🇷🇺Муниципалы на РОКе
В 2019 году только 8 регионов размещали облигации, а по итогам октября общий объем рынка сократился на 4.9% за счет погашений и амортизации. На традиционной секции «Рынок субфедерального долга» 5 декабря на XVII Российском облигационном конгрессе обсудим с представителями субъектов РФ и организаторами, почему регионы не наращивают объемы привлечения средств через облигации.
Значимым участником рынка субфедеральных облигаций является 🐎Томская область – единственный регион страны, который уже более 17 лет успешно размещает облигации среди населения и сейчас прорабатывает возможность продажи бумаг через цифровую площадку – маркетплейс.
Михаил Сергейчик, советник заместителя губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области, выступит в качестве спикера и обсудит с участниками ключевые направления развития сегмента рынка муниципальных облигаций:
«РОК – это уникальное мероприятие, где в одном месте собираются все профессионалы долгового рынка. На РОКе есть возможность четко увидеть перспективы развития рынка fixed income, пообщаться с участниками и понять, как применять полученные знания в своей деятельности.
В 2019 году я ожидаю от конгресса дополнительных знаний, интересных знакомств и отличных впечатлений. Среди самых ожидаемых секций – Cbonds Talks.
В рамках секции «Рынок субфедерального долга» надеюсь обсудить с участниками основные векторы развития рынка, в особенности, как можно сделать рынок субфедерального долга более ликвидным».
В 2019 году только 8 регионов размещали облигации, а по итогам октября общий объем рынка сократился на 4.9% за счет погашений и амортизации. На традиционной секции «Рынок субфедерального долга» 5 декабря на XVII Российском облигационном конгрессе обсудим с представителями субъектов РФ и организаторами, почему регионы не наращивают объемы привлечения средств через облигации.
Значимым участником рынка субфедеральных облигаций является 🐎Томская область – единственный регион страны, который уже более 17 лет успешно размещает облигации среди населения и сейчас прорабатывает возможность продажи бумаг через цифровую площадку – маркетплейс.
Михаил Сергейчик, советник заместителя губернатора Томской области - начальника Департамента финансов Томской области, выступит в качестве спикера и обсудит с участниками ключевые направления развития сегмента рынка муниципальных облигаций:
«РОК – это уникальное мероприятие, где в одном месте собираются все профессионалы долгового рынка. На РОКе есть возможность четко увидеть перспективы развития рынка fixed income, пообщаться с участниками и понять, как применять полученные знания в своей деятельности.
В 2019 году я ожидаю от конгресса дополнительных знаний, интересных знакомств и отличных впечатлений. Среди самых ожидаемых секций – Cbonds Talks.
В рамках секции «Рынок субфедерального долга» надеюсь обсудить с участниками основные векторы развития рынка, в особенности, как можно сделать рынок субфедерального долга более ликвидным».
Cbonds
Книга по облигациям ДОМ.РФ открыта до 14:00 (мск) Объем: 20 млрд рублей Срок обращения: 20 лет Срок до оферты: 2 года Ориентир ставки купона: G-curve на сроке 2 года + не выше 85 б.п. Дата размещения: 6 декабря Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, банк…
🏠ДОМ.РФ, 001P-07R
Обновлен ориентир ставки купона – 6.45-6.5% годовых (эффективная доходность – 6.55-6.61% годовых)
Обновлен ориентир ставки купона – 6.45-6.5% годовых (эффективная доходность – 6.55-6.61% годовых)
Cbonds
Книга по облигациям ДОМ.РФ открыта до 14:00 (мск) Объем: 20 млрд рублей Срок обращения: 20 лет Срок до оферты: 2 года Ориентир ставки купона: G-curve на сроке 2 года + не выше 85 б.п. Дата размещения: 6 декабря Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, банк…
🏠ДОМ.РФ, 001P-07R
Финальный ориентир ставки купона – 6.45% годовых (эффективная доходность – 6.55% годовых)
Финальный ориентир ставки купона – 6.45% годовых (эффективная доходность – 6.55% годовых)
Cbonds
Книга по облигациям МРСК Центра и Приволжья открыта до 15:00 (мск) Объем: 5 млрд рублей Срок обращения: 10 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 6.85-6.95% годовых Ориентир эффективной доходности: 6.97-7.07% годовых Дата размещения: 3 декабря…
💡МРСК Центра и Приволжья, БО-02
Обновлен ориентир ставки купона – 6.85% годовых (доходность к оферте – 6.97% годовых)
Обновлен ориентир ставки купона – 6.85% годовых (доходность к оферте – 6.97% годовых)
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
💰Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями. Инвестировать на бирже пытаются клиенты банков, чья привычная модель накоплений на депозитах перестала работать из-за снижения ставок. Годом ранее темпы роста категории с накоплениями 50–100 тыс. руб. были нулевыми, но в ближайшие годы численность таких клиентов будет удваиваться ежегодно, прогнозирует «БКС Премьер». Инвесторы-новички начинают торги с небольших сумм и довольно долго держат незначительные средства, придерживаясь стратегии buy&hold, утверждают в «Тинькофф Инвестиции». Покупают чаще всего акции голубых фишек российского или американского рынка.
🇷🇺🏇🏻Московская область планирует разместить облигации для населения, об этом сообщила замминистра экономики и финансов области Екатерина Зиновьева: «Мы планируем в ближайшее время рублевый выпуск долговых обязательств - своих облигаций для физических лиц. Скорее всего, будем это делать в начале следующего года, потому что сейчас очень активно будем работать с Минфином России и, вероятнее всего, до конца этого года не успеем технически докрутить параметры эмиссии».
🏦МСП Банк зарегистрировал выпуск субординированных облигаций объемом 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
@Cbonds
💰Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями. Инвестировать на бирже пытаются клиенты банков, чья привычная модель накоплений на депозитах перестала работать из-за снижения ставок. Годом ранее темпы роста категории с накоплениями 50–100 тыс. руб. были нулевыми, но в ближайшие годы численность таких клиентов будет удваиваться ежегодно, прогнозирует «БКС Премьер». Инвесторы-новички начинают торги с небольших сумм и довольно долго держат незначительные средства, придерживаясь стратегии buy&hold, утверждают в «Тинькофф Инвестиции». Покупают чаще всего акции голубых фишек российского или американского рынка.
🇷🇺🏇🏻Московская область планирует разместить облигации для населения, об этом сообщила замминистра экономики и финансов области Екатерина Зиновьева: «Мы планируем в ближайшее время рублевый выпуск долговых обязательств - своих облигаций для физических лиц. Скорее всего, будем это делать в начале следующего года, потому что сейчас очень активно будем работать с Минфином России и, вероятнее всего, до конца этого года не успеем технически докрутить параметры эмиссии».
🏦МСП Банк зарегистрировал выпуск субординированных облигаций объемом 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 10 лет. Выпуск размещается по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.35% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.06% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.57% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.37%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💾Держава-Платформа, БО-01P-02 (доп.выпуск на 500 млн)
Размещения
🏦Банк ФК Открытие, БО-ИО03 (200 млн)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.35% (🔺1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.06% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.57% (➖0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.37%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
💾Держава-Платформа, БО-01P-02 (доп.выпуск на 500 млн)
Размещения
🏦Банк ФК Открытие, БО-ИО03 (200 млн)
Оферты не запланированы.
@Cbonds
🇷🇺Нерезиденты вложили в ОФЗ в октябре 220 млрд руб., повторив рекорд мая
Комментарий БК РЕГИОН
По данным Банка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 ноября 2019 года составляла 32,0%, что на 2,2% выше показателя предыдущего месяца. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 ноября составлял 2,837 трлн рублей при общем объеме рынка ОФЗ 8,860 трлн. рублей. Таким образом, в номинальном выражении прирост вложений нерезидентов составил 220 млрд руб., повторив тем самым абсолютный рекорд за всю историю рынка, который был зафиксирован в мае т.г.
По состоянию на 1 ноября объем вложений нерезидентов достиг абсолютного максимума за всю историю рынка, при этом прирост вложений с начала года составил 1,047 трлн руб., при этом их доля выросла на 7,3%.
