ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💵 Газпромбанк утвердил условия трех выпусков облигаций, номинированных в рублях, евро и долларах. Объем выпусков не сообщается, срок обращения – 3 822 дня. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💰Русфинанс Банк 12 февраля досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001Р-01 на 4 млрд рублей.
🏛 ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций, сообщает банк. В 2019 году банк разместил облигации на сумму около 130 млрд рублей, что в 6.5 раз превышает объем предыдущего года. Клиентам предлагались бумаги с фиксированным купоном с годовым и полугодовым сроком обращения, а также субординированные и инвестиционные облигации.
@Cbonds
💵 Газпромбанк утвердил условия трех выпусков облигаций, номинированных в рублях, евро и долларах. Объем выпусков не сообщается, срок обращения – 3 822 дня. Размещение пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
💰Русфинанс Банк 12 февраля досрочно погасит выпуск облигаций серии БО-001Р-01 на 4 млрд рублей.
🏛 ВТБ в шесть раз увеличил объем размещенных облигаций, сообщает банк. В 2019 году банк разместил облигации на сумму около 130 млрд рублей, что в 6.5 раз превышает объем предыдущего года. Клиентам предлагались бумаги с фиксированным купоном с годовым и полугодовым сроком обращения, а также субординированные и инвестиционные облигации.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,11% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,53% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,36% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,42%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📞 Ростелеком, 002P-02R (15 млрд)
Размещения
🔨 СУЭК-Финанс, 001P-05R (30 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 24021 (300 млрд)
🇷🇺 Россия, 26226 (350 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,11% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,53% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,36% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,42%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
📞 Ростелеком, 002P-02R (15 млрд)
Размещения
🔨 СУЭК-Финанс, 001P-05R (30 млрд)
Аукционы Минфина
🇷🇺 Россия, 24021 (300 млрд)
🇷🇺 Россия, 26226 (350 млрд)
@Cbonds
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск)
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет (2 548 дней)
Ориентир ставки купона: 6.8-6.9% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.02% годовых
Дата размещения: 10 февраля
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.
Объем: не менее 15 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет (2 548 дней)
Ориентир ставки купона: 6.8-6.9% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.02% годовых
Дата размещения: 10 февраля
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB.
Cbonds
Книга по облигациям «Ростелеком» открыта до 15:00 (мск) Объем: не менее 15 млрд рублей Срок обращения: 7 лет (2 548 дней) Ориентир ставки купона: 6.8-6.9% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.02% годовых Дата размещения: 10 февраля Организаторы:…
ПАО «Ростелеком» приняло решение о переносе размещения на более поздний срок в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры, сообщается в материалах организатора.
Ульяновская область перетряхивает кредитный портфель
📈 В связи с повышением кредитного рейтинга Ульяновской области (ruBBB+) правительство региона заявило о подготовке к выпуску нового пакета субфедеральных облигаций на 7 млрд рублей, сообщает КоммерсантЪ.
«Исходя из этого, мы продолжаем диверсифицировать структуру государственного долга и минимизируем расходы на его содержание»,— сообщает губернатор.
Впервые Ульяновская область размещала облигации 2 декабря 2017 года на сумму в 5 млрд рублей.
Мнение эксперта
⚡️ «Решение логичное и рациональное. Сейчас на рынке наблюдается очень сильный спрос на рублевые облигации — корпоративные, федеральные, региональные, муниципальные и так далее. И это связано с замедлением инфляции, снижением ключевой ставки Банка России», – инвестиционный менеджер АО «Открытие-Брокер» Тимур Нигматуллин.
📈 В связи с повышением кредитного рейтинга Ульяновской области (ruBBB+) правительство региона заявило о подготовке к выпуску нового пакета субфедеральных облигаций на 7 млрд рублей, сообщает КоммерсантЪ.
«Исходя из этого, мы продолжаем диверсифицировать структуру государственного долга и минимизируем расходы на его содержание»,— сообщает губернатор.
Впервые Ульяновская область размещала облигации 2 декабря 2017 года на сумму в 5 млрд рублей.
Мнение эксперта
⚡️ «Решение логичное и рациональное. Сейчас на рынке наблюдается очень сильный спрос на рублевые облигации — корпоративные, федеральные, региональные, муниципальные и так далее. И это связано с замедлением инфляции, снижением ключевой ставки Банка России», – инвестиционный менеджер АО «Открытие-Брокер» Тимур Нигматуллин.
Forwarded from Mergers.ru
⬅️ Фонды РЕ&VC 2019: «На выход». РЕ сегмент наращивает количество выходов
По данным портала Preqveca.ru, в 2019 году было запущено 10 новых фондов PE&VC с фокусом на Россию и СНГ с целевым размером $1,7 млрд. Объем собранных обязательств $1,6 млрд. При этом, с учетом географической аллокации эта сумма снижается до $1,15 млрд.
Из восьми новых российских фондов только три являются частными (без участия российских, китайских и др. госструктур). Суммарный целевой размер этих фондов составляет всего $120 млн. При этом, из этой суммы по нашим оценкам примерно $70 млн. будет аллокирована в России.
РЕ сегмент продолжает сокращаться. В 2019 году были запущены только два частных РЕ фонда в Армении и Украине.
Таким образом, третий год подряд не было запущено ни одного частного РЕ фонда с фокусом на Россию.
Остается низким аппетит на Россию и у венчурных команд.
Уменьшение количества фондов не могло сказаться на объемах и количестве сделок.
По итогам 2019 года фонды PE&VC закрыли 107 сделок с капиталом 79 компаний. По 86 сделкам известен размер транзакций. По этим сделкам суммарный объем составил 730,45 млрд. в долларовом эквиваленте.
Для сравнения, по итогам 2018 года фонды PE&VC закрыли 157 сделок с капиталом 138 компаний. По 127 сделкам известен размер транзакций. По этим сделкам суммарный объем составил 432,423 млрд. в долларовом эквиваленте.
На венчурный сегмент пришлось 62 сделки (52 компании и проектов) на общую сумму 75,5 млн. в долларовом эквиваленте против 117 сделок (106 компаний и проектов) на 90 млн. в долларовом эквиваленте в 2018 году.
Сегмент РЕ также продолжает сокращаться. Так, по итогам 2019 года зафиксировано 24 сделки на сумму около $314 млн. в долларовом эквиваленте (без учета двух крупных сделок РФПИ на $400 млн.) против 32 сделок на общую сумму $342 млн. годом ранее.
Без учета крупных сделок (более $50 млн.), средний размер сделок PE резко снизился и опустился ниже $10 млн. ($7,5 млн.), а средний размер венчурной сделки посевной и ранних стадий составил $0,6 млн., поздних стадий – $2,1 млн.
В региональном разрезе ничего нового – доминируют сделки-входы фондов с капиталом российских компаний. Из всего 107 сделок 10 пришлось на Украину, по две – на Казахстан и Беларусь, и одна – на Узбекистан.
По итогам 2019 года фонды PE&VC вышли из капитала 31 компании, совершив 46 сделок. Только по 17 сделкам известен размер транзакций. По этим сделкам суммарный объем составил 1,7 млрд. в долларовом эквиваленте.
Продажа стратегам фактически осталась единственной возможной для фондов стратегией выхода. IPO для российских компаний остается закрытым.
Основной объем и количество сделок пришлось на РЕ сделки-выходы – 25 сделок на сумму $1,69 млрд. в долларовом эквиваленте. Что, в общем, объясняется завершением инвестиционных циклов большинства РЕ фондов.
Вся статистика по индустрии PE&VC в России и СНГ - в бюллетенях PREQVECA Monthly на сайте Preqveca.ru: http://preqveca.ru/preqveca_monthly/
По данным портала Preqveca.ru, в 2019 году было запущено 10 новых фондов PE&VC с фокусом на Россию и СНГ с целевым размером $1,7 млрд. Объем собранных обязательств $1,6 млрд. При этом, с учетом географической аллокации эта сумма снижается до $1,15 млрд.
Из восьми новых российских фондов только три являются частными (без участия российских, китайских и др. госструктур). Суммарный целевой размер этих фондов составляет всего $120 млн. При этом, из этой суммы по нашим оценкам примерно $70 млн. будет аллокирована в России.
РЕ сегмент продолжает сокращаться. В 2019 году были запущены только два частных РЕ фонда в Армении и Украине.
Таким образом, третий год подряд не было запущено ни одного частного РЕ фонда с фокусом на Россию.
Остается низким аппетит на Россию и у венчурных команд.
Уменьшение количества фондов не могло сказаться на объемах и количестве сделок.
