"Иволга Капитал" продолжает сбор книги заявок на облигации Обувь России 001P-02.

11 декабря 2019 - дата размещения. Организаторы – «Иволга Капитал», АТОН.

Основные параметры выпуска:
• Объем – 1 000 000 000 р.
• Купон – 12,0%
• Дюрация – 3,2 года (срок обращения 1 800 дней, линейная амортизация с середины срока обращения)

Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя, желательно - контакт обратной связи,
• Объем покупки (минимальная заявка - 100 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.

Наши координаты:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
- Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
- Андрей Хохрин: @AndreyHohrin, hohrin@ivolgacap.com, +7 985 385 21 62
- ✉️ info@ivolgacap.com
- 📞 +7 495 748 61 07

Презентация эмитента и выпуска: https://www.probonds.ru/emitent/11-ooo-obuv-rossii.html

С уважением, Иволга Капитал

Книга по облигациям ИКС 5 ФИНАНС двух серий 001P-08 и 001Р-09 открыта до 12:00 (мск)

Объем: по 5 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 3 года

Ориентир ставки купона: 6.7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.81% годовых

Дата размещения: 17 декабря

Организаторы: Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк

🦌Нижегородская область, 35014 (до 10 млрд).
Сбор заявок – 11 декабря. Размещение – 13 декабря.

🏢ГК Пионер, 001Р-04 (5 млрд).
Сбор заявок – 11 декабря. Размещение – 16 декабря.
Ориентир по ставке купона — 10.25-10.75% годовых.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

⛽️«Татнефть» зарегистрировала мультвалютную программу облигаций на 100 млрд рублей. «Размещения облигаций в рамках утвержденной программы будут производиться отдельными траншами от 5 млрд рублей по мере необходимости в финансировании проектов компании», – отмечалось в пресс-релизе компании. Сейчас у «Татнефти» нет выпусков в обращении.

🚚«Солид-Лизинг» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001-06 на 230 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Срок обращения – 10 лет.

⚙️«Кировский завод» утвердил программу облигаций на 50 млрд рублей и условия выпуска облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. «Кировский завод» производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины.

@Cbonds

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.34% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.05% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.51% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.7%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-05 (5 млрд)
🏗ПИК-Корпорация, 001P-02 (7 млрд)

Размещения
🐣Детский мир, БО-05 (3 млрд)
🔅Концессии теплоснабжения, БО-01 (2 млрд)
🥃Белуга Групп, БО-П03 (5 млрд)

Оферты
🏦Совкомбанк, БО-05 (10 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)

@Cbonds

⛽️Татнефть, БО-001Р-01 (15 млрд).
Сбор заявок – 17 декабря. Размещение – 24 дкабря.

Книга по облигациям Банка ЗЕНИТ открыта до 15:00 (мск)

Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Срок до оферты: 2 года

Ориентир ставки купона: 7.55-7.8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.69-7.95% годовых

Дата размещения: 12 декабря

Организатор: Банк ЗЕНИТ

Книга по облигациям ПИК-Корпорация открыта до 15:00 (мск)

Объем: 5-7 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет

Ориентир ставки купона: 8.25–8.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.51–8.67% годовых

Дата размещения: 18 декабря

Организатор: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк

🏛ЕАБР проводит вторичное размещение евробондов в долларах

Объем вторичного размещения – $201.031 млн. Выпуск погашается в сентябре 2022 года.

Минимальная цена размещения – 104.5% от номинала.

Организатор размещения – Sberbank CIB.

Продолжается размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг»

26 ноября началось размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей.

Основные параметры 3-го выпуска:
• Ставка 1-го купона – 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).

Напоминаем, что по данному выпуску предусмотрена опционная программа, по которой любой инвестор в течение срока обращения облигаций может приобрести внебиржевой Опцион Put, дающий право продать облигации по номиналу в выбранный срок (через 1, 2 или 3 года). Приобрести биржевые облигации компании «Пионер-Лизинг» можно через любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже.

Маркет-мейкером выпуска выступает АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).

Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.

Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.

Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.

🏗ПИК-Корпорация
Обновлен ориентир ставки купона – 8.2–8.3% годовых, эффективной доходности – 8.45–8.56% годовых.

🏢Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001Р-06 (500 млн).
Сбор заявок – 13 декабря. Размещение – 17 декабря.
Ориентир ставки купона – 11.25-11.75% годовых, эффективной доходности – 11.73-12.28% годовых.

🏗ПИК-Корпорация
Финальный ориентир ставки купона – 8.25% годовых, эффективной доходности – 8.51% годовых. Объем размещения – 7 млрд рублей.

🏦СФО МОС МСП 3, класс А (5.8 млрд).
Сбор заявок – 11 декабря. Размещение – 13 декабря.

ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Минфин России завтра проведет аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26232 (дата погашения 6 октября 2027 года) в объеме остатков, доступных для размещения.

🚛«ТФМ» разместит облигации серии БО-001-01 на 20 млн рублей 16 декабря. Срок обращения облигаций – 10 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых.

🔧«ЭнергоТехСервис» завтра начнет размещение облигаций серии 001Р-01 на 250 млн рублей, ставки 1-12 купонов установлены на уровне 12% годовых. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организаторами размещения выступают «АТОН» и ИФК «Солид».

@Cbonds

🏛СОПФ ФПФ, 01 (10 млрд).
Сбор заявок – 19 декабря. Размещение – 25 декабря.

🌀⛽️Газпром нефть, 003P-02R (10 млрд).
Сбор заявок – 12 декабря. Размещение – 23 декабря.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.34% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.05% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.5% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.67%

🗓 Календарь событий

Сбор заявок
💰Росэксимбанк, 002P-01 (10 млрд)
🏦Россельхозбанк, С01Е-01 (150 млн евро)
🦌Нижегородская область, 35014 (10 млрд)
🏦СФО МОС МСП 3, класс А (5.8 млрд)
🏗ГК Пионер, 001P-04 (5 млрд)

Размещения
👠Обувь России, 001P-02 (1 млрд)
🔌ЭнергоТехСервис, 001P-01 (250 млн)
🥑Фудтрейд, БО-01 (400 млн)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-02 (40 млн)
💵Банк ЗЕНИТ, БО-001P-03 и БО-001P-04 (896.7 млн и 892.9 млн)

@Cbonds

Книга по облигациям Нижегородской области открыта до 16:00 (мск)

Объем: до 10 млрд рублей
Срок обращения: 5.5 лет

Ориентир ставки купона: 6.75-6.85% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.92-7.03% годовых

Дата размещения: 13 декабря

Организаторы: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Sberbank CIB, БК РЕГИОН

📺Cbonds на РБК – рекомендуем к просмотру!

Коллеги из РБК сняли сюжет о Российском облигационном конгрессе и новом сайте Cbonds.

Напомним, что сейчас новая версия сайта доступна по адресу: https://premium.cbonds.ru/.