ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🥨«Сибирский КХП» принял решение 27 декабря начать размещение облигаций серии БО-01. Объем выпуска – 100 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 18:00 (мск) 24 декабря до 16:00 (мск) 26 декабря. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-8 купонов будет определяться как сумма Ключевой ставки Банка России + 4.75%. Организатор размещения – Среднеуральский брокерский центр.
🏠Компания «Брусника. Строительство и девелопмент» утвердила условия дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 на 4 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Брусника — российская девелоперская компания, специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов.
💡«ФСК ЕЭС» утвердила условия четырех выпусков серий 001P-02R – 001P-05R на 50 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет.
💍«Офир» утвердил условия двух выпусков коммерческих облигаций серий КО-П03 и КО-П04 на 200 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем является ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
♻️«ЭБИС» утвердил условия выпуска серии КО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения облигаций – 2 года. Выпуск размещается по закрытой подписке. Круг потенциальных покупателей – ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
@Cbonds
🥨«Сибирский КХП» принял решение 27 декабря начать размещение облигаций серии БО-01. Объем выпуска – 100 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 18:00 (мск) 24 декабря до 16:00 (мск) 26 декабря. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-8 купонов будет определяться как сумма Ключевой ставки Банка России + 4.75%. Организатор размещения – Среднеуральский брокерский центр.
🏠Компания «Брусника. Строительство и девелопмент» утвердила условия дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 на 4 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Брусника — российская девелоперская компания, специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов.
💡«ФСК ЕЭС» утвердила условия четырех выпусков серий 001P-02R – 001P-05R на 50 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет.
💍«Офир» утвердил условия двух выпусков коммерческих облигаций серий КО-П03 и КО-П04 на 200 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем является ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
♻️«ЭБИС» утвердил условия выпуска серии КО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения облигаций – 2 года. Выпуск размещается по закрытой подписке. Круг потенциальных покупателей – ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.27% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.82% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.43% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.43%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏠СОПФ ФПФ, 01 (10 млрд)
🚰Концессии водоснабжения - Саратов, БО-01 (2 млрд)
🏡ДОМ.РФ Ипотечный агент, 013P (96.6 млрд)
🛣Автодор, БО-002P-05 (27.3 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 01 (5 млрд)
🏦РОСБАНК, БО-11 и БО-12 (5 млрд)
💰Связь-Банк, БО-09 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.27% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.82% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.43% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.43%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏠СОПФ ФПФ, 01 (10 млрд)
🚰Концессии водоснабжения - Саратов, БО-01 (2 млрд)
🏡ДОМ.РФ Ипотечный агент, 013P (96.6 млрд)
🛣Автодор, БО-002P-05 (27.3 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 01 (5 млрд)
🏦РОСБАНК, БО-11 и БО-12 (5 млрд)
💰Связь-Банк, БО-09 (5 млрд)
@Cbonds
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏦Биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе Санкт-Петербургской валютной биржи, сообщил Алексей Моисеев на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации. Первый выпуск уже прошел регистрацию — крымский РНКБ зарегистрировал эмиссию серии 01 в рамках программы. Размещение, по словам замминистра, пройдет в I-ом квартале.
🚆«Трансмашхолдинг» утвердил условия выпуска серии ПБО-05 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет.
👍🏻«ДОМ.РФ Ипотечный агент», «Автодор» и «Концессии водоснабжения – Саратов» успешно завершили размещение выпусков облигаций в полном объеме.
@Cbonds
🏦Биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе Санкт-Петербургской валютной биржи, сообщил Алексей Моисеев на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации. Первый выпуск уже прошел регистрацию — крымский РНКБ зарегистрировал эмиссию серии 01 в рамках программы. Размещение, по словам замминистра, пройдет в I-ом квартале.
🚆«Трансмашхолдинг» утвердил условия выпуска серии ПБО-05 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет.
👍🏻«ДОМ.РФ Ипотечный агент», «Автодор» и «Концессии водоснабжения – Саратов» успешно завершили размещение выпусков облигаций в полном объеме.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.25% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.79% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.42% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.47%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 (2.7 млрд)
Размещения
🏢ИСК Энко, 001P-01 (100 млн)
📡МТС, 001P-13 (10 млрд)
🛒Магнит, БО-003P-05 (10 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.25% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.79% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.42% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.47%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 (2.7 млрд)
Размещения
🏢ИСК Энко, 001P-01 (100 млн)
📡МТС, 001P-13 (10 млрд)
🛒Магнит, БО-003P-05 (10 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
@Cbonds
🇷🇺Объем размещений ОФЗ в 2019г. вырос более чем вдвое
Комментарий БК РЕГИОН
На аукционах в течение всего 2019г. инвесторам были сделаны 84 предложения ОФЗ, включая 67 предложений по размещению 10 выпусков ОФЗ-ПД, 12 раз - ОФЗ-ИН 52002 и 5 раз - ОФЗ-ПК 24020. При этом были признаны несостоявшимися два аукциона по разрешению: ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. Общий объем предложения ОФЗ в 2019г. составил 9 766 179,8 млн руб. (с учетом объемов доступных к размещению остатков в каждом выпуске), в т.ч. 522 721,1 млн руб. в виде ограниченного предложения. Суммарный спрос инвесторов составил 4 404 692,8 млн руб. или 45,1% от суммарного спроса. Спрос на аукционах с ограниченным предложением составил 1 274 533,9 млн руб., что более чем в 2,4 раза превысило объем предложения.
Суммарный объем размещения составил 2 082 618,678 млн руб., что составило 47,3% от суммарного спроса инвесторов. После неудачного прошлого года, когда Минфину РФ удалось выполнить годовой план на 62,4%, разместив гособлигации на общую сумму порядка 1 035,5 млрд руб., в текущем году выполнение плана по нашим оценкам составило 99,96%. При этом объем размещений вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и установил абсолютный рекорд за всю историю рынка. Согласно Федеральному бюджету на 2020 год объем чистых заимствований должен составить порядка 1 740,2 млрд руб. С учетом погашений обращающихся государственных ценных бумаг общий объем размещений на следующий год может составить порядка 2,3 трлн руб., что всего на 10,4% выше плана на текущий год (который более чем на 25% превышал план предыдущего года).
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий БК РЕГИОН
На аукционах в течение всего 2019г. инвесторам были сделаны 84 предложения ОФЗ, включая 67 предложений по размещению 10 выпусков ОФЗ-ПД, 12 раз - ОФЗ-ИН 52002 и 5 раз - ОФЗ-ПК 24020. При этом были признаны несостоявшимися два аукциона по разрешению: ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. Общий объем предложения ОФЗ в 2019г. составил 9 766 179,8 млн руб. (с учетом объемов доступных к размещению остатков в каждом выпуске), в т.ч. 522 721,1 млн руб. в виде ограниченного предложения. Суммарный спрос инвесторов составил 4 404 692,8 млн руб. или 45,1% от суммарного спроса. Спрос на аукционах с ограниченным предложением составил 1 274 533,9 млн руб., что более чем в 2,4 раза превысило объем предложения.
Суммарный объем размещения составил 2 082 618,678 млн руб., что составило 47,3% от суммарного спроса инвесторов. После неудачного прошлого года, когда Минфину РФ удалось выполнить годовой план на 62,4%, разместив гособлигации на общую сумму порядка 1 035,5 млрд руб., в текущем году выполнение плана по нашим оценкам составило 99,96%. При этом объем размещений вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и установил абсолютный рекорд за всю историю рынка. Согласно Федеральному бюджету на 2020 год объем чистых заимствований должен составить порядка 1 740,2 млрд руб. С учетом погашений обращающихся государственных ценных бумаг общий объем размещений на следующий год может составить порядка 2,3 трлн руб., что всего на 10,4% выше плана на текущий год (который более чем на 25% превышал план предыдущего года).
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Хорошие скидки на подписку к ресурсу Cbonds
Поздравляем вас с наступающими праздниками!
Хотим пожелать здоровья, удачи и, конечно, выгодных инвестиций.
Мы уверены, что с запуском нового сайта Cbonds искать информацию, работать с ней и принимать взвешенные инвестиционные решения станет гораздо проще. Презентация нового ресурса доступна здесь: https://youtu.be/KPcUky3vdQU
Если вы частный инвестор и у вас еще нет подписки на Cbonds, сейчас самое время решить этот вопрос.
Только до 31 декабря мы дарим подарки – хорошие скидки на подписку.
Подробности можно узнать, написав нам на почту pro@cbonds.info или в WhatsApp + 7 921 446-25-10.
Мы будем рады стать для вас надежным партнером в мире финансов!
С уважением, команда Cbonds!
Поздравляем вас с наступающими праздниками!
Хотим пожелать здоровья, удачи и, конечно, выгодных инвестиций.
Мы уверены, что с запуском нового сайта Cbonds искать информацию, работать с ней и принимать взвешенные инвестиционные решения станет гораздо проще. Презентация нового ресурса доступна здесь: https://youtu.be/KPcUky3vdQU
Если вы частный инвестор и у вас еще нет подписки на Cbonds, сейчас самое время решить этот вопрос.
Только до 31 декабря мы дарим подарки – хорошие скидки на подписку.
Подробности можно узнать, написав нам на почту pro@cbonds.info или в WhatsApp + 7 921 446-25-10.
Мы будем рады стать для вас надежным партнером в мире финансов!
С уважением, команда Cbonds!
Cbonds
🌱СФО «Русол 1», класс А и Б — зеленая секьюритизация договоров поставки мощностей. Сбор заявок и размещение запланированы на декабрь.
Перенос сделки по «СФО РуСол 1»
«В ходе подготовки к размещению оригинатором, организатором, эмитентом и юридическим консультантом было принято решение о внесении изменений в эмиссионную документацию для включения технических уточнений в определение купонных периодов и порядок расчета купонных выплат, – говорится в материалах организатора, – информация о начале размещения облигаций «СФО РуСол 1» будет донесена до инвестиционного сообщества после государственной регистрации Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг».
«В ходе подготовки к размещению оригинатором, организатором, эмитентом и юридическим консультантом было принято решение о внесении изменений в эмиссионную документацию для включения технических уточнений в определение купонных периодов и порядок расчета купонных выплат, – говорится в материалах организатора, – информация о начале размещения облигаций «СФО РуСол 1» будет донесена до инвестиционного сообщества после государственной регистрации Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌲ГК «Сегежа» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001P на 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
🏦Газпромбанк зарегистрировал мультивалютную программу коммерческих облигаций на 250 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 30 лет.
💰«АА Кэпитал» утвердил мультивалютную программу облигаций серии 001АА на 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 3 года. Согласно данным системы «СПАРК», основной деятельностью компании является вложение в ценные бумаги.
@Cbonds
🌲ГК «Сегежа» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001P на 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
🏦Газпромбанк зарегистрировал мультивалютную программу коммерческих облигаций на 250 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 30 лет.
💰«АА Кэпитал» утвердил мультивалютную программу облигаций серии 001АА на 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 3 года. Согласно данным системы «СПАРК», основной деятельностью компании является вложение в ценные бумаги.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.24% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.76% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.38%
🗓 Календарь событий
Размещения
👑Московская область, 34013 (14 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 (2.7 млрд)
🥖Сибирский комбинат хлебопродуктов, БО-001P-01 (100 млн)
🧰 ВсеИнструменты.ру, БО-02 (500 млн)
Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
💉ММЦБ, БО-П01-01 (30 млн)
✈️ГПБ Аэрофинанс, 02 (9.1 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.24% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.76% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.38%
🗓 Календарь событий
Размещения
👑Московская область, 34013 (14 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 (2.7 млрд)
🥖Сибирский комбинат хлебопродуктов, БО-001P-01 (100 млн)
🧰 ВсеИнструменты.ру, БО-02 (500 млн)
Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
💉ММЦБ, БО-П01-01 (30 млн)
✈️ГПБ Аэрофинанс, 02 (9.1 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🔗Удмуртия не будет размещать криптооблигации на белорусской бирже из-за непроработанности законодательства двух стран в этой сфере, сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин. «Первое – мы их не выпустили. Второе – мы их не выпустим. Просто потому, что законодательство двух стран так и не пришло к пониманию, что это в целом можно делать», – сказал он.
🌾Россельхозбанк утвердил условия четырех выпусков на 20 млрд рублей и четырех выпусков на 400 млн долларов. Объем выпусков серий БO-02R - P-БO-05R-P – 5 млрд рублей каждый. Объем выпусков серий БО-01RS-P – БО-04RS-P – 100 млн долларов каждый. Срок обращения – 3 года.