По итогам 2019 года фонды PE&VC закрыли 107 сделок с капиталом 79 компаний. По 86 сделкам известен размер транзакций. По этим сделкам суммарный объем составил 730,45 млрд. в долларовом эквиваленте.
Для сравнения, по итогам 2018 года фонды PE&VC закрыли 157 сделок с капиталом 138 компаний. По 127 сделкам известен размер транзакций. По этим сделкам суммарный объем составил 432,423 млрд. в долларовом эквиваленте.
На венчурный сегмент пришлось 62 сделки (52 компании и проектов) на общую сумму 75,5 млн. в долларовом эквиваленте против 117 сделок (106 компаний и проектов) на 90 млн. в долларовом эквиваленте в 2018 году.
Сегмент РЕ также продолжает сокращаться. Так, по итогам 2019 года зафиксировано 24 сделки на сумму около $314 млн. в долларовом эквиваленте (без учета двух крупных сделок РФПИ на $400 млн.) против 32 сделок на общую сумму $342 млн. годом ранее.
Без учета крупных сделок (более $50 млн.), средний размер сделок PE резко снизился и опустился ниже $10 млн. ($7,5 млн.), а средний размер венчурной сделки посевной и ранних стадий составил $0,6 млн., поздних стадий – $2,1 млн.
В региональном разрезе ничего нового – доминируют сделки-входы фондов с капиталом российских компаний. Из всего 107 сделок 10 пришлось на Украину, по две – на Казахстан и Беларусь, и одна – на Узбекистан.
По итогам 2019 года фонды PE&VC вышли из капитала 31 компании, совершив 46 сделок. Только по 17 сделкам известен размер транзакций. По этим сделкам суммарный объем составил 1,7 млрд. в долларовом эквиваленте.
Продажа стратегам фактически осталась единственной возможной для фондов стратегией выхода. IPO для российских компаний остается закрытым.
Основной объем и количество сделок пришлось на РЕ сделки-выходы – 25 сделок на сумму $1,69 млрд. в долларовом эквиваленте. Что, в общем, объясняется завершением инвестиционных циклов большинства РЕ фондов.
Вся статистика по индустрии PE&VC в России и СНГ - в бюллетенях PREQVECA Monthly на сайте Preqveca.ru: http://preqveca.ru/preqveca_monthly/
⚡️ Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 24021 (дата погашения – 24 апреля 2024 года) на 36.144 млрд рублей при спросе в 171.603 млрд рублей.
Цена отсечения составила 100.45% от номинала, средневзвешенная цена — 100.5053% от номинала.
Цена отсечения составила 100.45% от номинала, средневзвешенная цена — 100.5053% от номинала.
Книга по облигациям «ГТЛК-1520» серии П01-БО-02 открыта до 17:00 (мск)
Объем: 35.6 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет (3 640 дней)
Купонный период: квартал
Амортизация: по 2.5% от номинала в дату выплаты каждого купона
Организатор: ВТБ Капитал.
Объем: 35.6 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет (3 640 дней)
Купонный период: квартал
Амортизация: по 2.5% от номинала в дату выплаты каждого купона
Организатор: ВТБ Капитал.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26226 (дата погашения – 7 октября 2026 года) на 23413.432 млн рублей при спросе в 72331.402 млн рублей
Цена отсечения составила 110.74% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.07% годовых. Средневзвешенная цена — 110.755% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.06% годовых.
Цена отсечения составила 110.74% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.07% годовых. Средневзвешенная цена — 110.755% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.06% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🎉«Солид-Лизинг» успешно завершил размещение выпуска облигаций серии БО-001-06 в полном объеме.
🚚 «ГТЛК-1520» 31 января разместит выпуск облигаций серии П01-БО-02 на 35.6 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Купонный период – квартал.
🇬🇷 Греция вчера разместила 15-летние облигации на 2.5 млрд евро, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Срок погашения облигаций — февраль 2035 года. В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса.
@Cbonds
🎉«Солид-Лизинг» успешно завершил размещение выпуска облигаций серии БО-001-06 в полном объеме.
🚚 «ГТЛК-1520» 31 января разместит выпуск облигаций серии П01-БО-02 на 35.6 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет (3 640 дней). Купонный период – квартал.
🇬🇷 Греция вчера разместила 15-летние облигации на 2.5 млрд евро, сообщает Афинское агентство новостей АМНА. Срок погашения облигаций — февраль 2035 года. В течение нескольких лет Греция была лишена возможности кредитоваться на международных финансовых рынках из-за глубокого экономического кризиса.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,08% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,54% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,34% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,36%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 СФО СБ Структурные продукты, 01 (1 млрд)
⚡️ Ленэнерго, БО-03 и БО-04 (по 5 млрд каждый)
Размещения
💡 ФСК ЕЭС, 001P-04R (15 млрд)
🌲 ГК Сегежа, 001P-01R (10 млрд)
Оферты
👠 Обувь России, БО-07 (1 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,08% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,54% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,34% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,36%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💵 СФО СБ Структурные продукты, 01 (1 млрд)
⚡️ Ленэнерго, БО-03 и БО-04 (по 5 млрд каждый)
Размещения
💡 ФСК ЕЭС, 001P-04R (15 млрд)
🌲 ГК Сегежа, 001P-01R (10 млрд)
Оферты
👠 Обувь России, БО-07 (1 млрд)
@Cbonds
Книги по облигациям «Ленэнерго» БО-03 и БО-04 открыты до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей каждый выпуск
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона: не выше 6.2% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 6.3% годовых
Дата начала размещения: 5 февраля
Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
Объем: 5 млрд рублей каждый выпуск
Срок обращения: 10 лет
Ориентир ставки купона: не выше 6.2% годовых
Ориентир эффективной доходности: не выше 6.3% годовых
Дата начала размещения: 5 февраля
Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк, Совкомбанк.
Рейтинги НКР будут публиковаться на сайте Cbonds
📈Кредитное рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и компания Cbonds договорились о сотрудничестве, в рамках которого информационное агентство Cbonds получает право на распространение информации о кредитных рейтингах эмитентов и эмиссий, присвоенных НКР.
Клиенты Cbonds теперь смогут узнавать об изменениях кредитных рейтингов НКР в реальном времени в рамках платных сервисов.
⚡️Рейтинги НКР доступны на страницах эмитентов и эмиссий, а также в специализированном разделе поиска кредитных рейтингов: http://cbonds.ru/ratings/.
⚡️На новом сайте Cbonds возможен поиск эмиссий по уровню кредитного рейтинга: https://premium.cbonds.ru/bonds/.
⚡️Базы данных Cbonds доступны в рамках услуги Cbonds Database: http://cbonds.ru/api/.
📈Кредитное рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и компания Cbonds договорились о сотрудничестве, в рамках которого информационное агентство Cbonds получает право на распространение информации о кредитных рейтингах эмитентов и эмиссий, присвоенных НКР.
Клиенты Cbonds теперь смогут узнавать об изменениях кредитных рейтингов НКР в реальном времени в рамках платных сервисов.
⚡️Рейтинги НКР доступны на страницах эмитентов и эмиссий, а также в специализированном разделе поиска кредитных рейтингов: http://cbonds.ru/ratings/.
⚡️На новом сайте Cbonds возможен поиск эмиссий по уровню кредитного рейтинга: https://premium.cbonds.ru/bonds/.
⚡️Базы данных Cbonds доступны в рамках услуги Cbonds Database: http://cbonds.ru/api/.
🔧 ТМК планирует с 31 января road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе.
Организаторами выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал.
Срок обращения выпуска – от 5 до 7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи: 31 января в Москве, 3 февраля в Лондоне и Франкфурте, 4 февраля в Лондоне, Женеве и Цюрихе.
Организаторами выступят J.P. Morgan, «Ренессанс капитал», Альфа-банк, BofA Securities, Газпромбанк, Sova Capital, UBS и ВТБ Капитал.
💵 Совкомбанк разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов
Ориентир доходности: 8.25% годовых
24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами.
Дата начала размещения: 6 февраля
Организаторами выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Ориентир доходности: 8.25% годовых
24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами.
Дата начала размещения: 6 февраля
Организаторами выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates NBD Capital, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Cbonds
Книги по облигациям «Ленэнерго» БО-03 и БО-04 открыты до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей каждый выпуск Срок обращения: 10 лет Ориентир ставки купона: не выше 6.2% годовых Ориентир эффективной доходности: не выше 6.3% годовых Дата начала размещения: 5 февраля…
⚡️ Ленэнерго, БО-03 и БО-04
Финальный ориентир ставки купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.3% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.2% годовых, эффективной доходности – 6.3% годовых
Cbonds
💵 Совкомбанк разместит выпуск бессрочных евробондов на 300 млн долларов Ориентир доходности: 8.25% годовых 24-29 января эмитент проводил встречи с инвесторами. Дата начала размещения: 6 февраля Организаторами выступают J.P. Morgan, Альфа-банк, Emirates…
💵 Совкомбанк
Спрос превысил $1.4 млрд. Ориентир доходности – около 8% годовых
Спрос превысил $1.4 млрд. Ориентир доходности – около 8% годовых
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
📝 Новые правила листинга Московской биржи вступят в силу 5 февраля: меняется порядок оказания услуг по регистрации биржевых облигаций. Также биржа сможет регистрировать проспекты, приостанавливать эмиссию, признавать выпуски или программы несостоявшимися, регистрировать выпуски с ипотечным покрытием, допускать к размещению облигации международных финансовых организаций и иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
🌲 ГК «Сегежа» успешно разместила выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01R на 10 млрд рублей. Ставка 1-6 купонов – 7.1% годовых.
🏠 «Торговый дом РКС-Сочи» утвердил программу облигаций на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет. Организация осуществляет деятельность в сфере недвижимости.
@Cbonds
📝 Новые правила листинга Московской биржи вступят в силу 5 февраля: меняется порядок оказания услуг по регистрации биржевых облигаций. Также биржа сможет регистрировать проспекты, приостанавливать эмиссию, признавать выпуски или программы несостоявшимися, регистрировать выпуски с ипотечным покрытием, допускать к размещению облигации международных финансовых организаций и иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
🌲 ГК «Сегежа» успешно разместила выпуск трехлетних облигаций серии 001P-01R на 10 млрд рублей. Ставка 1-6 купонов – 7.1% годовых.
🏠 «Торговый дом РКС-Сочи» утвердил программу облигаций на 10 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков и срок действия программы – 10 лет. Организация осуществляет деятельность в сфере недвижимости.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,09% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,51% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,27% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚛 ГТЛК-1520, П01-БО-02 (35.6 млрд)
Оферты
💡 Кубаньэнерго, 001P-01 (3.6 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,09% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,51% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,27% (🔻7 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,28%
🗓 Календарь событий
Размещения
🚛 ГТЛК-1520, П01-БО-02 (35.6 млрд)
Оферты
💡 Кубаньэнерго, 001P-01 (3.6 млрд)
🚚 Солид-Лизинг, КО_СЛ-006 (30 млн)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
❗️Совкомбанк завершил размещение евробондов
Вчера, 30 января, Совкомбанк (Ba2/BB/BB+) разместил субординированные бессрочные долларовые еврооблигации
Купонный доход по бумагам будет выплачиваться ежеквартально, до 6 мая 2025 фиксированный, равный 7.75% годовым, а после указанной даты будет рассчитываться по формуле 5Y UST Yield + 6.38%.
Книга была закрыта при спросе, достигшем $1.9 млрд.
Объем выпуска составил $300 млн по цене равной 100% от номинала.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
Листинг пройдет на Ирландской бирже.
Это второй евробонд, размещенный Совкомбанком, увеличивший совокупный объем евробумаг эмитента в обращении вдвое, до $600 млн.
Впервые банк вышел на международный рынок заимствований в сентябре прошлого года с 10-летними евробумагами.
Вчера, 30 января, Совкомбанк (Ba2/BB/BB+) разместил субординированные бессрочные долларовые еврооблигации
Купонный доход по бумагам будет выплачиваться ежеквартально, до 6 мая 2025 фиксированный, равный 7.75% годовым, а после указанной даты будет рассчитываться по формуле 5Y UST Yield + 6.38%.
Книга была закрыта при спросе, достигшем $1.9 млрд.
Объем выпуска составил $300 млн по цене равной 100% от номинала.
Организаторами размещения выступили JP Morgan, Альфа-Банк, Emirates NBD, Газпромбанк, Ренессанс Капитал, Сбербанк КИБ, ВТБ Капитал и Совкомбанк.
Листинг пройдет на Ирландской бирже.
Это второй евробонд, размещенный Совкомбанком, увеличивший совокупный объем евробумаг эмитента в обращении вдвое, до $600 млн.
Впервые банк вышел на международный рынок заимствований в сентябре прошлого года с 10-летними евробумагами.