🏛ЕАБР проводит вторичное размещение евробондов в долларах

Объем вторичного размещения – $201.031 млн. Выпуск погашается в сентябре 2022 года.

Минимальная цена размещения – 104.5% от номинала.

Организатор размещения – Sberbank CIB.

Продолжается размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг»

26 ноября началось размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей.

Основные параметры 3-го выпуска:
• Ставка 1-го купона – 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).

Напоминаем, что по данному выпуску предусмотрена опционная программа, по которой любой инвестор в течение срока обращения облигаций может приобрести внебиржевой Опцион Put, дающий право продать облигации по номиналу в выбранный срок (через 1, 2 или 3 года). Приобрести биржевые облигации компании «Пионер-Лизинг» можно через любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже.

Маркет-мейкером выпуска выступает АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).

Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.

Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.

Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.

🏗ПИК-Корпорация
Обновлен ориентир ставки купона – 8.2–8.3% годовых, эффективной доходности – 8.45–8.56% годовых.

🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001Р-06 (500 млн).
Сбор заявок – 13 декабря. Размещение – 17 декабря.
Ориентир ставки купона – 11.25-11.75% годовых, эффективной доходности – 11.73-12.28% годовых.

🏗ПИК-Корпорация
Финальный ориентир ставки купона – 8.25% годовых, эффективной доходности – 8.51% годовых. Объем размещения – 7 млрд рублей.

🏦СФО МОС МСП 3, класс А (5.8 млрд).
Сбор заявок – 11 декабря. Размещение – 13 декабря.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Минфин России завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26232 (дата погашения 6 октября 2027 года) в объеме остатков, доступных для размещения.

🚛«ТФМ» разместит облигации серии БО-001-01 на 20 млн рублей 16 декабря. Срок обращения облигаций – 10 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых.

🔧«ЭнергоТехСервис» завтра начнет размещение облигаций серии 001Р-01 на 250 млн рублей, ставки 1-12 купонов установлены на уровне 12% годовых. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организаторами размещения выступают «АТОН» и ИФК «Солид».

@Cbonds

🏛СОПФ ФПФ, 01 (10 млрд).
Сбор заявок – 19 декабря. Размещение – 25 декабря.

🌀⛽️Газпром нефть, 003P-02R (10 млрд).
Сбор заявок – 12 декабря. Размещение – 23 декабря.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.34% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.05% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.5% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.67%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰Росэксимбанк, 002P-01 (10 млрд)
🏦Россельхозбанк, С01Е-01 (150 млн евро)
🦌Нижегородская область, 35014 (10 млрд)
🏦СФО МОС МСП 3, класс А (5.8 млрд)
🏗ГК Пионер, 001P-04 (5 млрд)

Размещения
👠Обувь России, 001P-02 (1 млрд)
🔌ЭнергоТехСервис, 001P-01 (250 млн)
🥑Фудтрейд, БО-01 (400 млн)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-02 (40 млн)
💵Банк ЗЕНИТ, БО-001P-03 и БО-001P-04 (896.7 млн и 892.9 млн)

@Cbonds

Книга по облигациям Нижегородской области открыта до 16:00 (мск)

Объем: до 10 млрд рублей
Срок обращения: 5.5 лет

Ориентир ставки купона: 6.75-6.85% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.03% годовых

Дата размещения: 13 декабря

Организаторы: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, БК РЕГИОН

📺Cbonds на РБК – рекомендуем к просмотру!

Коллеги из РБК сняли сюжет о Российском облигационном конгрессе и новом сайте Cbonds.

Напомним, что сейчас новая версия сайта доступна по адресу: https://premium.cbonds.ru/.

Книга по облигациям СФО МОС МСП 3 открыта до 15:00 (мск)

Объем: 5.8 млрд рублей
Срок обращения: 14 лет

Ориентир ставки купона: 6.5-6.7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.7-6.9% годовых

Дата размещения: 13 декабря

Организаторы: МСП Банк, Совкомбанк, BCS Global Markets

Книга по облигациям ГК Пионер открыта до 15:00 (мск)

Объем: не менее 5 млрд рублей
Срок обращения: 4 года

Ориентир ставки купона: 10.25-10.75% годовых
Ориентир эффективной доходности: 10.65-11.19% годовых

Дата размещения: 16 декабря

Организаторы: Альфа-Банк, BCS Global Markets, Банк «Открытие», Газпромбанк, Московский кредитный банк

💰Офир, КО-П02 (100 млн).
Сбор заявок – до 17:00 (мск) 12 декабря. Размещение проходит среди клиентов ИК Септем Капитал.

Книга по облигациям РОСЭКСИМБАНКа открыта до 15:00 (мск)

Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 10 лет
Срок до оферты: 4 года

Ориентир ставки купона: 6.85–6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.97–7.07% годовых

Дата размещения: 19 декабря

Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, ВБРР

🏦РОСЭКСИМБАНК
Обновлен ориентир ставки купона – 6.85–6.9% годовых, эффективной доходности – 6.97–7.02% годовых.

🏗ГК Пионер
Обновлен ориентир ставки купона – 10.25-10.5% годовых, эффективной доходности – 10.65-10.92% годовых.

Книга по субординированным бессрочным облигациям Россельхозбанка открыта до 16:00 (мск)

Объем: не более 150 млн евро
Срок обращения: облигации бессрочные
Срок до оферты: call-опцион через 5.5 лет

Ставка 1-11 купона: 5% годовых. Далее step-up.

Предусмотрена возможность пересмотра ставки через каждые 5.5 лет согласно формуле: доходность 5-летних облигаций ФРГ на дату установления ставки + спред между ставкой по 1-му купону и доходностью 5-летних федеральных облигаций ФРГ в дату начала размещения облигаций + 100 б.п.

Дата начала размещения: 12 декабря
Дата окончания размещения: 25 декабря

Организаторы: Россельхозбанк и ИК Лидер

🏗ГК Пионер
Финальный ориентир ставки купона – 10.5% годовых, эффективной доходности – 10.92% годовых.

💰СФО МОС МСП 3
Финальный ориентир ставки купона – 6.7% годовых, эффективной доходности – 6.9% годовых.