Рекордные вложения нерезидентов, очевидно, стали одной из причин резкого снижения ставок на рынке ОФЗ, которое по итогам октября т.г. составило в среднем -58 б.п.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий БК РЕГИОН
По данным Банка России, доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 ноября 2019 года составляла 32,0%, что на 2,2% выше показателя предыдущего месяца. Номинальный объем гособлигаций, принадлежащих нерезидентам, на 1 ноября составлял 2,837 трлн рублей при общем объеме рынка ОФЗ 8,860 трлн. рублей. Таким образом, в номинальном выражении прирост вложений нерезидентов составил 220 млрд руб., повторив тем самым абсолютный рекорд за всю историю рынка, который был зафиксирован в мае т.г.
По состоянию на 1 ноября объем вложений нерезидентов достиг абсолютного максимума за всю историю рынка, при этом прирост вложений с начала года составил 1,047 трлн руб., при этом их доля выросла на 7,3%.
Рекордные вложения нерезидентов, очевидно, стали одной из причин резкого снижения ставок на рынке ОФЗ, которое по итогам октября т.г. составило в среднем -58 б.п.
Александр Ермак,
Главный аналитики долговых рынков
БК «РЕГИОН»
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Cbonds
🧸Детский мир, БО-05 (3 млрд). Сбор заявок – 2 декабря. Размещение – 10 декабря.
🧸Детский мир, БО-05 (3 млрд).
Ориентир ставки купона – 7.25-7.5% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.64% годовых.
Ориентир ставки купона – 7.25-7.5% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.64% годовых.
Книга по облигациям ЭБИС открыта до 15:00 (мск)
Объем: 150 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 14% годовых
Дата размещения: 3 декабря
Организатор: ИК «Септем Капитал»
Объем: 150 млн рублей
Срок обращения: 3 года
Ориентир ставки купона: 14% годовых
Дата размещения: 3 декабря
Организатор: ИК «Септем Капитал»
🧸Мониторинг первичного рынка – Детский мир
Комментарий ИК Велес Капитал
«Детский мир» (ruA+ от Эксперт РА) открывает 2-го декабря книгу заявок на покупку облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд руб. Индикативный купон по выпуску составляет 7,25-7,50% годовых, что при оферте через 3 года предполагает доходность на уровне 7,38-7,64% годовых.
Нижний ориентир доходности по новому выпуску эмитента соответствует премии к G-кривой на уровне 147-149 бп, что, по нашему мнению, является относительно справедливой ценой размещения и не предполагает спекулятивного роста на вторичном рынке. Так, в настоящее время в обращении у эмитента находится два биржевых выпуска, один из которых (ДетМир БО7) размещался в апреле текущего года (второй выпуск ДетМир Б-4 совсем короткий по дюрации). Исходя из последних рыночных сделок, выпуск ДетМир БО7 торговался с премией к G-кривой, сопоставимой с нижним ориентиром нового выпуска – чуть менее 150 бп.
Также мы полагаем, что нижняя граница доходности по новому выпуску компании «Детский Мир» является справедливой ценой относительно совсем недавнего размещения другого представителя потребительского сектора – ГК «Черкизово» (ruA от Эксперт РА). При чуть более длинной дюрации (погашение через 3,5 года) купон по выпуску «Черкизово» был установлен на уровне 7,50% годовых. Нижний ориентир купона по «Детскому Миру» в размере 7,25% годовых будет справедливым дисконтом к бумагам «Черкизово» за чуть более короткую дюрацию бумаг «Детского Мира» и его более высокий кредитный рейтинг от Эксперт РА.
Юрий Кравченко,
начальник отдела анализа банков и денежного рынка,
ИК «Велес Капитал».
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
Комментарий ИК Велес Капитал
«Детский мир» (ruA+ от Эксперт РА) открывает 2-го декабря книгу заявок на покупку облигаций серии БО-05 объемом 3 млрд руб. Индикативный купон по выпуску составляет 7,25-7,50% годовых, что при оферте через 3 года предполагает доходность на уровне 7,38-7,64% годовых.
Нижний ориентир доходности по новому выпуску эмитента соответствует премии к G-кривой на уровне 147-149 бп, что, по нашему мнению, является относительно справедливой ценой размещения и не предполагает спекулятивного роста на вторичном рынке. Так, в настоящее время в обращении у эмитента находится два биржевых выпуска, один из которых (ДетМир БО7) размещался в апреле текущего года (второй выпуск ДетМир Б-4 совсем короткий по дюрации). Исходя из последних рыночных сделок, выпуск ДетМир БО7 торговался с премией к G-кривой, сопоставимой с нижним ориентиром нового выпуска – чуть менее 150 бп.
Также мы полагаем, что нижняя граница доходности по новому выпуску компании «Детский Мир» является справедливой ценой относительно совсем недавнего размещения другого представителя потребительского сектора – ГК «Черкизово» (ruA от Эксперт РА). При чуть более длинной дюрации (погашение через 3,5 года) купон по выпуску «Черкизово» был установлен на уровне 7,50% годовых. Нижний ориентир купона по «Детскому Миру» в размере 7,25% годовых будет справедливым дисконтом к бумагам «Черкизово» за чуть более короткую дюрацию бумаг «Детского Мира» и его более высокий кредитный рейтинг от Эксперт РА.
Юрий Кравченко,
начальник отдела анализа банков и денежного рынка,
ИК «Велес Капитал».
📚Инвестидеи, аналитика и другие материалы доступны в разделе Комментарии.
📈Рынок M&A ждет развитие
Вчера информационно-аналитическое агентство PREQVECA и проект Mergers.ru провели X Российский M&A Конгресс. Организатором конференции выступила компания Cbonds-Congress.
В этом году на мероприятии вновь собралось более 100 человек – представителей корпораций, венчурных и private equity фондов, стратегические инвесторы, серийные предприниматели.
Открыл конференцию Сергей Лялин, генеральный директор Группы компаний Cbonds, который отметил, что количество участников мероприятия, по сравнению с прошлым годом, выросло. Кратко обрисовав сегодняшнее состояние рынка, он отметил, что не видит препятствий для его развития в будущем году.
Первая сессия была посвящена тенденциям на рынке слияний и поглощений и прогнозу на ближайшее будущее. Антон Поспелов, исполнительный директор департамента инвестиционно-банковских услуг на глобальных рынках ВТБ Капитал, представил обзор глобального и российского рынка. Продолжил программу старший юрист Clifford Chance Эндрю Робинсон с выступлением, посвященным сравнительному анализу трех географий зарубежных сделок – Великобритании, континентальной Европы и США.
Участники второй сессии с модератором Дмитрием Марчаном, партнером Baker McKenzie, обсудили особенности структурирования сделок слияний и поглощений на российском рынке. Блок «Налоги» вызвал живой интерес у аудитории. Спикеры рассмотрели современные налоговые тренды, отметив, что налоговая система очень быстро меняется, и бизнес не всегда успевает среагировать на эти перемены.
🏆В рамках X Российский M&A Конгресс конгресса прошла церемония награждения Russia M&A Awards. Ее результаты можно посмотреть здесь.
Приходите на другие наши конференции!
Вчера информационно-аналитическое агентство PREQVECA и проект Mergers.ru провели X Российский M&A Конгресс. Организатором конференции выступила компания Cbonds-Congress.
В этом году на мероприятии вновь собралось более 100 человек – представителей корпораций, венчурных и private equity фондов, стратегические инвесторы, серийные предприниматели.
Открыл конференцию Сергей Лялин, генеральный директор Группы компаний Cbonds, который отметил, что количество участников мероприятия, по сравнению с прошлым годом, выросло. Кратко обрисовав сегодняшнее состояние рынка, он отметил, что не видит препятствий для его развития в будущем году.
Первая сессия была посвящена тенденциям на рынке слияний и поглощений и прогнозу на ближайшее будущее. Антон Поспелов, исполнительный директор департамента инвестиционно-банковских услуг на глобальных рынках ВТБ Капитал, представил обзор глобального и российского рынка. Продолжил программу старший юрист Clifford Chance Эндрю Робинсон с выступлением, посвященным сравнительному анализу трех географий зарубежных сделок – Великобритании, континентальной Европы и США.
Участники второй сессии с модератором Дмитрием Марчаном, партнером Baker McKenzie, обсудили особенности структурирования сделок слияний и поглощений на российском рынке. Блок «Налоги» вызвал живой интерес у аудитории. Спикеры рассмотрели современные налоговые тренды, отметив, что налоговая система очень быстро меняется, и бизнес не всегда успевает среагировать на эти перемены.
🏆В рамках X Российский M&A Конгресс конгресса прошла церемония награждения Russia M&A Awards. Ее результаты можно посмотреть здесь.
Приходите на другие наши конференции!