💍«Ломбард «Мастер» зарегистрировал три выпуска коммерческих облигаций серий КО-02 – КО-04. Объем каждого выпуска – 100 млн рублей. Срок погашения облигаций серии КО-02 – 3 года, серий КО-03 и КО-04 – 2 года. Купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальный покупатель – «Септем Капитал» и его клиенты.
@Cbonds
🔗Удмуртия не будет размещать криптооблигации на белорусской бирже из-за непроработанности законодательства двух стран в этой сфере, сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин. «Первое – мы их не выпустили. Второе – мы их не выпустим. Просто потому, что законодательство двух стран так и не пришло к пониманию, что это в целом можно делать», – сказал он.
🌾Россельхозбанк утвердил условия четырех выпусков на 20 млрд рублей и четырех выпусков на 400 млн долларов. Объем выпусков серий БO-02R - P-БO-05R-P – 5 млрд рублей каждый. Объем выпусков серий БО-01RS-P – БО-04RS-P – 100 млн долларов каждый. Срок обращения – 3 года.
💍«Ломбард «Мастер» зарегистрировал три выпуска коммерческих облигаций серий КО-02 – КО-04. Объем каждого выпуска – 100 млн рублей. Срок погашения облигаций серии КО-02 – 3 года, серий КО-03 и КО-04 – 2 года. Купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальный покупатель – «Септем Капитал» и его клиенты.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.23%
IFX-Cbonds YTM eff:
6.66%
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41%
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.33%
🗓 Календарь событий
Оферты
🏦Тинькофф Банк, БО-07 (3 млрд)
🚆Калугапутьмаш, КО-01 (1.7 млрд)
🏢Торговый дом СТМ, КО-01 (1.4 млрд)
🚉Центральная ППК, П01-БО-01 (500 млн)
💰Солид-Лизинг, КО_СЛ-005 (55 млн)
💰Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.23%
IFX-Cbonds YTM eff:
6.66%
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41%
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.33%
🗓 Календарь событий
Оферты
🏦Тинькофф Банк, БО-07 (3 млрд)
🚆Калугапутьмаш, КО-01 (1.7 млрд)
🏢Торговый дом СТМ, КО-01 (1.4 млрд)
🚉Центральная ППК, П01-БО-01 (500 млн)
💰Солид-Лизинг, КО_СЛ-005 (55 млн)
💰Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏗«Джи-групп» зарегистрировала программу облигаций серии 001P на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Срок действия программы – 99 лет. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости, строительством и сдачей в аренду объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса.
🏛Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" планирует в 2020 году присвоить десятки рейтингов корпорациям и финансовым институтам. Сегодня агентство присвоило первый кредитный рейтинг – Совкомбанк был оценен на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🏦Газпромбанк зарегистрировал три программы облигаций серий ГПБ-АТ1, GPB-STR и ГПБ-Т2. Максимальный объем выпусков в рамках программы структурных облигаций серии GPB-STR – 125 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 30 лет. Максимальный объем выпусков в рамках программы ГПБ-АТ1 – 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков не установлен. Максимальный объем выпусков в рамках программы ГПБ-Т2 – 150 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 60 лет.
@Cbonds
🏗«Джи-групп» зарегистрировала программу облигаций серии 001P на 20 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Срок действия программы – 99 лет. Компания занимается продажей жилой и нежилой недвижимости, строительством и сдачей в аренду объектов торговой недвижимости, эксплуатацией гостиничного комплекса.
🏛Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" планирует в 2020 году присвоить десятки рейтингов корпорациям и финансовым институтам. Сегодня агентство присвоило первый кредитный рейтинг – Совкомбанк был оценен на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
🏦Газпромбанк зарегистрировал три программы облигаций серий ГПБ-АТ1, GPB-STR и ГПБ-Т2. Максимальный объем выпусков в рамках программы структурных облигаций серии GPB-STR – 125 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 30 лет. Максимальный объем выпусков в рамках программы ГПБ-АТ1 – 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков не установлен. Максимальный объем выпусков в рамках программы ГПБ-Т2 – 150 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков – 60 лет.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.21%
IFX-Cbonds YTM eff:
6.73%
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.4%
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.74%
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
🥂🎄Мы поздравляем вас с наступающими праздниками и желаем успешных инвестиций в 2020 году!
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.21%
IFX-Cbonds YTM eff:
6.73%
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.4%
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.74%
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано.
🥂🎄Мы поздравляем вас с наступающими праздниками и желаем успешных инвестиций в 2020 году!
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.21% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.59% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.,48% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.91%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.21% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.59% (🔺1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.,48% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.91%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
🌱Фосагро проводит road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи с инвесторами пройдут с 13 января в Лондоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Также компания планирует выкупить евробонды с погашением в 2021 году на сумму до $150 млн. При этом максимальный лимит выкупа бумаг может быть увеличен.
Срок обращения выпуска – 5-7 лет, в зависимости от конъюнктуры рынка.
Встречи с инвесторами пройдут с 13 января в Лондоне и Нью-Йорке.
Организаторы размещения – BofA Securities, Citi, Газпромбанк, JP Morgan, Renaissance Capital, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Также компания планирует выкупить евробонды с погашением в 2021 году на сумму до $150 млн. При этом максимальный лимит выкупа бумаг может быть увеличен.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин предложит 600 млрд рублей на аукционах ОФЗ в первом квартале 2020 года. В январе намечено проведение 3 аукционов, в феврале и марте — по 4 ежемесячно. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составит 150 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – 250 млрд рублей, от 10 лет – 200 млрд рублей. Аукционы традиционно будут проводиться по средам.
🚚«Лизинг-Трейд» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 5 млрд рублей. Максимальный объем выпусков в рамках программы – 5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 7 лет. Срок действия программы – 10 лет.
@Cbonds
🇷🇺Минфин предложит 600 млрд рублей на аукционах ОФЗ в первом квартале 2020 года. В январе намечено проведение 3 аукционов, в феврале и марте — по 4 ежемесячно. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 5 лет включительно составит 150 млрд рублей, от 5 до 10 лет включительно – 250 млрд рублей, от 10 лет – 200 млрд рублей. Аукционы традиционно будут проводиться по средам.
🚚«Лизинг-Трейд» зарегистрировал программу облигаций серии 001P на 5 млрд рублей. Максимальный объем выпусков в рамках программы – 5 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 7 лет. Срок действия программы – 10 лет.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,2% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,69% (🔺10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,48% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,98%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,2% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,69% (🔺10 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,48% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,98%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
Продолжается размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП3)
26 октября началось размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона составляет 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны будут устанавливаться по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
Кому подойдут данные облигации? Безусловно, условия выпуска способны заинтересовать любого инвестора, и вот почему:
• Привязка купонной ставки к ключевой ставке Банка России обеспечит сохранность и привлекательность Ваших инвестиций вне зависимости от происходящих изменений на рынке.
• Ежемесячная выплата купонов позволит Вам каждые 30 дней получать гарантированный доход, а реинвестирование купонов – в разы увеличить Вашу доходность.
• Благодаря опционной программе Вы сможете сформировать для себя «индивидуальную оферту» через Опцион Put и выбрать сроки его исполнения (через 1, 2 или 3 года) по своему усмотрению.
• Используя преимущества торговли в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС), Вы получите прибыль, намного превышающую ставки по банковским вкладам, и дополнительно вернете от государства 13% от суммы вложенных Вами средств.
Все, что нужно, – открыть счет у любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже, в том числе через андеррайтера выпуска – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000). https://pioneer-leasing.ru/investor/.
#направахрекламы
26 октября началось размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей. Ставка 1-го купона составляет 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны будут устанавливаться по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей. Срок обращения – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
Кому подойдут данные облигации? Безусловно, условия выпуска способны заинтересовать любого инвестора, и вот почему:
• Привязка купонной ставки к ключевой ставке Банка России обеспечит сохранность и привлекательность Ваших инвестиций вне зависимости от происходящих изменений на рынке.
• Ежемесячная выплата купонов позволит Вам каждые 30 дней получать гарантированный доход, а реинвестирование купонов – в разы увеличить Вашу доходность.
• Благодаря опционной программе Вы сможете сформировать для себя «индивидуальную оферту» через Опцион Put и выбрать сроки его исполнения (через 1, 2 или 3 года) по своему усмотрению.
• Используя преимущества торговли в рамках индивидуального инвестиционного счета (ИИС), Вы получите прибыль, намного превышающую ставки по банковским вкладам, и дополнительно вернете от государства 13% от суммы вложенных Вами средств.
Все, что нужно, – открыть счет у любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже, в том числе через андеррайтера выпуска – АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000). https://pioneer-leasing.ru/investor/.
#направахрекламы
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🙋🏻♀️🙋🏻♂️Количество частных инвесторов на Московской бирже за прошедший год удвоилось до 3.86 млн: за год счета на Мосбирже открыли 1.9 млн человек, по данным биржи. В 2018 г. зарегистрировалось 645 тыс. человек, за 2017 г. – 207 тыс. Санкт-Петербургская биржа по итогам 2019 г. зафиксировала трехкратный прирост счетов российских частных лиц – с 910 тыс. до 3.06 млн шт.
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» утвердил условия выпуска ипотечных облигаций на 7.3 млрд рублей. Дата погашения облигаций – 28 апреля 2045 года.
🅰️ Альфа-Банк принял решение о досрочном погашении субординированных еврооблигаций объемом $250 млн. Выпуск был размещен в 2014 году по ставке 9.5% годовых. Комфортный запас достаточности капитала позволяет банку погасить дорогой заем 2014 года и одновременно реализовать стратегические планы по наращиванию кредитного портфеля, отмечается в пресс-релизе. В октябре-ноябре 2019 года в ходе двух новых размещений субординированных еврооблигаций банк привлек $400 млн и $450 млн по более привлекательной ставке – 5.95% годовых.
@Cbonds
🙋🏻♀️🙋🏻♂️Количество частных инвесторов на Московской бирже за прошедший год удвоилось до 3.86 млн: за год счета на Мосбирже открыли 1.9 млн человек, по данным биржи. В 2018 г. зарегистрировалось 645 тыс. человек, за 2017 г. – 207 тыс. Санкт-Петербургская биржа по итогам 2019 г. зафиксировала трехкратный прирост счетов российских частных лиц – с 910 тыс. до 3.06 млн шт.
🏠«ДОМ.РФ Ипотечный агент» утвердил условия выпуска ипотечных облигаций на 7.3 млрд рублей. Дата погашения облигаций – 28 апреля 2045 года.
🅰️ Альфа-Банк принял решение о досрочном погашении субординированных еврооблигаций объемом $250 млн. Выпуск был размещен в 2014 году по ставке 9.5% годовых. Комфортный запас достаточности капитала позволяет банку погасить дорогой заем 2014 года и одновременно реализовать стратегические планы по наращиванию кредитного портфеля, отмечается в пресс-релизе. В октябре-ноябре 2019 года в ходе двух новых размещений субординированных еврооблигаций банк привлек $400 млн и $450 млн по более привлекательной ставке – 5.95% годовых.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,65% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,48% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,89%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6,14% (🔻6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6,65% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3,48% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
11,89%
🗓 Календарь событий
Никаких событий на долговом рынке России на сегодня не запланировано😴
@Cbonds
🇦🇷🇪🇸 На сайте Cbonds доступна полная база данных по рынкам облигаций и еврооблигаций Испании и Аргентины
Благодаря расширению покрытия информации, необходимой для принятия решений, пользователи могут в полной мере воспользоваться инвестиционными возможностями, существующими на рынках Испании и Аргентины. Так как работа с долговыми рынками данных стран сопряжена не только с большей по сравнению со странами-аналогами доходностью, но и большим риском, инвесторам необходима полная и надежная информация, которая доступна в базе данных Cbonds.
Какую информацию можно найти по рынкам Испании и Аргентины в базе Cbonds?
🗒 Покрытие рынков локальных облигаций и еврооблигаций Испании и Аргентины
По рынку Аргентины в базу добавлено 1 834 бумаги, из которых 1 472 выпущены по местному законодательству, а 362 размещены на международных рынках. В обращении находится 684 локальные облигации и 249 евробумаг.
Из 4 330 бумаг испанских эмитентов, доступных в базе Cbonds, 3 375 размещены на локальном рынке Испании, 955 – на рынке еврооблигаций, 571 внутренняя бумага и 2 555 еврооблигаций находятся в обращении.
📔 Эмиссионные документы
На странице эмиссий доступны следующие виды эмиссионных документов корпоративных бумаг:
- Base Prospectus;
- Prospectus;
- Prospectus Supplement;
- Pricing Supplement;
- Final Terms;
- Placement Results Announcement.
📈 Котировки облигаций Испании и Аргентины
По локальным бумагам и еврооблигациям рынка Аргентины доступны цены от 3 профессиональных участников рынка, 3 локальных торговых площадок и 32 международных бирж и торговых систем.
По бумагам эмитентов Испании пользователям доступны котировки с 35 мировых и 3 испанских торговых площадок, а также данные от одной из крупнейших брокерских компаний рынка Испании Auriga Global Investors в режиме delayed.
🔍 Рейтинги эмиссий и эмитентов Испании и Аргентины
На сайте Cbonds представлены кредитные рейтинги испанских и аргентинских эмитентов и облигаций от «большой тройки» международных рейтинговых агентств.
По рынку Аргентины также доступны рейтинги от локальных агентств Fix Scr (affiliate of Fitch), Evaluadora Latinoamericana и Professional Rating Services ACR S.A.
🚀 Рэнкинги участников размещения
В разделе рэнкингов пользователи могут ознакомиться с рэнкингами организаторов размещения и рэнкингами юридических консультантов внутренних облигаций Аргентины и Испании.
Подробнее:
Аргентина: http://cbonds.ru/news/item/1180641
Испания: http://cbonds.ru/news/item/1180647
Благодаря расширению покрытия информации, необходимой для принятия решений, пользователи могут в полной мере воспользоваться инвестиционными возможностями, существующими на рынках Испании и Аргентины. Так как работа с долговыми рынками данных стран сопряжена не только с большей по сравнению со странами-аналогами доходностью, но и большим риском, инвесторам необходима полная и надежная информация, которая доступна в базе данных Cbonds.
Какую информацию можно найти по рынкам Испании и Аргентины в базе Cbonds?
🗒 Покрытие рынков локальных облигаций и еврооблигаций Испании и Аргентины
По рынку Аргентины в базу добавлено 1 834 бумаги, из которых 1 472 выпущены по местному законодательству, а 362 размещены на международных рынках. В обращении находится 684 локальные облигации и 249 евробумаг.
Из 4 330 бумаг испанских эмитентов, доступных в базе Cbonds, 3 375 размещены на локальном рынке Испании, 955 – на рынке еврооблигаций, 571 внутренняя бумага и 2 555 еврооблигаций находятся в обращении.
📔 Эмиссионные документы
На странице эмиссий доступны следующие виды эмиссионных документов корпоративных бумаг:
- Base Prospectus;
- Prospectus;
- Prospectus Supplement;
- Pricing Supplement;
- Final Terms;
- Placement Results Announcement.
📈 Котировки облигаций Испании и Аргентины
По локальным бумагам и еврооблигациям рынка Аргентины доступны цены от 3 профессиональных участников рынка, 3 локальных торговых площадок и 32 международных бирж и торговых систем.
По бумагам эмитентов Испании пользователям доступны котировки с 35 мировых и 3 испанских торговых площадок, а также данные от одной из крупнейших брокерских компаний рынка Испании Auriga Global Investors в режиме delayed.
🔍 Рейтинги эмиссий и эмитентов Испании и Аргентины
На сайте Cbonds представлены кредитные рейтинги испанских и аргентинских эмитентов и облигаций от «большой тройки» международных рейтинговых агентств.
По рынку Аргентины также доступны рейтинги от локальных агентств Fix Scr (affiliate of Fitch), Evaluadora Latinoamericana и Professional Rating Services ACR S.A.
🚀 Рэнкинги участников размещения
В разделе рэнкингов пользователи могут ознакомиться с рэнкингами организаторов размещения и рэнкингами юридических консультантов внутренних облигаций Аргентины и Испании.
Подробнее:
Аргентина: http://cbonds.ru/news/item/1180641
Испания: http://cbonds.ru/news/item/1180647