⚡️РОК-2019
Bonds 2.0
Основатель BitRussia Иван Родионов рассказал о том, как краудфандинговая платформа выведет традиционные облигации на новый уровень.
Условно, бонды, построенные на цифровых финансовых активах:
- быстро и просто выпускаются
- реализуются и погашаются за счет встроенного программного кода
- доступны непрофессиональным инвесторам
- имеют высокоскоростное вторичное обращение без участия третьих лиц
- могут иметь дополнительные виды оборота, реализуемого в рамках бизнес процессов оператора платформы.
Напомним, что BitRussia – это первая и единственная платформа, полностью соответствующая законопроектам РФ о цифровых активах. Она позволит проектам привлекать инвестиции и оцифровывать свои бизнес активы с помощью выпуска и реализации цифровых прав, а частные лица и компании смогут инвестировать в эти проекты, приобретать, продавать, обменивать и утилизировать эти цифровые права.
ЦБ уже обсуждает возможность размещения облигаций с помощью краудфандинговых платформ, что значительно усовершенствует процедуру эмиссии.
Bonds 2.0
Основатель BitRussia Иван Родионов рассказал о том, как краудфандинговая платформа выведет традиционные облигации на новый уровень.
Условно, бонды, построенные на цифровых финансовых активах:
- быстро и просто выпускаются
- реализуются и погашаются за счет встроенного программного кода
- доступны непрофессиональным инвесторам
- имеют высокоскоростное вторичное обращение без участия третьих лиц
- могут иметь дополнительные виды оборота, реализуемого в рамках бизнес процессов оператора платформы.
Напомним, что BitRussia – это первая и единственная платформа, полностью соответствующая законопроектам РФ о цифровых активах. Она позволит проектам привлекать инвестиции и оцифровывать свои бизнес активы с помощью выпуска и реализации цифровых прав, а частные лица и компании смогут инвестировать в эти проекты, приобретать, продавать, обменивать и утилизировать эти цифровые права.
ЦБ уже обсуждает возможность размещения облигаций с помощью краудфандинговых платформ, что значительно усовершенствует процедуру эмиссии.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇷🇺Минфин России откажется от заимствований в долларах. Такие транзакции проводятся при участии американских банков, а августовские ограничительные меры запрещают их участие в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных российским правительством или ЦБ, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.
🛣«Труд» планирует 13 декабря начать размещение дебютного выпуска серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12.5% годовых. Срок обращения облигаций – 3 года. Компания занимается строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и содержанием автомобильных дорог.
📡«Комкор» утвердил условия выпуска облигаций серии 01 на 6.5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Компания является провайдером услуг связи и оператором широкополосных кабельных сетей Москвы и Московской области.
@Cbonds
🇷🇺Минфин России откажется от заимствований в долларах. Такие транзакции проводятся при участии американских банков, а августовские ограничительные меры запрещают их участие в первичных размещениях облигаций, номинированных не в рублях, выпущенных российским правительством или ЦБ, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский.
🛣«Труд» планирует 13 декабря начать размещение дебютного выпуска серии 001P-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 12.5% годовых. Срок обращения облигаций – 3 года. Компания занимается строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и содержанием автомобильных дорог.
📡«Комкор» утвердил условия выпуска облигаций серии 01 на 6.5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Компания является провайдером услуг связи и оператором широкополосных кабельных сетей Москвы и Московской области.
@Cbonds
⚡️РОК-2019
Прогнозы долговых аналитиков по ключевой ставке и доходности 10-летних ОФЗ на 2020 год
Андрей Кулаков, исполнительный директор, департамент анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк: доходность 10-летних ОФЗ – 6% годовых, ключевая ставка – 5.5%. Но мы ожидаем, что нерезиденты будут сокращать дюрацию или свою позицию в госбумагах России. Большого оттока не будет, но спред можеть расшириться, и десятилетки будут приносить доходность на уровне 6.2-6.3% годовых.
Александр Ермак, заместитель начальника управления, БК РЕГИОН: доходность 10-летних ОФЗ мы ждем на уровне 5.15-5.45% годовых, ключевую ставку – 5.25-5.5%.
Елена Василева-Корзюк, начальник аналитического отдела, АК БАРС Финанс: ключевая ставка по нашим прогнозам составит 5.5-5.75%, доходность ОФЗ – около 6% годовых.
Ольга Стерина, руководитель дирекции анализа долговых инструментов, Банк УРАЛСИБ: доходность ОФЗ – 5.9% годовых, ключевая ставка – 5.75%.
Прогнозы долговых аналитиков по ключевой ставке и доходности 10-летних ОФЗ на 2020 год
Андрей Кулаков, исполнительный директор, департамент анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк: доходность 10-летних ОФЗ – 6% годовых, ключевая ставка – 5.5%. Но мы ожидаем, что нерезиденты будут сокращать дюрацию или свою позицию в госбумагах России. Большого оттока не будет, но спред можеть расшириться, и десятилетки будут приносить доходность на уровне 6.2-6.3% годовых.
Александр Ермак, заместитель начальника управления, БК РЕГИОН: доходность 10-летних ОФЗ мы ждем на уровне 5.15-5.45% годовых, ключевую ставку – 5.25-5.5%.
Елена Василева-Корзюк, начальник аналитического отдела, АК БАРС Финанс: ключевая ставка по нашим прогнозам составит 5.5-5.75%, доходность ОФЗ – около 6% годовых.
Ольга Стерина, руководитель дирекции анализа долговых инструментов, Банк УРАЛСИБ: доходность ОФЗ – 5.9% годовых, ключевая ставка – 5.75%.
🎉Итоги Cbonds Awards
Осенью мы проводили опрос в номинациях Cbonds Awards 2019 — участники рынка выбирали лучших среди DCM, аналитиков, эмитентов и многих других.
Только что мы наградили победителей в рамках гала-ужина Российского облигационного конгресса. А с результатами голосования можно ознакомиться ниже:
Лучшая аналитика по рынку облигаций
🥇ВТБ Капитал
🥈Газпромбанк
🥉BCS Global Markets
Лучшая команда sales на рынке облигаций
🥇Газпромбанк
🥈ВТБ Капитал
🥉Совкомбанк
Лучший инвестиционный банк по работе с I эшелоном заемщиков
🥇Газпромбанк
🥈Sberbank CIB
🥉БК РЕГИОН
Лучший инвестиционный банк по работе со II-III эшелоном заемщиков
🥇Совкомбанк
🥈BCS Global Markets
🥉Альфа-Банк
Лучший российский инвестиционный банк на рынке еврооблигаций
🥇ВТБ Капитал
🥈Газпромбанк
🥉Sberbank CIB
Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и МО РФ
🥇Совкомбанк
🥈Sberbank CIB
🥉ВТБ Капитал
Лучший инвестиционный банк по работе с финансовыми институтами
🥇ВТБ Капитал и Sberbank CIB
🥈БК РЕГИОН
🥉Совкомбанк
Лучший инвестиционный банк по работе с нефинансовым сектором
🥇Газпромбанк
🥈ВТБ Капитал
🥉Московский кредитный банк
Лучший организатор сделок high-yield
🥇BCS Global Markets
🥈ИФК «Солид»
🥉Альфа-Банк
Лучший институциональный инвестор на рынке облигаций
💰УК ТФГ
Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций
👨🏻⚖️LECAP, Линия Права, Clifford Chance
Эмитент года
🏢АФК Система
Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций
⛏РУСАЛ БРАТСК, БО-001P-01
Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных / муниципальных облигаций
🇷🇺Московская область, 34012
Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций
🚂РЖД, 2.2% 23may2027, EUR
Лучшая сделка по размещению на российском рынке облигаций иностранного эмитента
🇧🇾Беларусь 03, 04
Лучший IR на российском долговом рынке
🏘Легенда
Прорыв года
💵ИФК «Солид»
Дебют года
🛒Ритейл Бел Финанс, 01 (Евроторг)
Поздравляем победителей!
Осенью мы проводили опрос в номинациях Cbonds Awards 2019 — участники рынка выбирали лучших среди DCM, аналитиков, эмитентов и многих других.
Только что мы наградили победителей в рамках гала-ужина Российского облигационного конгресса. А с результатами голосования можно ознакомиться ниже:
Лучшая аналитика по рынку облигаций
🥇ВТБ Капитал
🥈Газпромбанк
🥉BCS Global Markets
Лучшая команда sales на рынке облигаций
🥇Газпромбанк
🥈ВТБ Капитал
🥉Совкомбанк
Лучший инвестиционный банк по работе с I эшелоном заемщиков
🥇Газпромбанк
🥈Sberbank CIB
🥉БК РЕГИОН
Лучший инвестиционный банк по работе со II-III эшелоном заемщиков
🥇Совкомбанк
🥈BCS Global Markets
🥉Альфа-Банк
Лучший российский инвестиционный банк на рынке еврооблигаций
🥇ВТБ Капитал
🥈Газпромбанк
🥉Sberbank CIB
Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и МО РФ
🥇Совкомбанк
🥈Sberbank CIB
🥉ВТБ Капитал
Лучший инвестиционный банк по работе с финансовыми институтами
🥇ВТБ Капитал и Sberbank CIB
🥈БК РЕГИОН
🥉Совкомбанк
Лучший инвестиционный банк по работе с нефинансовым сектором
🥇Газпромбанк
🥈ВТБ Капитал
🥉Московский кредитный банк
Лучший организатор сделок high-yield
🥇BCS Global Markets
🥈ИФК «Солид»
🥉Альфа-Банк
Лучший институциональный инвестор на рынке облигаций
💰УК ТФГ
Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций
👨🏻⚖️LECAP, Линия Права, Clifford Chance
Эмитент года
🏢АФК Система
Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций
⛏РУСАЛ БРАТСК, БО-001P-01
Лучшая сделка первичного размещения субфедеральных / муниципальных облигаций
🇷🇺Московская область, 34012
Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций
🚂РЖД, 2.2% 23may2027, EUR
Лучшая сделка по размещению на российском рынке облигаций иностранного эмитента
🇧🇾Беларусь 03, 04
Лучший IR на российском долговом рынке
🏘Легенда
Прорыв года
💵ИФК «Солид»
Дебют года
🛒Ритейл Бел Финанс, 01 (Евроторг)
Поздравляем победителей!
🔍В поисках доходности: куда инвестировать в 2020 году?
На секции долговых аналитиков Российского облигационного конгресса экспертам задали вопрос о вариантах удачных вложений в следующем году.
Пётр Тер-Аванесян, начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала, Россельхозбанк: «Я бы смотрел в сторону двух отраслей: транспортная инфраструктура и электроэнергетика и генерация. Эти отрасли нециклические, а циклические в следующем году как раз пострадают.
Однако этого недостаточно и нужно следить за ликвидностью, прежде всего ликвидностью рынка РЕПО, которая в корпоратах будет спорадической. Стоит выбирать эмитента, у которого в стакане хоть что-то будет. Имеет смысл присмотреться к бумагам со спредом 150 б.п. к ОФЗ. Если наш ЦБ будет снижать ставку, в чем я лично не уверен, то на этом тоже можно будет заработать. В портфель я бы также добавил инфляционные линкеры и бумаги с привязкой к RUONIA. Банк России пообещал нормальную кривую RUOINA – этим стоит воспользоваться. Это единственный способ захеджироваться от растущих ставок.
Из рынков ЕМ стоит идти туда, где есть ликвидность – Бразилия, Мексика, Индонезия».
На секции долговых аналитиков Российского облигационного конгресса экспертам задали вопрос о вариантах удачных вложений в следующем году.
Пётр Тер-Аванесян, начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала, Россельхозбанк: «Я бы смотрел в сторону двух отраслей: транспортная инфраструктура и электроэнергетика и генерация. Эти отрасли нециклические, а циклические в следующем году как раз пострадают.
Однако этого недостаточно и нужно следить за ликвидностью, прежде всего ликвидностью рынка РЕПО, которая в корпоратах будет спорадической. Стоит выбирать эмитента, у которого в стакане хоть что-то будет. Имеет смысл присмотреться к бумагам со спредом 150 б.п. к ОФЗ. Если наш ЦБ будет снижать ставку, в чем я лично не уверен, то на этом тоже можно будет заработать. В портфель я бы также добавил инфляционные линкеры и бумаги с привязкой к RUONIA. Банк России пообещал нормальную кривую RUOINA – этим стоит воспользоваться. Это единственный способ захеджироваться от растущих ставок.
Из рынков ЕМ стоит идти туда, где есть ликвидность – Бразилия, Мексика, Индонезия».
🇨🇳🧨Китайский рынок внутренних корпоративных облигаций обновил свой рекорд прошлого года по количеству дефолтов
По данным китайского информационного агенства 21st Century Business Herald, количество дефолтных внутренних облигаций корпоративного сектора Китая за 11 месяцев текущего года составило уже 159 выпусков совокупным объемом ¥125.7 млрд. В 2018 году данный показатель составил 125 выпусков, а общий объем невыполненных обязательств превысил ¥120.9 млрд.
Причины такого роста кроются в ужесточении требований регулятора по отношению к эмитентам, желающим разместить свои бумаги на фондовом рынке. В связи с ростом требований компании с высоким долговым бременем не смогли выйти на рынок и привлечь средства для погашения существующих обязательств. Любопытным является факт, что среди дефолтных облигаций легко встретить не только мусорные бонды, но и инструменты с достаточно высоким инвестиционным рейтингом (ААА), что наводит на мысль, что под пристальное внимание регулятора попадут не только эмитенты, но и рейтинговые агентства.
Дефолт допускают в основном компании частного сектора, а среди квазигосударственных предприятий федерального и муниципального уровня количество невыполненных обязательств достигло 5. По мнению рейтингового агентства Moody’s, количество новых китайских компаний, допустивших дефолт, продолжит расти и в 2020 году.
По данным китайского информационного агенства 21st Century Business Herald, количество дефолтных внутренних облигаций корпоративного сектора Китая за 11 месяцев текущего года составило уже 159 выпусков совокупным объемом ¥125.7 млрд. В 2018 году данный показатель составил 125 выпусков, а общий объем невыполненных обязательств превысил ¥120.9 млрд.
Причины такого роста кроются в ужесточении требований регулятора по отношению к эмитентам, желающим разместить свои бумаги на фондовом рынке. В связи с ростом требований компании с высоким долговым бременем не смогли выйти на рынок и привлечь средства для погашения существующих обязательств. Любопытным является факт, что среди дефолтных облигаций легко встретить не только мусорные бонды, но и инструменты с достаточно высоким инвестиционным рейтингом (ААА), что наводит на мысль, что под пристальное внимание регулятора попадут не только эмитенты, но и рейтинговые агентства.
Дефолт допускают в основном компании частного сектора, а среди квазигосударственных предприятий федерального и муниципального уровня количество невыполненных обязательств достигло 5. По мнению рейтингового агентства Moody’s, количество новых китайских компаний, допустивших дефолт, продолжит расти и в 2020 году.
🏢Газпромбанк присматривается к облигациям китайских девелоперов
Андрей Кулаков, исполнительный директор, департамент анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка, в рамках секции долговых аналитиков РОКа рассказал об интересе банка к китайскому рынку:
«Сейчас все ищут доходность, в том числе и на рынках ЕМ. Мы присмотрелись к высокодоходным облигациям китайских девелоперов. Почему так? Китайский рынок диверсифицирован и представлен большим количеством заемщиков и эмиссий. Капитализация долларовых облигаций китайского рынка составляет порядка $150-160 млрд для бумаг с рейтингом BB и B, из них 80% – это облигации девелоперов.
Вкладываться в такие бумаги исходя из российских реалий может быть страшновато, но надо понимать, что в Китае низкая урбанизация. В ближайшем будущем ожидается, что переток населения в города будет составлять порядка 15 млн человек в год. То есть спрос на сектор недвижимости не выглядит как пузырь, он обоснован фундаментальными факторами. К тому же, строительство и девелопмент – стратегически важная для Китая отрасль».
Андрей Кулаков, исполнительный директор, департамент анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка, в рамках секции долговых аналитиков РОКа рассказал об интересе банка к китайскому рынку:
«Сейчас все ищут доходность, в том числе и на рынках ЕМ. Мы присмотрелись к высокодоходным облигациям китайских девелоперов. Почему так? Китайский рынок диверсифицирован и представлен большим количеством заемщиков и эмиссий. Капитализация долларовых облигаций китайского рынка составляет порядка $150-160 млрд для бумаг с рейтингом BB и B, из них 80% – это облигации девелоперов.
Вкладываться в такие бумаги исходя из российских реалий может быть страшновато, но надо понимать, что в Китае низкая урбанизация. В ближайшем будущем ожидается, что переток населения в города будет составлять порядка 15 млн человек в год. То есть спрос на сектор недвижимости не выглядит как пузырь, он обоснован фундаментальными факторами. К тому же, строительство и девелопмент – стратегически важная для Китая отрасль».
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.34% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.05% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.53% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.62%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-08 и 001P-09 (по 5 млрд)
Оферты
🏗Силовые машины, БО-06 (5 млрд)
🚚КАМАЗ, БО-14 (5 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.34% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.05% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.53% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.62%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-08 и 001P-09 (по 5 млрд)
Оферты
🏗Силовые машины, БО-06 (5 млрд)
🚚КАМАЗ, БО-14 (5 млрд)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
"Иволга Капитал" продолжает сбор книги заявок на облигации Обувь России 001P-02.
11 декабря 2019 - дата размещения. Организаторы – «Иволга Капитал», АТОН.
Основные параметры выпуска:
• Объем – 1 000 000 000 р.
• Купон – 12,0%
• Дюрация – 3,2 года (срок обращения 1 800 дней, линейная амортизация с середины срока обращения)
Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя, желательно - контакт обратной связи,
• Объем покупки (минимальная заявка - 100 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.
Наши координаты:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
- Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
- Андрей Хохрин: @AndreyHohrin, hohrin@ivolgacap.com, +7 985 385 21 62
- ✉️ info@ivolgacap.com
- 📞 +7 495 748 61 07
Презентация эмитента и выпуска: https://www.probonds.ru/emitent/11-ooo-obuv-rossii.html
С уважением, Иволга Капитал
11 декабря 2019 - дата размещения. Организаторы – «Иволга Капитал», АТОН.
Основные параметры выпуска:
• Объем – 1 000 000 000 р.
• Купон – 12,0%
• Дюрация – 3,2 года (срок обращения 1 800 дней, линейная амортизация с середины срока обращения)
Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя, желательно - контакт обратной связи,
• Объем покупки (минимальная заявка - 100 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.
Наши координаты:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
- Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
- Андрей Хохрин: @AndreyHohrin, hohrin@ivolgacap.com, +7 985 385 21 62
- ✉️ info@ivolgacap.com
- 📞 +7 495 748 61 07
Презентация эмитента и выпуска: https://www.probonds.ru/emitent/11-ooo-obuv-rossii.html
С уважением, Иволга Капитал
Книга по облигациям ИКС 5 ФИНАНС двух серий 001P-08 и 001Р-09 открыта до 12:00 (мск)
Объем: по 5 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 6.7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.81% годовых
Дата размещения: 17 декабря
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк
Объем: по 5 млрд рублей
Срок обращения: 15 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 6.7% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.81% годовых
Дата размещения: 17 декабря
Организаторы: Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк
Cbonds
🏢ГК Пионер, 001Р-04 (5 млрд). Сбор заявок – в первой половине декабря.
🏢ГК Пионер, 001Р-04 (5 млрд).
Сбор заявок – 11 декабря. Размещение – 16 декабря.
Ориентир по ставке купона — 10.25-10.75% годовых.
Сбор заявок – 11 декабря. Размещение – 16 декабря.
Ориентир по ставке купона — 10.25-10.75% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
⛽️«Татнефть» зарегистрировала мультвалютную программу облигаций на 100 млрд рублей. «Размещения облигаций в рамках утвержденной программы будут производиться отдельными траншами от 5 млрд рублей по мере необходимости в финансировании проектов компании», – отмечалось в пресс-релизе компании. Сейчас у «Татнефти» нет выпусков в обращении.
🚚«Солид-Лизинг» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001-06 на 230 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Срок обращения – 10 лет.
⚙️«Кировский завод» утвердил программу облигаций на 50 млрд рублей и условия выпуска облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. «Кировский завод» производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины.
@Cbonds
⛽️«Татнефть» зарегистрировала мультвалютную программу облигаций на 100 млрд рублей. «Размещения облигаций в рамках утвержденной программы будут производиться отдельными траншами от 5 млрд рублей по мере необходимости в финансировании проектов компании», – отмечалось в пресс-релизе компании. Сейчас у «Татнефти» нет выпусков в обращении.
🚚«Солид-Лизинг» утвердил условия выпуска облигаций серии БО-001-06 на 230 млн рублей. Срок обращения облигаций – 3 года. Срок обращения – 10 лет.
⚙️«Кировский завод» утвердил программу облигаций на 50 млрд рублей и условия выпуска облигаций серии 01 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. «Кировский завод» производит тракторы и другие сельскохозяйственные машины, запасные части, металлопрокат, энергетические машины.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.34% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.05% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.51% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.7%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-05 (5 млрд)
🏗ПИК-Корпорация, 001P-02 (7 млрд)
Размещения
🐣Детский мир, БО-05 (3 млрд)
🔅Концессии теплоснабжения, БО-01 (2 млрд)
🥃Белуга Групп, БО-П03 (5 млрд)
Оферты
🏦Совкомбанк, БО-05 (10 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.34% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.05% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.51% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.7%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💰Банк ЗЕНИТ, БО-001Р-05 (5 млрд)
🏗ПИК-Корпорация, 001P-02 (7 млрд)
Размещения
🐣Детский мир, БО-05 (3 млрд)
🔅Концессии теплоснабжения, БО-01 (2 млрд)
🥃Белуга Групп, БО-П03 (5 млрд)
Оферты
🏦Совкомбанк, БО-05 (10 млрд)
🚚Пионер-Лизинг, БО-П01 (100 млн)
@Cbonds
Книга по облигациям Банка ЗЕНИТ открыта до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 7.55-7.8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.69-7.95% годовых
Дата размещения: 12 декабря
Организатор: Банк ЗЕНИТ
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 3 года
Срок до оферты: 2 года
Ориентир ставки купона: 7.55-7.8% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.69-7.95% годовых
Дата размещения: 12 декабря
Организатор: Банк ЗЕНИТ
Книга по облигациям ПИК-Корпорация открыта до 15:00 (мск)
Объем: 5-7 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.25–8.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.51–8.67% годовых
Дата размещения: 18 декабря
Организатор: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк
Объем: 5-7 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.25–8.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.51–8.67% годовых
Дата размещения: 18 декабря
Организатор: Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк
🏛ЕАБР проводит вторичное размещение евробондов в долларах
Объем вторичного размещения – $201.031 млн. Выпуск погашается в сентябре 2022 года.
Минимальная цена размещения – 104.5% от номинала.
Организатор размещения – Sberbank CIB.
Объем вторичного размещения – $201.031 млн. Выпуск погашается в сентябре 2022 года.
Минимальная цена размещения – 104.5% от номинала.
Организатор размещения – Sberbank CIB.
Продолжается размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг»
26 ноября началось размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей.
Основные параметры 3-го выпуска:
• Ставка 1-го купона – 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
Напоминаем, что по данному выпуску предусмотрена опционная программа, по которой любой инвестор в течение срока обращения облигаций может приобрести внебиржевой Опцион Put, дающий право продать облигации по номиналу в выбранный срок (через 1, 2 или 3 года). Приобрести биржевые облигации компании «Пионер-Лизинг» можно через любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже.
Маркет-мейкером выпуска выступает АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.
Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
26 ноября началось размещение 3-го выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг» объемом 400 млн рублей.
Основные параметры 3-го выпуска:
• Ставка 1-го купона – 13,25% годовых. Ставки со 2-го по 120-й купоны устанавливаются по формуле: Ключевая ставка Банка России + 6%.
• Номинальный объем выпуска – 400 млн рублей.
• Номинальная стоимость одной облигации – 1000 рублей.
• Периодичность выплаты купонов – 12 раз в год (каждые 30 дней).
• Срок обращения облигаций – 3600 дней (дата погашения 04.10.2029).
Напоминаем, что по данному выпуску предусмотрена опционная программа, по которой любой инвестор в течение срока обращения облигаций может приобрести внебиржевой Опцион Put, дающий право продать облигации по номиналу в выбранный срок (через 1, 2 или 3 года). Приобрести биржевые облигации компании «Пионер-Лизинг» можно через любого брокера, аккредитованного на Московской Бирже.
Маркет-мейкером выпуска выступает АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов: GC0294900000).
Краткое наименование облигаций/ISIN-код: ПионЛизБП3/RU000A1013N6.
Идентификационный номер программы/выпуска: 4-00331-R-001P-02E от 20.04.2018/4B02-03-00331-R-001P от 24.10.2019.
Подробные условия выпуска опубликованы в разделе «Инвесторам» на сайте ООО «Пионер-Лизинг» по адресу: https://pioneer-leasing.ru/investor/.
ООО
Облигации третий выпуск | ООО «Пионер-Лизинг»
Открыть счет и приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го и 3-го выпуска. Онлайн
Cbonds
Книга по облигациям ПИК-Корпорация открыта до 15:00 (мск) Объем: 5-7 млрд рублей Срок обращения: 5 лет Ориентир ставки купона: 8.25–8.4% годовых Ориентир эффективной доходности: 8.51–8.67% годовых Дата размещения: 18 декабря Организатор: Альфа-Банк, BCS…
🏗ПИК-Корпорация
Обновлен ориентир ставки купона – 8.2–8.3% годовых, эффективной доходности – 8.45–8.56% годовых.
Обновлен ориентир ставки купона – 8.2–8.3% годовых, эффективной доходности – 8.45–8.56% годовых.