Cbonds
Книга по облигациям МТС открыта до 16:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: не выше 6.65% годовых Ориентир эффективной доходности: не выше 6.82% годовых Дата размещения: 26 декабря Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк…
📱МТС
Обновлен ориентир ставки купона – не выше 6.55% годовых, эффективной доходности – 6.71% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – не выше 6.55% годовых, эффективной доходности – 6.71% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Трансмашхолдинга открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 6.95–7.1% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.07–7.23% годовых Дата размещения: 23 декабря Организаторы: ВТБ Капитал…
🚆Трансмашхолдинг
Обновлен ориентир ставки купона – 6.95% годовых, эффективной доходности – 7.07% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – 6.95% годовых, эффективной доходности – 7.07% годовых
Cbonds
Книга по облигациям СОПФ ФПФ открыта до 15:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 7 лет Ориентир ставки купона: 6.65–6.89% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.82–7.07% годовых Дата размещения: 25 декабря Организаторы: Газпромбанк, ВЭБ
🏠СОПФ ФПФ
Финальный ориентир ставки купона – 6.84% годовых, эффективной доходности – 7.02% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.84% годовых, эффективной доходности – 7.02% годовых
Cbonds
Книга по облигациям МТС открыта до 16:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: не выше 6.65% годовых Ориентир эффективной доходности: не выше 6.82% годовых Дата размещения: 26 декабря Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк…
📱МТС
Обновлен ориентир ставки купона – не выше 6.5% годовых, эффективной доходности – 6.66% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – не выше 6.5% годовых, эффективной доходности – 6.66% годовых
Cbonds
Книга по облигациям МТС открыта до 16:00 (мск) Объем: 10 млрд рублей Срок обращения: 3 года Ориентир ставки купона: не выше 6.65% годовых Ориентир эффективной доходности: не выше 6.82% годовых Дата размещения: 26 декабря Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк…
📱МТС
Финальный ориентир ставки купона – 6.45% годовых, эффективной доходности – 6.61% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 6.45% годовых, эффективной доходности – 6.61% годовых
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин РФ полностью выполнил программу внутренних заимствований на 2019 год, сообщило ведомство. В связи с этим, аукционы по размещению ОФЗ в следующую среду, 25 декабря, проводиться не будут. По предварительным подсчетам Cbonds, всего Минфин России в 2019 году провел 89 аукционов, разместив 2.09 трлн рублей.
🗜Книга заявок по облигациям «Завода КЭС» серии 001P-01 на 150 млн рублей будет открыта 20 декабря с 11:00 до 17:00 (мск). Срок обращения – 3 года. Дата начала размещения – 24 декабря. Организатор размещения – УНИВЕР Капитал. Завод «КриалЭнергоСтрой» является поставщиком сварочного и строительного оборудования в Казани.
🚰«Концессии водоснабжения – Саратов» 25 декабря разместят облигации серии БО-01 на 2 млрд рублей. Срок обращения – 14 лет. По облигациям предусмотрено частичное досрочное погашение. Ставка по 1-му купонному периоду установлена в размере 9.1% годовых, ставка 2-14 купонных периодов будет рассчитываться как Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5%.
🚚«ГТЛК» утвердила условия четырех выпусков облигаций серий 001P-16 – 001P-19 на 30 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 15 лет.
@Cbonds
🇷🇺Минфин РФ полностью выполнил программу внутренних заимствований на 2019 год, сообщило ведомство. В связи с этим, аукционы по размещению ОФЗ в следующую среду, 25 декабря, проводиться не будут. По предварительным подсчетам Cbonds, всего Минфин России в 2019 году провел 89 аукционов, разместив 2.09 трлн рублей.
🗜Книга заявок по облигациям «Завода КЭС» серии 001P-01 на 150 млн рублей будет открыта 20 декабря с 11:00 до 17:00 (мск). Срок обращения – 3 года. Дата начала размещения – 24 декабря. Организатор размещения – УНИВЕР Капитал. Завод «КриалЭнергоСтрой» является поставщиком сварочного и строительного оборудования в Казани.
🚰«Концессии водоснабжения – Саратов» 25 декабря разместят облигации серии БО-01 на 2 млрд рублей. Срок обращения – 14 лет. По облигациям предусмотрено частичное досрочное погашение. Ставка по 1-му купонному периоду установлена в размере 9.1% годовых, ставка 2-14 купонных периодов будет рассчитываться как Ключевая ставка ЦБ РФ + 3.5%.
🚚«ГТЛК» утвердила условия четырех выпусков облигаций серий 001P-16 – 001P-19 на 30 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 15 лет.
@Cbonds
🇺🇸💸 16 крупнейших международных инвестиционных банков выплатят $386.5 млн в рамках дела о манипулировании ценами облигаций ипотечных агентств США
⚖️ Именно такую сумму договорились выплатить инвестиционные банки для урегулирования дела о манипуляции ценами облигаций, выпущенными ипотечными агентствами Fannie Mae и Freddie Mac. Истцами в деле стали ряд пенсионных фондов и другие инвесторы, представителем которых выступил глава Казначейства Пенсильвании Джо Торселла.
📉 В иске говорится о том, что в течение последних 10-ти лет международные инвестбанки по предварительному сговору занижали цену покупки бумаг у инвесторов и наоборот искусственно завышали стоимость продажи. Этому благоприятствовал тот факт, что облигации, эмитированные агентствами, обращались на внебиржевом рынке, делая неизбежным посредничество финансовых институтов. В качестве доказательств были представлены переговоры трейдеров различных банков в специально созданных онлайн чатах.
💰 По принятому в понедельник федеральным судом Манхэттена решению, 12 банков (BNP Paribas, Cantor Fitzgerald, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura Securities, SG Americas, TD Securities и UBS Securities) выплатят инвесторам компенсацию в размере $250 млн. Суммы выплат 4 других банков были определены ранее отдельными соглашениями и составили $136.5 млн: Barclays, выступавший андеррайтером по подавляющему большинству бондов ипотечных агентств, выплатит $87 млн, а Deutsche Bank, First Tennessee Bank и Goldman Sachs в совокупности $49.5 млн.
⚖️ Именно такую сумму договорились выплатить инвестиционные банки для урегулирования дела о манипуляции ценами облигаций, выпущенными ипотечными агентствами Fannie Mae и Freddie Mac. Истцами в деле стали ряд пенсионных фондов и другие инвесторы, представителем которых выступил глава Казначейства Пенсильвании Джо Торселла.
📉 В иске говорится о том, что в течение последних 10-ти лет международные инвестбанки по предварительному сговору занижали цену покупки бумаг у инвесторов и наоборот искусственно завышали стоимость продажи. Этому благоприятствовал тот факт, что облигации, эмитированные агентствами, обращались на внебиржевом рынке, делая неизбежным посредничество финансовых институтов. В качестве доказательств были представлены переговоры трейдеров различных банков в специально созданных онлайн чатах.
💰 По принятому в понедельник федеральным судом Манхэттена решению, 12 банков (BNP Paribas, Cantor Fitzgerald, Citigroup, Credit Suisse, HSBC, J.P. Morgan, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura Securities, SG Americas, TD Securities и UBS Securities) выплатят инвесторам компенсацию в размере $250 млн. Суммы выплат 4 других банков были определены ранее отдельными соглашениями и составили $136.5 млн: Barclays, выступавший андеррайтером по подавляющему большинству бондов ипотечных агентств, выплатит $87 млн, а Deutsche Bank, First Tennessee Bank и Goldman Sachs в совокупности $49.5 млн.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.29% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.83% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15.14%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚙️Завод КЭС, 001P-01 (150 млн)
🛣Автодор, БО-002P-05 (27.28 млрд)
Размещения
🛣Автодор, 001P-20, 001P-21, 001P-22, 001P-23 и 001P-31 (по 2 млрд и 1.5 млрд)
⛽️Газпром нефть, 003P-02R (20 млрд)
🏦Банк ФК Открытие, 001PC-03 (500 млн)
Оферты
💰АС ФИНАНС, 001P-01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.29% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.83% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.41% (🔺4 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
15.14%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
⚙️Завод КЭС, 001P-01 (150 млн)
🛣Автодор, БО-002P-05 (27.28 млрд)
Размещения
🛣Автодор, 001P-20, 001P-21, 001P-22, 001P-23 и 001P-31 (по 2 млрд и 1.5 млрд)
⛽️Газпром нефть, 003P-02R (20 млрд)
🏦Банк ФК Открытие, 001PC-03 (500 млн)
Оферты
💰АС ФИНАНС, 001P-01 (100 млн)
@Cbonds
Книга по облигациям Автодора открыта до 15:00 (мск)
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.15-7.25% годовых
Дата размещения: 25 декабря
Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк
Объем: 15 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.15-7.25% годовых
Дата размещения: 25 декабря
Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк
🎬Ипотечный кризис в кино
«Игра на понижение», «Предел риска», «Инсайдеры», «Слишком крут для неудачи», «Капитализм: история любви» – мировой финансовый кризис и ипотечный кризис 2008 года не остался без внимания кинорежиссеров.
