🇦🇷 🆘 У Аргентины новый президент, новый министр финансов, новый глава Центробанка, но все тот же рейтинг – "ограниченный дефолт" от Fitch и "выборочный дефолт" от S&P
Причиной понижения рейтинга стало принятое уже во второй раз в текущем году решение Правительства Аргентины в одностороннем порядке продлить сроки исполнения по краткосрочным обязательствам. В пятницу в Аргентине был опубликован указ об отсрочке погашения внутренних суверенных краткосрочных долларовых бумаг до 31 августа 2020 года. Совокупный объем отложенных выплат составит $9.1 млрд.
Согласно методологии рейтингового агентства Fitch, Аргентина не исполнила суверенные обязательства, а принятое правительством решение классифицируется как "обмен проблемных долгов" (DDE). Президент Альберто Фернандес уже не единожды в своих выступлениях говорил, что "Аргентина хочет выплатить долги, но для этого нужно начать расти".
В отсутствии желания Правительство Аргентины обвинить точно нельзя – для выплаты долгов в ход пошло уже все: и практически все средства, полученные от МВФ, и международные резервы Центрального Банка (в декабре был подготовлен законопрект, согласно которому Правительство сможет использовать $4.571 млрд ЗВР ЦБ Аргентины для погашения долгов). Однако расти у экономики Аргентины получится не сразу: в ноябре был опубликован доклад ОЭСР, в котором говорится, что положительную динамику Аргентине удастся достичь только в 2021.
Кроме того, в пятницу (20 декабря) был проведен первый с 13 августа аукцион по размещению суверенных краткосрочных бумаг Аргентины. На удивление он прошел успешно: объем размещения составил 18.846 млрд песо при совокупном объеме спроса в 21.501 млрд песо.
Причиной понижения рейтинга стало принятое уже во второй раз в текущем году решение Правительства Аргентины в одностороннем порядке продлить сроки исполнения по краткосрочным обязательствам. В пятницу в Аргентине был опубликован указ об отсрочке погашения внутренних суверенных краткосрочных долларовых бумаг до 31 августа 2020 года. Совокупный объем отложенных выплат составит $9.1 млрд.
Согласно методологии рейтингового агентства Fitch, Аргентина не исполнила суверенные обязательства, а принятое правительством решение классифицируется как "обмен проблемных долгов" (DDE). Президент Альберто Фернандес уже не единожды в своих выступлениях говорил, что "Аргентина хочет выплатить долги, но для этого нужно начать расти".
В отсутствии желания Правительство Аргентины обвинить точно нельзя – для выплаты долгов в ход пошло уже все: и практически все средства, полученные от МВФ, и международные резервы Центрального Банка (в декабре был подготовлен законопрект, согласно которому Правительство сможет использовать $4.571 млрд ЗВР ЦБ Аргентины для погашения долгов). Однако расти у экономики Аргентины получится не сразу: в ноябре был опубликован доклад ОЭСР, в котором говорится, что положительную динамику Аргентине удастся достичь только в 2021.
Кроме того, в пятницу (20 декабря) был проведен первый с 13 августа аукцион по размещению суверенных краткосрочных бумаг Аргентины. На удивление он прошел успешно: объем размещения составил 18.846 млрд песо при совокупном объеме спроса в 21.501 млрд песо.
🚕Не знаете, что послушать по дороге на работу?
Чтобы не скучать в пробках и провести время с пользой, включайте наш подкаст.
Мы выложили аудиозаписи с нашей крупнейшей, а главное, самой насыщенной конференции — Российского облигационного конгресса.
Послушайте дискуссии представителей ЦБ, Мосбиржи и крупнейших инвестбанков страны. Они делятся своим видением ситуации в стране, анализируют тренды и дают инвестрекомендации. Все это — бесплатно и в удобном аудиоформате.
🚀Кстати, для широкого круга любителей ВДО — секция по high-yield под модераторством Дмитрия Адамидова там тоже есть.
Слушайте, делитесь и подписывайтесь!
Чтобы не скучать в пробках и провести время с пользой, включайте наш подкаст.
Мы выложили аудиозаписи с нашей крупнейшей, а главное, самой насыщенной конференции — Российского облигационного конгресса.
Послушайте дискуссии представителей ЦБ, Мосбиржи и крупнейших инвестбанков страны. Они делятся своим видением ситуации в стране, анализируют тренды и дают инвестрекомендации. Все это — бесплатно и в удобном аудиоформате.
🚀Кстати, для широкого круга любителей ВДО — секция по high-yield под модераторством Дмитрия Адамидова там тоже есть.
Слушайте, делитесь и подписывайтесь!
Cbonds
👑Московская область, 34013 (до 14 млрд). Сбор заявок – 24 декабря. Размещение – 27 декабря.
👑Московская область
Ориентир ставки купона – 6.65-6.75% годовых, эффективной доходности – 6.82-6.92% годовых
Ориентир ставки купона – 6.65-6.75% годовых, эффективной доходности – 6.82-6.92% годовых
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏛Московская Биржа с октября 2020 года планирует ввести требование по наличию рейтингов для всех эмитентов, выходящих на публичный долговой рынок – об этом сообщила журналистам управляющий директор биржи Анна Кузнецова. По ее словам, ограничений по нижней границе рейтинга не будет, достаточно его наличие от любого из четырех российских и трех международных агентств.
🥖«Сибирский КХП» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-001P-01 на 100 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
🏦Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П06 на 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
@Cbonds
🏛Московская Биржа с октября 2020 года планирует ввести требование по наличию рейтингов для всех эмитентов, выходящих на публичный долговой рынок – об этом сообщила журналистам управляющий директор биржи Анна Кузнецова. По ее словам, ограничений по нижней границе рейтинга не будет, достаточно его наличие от любого из четырех российских и трех международных агентств.
🥖«Сибирский КХП» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-001P-01 на 100 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
🏦Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П06 на 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.29% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.79% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.43% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.08%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
👑Московская область, 34013
Размещения
🚚Солид-Лизинг, БО-001-06 (220 млн)
🛢Татнефть, БО-001P-01 (15 млрд)
🍂Томск, 34007 (1 млрд)
💰Концерн РОССИУМ, 001P-03 (15 млрд)
💵Роял Капитал, БО-П03 (50 млн)
🔩Завод КЭС, 001P-01 (150 млн)
Оферты
🏠ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
🛣Автодор, БО-001P-01, БО-002P-02, БО-002P-03, БО-002P-04
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.29% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.79% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.43% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.08%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
👑Московская область, 34013
Размещения
🚚Солид-Лизинг, БО-001-06 (220 млн)
🛢Татнефть, БО-001P-01 (15 млрд)
🍂Томск, 34007 (1 млрд)
💰Концерн РОССИУМ, 001P-03 (15 млрд)
💵Роял Капитал, БО-П03 (50 млн)
🔩Завод КЭС, 001P-01 (150 млн)
Оферты
🏠ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
🛣Автодор, БО-001P-01, БО-002P-02, БО-002P-03, БО-002P-04
@Cbonds
Биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП3)
Параметры выпуска:
• Ставка 1-го купона – 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
• Особое условие – возможность формирования «индивидуальной оферты» через Опцион Put. Инвестор при покупке опциона может выбрать сроки его исполнения: через 1, 2 или 3 года.
Ликвидность выпуска поддерживает маркет-мейкер в лице АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.
Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
Параметры выпуска:
• Ставка 1-го купона – 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
• Особое условие – возможность формирования «индивидуальной оферты» через Опцион Put. Инвестор при покупке опциона может выбрать сроки его исполнения: через 1, 2 или 3 года.
Ликвидность выпуска поддерживает маркет-мейкер в лице АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.
Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
ООО
Облигации третий выпуск | ООО «Пионер-Лизинг»
Открыть счет и приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го и 3-го выпуска. Онлайн
Книга по облигациям Московской области открыта до 14:00 (мск)
Объем: до 14 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 6.65–6.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.82–6.92% годовых
Дата размещения: 27 декабря
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк
Объем: до 14 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 6.65–6.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.82–6.92% годовых
Дата размещения: 27 декабря
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк
Cbonds
Книга по облигациям Московской области открыта до 14:00 (мск) Объем: до 14 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 6.65–6.75% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.82–6.92% годовых Дата размещения: 27 декабря Организаторы: ВТБ…
👑Московская область
Обновлен ориентир ставки купона – 6.55-6.65% годовых, эффективной доходности – 6.71-6.82% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – 6.55-6.65% годовых, эффективной доходности – 6.71-6.82% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Московской области открыта до 14:00 (мск) Объем: до 14 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 6.65–6.75% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.82–6.92% годовых Дата размещения: 27 декабря Организаторы: ВТБ…
👑Московская область
Обновлен ориентир ставки купона – 6.55-6.6% годовых, эффективной доходности – 6.71-6.76% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – 6.55-6.6% годовых, эффективной доходности – 6.71-6.76% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Московской области открыта до 14:00 (мск) Объем: до 14 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 6.65–6.75% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.82–6.92% годовых Дата размещения: 27 декабря Организаторы: ВТБ…
👑Московская область
Обновлен ориентир ставки купона – не выше 6.55% годовых, эффективной доходности – 6.71% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – не выше 6.55% годовых, эффективной доходности – 6.71% годовых
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🥨«Сибирский КХП» принял решение 27 декабря начать размещение облигаций серии БО-01. Объем выпуска – 100 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 18:00 (мск) 24 декабря до 16:00 (мск) 26 декабря. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-8 купонов будет определяться как сумма Ключевой ставки Банка России + 4.75%. Организатор размещения – Среднеуральский брокерский центр.
🏠Компания «Брусника. Строительство и девелопмент» утвердила условия дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 на 4 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Брусника — российская девелоперская компания, специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов.
💡«ФСК ЕЭС» утвердила условия четырех выпусков серий 001P-02R – 001P-05R на 50 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет.
💍«Офир» утвердил условия двух выпусков коммерческих облигаций серий КО-П03 и КО-П04 на 200 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем является ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
♻️«ЭБИС» утвердил условия выпуска серии КО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения облигаций – 2 года. Выпуск размещается по закрытой подписке. Круг потенциальных покупателей – ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
@Cbonds
🥨«Сибирский КХП» принял решение 27 декабря начать размещение облигаций серии БО-01. Объем выпуска – 100 млн рублей. Книга заявок будет открыта с 18:00 (мск) 24 декабря до 16:00 (мск) 26 декабря. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Ставка 2-8 купонов будет определяться как сумма Ключевой ставки Банка России + 4.75%. Организатор размещения – Среднеуральский брокерский центр.
🏠Компания «Брусника. Строительство и девелопмент» утвердила условия дебютного выпуска облигаций серии 001P-01 на 4 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Брусника — российская девелоперская компания, специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов.
💡«ФСК ЕЭС» утвердила условия четырех выпусков серий 001P-02R – 001P-05R на 50 млрд рублей. Срок обращения – 15 лет.
💍«Офир» утвердил условия двух выпусков коммерческих облигаций серий КО-П03 и КО-П04 на 200 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Размещение пройдет по закрытой подписке. Потенциальным приобретателем является ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
♻️«ЭБИС» утвердил условия выпуска серии КО-П05 на 100 млн рублей. Срок обращения облигаций – 2 года. Выпуск размещается по закрытой подписке. Круг потенциальных покупателей – ИК «Септем Капитал» и ее клиенты.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.27% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.82% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.43% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.43%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏠СОПФ ФПФ, 01 (10 млрд)
🚰Концессии водоснабжения - Саратов, БО-01 (2 млрд)
🏡ДОМ.РФ Ипотечный агент, 013P (96.6 млрд)
🛣Автодор, БО-002P-05 (27.3 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 01 (5 млрд)
🏦РОСБАНК, БО-11 и БО-12 (5 млрд)
💰Связь-Банк, БО-09 (5 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.27% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.82% (🔺3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.43% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.43%
🗓 Календарь событий
Размещения
🏠СОПФ ФПФ, 01 (10 млрд)
🚰Концессии водоснабжения - Саратов, БО-01 (2 млрд)
🏡ДОМ.РФ Ипотечный агент, 013P (96.6 млрд)
🛣Автодор, БО-002P-05 (27.3 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, 01 (5 млрд)
🏦РОСБАНК, БО-11 и БО-12 (5 млрд)
💰Связь-Банк, БО-09 (5 млрд)
@Cbonds
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏦Биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе Санкт-Петербургской валютной биржи, сообщил Алексей Моисеев на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации. Первый выпуск уже прошел регистрацию — крымский РНКБ зарегистрировал эмиссию серии 01 в рамках программы. Размещение, по словам замминистра, пройдет в I-ом квартале.
🚆«Трансмашхолдинг» утвердил условия выпуска серии ПБО-05 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет.
👍🏻«ДОМ.РФ Ипотечный агент», «Автодор» и «Концессии водоснабжения – Саратов» успешно завершили размещение выпусков облигаций в полном объеме.
@Cbonds
🏦Биржа для листинга санкционных компаний РФ будет сформирована на основе Санкт-Петербургской валютной биржи, сообщил Алексей Моисеев на заседании межрегионального банковского совета при Совете Федерации. Первый выпуск уже прошел регистрацию — крымский РНКБ зарегистрировал эмиссию серии 01 в рамках программы. Размещение, по словам замминистра, пройдет в I-ом квартале.
🚆«Трансмашхолдинг» утвердил условия выпуска серии ПБО-05 на 10 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет.
👍🏻«ДОМ.РФ Ипотечный агент», «Автодор» и «Концессии водоснабжения – Саратов» успешно завершили размещение выпусков облигаций в полном объеме.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.25% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.79% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.42% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.47%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 (2.7 млрд)
Размещения
🏢ИСК Энко, 001P-01 (100 млн)
📡МТС, 001P-13 (10 млрд)
🛒Магнит, БО-003P-05 (10 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.25% (🔻2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.79% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.42% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.47%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏠ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 (2.7 млрд)
Размещения
🏢ИСК Энко, 001P-01 (100 млн)
📡МТС, 001P-13 (10 млрд)
🛒Магнит, БО-003P-05 (10 млрд)
Оферты
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-05 (1.2 млрд)
@Cbonds
🇷🇺Объем размещений ОФЗ в 2019г. вырос более чем вдвое
Комментарий БК РЕГИОН
На аукционах в течение всего 2019г. инвесторам были сделаны 84 предложения ОФЗ, включая 67 предложений по размещению 10 выпусков ОФЗ-ПД, 12 раз - ОФЗ-ИН 52002 и 5 раз - ОФЗ-ПК 24020. При этом были признаны несостоявшимися два аукциона по разрешению: ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. Общий объем предложения ОФЗ в 2019г. составил 9 766 179,8 млн руб. (с учетом объемов доступных к размещению остатков в каждом выпуске), в т.ч. 522 721,1 млн руб. в виде ограниченного предложения. Суммарный спрос инвесторов составил 4 404 692,8 млн руб. или 45,1% от суммарного спроса. Спрос на аукционах с ограниченным предложением составил 1 274 533,9 млн руб., что более чем в 2,4 раза превысило объем предложения.
Суммарный объем размещения составил 2 082 618,678 млн руб., что составило 47,3% от суммарного спроса инвесторов. После неудачного прошлого года, когда Минфину РФ удалось выполнить годовой план на 62,4%, разместив гособлигации на общую сумму порядка 1 035,5 млрд руб., в текущем году выполнение плана по нашим оценкам составило 99,96%. При этом объем размещений вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и установил абсолютный рекорд за всю историю рынка. Согласно Федеральному бюджету на 2020 год объем чистых заимствований должен составить порядка 1 740,2 млрд руб. С учетом погашений обращающихся государственных ценных бумаг общий объем размещений на следующий год может составить порядка 2,3 трлн руб., что всего на 10,4% выше плана на текущий год (который более чем на 25% превышал план предыдущего года).
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий БК РЕГИОН
На аукционах в течение всего 2019г. инвесторам были сделаны 84 предложения ОФЗ, включая 67 предложений по размещению 10 выпусков ОФЗ-ПД, 12 раз - ОФЗ-ИН 52002 и 5 раз - ОФЗ-ПК 24020. При этом были признаны несостоявшимися два аукциона по разрешению: ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН. Общий объем предложения ОФЗ в 2019г. составил 9 766 179,8 млн руб. (с учетом объемов доступных к размещению остатков в каждом выпуске), в т.ч. 522 721,1 млн руб. в виде ограниченного предложения. Суммарный спрос инвесторов составил 4 404 692,8 млн руб. или 45,1% от суммарного спроса. Спрос на аукционах с ограниченным предложением составил 1 274 533,9 млн руб., что более чем в 2,4 раза превысило объем предложения.
