УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.24% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.76% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.38%
🗓 Календарь событий
Размещения
👑Московская область, 34013 (14 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 (2.7 млрд)
🥖Сибирский комбинат хлебопродуктов, БО-001P-01 (100 млн)
🧰 ВсеИнструменты.ру, БО-02 (500 млн)
Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
💉ММЦБ, БО-П01-01 (30 млн)
✈️ГПБ Аэрофинанс, 02 (9.1 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.24% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.76% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.38%
🗓 Календарь событий
Размещения
👑Московская область, 34013 (14 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 (2.7 млрд)
🥖Сибирский комбинат хлебопродуктов, БО-001P-01 (100 млн)
🧰 ВсеИнструменты.ру, БО-02 (500 млн)
Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
💉ММЦБ, БО-П01-01 (30 млн)
✈️ГПБ Аэрофинанс, 02 (9.1 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🔗Удмуртия не будет размещать криптооблигации на белорусской бирже из-за непроработанности законодательства двух стран в этой сфере, сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин. «Первое – мы их не выпустили. Второе – мы их не выпустим. Просто потому, что законодательство двух стран так и не пришло к пониманию, что это в целом можно делать», – сказал он.
🌾Россельхозбанк утвердил условия четырех выпусков на 20 млрд рублей и четырех выпусков на 400 млн долларов. Объем выпусков серий БO-02R - P-БO-05R-P – 5 млрд рублей каждый. Объем выпусков серий БО-01RS-P – БО-04RS-P – 100 млн долларов каждый. Срок обращения – 3 года.
💍«Ломбард «Мастер» зарегистрировал три выпуска коммерческих облигаций серий КО-02 – КО-04. Объем каждого выпуска – 100 млн рублей. Срок погашения облигаций серии КО-02 – 3 года, серий КО-03 и КО-04 – 2 года. Купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальный покупатель – «Септем Капитал» и его клиенты.
@Cbonds
🔗Удмуртия не будет размещать криптооблигации на белорусской бирже из-за непроработанности законодательства двух стран в этой сфере, сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин. «Первое – мы их не выпустили. Второе – мы их не выпустим. Просто потому, что законодательство двух стран так и не пришло к пониманию, что это в целом можно делать», – сказал он.
🌾Россельхозбанк утвердил условия четырех выпусков на 20 млрд рублей и четырех выпусков на 400 млн долларов. Объем выпусков серий БO-02R - P-БO-05R-P – 5 млрд рублей каждый. Объем выпусков серий БО-01RS-P – БО-04RS-P – 100 млн долларов каждый. Срок обращения – 3 года.
💍«Ломбард «Мастер» зарегистрировал три выпуска коммерческих облигаций серий КО-02 – КО-04. Объем каждого выпуска – 100 млн рублей. Срок погашения облигаций серии КО-02 – 3 года, серий КО-03 и КО-04 – 2 года. Купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальный покупатель – «Септем Капитал» и его клиенты.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.23%
IFX-Cbonds YTM eff:
6.66%
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41%
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.33%
🗓 Календарь событий
Оферты
🏦Тинькофф Банк, БО-07 (3 млрд)
🚆Калугапутьмаш, КО-01 (1.7 млрд)
🏢Торговый дом СТМ, КО-01 (1.4 млрд)
🚉Центральная ППК, П01-БО-01 (500 млн)
💰Солид-Лизинг, КО_СЛ-005 (55 млн)
💰Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.23%
IFX-Cbonds YTM eff:
6.66%
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41%
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.33%
🗓 Календарь событий
Оферты
🏦Тинькофф Банк, БО-07 (3 млрд)
🚆Калугапутьмаш, КО-01 (1.7 млрд)
🏢Торговый дом СТМ, КО-01 (1.4 млрд)
🚉Центральная ППК, П01-БО-01 (500 млн)
💰Солид-Лизинг, КО_СЛ-005 (55 млн)
💰Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«Джи-групп» зарегистрировала программу облигаций серии 001P на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Срок действия программы – 99 лет. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости, строительством и сдачей в аренду объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса.
🏛Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" планирует в 2020 году присвоить десятки рейтингов корпорациям и финансовым институтам. Сегодня агентство присвоило первый кредитный рейтинг – Совкомбанк был оценен на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🏦Газпромбанк зарегистрировал три программы облигаций серий ГПБ-АТ1, GPB-STR и ГПБ-Т2. Максимальный объем выпусков в рамках программы структурных облигаций серии GPB-STR – 125 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 30 лет. Максимальный объем выпусков в рамках программы ГПБ-АТ1 – 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков не установлен. Максимальный объем выпусков в рамках программы ГПБ-Т2 – 150 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 60 лет.
@Cbonds
🏗«Джи-групп» зарегистрировала программу облигаций серии 001P на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Срок действия программы – 99 лет. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости, строительством и сдачей в аренду объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса.
🏛Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" планирует в 2020 году присвоить десятки рейтингов корпорациям и финансовым институтам. Сегодня агентство присвоило первый кредитный рейтинг – Совкомбанк был оценен на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🏦Газпромбанк зарегистрировал три программы облигаций серий ГПБ-АТ1, GPB-STR и ГПБ-Т2. Максимальный объем выпусков в рамках программы структурных облигаций серии GPB-STR – 125 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 30 лет. Максимальный объем выпусков в рамках программы ГПБ-АТ1 – 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков не установлен. Максимальный объем выпусков в рамках программы ГПБ-Т2 – 150 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 60 лет.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.21%
IFX-Cbonds YTM eff:
6.73%
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.4%
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.74%
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
🥂🎄Мы поздравляем вас с наступающими праздниками и желаем успешных инвестиций в 2020 году!
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.21%
IFX-Cbonds YTM eff:
6.73%
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.4%
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.74%
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
🥂🎄Мы поздравляем вас с наступающими праздниками и желаем успешных инвестиций в 2020 году!
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.21% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.59% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.,48% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.91%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.21% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.59% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.,48% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.91%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
🌱Фосагро проводит road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи с инвесторами пройдут с 13 января в Лондоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Также компания планирует выкупить евробонды с погашением в 2021 году на сумму до $150 млн. При этом максимальный лимит выкупа бумаг может быть увеличен.
Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи с инвесторами пройдут с 13 января в Лондоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Также компания планирует выкупить евробонды с погашением в 2021 году на сумму до $150 млн. При этом максимальный лимит выкупа бумаг может быть увеличен.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин предложит 600 млрд рублей на аукционах ОФЗ в первом квартале 2020 года. В январе намечено проведение 3 аукционов, в феврале и марте — по 4 ежемесячно. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составит 150 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – 250 млрд рублей, от 10 лет – 200 млрд рублей. Аукционы традиционно будут проводиться по средам.
🚚«Лизинг-Трейд» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 5 млрд рублей. Максимальный объем выпусков в рамках программы – 5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 7 лет. Срок действия программы – 10 лет.
@Cbonds
🇷🇺Минфин предложит 600 млрд рублей на аукционах ОФЗ в первом квартале 2020 года. В январе намечено проведение 3 аукционов, в феврале и марте — по 4 ежемесячно. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составит 150 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – 250 млрд рублей, от 10 лет – 200 млрд рублей. Аукционы традиционно будут проводиться по средам.
🚚«Лизинг-Трейд» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 5 млрд рублей. Максимальный объем выпусков в рамках программы – 5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 7 лет. Срок действия программы – 10 лет.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,2% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,69% (🔺10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,48% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,98%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,2% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,69% (🔺10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,48% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,98%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
Продолжается размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП3)
26 октября началось размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона составляет 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны будут устанавливаться по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
Кому подойдут данные облигации? Безусловно, условия выпуска способны заинтересовать любого инвестора, и вот почему:
• Привязка купонной ставки к ключевой ставке Банка России обеспечит сохранность и привлекательность Ваших инвестиций вне зависимости от происходящих изменений на рынке.