В «Энциклопедии российской секьюритизации 2020» участники рынка ипотечных облигаций поделятся рецензиями на фильмы и расскажут, насколько фильмы отражают реальность и каким кризис был на самом деле.
Среди наших авторов:
• Максим Буев, PhD, Проректор по стратегическому развитию, РЭШ;
• Игорь Аксенов, вице-президент Barlcays;
• Дмитрий Дорофеев, Старший менеджер Управления секьюритизации, ВТБ Капитал;
• Виктория Бакланова, Управление надзора за кредитным риском контрагента, Федеральный резервный банк Нью-Йорка.
Приглашаем вас принять участие в обсуждении фильмов, а также стать одним из авторов других материалов Энциклопедии!
👉🏻Узнать больше об участии в Энциклопедии и оформить предзаказ издания
🆓Кстати, архив энциклопедий доступен по ссылке бесплатно для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds.
«Игра на понижение», «Предел риска», «Инсайдеры», «Слишком крут для неудачи», «Капитализм: история любви» – мировой финансовый кризис и ипотечный кризис 2008 года не остался без внимания кинорежиссеров.
В «Энциклопедии российской секьюритизации 2020» участники рынка ипотечных облигаций поделятся рецензиями на фильмы и расскажут, насколько фильмы отражают реальность и каким кризис был на самом деле.
Среди наших авторов:
• Максим Буев, PhD, Проректор по стратегическому развитию, РЭШ;
• Игорь Аксенов, вице-президент Barlcays;
• Дмитрий Дорофеев, Старший менеджер Управления секьюритизации, ВТБ Капитал;
• Виктория Бакланова, Управление надзора за кредитным риском контрагента, Федеральный резервный банк Нью-Йорка.
Приглашаем вас принять участие в обсуждении фильмов, а также стать одним из авторов других материалов Энциклопедии!
👉🏻Узнать больше об участии в Энциклопедии и оформить предзаказ издания
🆓Кстати, архив энциклопедий доступен по ссылке бесплатно для всех авторизованных пользователей сайта Cbonds.
Cbonds
Книга по облигациям Автодора открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 7.15-7.25% годовых Дата размещения: 25 декабря Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк
🛣Автодор
Обновлен ориентир ставки купона – 7.1-7.2% годовых
Обновлен ориентир ставки купона – 7.1-7.2% годовых
Cbonds
Книга по облигациям Автодора открыта до 15:00 (мск) Объем: 15 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 7.15-7.25% годовых Дата размещения: 25 декабря Организаторы: Газпромбанк, Московский кредитный банк
🛣Автодор
Финальный ориентир ставки купона – 7.15% годовых
Финальный ориентир ставки купона – 7.15% годовых
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🌀«Газпром» не исключает возможности размещения евробондов на азиатских рынках, если условия таких заимствований будут соответствовать ожиданиям компании, сообщил заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов: «Азиатские рынки не обладают такой ликвидностью и глубиной, как европейский и американский. Широкий спектр азиатских валют имеет существенный перекрестный инвестиционный спрос, что ограничивает общий объем предложения по финансированию из АТР».
💵🌀💴Все тот же «Газпром» изучает законодательство РФ в рамках анализа выпуска мультивалютных облигаций, предназначенных для размещения как среди российских, так и среди международных инвесторов. «В настоящее время в рамках проработки структуры выпуска валютных локальных облигаций нами проводятся выбор эмитента этих облигаций (Газпром или его дочерняя компания), а также изучение приемлемости требований налогового и валютного законодательства в процессе выпуска и обращения мультивалютных облигаций», – добавил Фамил Садыгов.
🚚«РЕСО-Лизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П-08 на 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.
@Cbonds
🌀«Газпром» не исключает возможности размещения евробондов на азиатских рынках, если условия таких заимствований будут соответствовать ожиданиям компании, сообщил заместитель председателя правления Газпрома Фамил Садыгов: «Азиатские рынки не обладают такой ликвидностью и глубиной, как европейский и американский. Широкий спектр азиатских валют имеет существенный перекрестный инвестиционный спрос, что ограничивает общий объем предложения по финансированию из АТР».
💵🌀💴Все тот же «Газпром» изучает законодательство РФ в рамках анализа выпуска мультивалютных облигаций, предназначенных для размещения как среди российских, так и среди международных инвесторов. «В настоящее время в рамках проработки структуры выпуска валютных локальных облигаций нами проводятся выбор эмитента этих облигаций (Газпром или его дочерняя компания), а также изучение приемлемости требований налогового и валютного законодательства в процессе выпуска и обращения мультивалютных облигаций», – добавил Фамил Садыгов.
