🇦🇷🇪🇸 На сайте Cbonds доступна полная база данных по рынкам облигаций и еврооблигаций Испании и Аргентины
Благодаря расширению покрытия информации, необходимой для принятия решений, пользователи могут в полной мере воспользоваться инвестиционными возможностями, существующими на рынках Испании и Аргентины. Так как работа с долговыми рынками данных стран сопряжена не только с большей по сравнению со странами-аналогами доходностью, но и большим риском, инвесторам необходима полная и надежная информация, которая доступна в базе данных Cbonds.
Какую информацию можно найти по рынкам Испании и Аргентины в базе Cbonds?
🗒 Покрытие рынков локальных облигаций и еврооблигаций Испании и Аргентины
По рынку Аргентины в базу добавлено 1 834 бумаги, из которых 1 472 выпущены по местному законодательству, а 362 размещены на международных рынках. В обращении находится 684 локальные облигации и 249 евробумаг.
Из 4 330 бумаг испанских эмитентов, доступных в базе Cbonds, 3 375 размещены на локальном рынке Испании, 955 – на рынке еврооблигаций, 571 внутренняя бумага и 2 555 еврооблигаций находятся в обращении.
📔 Эмиссионные документы
На странице эмиссий доступны следующие виды эмиссионных документов корпоративных бумаг:
- Base Prospectus;
- Prospectus;
- Prospectus Supplement;
- Pricing Supplement;
- Final Terms;
- Placement Results Announcement.
📈 Котировки облигаций Испании и Аргентины
По локальным бумагам и еврооблигациям рынка Аргентины доступны цены от 3 профессиональных участников рынка, 3 локальных торговых площадок и 32 международных бирж и торговых систем.
По бумагам эмитентов Испании пользователям доступны котировки с 35 мировых и 3 испанских торговых площадок, а также данные от одной из крупнейших брокерских компаний рынка Испании Auriga Global Investors в режиме delayed.
🔍 Рейтинги эмиссий и эмитентов Испании и Аргентины
На сайте Cbonds представлены кредитные рейтинги испанских и аргентинских эмитентов и облигаций от «большой тройки» международных рейтинговых агентств.
По рынку Аргентины также доступны рейтинги от локальных агентств Fix Scr (affiliate of Fitch), Evaluadora Latinoamericana и Professional Rating Services ACR S.A.
🚀 Рэнкинги участников размещения
В разделе рэнкингов пользователи могут ознакомиться с рэнкингами организаторов размещения и рэнкингами юридических консультантов внутренних облигаций Аргентины и Испании.
Подробнее:
Аргентина: http://cbonds.ru/news/item/1180641
Испания: http://cbonds.ru/news/item/1180647
Благодаря расширению покрытия информации, необходимой для принятия решений, пользователи могут в полной мере воспользоваться инвестиционными возможностями, существующими на рынках Испании и Аргентины. Так как работа с долговыми рынками данных стран сопряжена не только с большей по сравнению со странами-аналогами доходностью, но и большим риском, инвесторам необходима полная и надежная информация, которая доступна в базе данных Cbonds.
Какую информацию можно найти по рынкам Испании и Аргентины в базе Cbonds?
🗒 Покрытие рынков локальных облигаций и еврооблигаций Испании и Аргентины
По рынку Аргентины в базу добавлено 1 834 бумаги, из которых 1 472 выпущены по местному законодательству, а 362 размещены на международных рынках. В обращении находится 684 локальные облигации и 249 евробумаг.
Из 4 330 бумаг испанских эмитентов, доступных в базе Cbonds, 3 375 размещены на локальном рынке Испании, 955 – на рынке еврооблигаций, 571 внутренняя бумага и 2 555 еврооблигаций находятся в обращении.
📔 Эмиссионные документы
На странице эмиссий доступны следующие виды эмиссионных документов корпоративных бумаг:
- Base Prospectus;
- Prospectus;
- Prospectus Supplement;
- Pricing Supplement;
- Final Terms;
- Placement Results Announcement.
📈 Котировки облигаций Испании и Аргентины
По локальным бумагам и еврооблигациям рынка Аргентины доступны цены от 3 профессиональных участников рынка, 3 локальных торговых площадок и 32 международных бирж и торговых систем.
По бумагам эмитентов Испании пользователям доступны котировки с 35 мировых и 3 испанских торговых площадок, а также данные от одной из крупнейших брокерских компаний рынка Испании Auriga Global Investors в режиме delayed.
🔍 Рейтинги эмиссий и эмитентов Испании и Аргентины
На сайте Cbonds представлены кредитные рейтинги испанских и аргентинских эмитентов и облигаций от «большой тройки» международных рейтинговых агентств.
По рынку Аргентины также доступны рейтинги от локальных агентств Fix Scr (affiliate of Fitch), Evaluadora Latinoamericana и Professional Rating Services ACR S.A.
🚀 Рэнкинги участников размещения
В разделе рэнкингов пользователи могут ознакомиться с рэнкингами организаторов размещения и рэнкингами юридических консультантов внутренних облигаций Аргентины и Испании.
Подробнее:
Аргентина: http://cbonds.ru/news/item/1180641
Испания: http://cbonds.ru/news/item/1180647
💰Московский кредитный банк планирует road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи с инвесторами пройдут с 15 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи с инвесторами пройдут с 15 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Объем торгов на рынках Мосбиржи в декабре снизился на 8.6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается в итоговом отчете биржи за прошедший месяц. Лучшую динамику продемонстрировал фондовый рынок – объем торгов на рынке акций в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 52%, на рынке облигаций – на 54,7% (без учета однодневных облигаций).
🇷🇺 Банк России изменил подход к установлению минимальной цены купонных облигаций. Начиная с размещения 29-го выпуска, минимальная цена КОБР будет устанавливаться на уровне, равном 100% от номинальной стоимости, что предполагает отсутствие премии к ключевой ставке Банка России, сообщается в пресс-релизе банка.
@Cbonds
💰Объем торгов на рынках Мосбиржи в декабре снизился на 8.6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается в итоговом отчете биржи за прошедший месяц. Лучшую динамику продемонстрировал фондовый рынок – объем торгов на рынке акций в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 52%, на рынке облигаций – на 54,7% (без учета однодневных облигаций).
🇷🇺 Банк России изменил подход к установлению минимальной цены купонных облигаций. Начиная с размещения 29-го выпуска, минимальная цена КОБР будет устанавливаться на уровне, равном 100% от номинальной стоимости, что предполагает отсутствие премии к ключевой ставке Банка России, сообщается в пресс-релизе банка.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,62% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,45% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,79%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏦Банк России, КОБР-29 (700 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,62% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,45% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,79%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏦Банк России, КОБР-29 (700 млн)
@Cbonds
Биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП3)
Параметры выпуска:
• Купонная ставка устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
• Особое условие – возможность формирования «индивидуальной оферты» через Опцион Put.
Инвестор при покупке опциона может выбрать сроки его исполнения: через 1, 2 или 3 года.
Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» можно через любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже, в том числе через андеррайтера выпуска – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.
Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
#направахрекламы
Параметры выпуска:
• Купонная ставка устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
• Особое условие – возможность формирования «индивидуальной оферты» через Опцион Put.
Инвестор при покупке опциона может выбрать сроки его исполнения: через 1, 2 или 3 года.
Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» можно через любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже, в том числе через андеррайтера выпуска – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.
Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
#направахрекламы
📱VEON доразмещает евробонды в долларах
Объем доразмещения – до $300 млн. Срок обращения выпуска – 5.2 года.
Ориентир цены доразмещения – 102.5-103% от номинала. Ставка полугодовых купонов – 4% годовых.
Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
В группу VEON входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.
Объем доразмещения – до $300 млн. Срок обращения выпуска – 5.2 года.
Ориентир цены доразмещения – 102.5-103% от номинала. Ставка полугодовых купонов – 4% годовых.
Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
В группу VEON входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.
📊Investfunds подвел итоги деятельности паевых фондов за 2019 год
Среди бондовых фондов лучшие результаты у ПИФов, инвестирующих в рублевые корпоративные облигации. Их пайщики в 2019 заработали около 15%.
Сколько заработали другие фонды смотрите в рэнкингах Investufnds.
Среди бондовых фондов лучшие результаты у ПИФов, инвестирующих в рублевые корпоративные облигации. Их пайщики в 2019 заработали около 15%.
Сколько заработали другие фонды смотрите в рэнкингах Investufnds.
Cbonds
📱VEON доразмещает евробонды в долларах Объем доразмещения – до $300 млн. Срок обращения выпуска – 5.2 года. Ориентир цены доразмещения – 102.5-103% от номинала. Ставка полугодовых купонов – 4% годовых. Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe…
📱VEON
Новый ориентир цены доразмещения – 103-103.5% от номинала. Спрос превысил $800 млн.
Новый ориентир цены доразмещения – 103-103.5% от номинала. Спрос превысил $800 млн.
🔝Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций по итогам 2019 года
По итогам 2019-го в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места заняли ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Газпромбанк. В этом месяце лидеры рэнкинга не изменились. Всего в рэнкинге учтено 46 инвестбанков и выпуски облигаций на 2.7 трлн рублей.
Первая тройка организаторов занимает почти половину рынка – 47.9% от общего объема, что на 2.7% меньше показателя предыдущего года. По сравнению с 2018 годом в рэнкинге оказалось на 5 инвестбанков больше, а объем организованных размещений выше на 73.3%.
Среди организаторов облигаций high-yield лидируют «Иволга Капитал», BCS Global Markets и Септем Капитал, чья доля размещений совокупно превысила 38.4%. Первая 10-ка организаторов по сравнению с ноябрем изменилась незначительно.
Лучшими организаторами рыночных высокодоходных выпусков стали «Иволга Капитал», BCS Global Markets и ЮниСервис Капитал (в прошлом месяце «бронзу» взял Септем Капитал). Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 45.1%. Всего в таблицу попали 19 инвестбанков.
Полная версия рэнкингов – в соответствующем разделе.
По итогам 2019-го в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места заняли ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Газпромбанк. В этом месяце лидеры рэнкинга не изменились. Всего в рэнкинге учтено 46 инвестбанков и выпуски облигаций на 2.7 трлн рублей.
Первая тройка организаторов занимает почти половину рынка – 47.9% от общего объема, что на 2.7% меньше показателя предыдущего года. По сравнению с 2018 годом в рэнкинге оказалось на 5 инвестбанков больше, а объем организованных размещений выше на 73.3%.
Среди организаторов облигаций high-yield лидируют «Иволга Капитал», BCS Global Markets и Септем Капитал, чья доля размещений совокупно превысила 38.4%. Первая 10-ка организаторов по сравнению с ноябрем изменилась незначительно.
Лучшими организаторами рыночных высокодоходных выпусков стали «Иволга Капитал», BCS Global Markets и ЮниСервис Капитал (в прошлом месяце «бронзу» взял Септем Капитал). Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 45.1%. Всего в таблицу попали 19 инвестбанков.
Полная версия рэнкингов – в соответствующем разделе.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇧🇾Минфин Белоруссии будет технически готов к размещению евробондов в I кв 2020 года, заявил глава ведомства Максим Ермолович. Ранее министр сообщал, что республика в этом году рассчитывает привлечь на внешних рынках 1.35 млрд долларов.
🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26230 (дата погашения 16 марта 2039 года), а также выпуск 26232 (дата погашения 6 октября 2027 года) в объеме остатков, доступных для размещения.
🏦Сбербанк увеличил объем программы биржевых облигаций с 200 млрд до 1.7 трлн рублей. Первоначально программа предполагала размещение бумаг на срок до 10 лет, однако максимальный срок погашения был увеличен 15 лет.
👨🏻💻«ИнфоВотч» утвердил условия выпуска серии 001Р-02 на 800 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
@Cbonds
🇧🇾Минфин Белоруссии будет технически готов к размещению евробондов в I кв 2020 года, заявил глава ведомства Максим Ермолович. Ранее министр сообщал, что республика в этом году рассчитывает привлечь на внешних рынках 1.35 млрд долларов.
🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26230 (дата погашения 16 марта 2039 года), а также выпуск 26232 (дата погашения 6 октября 2027 года) в объеме остатков, доступных для размещения.
🏦Сбербанк увеличил объем программы биржевых облигаций с 200 млрд до 1.7 трлн рублей. Первоначально программа предполагала размещение бумаг на срок до 10 лет, однако максимальный срок погашения был увеличен 15 лет.
👨🏻💻«ИнфоВотч» утвердил условия выпуска серии 001Р-02 на 800 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,57% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,45% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,87%
🗓 Календарь событий
Оферты
🏢РН Банк, 01 (5 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,57% (🔻5 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,45% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,87%
🗓 Календарь событий
Оферты
🏢РН Банк, 01 (5 млрд)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
🌱Фосагро размещает евробонды в долларах
Объем выпуска – $500 млн. Срок обращения – 5 лет.
Ориентир доходности – 3.375% годовых.
C 13 января компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Объем выпуска – $500 млн. Срок обращения – 5 лет.
Ориентир доходности – 3.375% годовых.
C 13 января компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
🖥«СофтЛайн Трейд» выкупает облигации серии 001Р-01
Книга заявок на выкуп открыта с 10:00 до 17:00 (мск) с 15 по 21 января.
Индикативная цена приобретения – 101.3% от номинала, что соответствует эффективной доходности не менее 9.07% годовых.
Эмитент принял решение выкупить не более 500 000 облигаций серии 001Р-01 в рамках доп.оферты.
Номинальный объем выпуска – 2.7 млрд рублей. Дата погашения – 17 декабря 2020 года. Ставка купона – 11% годовых.
Дата приобретения облигаций – 22 января.
Организатором и агентом по приобретению выступает Газпромбанк.
Книга заявок на выкуп открыта с 10:00 до 17:00 (мск) с 15 по 21 января.
Индикативная цена приобретения – 101.3% от номинала, что соответствует эффективной доходности не менее 9.07% годовых.
Эмитент принял решение выкупить не более 500 000 облигаций серии 001Р-01 в рамках доп.оферты.
Номинальный объем выпуска – 2.7 млрд рублей. Дата погашения – 17 декабря 2020 года. Ставка купона – 11% годовых.
Дата приобретения облигаций – 22 января.
Организатором и агентом по приобретению выступает Газпромбанк.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26230 (погашение в марте 2039 года) на 42.79 млрд руб при спросе в 54.89 млрд рублей
Цена отсечения составила 115.1327% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.42% годовых. Средневзвешенная цена — 115.2812% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.41% годовых.
Цена отсечения составила 115.1327% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.42% годовых. Средневзвешенная цена — 115.2812% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.41% годовых.
Cbonds
🌱Фосагро размещает евробонды в долларах Объем выпуска – $500 млн. Срок обращения – 5 лет. Ориентир доходности – 3.375% годовых. C 13 января компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – BofA Securities, Citi…
🌱Фосагро
Новый ориентир доходности – 3.125–3.25% годовых. Спрос превысил $1.7 млрд.
Новый ориентир доходности – 3.125–3.25% годовых. Спрос превысил $1.7 млрд.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ выпуска 26232 (погашение в апреле 2030 года) на 16.59 млрд при спросе 31.74 млрд рублей
Цена отсечения составила 99.6411% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.15% годовых. Средневзвешенная цена — 99.6813% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.14% годовых.
Цена отсечения составила 99.6411% от номинала, доходность по цене отсечения — 6.15% годовых. Средневзвешенная цена — 99.6813% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 6.14% годовых.
Cbonds
🌱Фосагро размещает евробонды в долларах Объем выпуска – $500 млн. Срок обращения – 5 лет. Ориентир доходности – 3.375% годовых. C 13 января компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне и Нью-Йорке. Организаторы размещения – BofA Securities, Citi…
🌱Фосагро
Новый ориентир доходности – 3.05–3.1% годовых.
Новый ориентир доходности – 3.05–3.1% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🔦 «Маяк» зарегистрировал облигации серии БО-01 на 400 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Основным видом деятельности компании является розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.
🔭«Ростех» в ближайшее время не будет привлекать финансирование через выпуск облигаций, который изначально планировался в 2019 году, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Летом прошлого года сразу две «дочки» Ростеха планировали размещения облигаций — «РТ-Финанс» и «РТ-Развитие бизнеса».
🏛Банк России ожидает сохранения интереса нерезидентов к ОФЗ, в настоящее время рисков для финстабильности страны этот фактор не несет, заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Данилова добавила, что ЦБ ожидает сохранения интереса к ОФЗ и со стороны внутренних инвесторов.
@Cbonds
🔦 «Маяк» зарегистрировал облигации серии БО-01 на 400 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Основным видом деятельности компании является розничная торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах.
🔭«Ростех» в ближайшее время не будет привлекать финансирование через выпуск облигаций, который изначально планировался в 2019 году, заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов. Летом прошлого года сразу две «дочки» Ростеха планировали размещения облигаций — «РТ-Финанс» и «РТ-Развитие бизнеса».
🏛Банк России ожидает сохранения интереса нерезидентов к ОФЗ, в настоящее время рисков для финстабильности страны этот фактор не несет, заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова. Данилова добавила, что ЦБ ожидает сохранения интереса к ОФЗ и со стороны внутренних инвесторов.
@Cbonds
👍1
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,09% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,55% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,43% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,76%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,09% (🔺4 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,55% (🔻2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,43% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,76%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
🇷🇺Первые аукционы прошли неоднозначно
Комментарий БК РЕГИОН
Первые размещения ОФЗ в новом году прошли неоднозначно. На аукционе по самому долгосрочному выпуску был размещен максимальный с начала продаж (в июне 2019г.) объем (около 43 млрд руб.), который примерно вдвое превысил средний показатель предыдущих аукционов, с минимальной за всю историю доходностью и при относительно небольшой «премии» по доходности в размере 2 б.п. На втором аукционе по среднесрочному выпуску Минфин отсек около половины заявок, объем которых был достаточно скромным – 31,7 млрд руб. , и при этом предоставил «премию» в размере 3 б.п.
Такие результаты можно назвать не совсем ожидаемыми, принимая во внимание рост цен и снижение доходности на вторичном рынке, которые наблюдаются с конца прошлой недели после сообщения Росстата о снижении инфляции по итогам 2019 года до 3% год к году (-0,5 п.п. в декабре). В результате смены бокового тренда первых нескольких торговых дней на повышательный с конца прошлой недели - снижение доходности с начала текущего года составило в среднем 12 б.п., при этом в средне- и долгосрочном сегментах снижение достигало 17-21 б.п. Тем не менее, несмотря на произошедшее снижение ставок, привлекательность ОФЗ, на наш взгляд, сохраняется в результате роста «реальной» доходности госбумаг и ожиданий дальнейшего снижения инфляции и вслед за ней ключевой ставки Банка России.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
Комментарий БК РЕГИОН
Первые размещения ОФЗ в новом году прошли неоднозначно. На аукционе по самому долгосрочному выпуску был размещен максимальный с начала продаж (в июне 2019г.) объем (около 43 млрд руб.), который примерно вдвое превысил средний показатель предыдущих аукционов, с минимальной за всю историю доходностью и при относительно небольшой «премии» по доходности в размере 2 б.п. На втором аукционе по среднесрочному выпуску Минфин отсек около половины заявок, объем которых был достаточно скромным – 31,7 млрд руб. , и при этом предоставил «премию» в размере 3 б.п.
Такие результаты можно назвать не совсем ожидаемыми, принимая во внимание рост цен и снижение доходности на вторичном рынке, которые наблюдаются с конца прошлой недели после сообщения Росстата о снижении инфляции по итогам 2019 года до 3% год к году (-0,5 п.п. в декабре). В результате смены бокового тренда первых нескольких торговых дней на повышательный с конца прошлой недели - снижение доходности с начала текущего года составило в среднем 12 б.п., при этом в средне- и долгосрочном сегментах снижение достигало 17-21 б.п. Тем не менее, несмотря на произошедшее снижение ставок, привлекательность ОФЗ, на наш взгляд, сохраняется в результате роста «реальной» доходности госбумаг и ожиданий дальнейшего снижения инфляции и вслед за ней ключевой ставки Банка России.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в Research Hub.