Суммарный объем размещения составил 2 082 618,678 млн руб., что составило 47,3% от суммарного спроса инвесторов. После неудачного прошлого года, когда Минфину РФ удалось выполнить годовой план на 62,4%, разместив гособлигации на общую сумму порядка 1 035,5 млрд руб., в текущем году выполнение плана по нашим оценкам составило 99,96%. При этом объем размещений вырос более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и установил абсолютный рекорд за всю историю рынка. Согласно Федеральному бюджету на 2020 год объем чистых заимствований должен составить порядка 1 740,2 млрд руб. С учетом погашений обращающихся государственных ценных бумаг общий объем размещений на следующий год может составить порядка 2,3 трлн руб., что всего на 10,4% выше плана на текущий год (который более чем на 25% превышал план предыдущего года).
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Хорошие скидки на подписку к ресурсу Cbonds
Поздравляем вас с наступающими праздниками!
Хотим пожелать здоровья, удачи и, конечно, выгодных инвестиций.
Мы уверены, что с запуском нового сайта Cbonds искать информацию, работать с ней и принимать взвешенные инвестиционные решения станет гораздо проще. Презентация нового ресурса доступна здесь: https://youtu.be/KPcUky3vdQU
Если вы частный инвестор и у вас еще нет подписки на Cbonds, сейчас самое время решить этот вопрос.
Только до 31 декабря мы дарим подарки – хорошие скидки на подписку.
Подробности можно узнать, написав нам на почту pro@cbonds.info или в WhatsApp + 7 921 446-25-10.
Мы будем рады стать для вас надежным партнером в мире финансов!
С уважением, команда Cbonds!
Поздравляем вас с наступающими праздниками!
Хотим пожелать здоровья, удачи и, конечно, выгодных инвестиций.
Мы уверены, что с запуском нового сайта Cbonds искать информацию, работать с ней и принимать взвешенные инвестиционные решения станет гораздо проще. Презентация нового ресурса доступна здесь: https://youtu.be/KPcUky3vdQU
Если вы частный инвестор и у вас еще нет подписки на Cbonds, сейчас самое время решить этот вопрос.
Только до 31 декабря мы дарим подарки – хорошие скидки на подписку.
Подробности можно узнать, написав нам на почту pro@cbonds.info или в WhatsApp + 7 921 446-25-10.
Мы будем рады стать для вас надежным партнером в мире финансов!
С уважением, команда Cbonds!
Cbonds
🌱СФО «Русол 1», класс А и Б — зеленая секьюритизация договоров поставки мощностей. Сбор заявок и размещение запланированы на декабрь.
Перенос сделки по «СФО РуСол 1»
«В ходе подготовки к размещению оригинатором, организатором, эмитентом и юридическим консультантом было принято решение о внесении изменений в эмиссионную документацию для включения технических уточнений в определение купонных периодов и порядок расчета купонных выплат, – говорится в материалах организатора, – информация о начале размещения облигаций «СФО РуСол 1» будет донесена до инвестиционного сообщества после государственной регистрации Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг».
«В ходе подготовки к размещению оригинатором, организатором, эмитентом и юридическим консультантом было принято решение о внесении изменений в эмиссионную документацию для включения технических уточнений в определение купонных периодов и порядок расчета купонных выплат, – говорится в материалах организатора, – информация о начале размещения облигаций «СФО РуСол 1» будет донесена до инвестиционного сообщества после государственной регистрации Банком России изменений в решение о выпуске ценных бумаг».
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌲ГК «Сегежа» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001P на 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
🏦Газпромбанк зарегистрировал мультивалютную программу коммерческих облигаций на 250 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 30 лет.
💰«АА Кэпитал» утвердил мультивалютную программу облигаций серии 001АА на 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 3 года. Согласно данным системы «СПАРК», основной деятельностью компании является вложение в ценные бумаги.
@Cbonds
🌲ГК «Сегежа» зарегистрировала дебютную программу облигаций серии 001P на 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет. Segezha Group — российский лесопромышленный холдинг с вертикально-интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
🏦Газпромбанк зарегистрировал мультивалютную программу коммерческих облигаций на 250 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций – 30 лет.
💰«АА Кэпитал» утвердил мультивалютную программу облигаций серии 001АА на 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 3 года. Согласно данным системы «СПАРК», основной деятельностью компании является вложение в ценные бумаги.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.24% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.76% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.38%
🗓 Календарь событий
Размещения
👑Московская область, 34013 (14 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 (2.7 млрд)
🥖Сибирский комбинат хлебопродуктов, БО-001P-01 (100 млн)
🧰 ВсеИнструменты.ру, БО-02 (500 млн)
Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
💉ММЦБ, БО-П01-01 (30 млн)
✈️ГПБ Аэрофинанс, 02 (9.1 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.24% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.76% (🔻3 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.38%
🗓 Календарь событий
Размещения
👑Московская область, 34013 (14 млрд)
🏘ДОМ.РФ Ипотечный агент, 04 (2.7 млрд)
🥖Сибирский комбинат хлебопродуктов, БО-001P-01 (100 млн)
🧰 ВсеИнструменты.ру, БО-02 (500 млн)
Оферты
🏢Лидер-Инвест, БО-П01 (3 млрд)
💉ММЦБ, БО-П01-01 (30 млн)
✈️ГПБ Аэрофинанс, 02 (9.1 млрд)
Сбор заявок не запланирован.
@Cbonds
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🔗Удмуртия не будет размещать криптооблигации на белорусской бирже из-за непроработанности законодательства двух стран в этой сфере, сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин. «Первое – мы их не выпустили. Второе – мы их не выпустим. Просто потому, что законодательство двух стран так и не пришло к пониманию, что это в целом можно делать», – сказал он.
🌾Россельхозбанк утвердил условия четырех выпусков на 20 млрд рублей и четырех выпусков на 400 млн долларов. Объем выпусков серий БO-02R - P-БO-05R-P – 5 млрд рублей каждый. Объем выпусков серий БО-01RS-P – БО-04RS-P – 100 млн долларов каждый. Срок обращения – 3 года.
💍«Ломбард «Мастер» зарегистрировал три выпуска коммерческих облигаций серий КО-02 – КО-04. Объем каждого выпуска – 100 млн рублей. Срок погашения облигаций серии КО-02 – 3 года, серий КО-03 и КО-04 – 2 года. Купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальный покупатель – «Септем Капитал» и его клиенты.
@Cbonds
🔗Удмуртия не будет размещать криптооблигации на белорусской бирже из-за непроработанности законодательства двух стран в этой сфере, сообщил первый вице-премьер республики Александр Свинин. «Первое – мы их не выпустили. Второе – мы их не выпустим. Просто потому, что законодательство двух стран так и не пришло к пониманию, что это в целом можно делать», – сказал он.
🌾Россельхозбанк утвердил условия четырех выпусков на 20 млрд рублей и четырех выпусков на 400 млн долларов. Объем выпусков серий БO-02R - P-БO-05R-P – 5 млрд рублей каждый. Объем выпусков серий БО-01RS-P – БО-04RS-P – 100 млн долларов каждый. Срок обращения – 3 года.
💍«Ломбард «Мастер» зарегистрировал три выпуска коммерческих облигаций серий КО-02 – КО-04. Объем каждого выпуска – 100 млн рублей. Срок погашения облигаций серии КО-02 – 3 года, серий КО-03 и КО-04 – 2 года. Купонный период – квартал. Способ размещения – закрытая подписка. Потенциальный покупатель – «Септем Капитал» и его клиенты.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.23%
IFX-Cbonds YTM eff:
6.66%
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41%
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.33%
🗓 Календарь событий
Оферты
🏦Тинькофф Банк, БО-07 (3 млрд)
🚆Калугапутьмаш, КО-01 (1.7 млрд)
🏢Торговый дом СТМ, КО-01 (1.4 млрд)
🚉Центральная ППК, П01-БО-01 (500 млн)
💰Солид-Лизинг, КО_СЛ-005 (55 млн)
💰Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.23%
IFX-Cbonds YTM eff:
6.66%
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41%
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.33%
🗓 Календарь событий
Оферты
🏦Тинькофф Банк, БО-07 (3 млрд)
🚆Калугапутьмаш, КО-01 (1.7 млрд)
🏢Торговый дом СТМ, КО-01 (1.4 млрд)
🚉Центральная ППК, П01-БО-01 (500 млн)
💰Солид-Лизинг, КО_СЛ-005 (55 млн)
💰Солид-Лизинг, БО-001-03 (110 млн)
Сбор заявок и размещения не запланированы.
@Cbonds