🚚«РЕСО-Лизинг» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-П-08 на 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.3% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.79% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.44% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.78%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢ИСК Энко, 001P-01 (100 млн)
Размещения
🚆Трансмашхолдинг, ПБО-04 (10 млрд)
Оферты
🌽Агронова-Л, 01 (5 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-03 (1.4 млрд)
🏠Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001P-03 (1 млрд)
🌾Россельхозбанк, БО-07P (19.9 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.3% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.79% (🔻4 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.44% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.78%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏢ИСК Энко, 001P-01 (100 млн)
Размещения
🚆Трансмашхолдинг, ПБО-04 (10 млрд)
Оферты
🌽Агронова-Л, 01 (5 млрд)
🛢СамараТрансНефть-Терминал, БО-03 (1.4 млрд)
🏠Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001P-03 (1 млрд)
🌾Россельхозбанк, БО-07P (19.9 млрд)
@Cbonds
🇦🇷 🆘 У Аргентины новый президент, новый министр финансов, новый глава Центробанка, но все тот же рейтинг – "ограниченный дефолт" от Fitch и "выборочный дефолт" от S&P
Причиной понижения рейтинга стало принятое уже во второй раз в текущем году решение Правительства Аргентины в одностороннем порядке продлить сроки исполнения по краткосрочным обязательствам. В пятницу в Аргентине был опубликован указ об отсрочке погашения внутренних суверенных краткосрочных долларовых бумаг до 31 августа 2020 года. Совокупный объем отложенных выплат составит $9.1 млрд.
Согласно методологии рейтингового агентства Fitch, Аргентина не исполнила суверенные обязательства, а принятое правительством решение классифицируется как "обмен проблемных долгов" (DDE). Президент Альберто Фернандес уже не единожды в своих выступлениях говорил, что "Аргентина хочет выплатить долги, но для этого нужно начать расти".
В отсутствии желания Правительство Аргентины обвинить точно нельзя – для выплаты долгов в ход пошло уже все: и практически все средства, полученные от МВФ, и международные резервы Центрального Банка (в декабре был подготовлен законопрект, согласно которому Правительство сможет использовать $4.571 млрд ЗВР ЦБ Аргентины для погашения долгов). Однако расти у экономики Аргентины получится не сразу: в ноябре был опубликован доклад ОЭСР, в котором говорится, что положительную динамику Аргентине удастся достичь только в 2021.
Кроме того, в пятницу (20 декабря) был проведен первый с 13 августа аукцион по размещению суверенных краткосрочных бумаг Аргентины. На удивление он прошел успешно: объем размещения составил 18.846 млрд песо при совокупном объеме спроса в 21.501 млрд песо.
Причиной понижения рейтинга стало принятое уже во второй раз в текущем году решение Правительства Аргентины в одностороннем порядке продлить сроки исполнения по краткосрочным обязательствам. В пятницу в Аргентине был опубликован указ об отсрочке погашения внутренних суверенных краткосрочных долларовых бумаг до 31 августа 2020 года. Совокупный объем отложенных выплат составит $9.1 млрд.
Согласно методологии рейтингового агентства Fitch, Аргентина не исполнила суверенные обязательства, а принятое правительством решение классифицируется как "обмен проблемных долгов" (DDE). Президент Альберто Фернандес уже не единожды в своих выступлениях говорил, что "Аргентина хочет выплатить долги, но для этого нужно начать расти".
В отсутствии желания Правительство Аргентины обвинить точно нельзя – для выплаты долгов в ход пошло уже все: и практически все средства, полученные от МВФ, и международные резервы Центрального Банка (в декабре был подготовлен законопрект, согласно которому Правительство сможет использовать $4.571 млрд ЗВР ЦБ Аргентины для погашения долгов). Однако расти у экономики Аргентины получится не сразу: в ноябре был опубликован доклад ОЭСР, в котором говорится, что положительную динамику Аргентине удастся достичь только в 2021.
Кроме того, в пятницу (20 декабря) был проведен первый с 13 августа аукцион по размещению суверенных краткосрочных бумаг Аргентины. На удивление он прошел успешно: объем размещения составил 18.846 млрд песо при совокупном объеме спроса в 21.501 млрд песо.
🚕Не знаете, что послушать по дороге на работу?
Чтобы не скучать в пробках и провести время с пользой, включайте наш подкаст.
Мы выложили аудиозаписи с нашей крупнейшей, а главное, самой насыщенной конференции — Российского облигационного конгресса.
Послушайте дискуссии представителей ЦБ, Мосбиржи и крупнейших инвестбанков страны. Они делятся своим видением ситуации в стране, анализируют тренды и дают инвестрекомендации. Все это — бесплатно и в удобном аудиоформате.
🚀Кстати, для широкого круга любителей ВДО — секция по high-yield под модераторством Дмитрия Адамидова там тоже есть.
Слушайте, делитесь и подписывайтесь!
Чтобы не скучать в пробках и провести время с пользой, включайте наш подкаст.
Мы выложили аудиозаписи с нашей крупнейшей, а главное, самой насыщенной конференции — Российского облигационного конгресса.
Послушайте дискуссии представителей ЦБ, Мосбиржи и крупнейших инвестбанков страны. Они делятся своим видением ситуации в стране, анализируют тренды и дают инвестрекомендации. Все это — бесплатно и в удобном аудиоформате.
🚀Кстати, для широкого круга любителей ВДО — секция по high-yield под модераторством Дмитрия Адамидова там тоже есть.
Слушайте, делитесь и подписывайтесь!
Cbonds
👑Московская область, 34013 (до 14 млрд). Сбор заявок – 24 декабря. Размещение – 27 декабря.
👑Московская область
Ориентир ставки купона – 6.65-6.75% годовых, эффективной доходности – 6.82-6.92% годовых
Ориентир ставки купона – 6.65-6.75% годовых, эффективной доходности – 6.82-6.92% годовых
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🏛Московская Биржа с октября 2020 года планирует ввести требование по наличию рейтингов для всех эмитентов, выходящих на публичный долговой рынок – об этом сообщила журналистам управляющий директор биржи Анна Кузнецова. По ее словам, ограничений по нижней границе рейтинга не будет, достаточно его наличие от любого из четырех российских и трех международных агентств.
🥖«Сибирский КХП» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-001P-01 на 100 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
🏦Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П06 на 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
@Cbonds
🏛Московская Биржа с октября 2020 года планирует ввести требование по наличию рейтингов для всех эмитентов, выходящих на публичный долговой рынок – об этом сообщила журналистам управляющий директор биржи Анна Кузнецова. По ее словам, ограничений по нижней границе рейтинга не будет, достаточно его наличие от любого из четырех российских и трех международных агентств.
🥖«Сибирский КХП» зарегистрировал выпуск облигаций серии БО-001P-01 на 100 млн рублей. Срок обращения – 5 лет.
🏦Банк «ФК Открытие» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-П06 на 15 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.29% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.79% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.43% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.08%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
👑Московская область, 34013
Размещения
🚚Солид-Лизинг, БО-001-06 (220 млн)
🛢Татнефть, БО-001P-01 (15 млрд)
🍂Томск, 34007 (1 млрд)
💰Концерн РОССИУМ, 001P-03 (15 млрд)
💵Роял Капитал, БО-П03 (50 млн)
🔩Завод КЭС, 001P-01 (150 млн)
Оферты
🏠ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
🛣Автодор, БО-001P-01, БО-002P-02, БО-002P-03, БО-002P-04
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.29% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
6.79% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.43% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
14.08%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
👑Московская область, 34013
Размещения
🚚Солид-Лизинг, БО-001-06 (220 млн)
🛢Татнефть, БО-001P-01 (15 млрд)
🍂Томск, 34007 (1 млрд)
💰Концерн РОССИУМ, 001P-03 (15 млрд)
💵Роял Капитал, БО-П03 (50 млн)
🔩Завод КЭС, 001P-01 (150 млн)
Оферты
🏠ДОМ.РФ, БО-05 (5 млрд)
🛣Автодор, БО-001P-01, БО-002P-02, БО-002P-03, БО-002P-04
@Cbonds
Биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБП3)
Параметры выпуска:
• Ставка 1-го купона – 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
• Особое условие – возможность формирования «индивидуальной оферты» через Опцион Put. Инвестор при покупке опциона может выбрать сроки его исполнения: через 1, 2 или 3 года.
Ликвидность выпуска поддерживает маркет-мейкер в лице АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.
Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
Параметры выпуска:
• Ставка 1-го купона – 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
• Особое условие – возможность формирования «индивидуальной оферты» через Опцион Put. Инвестор при покупке опциона может выбрать сроки его исполнения: через 1, 2 или 3 года.
Ликвидность выпуска поддерживает маркет-мейкер в лице АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.
Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
ООО
Облигации третий выпуск | ООО «Пионер-Лизинг»
Открыть счет и приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го и 3-го выпуска. Онлайн
Книга по облигациям Московской области открыта до 14:00 (мск)
Объем: до 14 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 6.65–6.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.82–6.92% годовых
Дата размещения: 27 декабря
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк
Объем: до 14 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 6.65–6.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.82–6.92% годовых
Дата размещения: 27 декабря
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк