнефть» 10 февраля соберет заявки на вторичное размещение облигаций серий 07 и 09. Суммарный максимальный объем – 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Срок до следующей оферты – 1 год.
@Cbonds
🇷🇺 Минфин уточнил результаты аукциона по размещению ОФЗ-ПК 24021 в связи с неисполнением «Горизонт – Брокер» заявок на общую сумму 1.050 млрд рублей, сообщает ведомство. «Горизонт-Брокер» объяснил неисполнение обязательств «технической ошибкой».
💰 Доля иностранных инвесторов в российских ОФЗ по итогам 2019 года выросла до 32.2%. На 1 января 2019 года доля нерезидентов составляла 24.4%.
🚛 «ГТЛК-1520» успешно разместила выпуск серии П01-БО-02 на 35.6 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Купонный период – квартал. Ставка 1-го купона – 7.55% годовых. Амортизация – по 2.5% от номинала в дату выплаты каждого купона.
🛢 «Башнефть» 10 февраля соберет заявки на вторичное размещение облигаций серий 07 и 09. Суммарный максимальный объем – 15 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Срок до следующей оферты – 1 год.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,09% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,22% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,26%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Россельхозбанк, БO-02R-P (5 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,09% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,22% (🔻5 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,26%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Россельхозбанк, БO-02R-P (5 млрд)
Размещения и оферты не запланированы.
@Cbonds
Cbonds
🛢Петроинжиниринг, 01 (1.5 млрд) Сбор заявок и размещение – февраль-март 2020.
🛢Петроинжиниринг, 01 (1.5 млрд)
Сбор заявок и размещение – февраль-март
Ориентир доходности – G-curve* на сроке 3 года + премия не выше 450 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону по состоянию на дату, предшествующую открытию книги
Сбор заявок и размещение – февраль-март
Ориентир доходности – G-curve* на сроке 3 года + премия не выше 450 б.п., с фиксацией числового значения ориентира по купону по состоянию на дату, предшествующую открытию книги
Книга по облигациям Россельхозбанка серии БО-02R-Р открыта 3 и 4 февраля с 10:00 до 18:00 (мск), 5 февраля с 10:00 до 14:30 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года (1 085 дней)
Ориентир ставки купона: 6.05% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 6.22% годовых
Дата начала размещения: 5 февраля
Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года (1 085 дней)
Ориентир ставки купона: 6.05% годовых
Ориентир эффективной доходности к погашению: 6.22% годовых
Дата начала размещения: 5 февраля
Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.
Cbonds
🇺🇦📱Vodafone Украина планирует road show дебютных евробондов в долларах Встречи с инвесторами пройдут в Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне с 28 по 31 января. Срок обращения – 5 лет, call-опцион возможен не ранее, чем через 2 года после размещения. Объем размещения…
🇺🇦📱Vodafone Украина, евробонды в долларах
Дата размещения – 11 февраля.
Ориентир доходности – не выше 6% годовых.
Дата размещения – 11 февраля.
Ориентир доходности – не выше 6% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🛣 ГК «Автодор» 6 февраля разместит три выпуска облигаций серий 001Р-24 – 001Р-26 на общую сумму 6 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет (9 855 дней). Размещение пройдет по закрытой подписке. Купонный период – год. Ставка 1-го купона – 4% годовых.
💵 «Архитектура Финансов» 12 февраля досрочно погасит часть выпуска облигаций серии КО-П01 на 12.5 млн рублей.
🇷🇺 ВВП РФ по итогам 2019 года, по первой оценке, вырос на 1,3% и достиг 109.4 трлн рублей, сообщает Росстат. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101.3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103.4%
@Cbonds
🛣 ГК «Автодор» 6 февраля разместит три выпуска облигаций серий 001Р-24 – 001Р-26 на общую сумму 6 млрд рублей. Срок обращения – около 27 лет (9 855 дней). Размещение пройдет по закрытой подписке. Купонный период – год. Ставка 1-го купона – 4% годовых.
💵 «Архитектура Финансов» 12 февраля досрочно погасит часть выпуска облигаций серии КО-П01 на 12.5 млн рублей.
🇷🇺 ВВП РФ по итогам 2019 года, по первой оценке, вырос на 1,3% и достиг 109.4 трлн рублей, сообщает Росстат. Индекс физического объема ВВП относительно 2018 года составил 101.3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2019 год по отношению к ценам 2018 года составил 103.4%
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,12% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,23% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,16%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд)
Оферты
🏠 ДОМ.РФ, 24 (6 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 26 (6 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 31 (7 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,12% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,52% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,23% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,16%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏛 Банк России, КОБР-29 (700 млрд)
Оферты
🏠 ДОМ.РФ, 24 (6 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 26 (6 млрд)
🏠 ДОМ.РФ, 31 (7 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds