🇷🇺Нерезиденты вложили в ОФЗ в октябре 220 млрд руб., повторив рекорд мая
Комментарий БК РЕГИОН
По данным Банка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 ноября 2019 года составляла 32,0%, что на 2,2% выше показателя предыдущего месяца. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 ноября составлял 2,837 трлн рублей при общем объеме рынка ОФЗ 8,860 трлн. рублей. Таким образом, в номинальном выражении прирост вложений нерезидентов составил 220 млрд руб., повторив тем самым абсолютный рекорд за всю историю рынка, который был зафиксирован в мае т.г.
По состоянию на 1 ноября объем вложений нерезидентов достиг абсолютного максимума за всю историю рынка, при этом прирост вложений с начала года составил 1,047 трлн руб., при этом их доля выросла на 7,3%.
Рекордные вложения нерезидентов, очевидно, стали одной из причин резкого снижения ставок на рынке ОФЗ, которое по итогам октября т.г. составило в среднем -58 б.п.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий БК РЕГИОН
По данным Банка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 ноября 2019 года составляла 32,0%, что на 2,2% выше показателя предыдущего месяца. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 ноября составлял 2,837 трлн рублей при общем объеме рынка ОФЗ 8,860 трлн. рублей. Таким образом, в номинальном выражении прирост вложений нерезидентов составил 220 млрд руб., повторив тем самым абсолютный рекорд за всю историю рынка, который был зафиксирован в мае т.г.
По состоянию на 1 ноября объем вложений нерезидентов достиг абсолютного максимума за всю историю рынка, при этом прирост вложений с начала года составил 1,047 трлн руб., при этом их доля выросла на 7,3%.
Рекордные вложения нерезидентов, очевидно, стали одной из причин резкого снижения ставок на рынке ОФЗ, которое по итогам октября т.г. составило в среднем -58 б.п.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Cbonds
🧸Детский мир, БО-05 (3 млрд). Сбор заявок – 2 декабря. Размещение – 10 декабря.
🧸Детский мир, БО-05 (3 млрд).
Ориентир ставки купона – 7.25-7.5% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.64% годовых.
Ориентир ставки купона – 7.25-7.5% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.64% годовых.
Книга по облигациям ЭБИС открыта до 15:00 (мск)
Объем: 150 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 14% годовых
Дата размещения: 3 декабря
Организатор: ИК «Септем Капитал»
Объем: 150 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 14% годовых
Дата размещения: 3 декабря
Организатор: ИК «Септем Капитал»
🧸Мониторинг первичного рынка – Детский мир
Комментарий ИК Велес Капитал
«Детский мир» (ruA+ от Эксперт РА) открывает 2-го декабря книгу заявок на покупку облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд руб. Индикативный купон по выпуску составляет 7,25-7,50% годовых, что при оферте через 3 года предполагает доходность на уровне 7,38-7,64% годовых.
Нижний ориентир доходности по новому выпуску эмитента соответствует премии к G-кривой на уровне 147-149 бп, что, по нашему мнению, является относительно справедливой ценой размещения и не предполагает спекулятивного роста на вторичном рынке. Так, в настоящее время в обращении у эмитента находится два биржевых выпуска, один из которых (ДетМир БО7) размещался в апреле текущего года (второй выпуск ДетМир Б-4 совсем короткий по дюрации). Исходя из последних рыночных сделок, выпуск ДетМир БО7 торговался с премией к G-кривой, сопоставимой с нижним ориентиром нового выпуска – чуть менее 150 бп.
Также мы полагаем, что нижняя граница доходности по новому выпуску компании «Детский Мир» является справедливой ценой относительно совсем недавнего размещения другого представителя потребительского сектора – ГК «Черкизово» (ruA от Эксперт РА). При чуть более длинной дюрации (погашение через 3,5 года) купон по выпуску «Черкизово» был установлен на уровне 7,50% годовых. Нижний ориентир купона по «Детскому Миру» в размере 7,25% годовых будет справедливым дисконтом к бумагам «Черкизово» за чуть более короткую дюрацию бумаг «Детского Мира» и его более высокий кредитный рейтинг от Эксперт РА.
Юрий Кравченко,
начальник отдела анализа банков и денежного рынка,
ИК «Велес Капитал».
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий ИК Велес Капитал
«Детский мир» (ruA+ от Эксперт РА) открывает 2-го декабря книгу заявок на покупку облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд руб. Индикативный купон по выпуску составляет 7,25-7,50% годовых, что при оферте через 3 года предполагает доходность на уровне 7,38-7,64% годовых.
Нижний ориентир доходности по новому выпуску эмитента соответствует премии к G-кривой на уровне 147-149 бп, что, по нашему мнению, является относительно справедливой ценой размещения и не предполагает спекулятивного роста на вторичном рынке. Так, в настоящее время в обращении у эмитента находится два биржевых выпуска, один из которых (ДетМир БО7) размещался в апреле текущего года (второй выпуск ДетМир Б-4 совсем короткий по дюрации). Исходя из последних рыночных сделок, выпуск ДетМир БО7 торговался с премией к G-кривой, сопоставимой с нижним ориентиром нового выпуска – чуть менее 150 бп.
Также мы полагаем, что нижняя граница доходности по новому выпуску компании «Детский Мир» является справедливой ценой относительно совсем недавнего размещения другого представителя потребительского сектора – ГК «Черкизово» (ruA от Эксперт РА). При чуть более длинной дюрации (погашение через 3,5 года) купон по выпуску «Черкизово» был установлен на уровне 7,50% годовых. Нижний ориентир купона по «Детскому Миру» в размере 7,25% годовых будет справедливым дисконтом к бумагам «Черкизово» за чуть более короткую дюрацию бумаг «Детского Мира» и его более высокий кредитный рейтинг от Эксперт РА.
Юрий Кравченко,
начальник отдела анализа банков и денежного рынка,
ИК «Велес Капитал».
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
📈Рынок M&A ждет развитие
Вчера информационно-аналитическое агентство PREQVECA и проект Mergers.ru провели X Российский M&A Конгресс. Организатором конференции выступила компания Cbonds-Congress.
В этом году на мероприятии вновь собралось более 100 человек – представителей корпораций, венчурных и private equity фондов, стратегические инвесторы, серийные предприниматели.
Открыл конференцию Сергей Лялин, генеральный директор Группы компаний Cbonds, который отметил, что количество участников мероприятия, по сравнению с прошлым годом, выросло. Кратко обрисовав сегодняшнее состояние рынка, он отметил, что не видит препятствий для его развития в будущем году.
Первая сессия была посвящена тенденциям на рынке слияний и поглощений и прогнозу на ближайшее будущее. Антон Поспелов, исполнительный директор департамента инвестиционно-банковских услуг на глобальных рынках ВТБ Капитал, представил обзор глобального и российского рынка. Продолжил программу старший юрист Clifford Chance Эндрю Робинсон с выступлением, посвященным сравнительному анализу трех географий зарубежных сделок – Великобритании, континентальной Европы и США.
Участники второй сессии с модератором Дмитрием Марчаном, партнером Baker McKenzie, обсудили особенности структурирования сделок слияний и поглощений на российском рынке. Блок «Налоги» вызвал живой интерес у аудитории. Спикеры рассмотрели современные налоговые тренды, отметив, что налоговая система очень быстро меняется, и бизнес не всегда успевает среагировать на эти перемены.
🏆В рамках X Российский M&A Конгресс конгресса прошла церемония награждения Russia M&A Awards. Ее результаты можно посмотреть здесь.
Приходите на другие наши конференции!
Вчера информационно-аналитическое агентство PREQVECA и проект Mergers.ru провели X Российский M&A Конгресс. Организатором конференции выступила компания Cbonds-Congress.
В этом году на мероприятии вновь собралось более 100 человек – представителей корпораций, венчурных и private equity фондов, стратегические инвесторы, серийные предприниматели.
Открыл конференцию Сергей Лялин, генеральный директор Группы компаний Cbonds, который отметил, что количество участников мероприятия, по сравнению с прошлым годом, выросло. Кратко обрисовав сегодняшнее состояние рынка, он отметил, что не видит препятствий для его развития в будущем году.
Первая сессия была посвящена тенденциям на рынке слияний и поглощений и прогнозу на ближайшее будущее. Антон Поспелов, исполнительный директор департамента инвестиционно-банковских услуг на глобальных рынках ВТБ Капитал, представил обзор глобального и российского рынка. Продолжил программу старший юрист Clifford Chance Эндрю Робинсон с выступлением, посвященным сравнительному анализу трех географий зарубежных сделок – Великобритании, континентальной Европы и США.
Участники второй сессии с модератором Дмитрием Марчаном, партнером Baker McKenzie, обсудили особенности структурирования сделок слияний и поглощений на российском рынке. Блок «Налоги» вызвал живой интерес у аудитории. Спикеры рассмотрели современные налоговые тренды, отметив, что налоговая система очень быстро меняется, и бизнес не всегда успевает среагировать на эти перемены.
🏆В рамках X Российский M&A Конгресс конгресса прошла церемония награждения Russia M&A Awards. Ее результаты можно посмотреть здесь.
Приходите на другие наши конференции!
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇺🇿Большую часть дебютных евробондов Узпромстройбанка купили европейские инвесторы. По данным организаторов, 30% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, 40% – из континентальной Европы, 16% – из США, 14% – инвесторы из Азии и Ближнего Востока. По типам инвесторов бумаги были распределены следующим образом: около 83% – инвестиционные фонды, около 15% –- банки, 2% – пенсионные фонды и страховые компании.
👞«Обувь России» утвердила выпуск облигаций серии 001Р-02 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Организатор размещения – Иволга Капитал.
🏦«СОПФ Фабрика проектного финансирования» (SPV-компания ВЭБа) зарегистрировало выпуск облигаций серии 01 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Фабрика проектного финансирования будет предоставлять средства на реализацию отобранных инвестиционных проектов. Привлекаемые средства будут направлены на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для финансирования отобранных ВЭБом инвестпроектов.
@Cbonds
🇺🇿Большую часть дебютных евробондов Узпромстройбанка купили европейские инвесторы. По данным организаторов, 30% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, 40% – из континентальной Европы, 16% – из США, 14% – инвесторы из Азии и Ближнего Востока. По типам инвесторов бумаги были распределены следующим образом: около 83% – инвестиционные фонды, около 15% –- банки, 2% – пенсионные фонды и страховые компании.
👞«Обувь России» утвердила выпуск облигаций серии 001Р-02 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Организатор размещения – Иволга Капитал.
🏦«СОПФ Фабрика проектного финансирования» (SPV-компания ВЭБа) зарегистрировало выпуск облигаций серии 01 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Фабрика проектного финансирования будет предоставлять средства на реализацию отобранных инвестиционных проектов. Привлекаемые средства будут направлены на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для финансирования отобранных ВЭБом инвестпроектов.
@Cbonds
🇵🇭 🎫 Филиппины начали размещение лотерейных облигаций
🙎🏻♂️ Как и предполагалось ранее, в понедельник Минфин Филиппин начал размещение выигрышных государственных облигаций. Так как бумаги размещаются среди розничных инвесторов, было принято решение установить размер номинала равным 500 филиппинских песо (≈ $10) для того, чтобы понизить порог входа в бумагу. Предполагаемый объем выпуска составит 3 млрд песо.
💵 Размер ежеквартального купона установлен на уровне 3% годовых и в отличие от лотерейного выигрыша будет облагаться 20% налогом. Победители лотереи будут определяться в дни купонных выплат. Ежеквартально будут выбраны: 1 счастливчик, который сорвет выигрыш в 1 млн песо (≈ $20 000), 10 держателей, которые заработают по 100 000 песо (≈ $2 000), и 50, которые получат по 20 000 песо (≈ $400).
🏠 Приятным сюрпризом и дополнительным стимулом стало решение помимо денежных призов разыгрывать недвижимость. Одним из призов будут апартаменты в отеле премиум класса стоимостью 6 млн филиппинских песо (≈ $120 000).
🙎🏻♂️ Как и предполагалось ранее, в понедельник Минфин Филиппин начал размещение выигрышных государственных облигаций. Так как бумаги размещаются среди розничных инвесторов, было принято решение установить размер номинала равным 500 филиппинских песо (≈ $10) для того, чтобы понизить порог входа в бумагу. Предполагаемый объем выпуска составит 3 млрд песо.
💵 Размер ежеквартального купона установлен на уровне 3% годовых и в отличие от лотерейного выигрыша будет облагаться 20% налогом. Победители лотереи будут определяться в дни купонных выплат. Ежеквартально будут выбраны: 1 счастливчик, который сорвет выигрыш в 1 млн песо (≈ $20 000), 10 держателей, которые заработают по 100 000 песо (≈ $2 000), и 50, которые получат по 20 000 песо (≈ $400).