• Ежемесячная выплата купонов позволит Вам каждые 30 дней получать гарантированный доход, а реинвестирование купонов – в разы увеличить Вашу доходность.
• Благодаря опционной программе Вы сможете сформировать для себя «индивидуальную оферту» через Опцион Put и выбрать сроки его исполнения (через 1, 2 или 3 года) по своему усмотрению.
• Используя преимущества торговли в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС), Вы получите прибыль, намного превышающую ставки по банковским вкладам, и дополнительно вернете от государства 13% от суммы вложенных Вами средств.
Все, что нужно, – открыть счет у любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже, в том числе через андеррайтера выпуска – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000). https://pioneer-leasing.ru/investor/.
#направахрекламы
26 октября началось размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона составляет 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны будут устанавливаться по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
Кому подойдут данные облигации? Безусловно, условия выпуска способны заинтересовать любого инвестора, и вот почему:
• Привязка купонной ставки к ключевой ставке Банка России обеспечит сохранность и привлекательность Ваших инвестиций вне зависимости от происходящих изменений на рынке.
• Ежемесячная выплата купонов позволит Вам каждые 30 дней получать гарантированный доход, а реинвестирование купонов – в разы увеличить Вашу доходность.
• Благодаря опционной программе Вы сможете сформировать для себя «индивидуальную оферту» через Опцион Put и выбрать сроки его исполнения (через 1, 2 или 3 года) по своему усмотрению.
• Используя преимущества торговли в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС), Вы получите прибыль, намного превышающую ставки по банковским вкладам, и дополнительно вернете от государства 13% от суммы вложенных Вами средств.
Все, что нужно, – открыть счет у любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже, в том числе через андеррайтера выпуска – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000). https://pioneer-leasing.ru/investor/.
#направахрекламы
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🙋🏻♀️🙋🏻♂️Количество частных инвесторов на Московской бирже за прошедший год удвоилось до 3.86 млн: за год счета на Мосбирже открыли 1.9 млн человек, по данным биржи. В 2018 г. зарегистрировалось 645 тыс. человек, за 2017 г. – 207 тыс. Санкт-Петербургская биржа по итогам 2019 г. зафиксировала трехкратный прирост счетов российских частных лиц – с 910 тыс. до 3.06 млн шт.
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» утвердил условия выпуска ипотечных облигаций на 7.3 млрд рублей. Дата погашения облигаций – 28 апреля 2045 года.
🅰️ Альфа-Банк принял решение о досрочном погашении субординированных еврооблигаций объемом $250 млн. Выпуск был размещен в 2014 году по ставке 9.5% годовых. Комфортный запас достаточности капитала позволяет банку погасить дорогой заем 2014 года и одновременно реализовать стратегические планы по наращиванию кредитного портфеля, отмечается в пресс-релизе. В октябре-ноябре 2019 года в ходе двух новых размещений субординированных еврооблигаций банк привлек $400 млн и $450 млн по более привлекательной ставке – 5.95% годовых.
@Cbonds
🙋🏻♀️🙋🏻♂️Количество частных инвесторов на Московской бирже за прошедший год удвоилось до 3.86 млн: за год счета на Мосбирже открыли 1.9 млн человек, по данным биржи. В 2018 г. зарегистрировалось 645 тыс. человек, за 2017 г. – 207 тыс. Санкт-Петербургская биржа по итогам 2019 г. зафиксировала трехкратный прирост счетов российских частных лиц – с 910 тыс. до 3.06 млн шт.
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» утвердил условия выпуска ипотечных облигаций на 7.3 млрд рублей. Дата погашения облигаций – 28 апреля 2045 года.
🅰️ Альфа-Банк принял решение о досрочном погашении субординированных еврооблигаций объемом $250 млн. Выпуск был размещен в 2014 году по ставке 9.5% годовых. Комфортный запас достаточности капитала позволяет банку погасить дорогой заем 2014 года и одновременно реализовать стратегические планы по наращиванию кредитного портфеля, отмечается в пресс-релизе. В октябре-ноябре 2019 года в ходе двух новых размещений субординированных еврооблигаций банк привлек $400 млн и $450 млн по более привлекательной ставке – 5.95% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,65% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,48% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,89%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,65% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,48% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,89%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
🇦🇷🇪🇸 На сайте Cbonds доступна полная база данных по рынкам облигаций и еврооблигаций Испании и Аргентины
Благодаря расширению покрытия информации, необходимой для принятия решений, пользователи могут в полной мере воспользоваться инвестиционными возможностями, существующими на рынках Испании и Аргентины. Так как работа с долговыми рынками данных стран сопряжена не только с большей по сравнению со странами-аналогами доходностью, но и большим риском, инвесторам необходима полная и надежная информация, которая доступна в базе данных Cbonds.
Какую информацию можно найти по рынкам Испании и Аргентины в базе Cbonds?
🗒 Покрытие рынков локальных облигаций и еврооблигаций Испании и Аргентины
По рынку Аргентины в базу добавлено 1 834 бумаги, из которых 1 472 выпущены по местному законодательству, а 362 размещены на международных рынках. В обращении находится 684 локальные облигации и 249 евробумаг.
Из 4 330 бумаг испанских эмитентов, доступных в базе Cbonds, 3 375 размещены на локальном рынке Испании, 955 – на рынке еврооблигаций, 571 внутренняя бумага и 2 555 еврооблигаций находятся в обращении.
📔 Эмиссионные документы
На странице эмиссий доступны следующие виды эмиссионных документов корпоративных бумаг:
- Base Prospectus;
- Prospectus;
- Prospectus Supplement;
- Pricing Supplement;
- Final Terms;
- Placement Results Announcement.
📈 Котировки облигаций Испании и Аргентины
По локальным бумагам и еврооблигациям рынка Аргентины доступны цены от 3 профессиональных участников рынка, 3 локальных торговых площадок и 32 международных бирж и торговых систем.
По бумагам эмитентов Испании пользователям доступны котировки с 35 мировых и 3 испанских торговых площадок, а также данные от одной из крупнейших брокерских компаний рынка Испании Auriga Global Investors в режиме delayed.
🔍 Рейтинги эмиссий и эмитентов Испании и Аргентины
На сайте Cbonds представлены кредитные рейтинги испанских и аргентинских эмитентов и облигаций от «большой тройки» международных рейтинговых агентств.
По рынку Аргентины также доступны рейтинги от локальных агентств Fix Scr (affiliate of Fitch), Evaluadora Latinoamericana и Professional Rating Services ACR S.A.
🚀 Рэнкинги участников размещения
В разделе рэнкингов пользователи могут ознакомиться с рэнкингами организаторов размещения и рэнкингами юридических консультантов внутренних облигаций Аргентины и Испании.
Подробнее:
Аргентина: http://cbonds.ru/news/item/1180641
Испания: http://cbonds.ru/news/item/1180647
Благодаря расширению покрытия информации, необходимой для принятия решений, пользователи могут в полной мере воспользоваться инвестиционными возможностями, существующими на рынках Испании и Аргентины. Так как работа с долговыми рынками данных стран сопряжена не только с большей по сравнению со странами-аналогами доходностью, но и большим риском, инвесторам необходима полная и надежная информация, которая доступна в базе данных Cbonds.
Какую информацию можно найти по рынкам Испании и Аргентины в базе Cbonds?
🗒 Покрытие рынков локальных облигаций и еврооблигаций Испании и Аргентины
По рынку Аргентины в базу добавлено 1 834 бумаги, из которых 1 472 выпущены по местному законодательству, а 362 размещены на международных рынках. В обращении находится 684 локальные облигации и 249 евробумаг.
Из 4 330 бумаг испанских эмитентов, доступных в базе Cbonds, 3 375 размещены на локальном рынке Испании, 955 – на рынке еврооблигаций, 571 внутренняя бумага и 2 555 еврооблигаций находятся в обращении.
📔 Эмиссионные документы
На странице эмиссий доступны следующие виды эмиссионных документов корпоративных бумаг:
- Base Prospectus;
- Prospectus;
- Prospectus Supplement;
- Pricing Supplement;
- Final Terms;
- Placement Results Announcement.
📈 Котировки облигаций Испании и Аргентины
По локальным бумагам и еврооблигациям рынка Аргентины доступны цены от 3 профессиональных участников рынка, 3 локальных торговых площадок и 32 международных бирж и торговых систем.
По бумагам эмитентов Испании пользователям доступны котировки с 35 мировых и 3 испанских торговых площадок, а также данные от одной из крупнейших брокерских компаний рынка Испании Auriga Global Investors в режиме delayed.
🔍 Рейтинги эмиссий и эмитентов Испании и Аргентины
На сайте Cbonds представлены кредитные рейтинги испанских и аргентинских эмитентов и облигаций от «большой тройки» международных рейтинговых агентств.
По рынку Аргентины также доступны рейтинги от локальных агентств Fix Scr (affiliate of Fitch), Evaluadora Latinoamericana и Professional Rating Services ACR S.A.
🚀 Рэнкинги участников размещения
В разделе рэнкингов пользователи могут ознакомиться с рэнкингами организаторов размещения и рэнкингами юридических консультантов внутренних облигаций Аргентины и Испании.
Подробнее:
Аргентина: http://cbonds.ru/news/item/1180641
Испания: http://cbonds.ru/news/item/1180647
💰Московский кредитный банк планирует road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи с инвесторами пройдут с 15 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
Срок обращения выпуска – 5 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи с инвесторами пройдут с 15 января в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока.
Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Объем торгов на рынках Мосбиржи в декабре снизился на 8.6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается в итоговом отчете биржи за прошедший месяц. Лучшую динамику продемонстрировал фондовый рынок – объем торгов на рынке акций в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 52%, на рынке облигаций – на 54,7% (без учета однодневных облигаций).
🇷🇺 Банк России изменил подход к установлению минимальной цены купонных облигаций. Начиная с размещения 29-го выпуска, минимальная цена КОБР будет устанавливаться на уровне, равном 100% от номинальной стоимости, что предполагает отсутствие премии к ключевой ставке Банка России, сообщается в пресс-релизе банка.
@Cbonds
💰Объем торгов на рынках Мосбиржи в декабре снизился на 8.6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается в итоговом отчете биржи за прошедший месяц. Лучшую динамику продемонстрировал фондовый рынок – объем торгов на рынке акций в декабре по сравнению с аналогичным периодом 2018 года вырос на 52%, на рынке облигаций – на 54,7% (без учета однодневных облигаций).
🇷🇺 Банк России изменил подход к установлению минимальной цены купонных облигаций. Начиная с размещения 29-го выпуска, минимальная цена КОБР будет устанавливаться на уровне, равном 100% от номинальной стоимости, что предполагает отсутствие премии к ключевой ставке Банка России, сообщается в пресс-релизе банка.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,62% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,45% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,79%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏦Банк России, КОБР-29 (700 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,05% (🔻9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,62% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,45% (🔻3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,79%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏦Банк России, КОБР-29 (700 млн)
@Cbonds
Биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП3)
Параметры выпуска:
• Купонная ставка устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
• Особое условие – возможность формирования «индивидуальной оферты» через Опцион Put.
Инвестор при покупке опциона может выбрать сроки его исполнения: через 1, 2 или 3 года.
Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» можно через любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже, в том числе через андеррайтера выпуска – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.
Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
#направахрекламы
Параметры выпуска:
• Купонная ставка устанавливается по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
• Особое условие – возможность формирования «индивидуальной оферты» через Опцион Put.
Инвестор при покупке опциона может выбрать сроки его исполнения: через 1, 2 или 3 года.
Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» можно через любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже, в том числе через андеррайтера выпуска – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.
Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
#направахрекламы
📱VEON доразмещает евробонды в долларах
Объем доразмещения – до $300 млн. Срок обращения выпуска – 5.2 года.
Ориентир цены доразмещения – 102.5-103% от номинала. Ставка полугодовых купонов – 4% годовых.
Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
В группу VEON входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.
Объем доразмещения – до $300 млн. Срок обращения выпуска – 5.2 года.
Ориентир цены доразмещения – 102.5-103% от номинала. Ставка полугодовых купонов – 4% годовых.
Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe Generale.
В группу VEON входят российский сотовый оператор «Вымпел-Коммуникации», украинский «Киевстар», сотовые операторы в ряде стран СНГ (под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане.
📊Investfunds подвел итоги деятельности паевых фондов за 2019 год
Среди бондовых фондов лучшие результаты у ПИФов, инвестирующих в рублевые корпоративные облигации. Их пайщики в 2019 заработали около 15%.
Сколько заработали другие фонды смотрите в рэнкингах Investufnds.
Среди бондовых фондов лучшие результаты у ПИФов, инвестирующих в рублевые корпоративные облигации. Их пайщики в 2019 заработали около 15%.
Сколько заработали другие фонды смотрите в рэнкингах Investufnds.
Cbonds
📱VEON доразмещает евробонды в долларах Объем доразмещения – до $300 млн. Срок обращения выпуска – 5.2 года. Ориентир цены доразмещения – 102.5-103% от номинала. Ставка полугодовых купонов – 4% годовых. Организаторы размещения – Citi, HSBC, JP Morgan и Societe…
📱VEON
Новый ориентир цены доразмещения – 103-103.5% от номинала. Спрос превысил $800 млн.
Новый ориентир цены доразмещения – 103-103.5% от номинала. Спрос превысил $800 млн.
🔝Рэнкинг организаторов размещений российских облигаций по итогам 2019 года
По итогам 2019-го в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места заняли ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Газпромбанк. В этом месяце лидеры рэнкинга не изменились. Всего в рэнкинге учтено 46 инвестбанков и выпуски облигаций на 2.7 трлн рублей.
Первая тройка организаторов занимает почти половину рынка – 47.9% от общего объема, что на 2.7% меньше показателя предыдущего года. По сравнению с 2018 годом в рэнкинге оказалось на 5 инвестбанков больше, а объем организованных размещений выше на 73.3%.
Среди организаторов облигаций high-yield лидируют «Иволга Капитал», BCS Global Markets и Септем Капитал, чья доля размещений совокупно превысила 38.4%. Первая 10-ка организаторов по сравнению с ноябрем изменилась незначительно.
Лучшими организаторами рыночных высокодоходных выпусков стали «Иволга Капитал», BCS Global Markets и ЮниСервис Капитал (в прошлом месяце «бронзу» взял Септем Капитал). Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 45.1%. Всего в таблицу попали 19 инвестбанков.
Полная версия рэнкингов – в соответствующем разделе.
По итогам 2019-го в рэнкинге организаторов российских облигаций первые три места заняли ВТБ Капитал, Sberbank CIB и Газпромбанк. В этом месяце лидеры рэнкинга не изменились. Всего в рэнкинге учтено 46 инвестбанков и выпуски облигаций на 2.7 трлн рублей.
Первая тройка организаторов занимает почти половину рынка – 47.9% от общего объема, что на 2.7% меньше показателя предыдущего года. По сравнению с 2018 годом в рэнкинге оказалось на 5 инвестбанков больше, а объем организованных размещений выше на 73.3%.
Среди организаторов облигаций high-yield лидируют «Иволга Капитал», BCS Global Markets и Септем Капитал, чья доля размещений совокупно превысила 38.4%. Первая 10-ка организаторов по сравнению с ноябрем изменилась незначительно.
Лучшими организаторами рыночных высокодоходных выпусков стали «Иволга Капитал», BCS Global Markets и ЮниСервис Капитал (в прошлом месяце «бронзу» взял Септем Капитал). Доля первой тройки организаторов на рынке составляет 45.1%. Всего в таблицу попали 19 инвестбанков.
Полная версия рэнкингов – в соответствующем разделе.