🏠 Приятным сюрпризом и дополнительным стимулом стало решение помимо денежных призов разыгрывать недвижимость. Одним из призов будут апартаменты в отеле премиум класса стоимостью 6 млн филиппинских песо (≈ $120 000).
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.37% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.06% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.56% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🐣Детский мир, БО-05 (3 млрд)
Оферты
🏦РОСБАНК, БО-14 (10 млрд)
💰СФО ИнвестКредит Финанс, 01 (500 млн)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.37% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.06% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.56% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🐣Детский мир, БО-05 (3 млрд)
Оферты
🏦РОСБАНК, БО-14 (10 млрд)
💰СФО ИнвестКредит Финанс, 01 (500 млн)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
Книга по облигациям Детского мира открыта до 15:00 (мск)
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых
Дата размещения: 10 декабря
Организаторы: ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Совкомбанк
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых
Дата размещения: 10 декабря
Организаторы: ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Совкомбанк
Cbonds
Книга по облигациям Детского мира открыта до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 7 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых Дата размещения: 10 декабря Организаторы:…
🐣Детский мир, БО-05
Обновлен ориентир ставки купона – 7.25-7.4% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.54% годовых.
Обновлен ориентир ставки купона – 7.25-7.4% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.54% годовых.
"Иволга Капитал" объявляет о сборе книги заявок на облигации Обувь России 001P-02.
11 декабря 2019 - дата размещения. Организаторы выпуска – «Иволга Капитал» и АТОН.
Основные параметры выпуска Обувь России 001P-02:
• Объем выпуска – 1 000 000 000 р.
• Купон – 12,0%
• Дюрация – 3,2 года (срок обращения 1 800 дней, линейная амортизация с середины срока обращения)
Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя, желательно - контакт обратной связи,
• Предполагаемый объем покупки (минимальная заявка - 100 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.
Наши координаты:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
- Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
- Андрей Хохрин: @AndreyHohrin, hohrin@ivolgacap.com, +7 985 385 21 62
- Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
- Наш общий телефон: +7 495 748 61 07
С уважением, Иволга Капитал
11 декабря 2019 - дата размещения. Организаторы выпуска – «Иволга Капитал» и АТОН.
Основные параметры выпуска Обувь России 001P-02:
• Объем выпуска – 1 000 000 000 р.
• Купон – 12,0%
• Дюрация – 3,2 года (срок обращения 1 800 дней, линейная амортизация с середины срока обращения)
Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя, желательно - контакт обратной связи,
• Предполагаемый объем покупки (минимальная заявка - 100 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.
Наши координаты:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
- Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
- Андрей Хохрин: @AndreyHohrin, hohrin@ivolgacap.com, +7 985 385 21 62
- Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
- Наш общий телефон: +7 495 748 61 07
С уважением, Иволга Капитал
Cbonds
Книга по облигациям Детского мира открыта до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 7 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых Дата размещения: 10 декабря Организаторы:…
🐣Детский мир, БО-05
Обновлен ориентир ставки купона – 7.25-7.3% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.43% годовых.
Обновлен ориентир ставки купона – 7.25-7.3% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.43% годовых.
🇷🇺Как стать иностранным заемщиком на российском рынке?
Алексей Балашов, заместитель генерального директора, БК РЕГИОН, в рамках XVII Российского облигационного конгресса выступит модератором секции «Возможности российского долгового рынка для иностранных заёмщиков. Case-study»:
«В этом году мы были свидетелями размещения на российском долговом рынке двух эмитентов из Республики Беларусь – Минфина Беларуси и крупнейшего белорусского продовольственного ритейлера «Евроторг», каждый из которых привлек по 10 млрд рублей. Если же для Минфина это была вторая сделка после долгого перерыва, то размещение «Ритейл Бел Финанс» является первой сделкой представителя корпоративного сектора в новейшей истории из Республики Беларусь.
Размещение обоих эмитентов прошло более чем удачно: спрос превысил предложение в несколько раз, количество заявок было значительно выше среднего показателя по рынку, среди инвесторов были представители всех категорий инвесторов, в том числе западные фонды, подавшие заявки через инфраструктуру Евроклир-НРД.
Каковы же причины такого спроса, возможно ли повторение сделок на рублевом рынке с эмитентами, в том числе из других стран ближнего зарубежья, и как юридическая документация защищает интересы инвесторов, поговорим на заключительной секции первого дня облигационного конгресса «Возможности российского долгового рынка для иностранных заёмщиков. Case-study».
Также обсудим впечатления эмитентов и других участников сделок от полученного опыта, преимуществах и перспективах российского рынка по сравнению с выпусками локальных облигаций, евробондов и синдицированных кредитов. Готовы ли эмитенты отказаться от других международных площадок и вернуться в следующем году на наш российский рынок, привлекая долговое финансирование в иных от рубля валютах? Послушаем возможности Центрального депозитария по доступу иностранных инвесторов и зарубежных эмитентов из других юрисдикций на российский рынок. Узнаем о возможности получения и сроках подготовки рейтингов для эмитентов из стран ближнего зарубежья».
Алексей Балашов, заместитель генерального директора, БК РЕГИОН, в рамках XVII Российского облигационного конгресса выступит модератором секции «Возможности российского долгового рынка для иностранных заёмщиков. Case-study»:
«В этом году мы были свидетелями размещения на российском долговом рынке двух эмитентов из Республики Беларусь – Минфина Беларуси и крупнейшего белорусского продовольственного ритейлера «Евроторг», каждый из которых привлек по 10 млрд рублей. Если же для Минфина это была вторая сделка после долгого перерыва, то размещение «Ритейл Бел Финанс» является первой сделкой представителя корпоративного сектора в новейшей истории из Республики Беларусь.
Размещение обоих эмитентов прошло более чем удачно: спрос превысил предложение в несколько раз, количество заявок было значительно выше среднего показателя по рынку, среди инвесторов были представители всех категорий инвесторов, в том числе западные фонды, подавшие заявки через инфраструктуру Евроклир-НРД.
Каковы же причины такого спроса, возможно ли повторение сделок на рублевом рынке с эмитентами, в том числе из других стран ближнего зарубежья, и как юридическая документация защищает интересы инвесторов, поговорим на заключительной секции первого дня облигационного конгресса «Возможности российского долгового рынка для иностранных заёмщиков. Case-study».
Также обсудим впечатления эмитентов и других участников сделок от полученного опыта, преимуществах и перспективах российского рынка по сравнению с выпусками локальных облигаций, евробондов и синдицированных кредитов. Готовы ли эмитенты отказаться от других международных площадок и вернуться в следующем году на наш российский рынок, привлекая долговое финансирование в иных от рубля валютах? Послушаем возможности Центрального депозитария по доступу иностранных инвесторов и зарубежных эмитентов из других юрисдикций на российский рынок. Узнаем о возможности получения и сроках подготовки рейтингов для эмитентов из стран ближнего зарубежья».
Cbonds
Книга по облигациям Детского мира открыта до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 7 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых Дата размещения: 10 декабря Организаторы:…
🐣Детский мир, БО-05
Финальный ориентир ставки купона – 7.25% годовых, эффективной доходности – 7.38% годовых.
Финальный ориентир ставки купона – 7.25% годовых, эффективной доходности – 7.38% годовых.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🔌Книга заявок по облигациям «ЭнергоТехСервис» серии 001Р-01 на 250 млн рублей открыта до 16:00 (мск) 9 декабря. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организаторами размещения выступают «АТОН» и ИФК «Солид». Компания специализируется в области распределенной энергетики.
🛍«Трейд Менеджмент» зарегистрировал выпуск серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 4 года. Компания управляет мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY и монобрендовыми бутиками HUGO Boss, Armani Exchange, EA7 и Emporio Armani по всей России. Организатором размещения выступит «ЮниСервис Капитал», андеррайтером — Банк Акцепт.
@Cbonds
🔌Книга заявок по облигациям «ЭнергоТехСервис» серии 001Р-01 на 250 млн рублей открыта до 16:00 (мск) 9 декабря. Срок обращения – 3 года. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организаторами размещения выступают «АТОН» и ИФК «Солид». Компания специализируется в области распределенной энергетики.
🛍«Трейд Менеджмент» зарегистрировал выпуск серии БО-П01 на 200 млн рублей. Срок обращения – 4 года. Компания управляет мультибрендовыми магазинами lady & gentleman CITY и монобрендовыми бутиками HUGO Boss, Armani Exchange, EA7 и Emporio Armani по всей России. Организатором размещения выступит «ЮниСервис Капитал», андеррайтером — Банк Акцепт.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.39% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.05% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.59% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.46%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🍷Белуга Групп, БО-П03 (5 млрд)
🏛ЕАБР, 001Р-05 (5 млрд)
Размещения
🔌МРСК Центра и Приволжья, БО-02 (5 млрд)
💰ВТБ, Т2-3 (20 млрд)
💰ВТБ, Б-1-47 (1 млрд)
💸Быстроденьги, 001P-01 (400 млн)
🏦Московский кредитный банк, 001P-02 (7 млрд)
🛒ОКЕЙ, 001P-03 (5 млрд)
♻️ЭБИС, БО-П02 (5 млрд)
Оферты
💡Россети, БО-06 (6 млрд)
💧СЛТ Аква, КО-01 (60 млн)
🌾Авангард-Агро, БО-001P-02 (3 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.39% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.05% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.59% (🔺3 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.46%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🍷Белуга Групп, БО-П03 (5 млрд)
🏛ЕАБР, 001Р-05 (5 млрд)
Размещения
🔌МРСК Центра и Приволжья, БО-02 (5 млрд)
💰ВТБ, Т2-3 (20 млрд)
💰ВТБ, Б-1-47 (1 млрд)
💸Быстроденьги, 001P-01 (400 млн)
🏦Московский кредитный банк, 001P-02 (7 млрд)
🛒ОКЕЙ, 001P-03 (5 млрд)
♻️ЭБИС, БО-П02 (5 млрд)
Оферты
💡Россети, БО-06 (6 млрд)
💧СЛТ Аква, КО-01 (60 млн)
🌾Авангард-Агро, БО-001P-02 (3 млрд)
@Cbonds
Книга по облигациям ЕАБР открыта до 15:00 (мск)
Объем: от 5 млрд рублей
Срок обращения: 3.5 года
Ориентир ставки купона: 6.85-6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.97-7.07% годовых
Дата размещения: 13 декабря
Организаторы: Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, Банк «ФК Открытие»
Объем: от 5 млрд рублей
Срок обращения: 3.5 года
Ориентир ставки купона: 6.85-6.95% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.97-7.07% годовых
Дата размещения: 13 декабря
Организаторы: Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк, Банк «ФК Открытие»
Откройте пробный доступ к ресурсу Cbonds!
Cbonds – это ведущая информационная платформа, покрывающая рынки облигаций и еврооблигаций всего мира.
На Cbonds 310 000 эмиссий, глобальное покрытие по еврооблигациям и гос. ценным бумагам, ежедневно обновляемые котировки бирж и участников рынка, информация об эмитенте, новости и многое другое.
Доступ к ресурсу позволит вам: самостоятельно искать новые инвестиционные идеи, снизить риски инвестирования, подключить автоматический мониторинг ключевых событий по бумагам из вашего портфеля.
Пробный доступ можно открыть написав нам на почту pro@cbonds.info или в WhatsApp по номеру + 7 921 446-25-10.
Cbonds – это ведущая информационная платформа, покрывающая рынки облигаций и еврооблигаций всего мира.
На Cbonds 310 000 эмиссий, глобальное покрытие по еврооблигациям и гос. ценным бумагам, ежедневно обновляемые котировки бирж и участников рынка, информация об эмитенте, новости и многое другое.
Доступ к ресурсу позволит вам: самостоятельно искать новые инвестиционные идеи, снизить риски инвестирования, подключить автоматический мониторинг ключевых событий по бумагам из вашего портфеля.
Пробный доступ можно открыть написав нам на почту pro@cbonds.info или в WhatsApp по номеру + 7 921 446-25-10.
Книга по облигациям Белуга Групп открыта до 15:00 (мск)
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.25-8.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.42-8.68% годовых
Дата размещения: 10 декабря
Организатор: Совкомбанк
Объем: 5 млрд рублей
Срок обращения: 5 лет
Ориентир ставки купона: 8.25-8.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 8.42-8.68% годовых
Дата размещения: 10 декабря
Организатор: Совкомбанк