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇺🇿Большую часть дебютных евробондов Узпромстройбанка купили европейские инвесторы. По данным организаторов, 30% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, 40% – из континентальной Европы, 16% – из США, 14% – инвесторы из Азии и Ближнего Востока. По типам инвесторов бумаги были распределены следующим образом: около 83% – инвестиционные фонды, около 15% –- банки, 2% – пенсионные фонды и страховые компании.
👞«Обувь России» утвердила выпуск облигаций серии 001Р-02 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Организатор размещения – Иволга Капитал.
🏦«СОПФ Фабрика проектного финансирования» (SPV-компания ВЭБа) зарегистрировало выпуск облигаций серии 01 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Фабрика проектного финансирования будет предоставлять средства на реализацию отобранных инвестиционных проектов. Привлекаемые средства будут направлены на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для финансирования отобранных ВЭБом инвестпроектов.
@Cbonds
🇺🇿Большую часть дебютных евробондов Узпромстройбанка купили европейские инвесторы. По данным организаторов, 30% выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, 40% – из континентальной Европы, 16% – из США, 14% – инвесторы из Азии и Ближнего Востока. По типам инвесторов бумаги были распределены следующим образом: около 83% – инвестиционные фонды, около 15% –- банки, 2% – пенсионные фонды и страховые компании.
👞«Обувь России» утвердила выпуск облигаций серии 001Р-02 на 1 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Организатор размещения – Иволга Капитал.
🏦«СОПФ Фабрика проектного финансирования» (SPV-компания ВЭБа) зарегистрировало выпуск облигаций серии 01 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет. Фабрика проектного финансирования будет предоставлять средства на реализацию отобранных инвестиционных проектов. Привлекаемые средства будут направлены на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для финансирования отобранных ВЭБом инвестпроектов.
@Cbonds
🇵🇭 🎫 Филиппины начали размещение лотерейных облигаций
🙎🏻♂️ Как и предполагалось ранее, в понедельник Минфин Филиппин начал размещение выигрышных государственных облигаций. Так как бумаги размещаются среди розничных инвесторов, было принято решение установить размер номинала равным 500 филиппинских песо (≈ $10) для того, чтобы понизить порог входа в бумагу. Предполагаемый объем выпуска составит 3 млрд песо.
💵 Размер ежеквартального купона установлен на уровне 3% годовых и в отличие от лотерейного выигрыша будет облагаться 20% налогом. Победители лотереи будут определяться в дни купонных выплат. Ежеквартально будут выбраны: 1 счастливчик, который сорвет выигрыш в 1 млн песо (≈ $20 000), 10 держателей, которые заработают по 100 000 песо (≈ $2 000), и 50, которые получат по 20 000 песо (≈ $400).
🏠 Приятным сюрпризом и дополнительным стимулом стало решение помимо денежных призов разыгрывать недвижимость. Одним из призов будут апартаменты в отеле премиум класса стоимостью 6 млн филиппинских песо (≈ $120 000).
🙎🏻♂️ Как и предполагалось ранее, в понедельник Минфин Филиппин начал размещение выигрышных государственных облигаций. Так как бумаги размещаются среди розничных инвесторов, было принято решение установить размер номинала равным 500 филиппинских песо (≈ $10) для того, чтобы понизить порог входа в бумагу. Предполагаемый объем выпуска составит 3 млрд песо.
💵 Размер ежеквартального купона установлен на уровне 3% годовых и в отличие от лотерейного выигрыша будет облагаться 20% налогом. Победители лотереи будут определяться в дни купонных выплат. Ежеквартально будут выбраны: 1 счастливчик, который сорвет выигрыш в 1 млн песо (≈ $20 000), 10 держателей, которые заработают по 100 000 песо (≈ $2 000), и 50, которые получат по 20 000 песо (≈ $400).
🏠 Приятным сюрпризом и дополнительным стимулом стало решение помимо денежных призов разыгрывать недвижимость. Одним из призов будут апартаменты в отеле премиум класса стоимостью 6 млн филиппинских песо (≈ $120 000).
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.37% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.06% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.56% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🐣Детский мир, БО-05 (3 млрд)
Оферты
🏦РОСБАНК, БО-14 (10 млрд)
💰СФО ИнвестКредит Финанс, 01 (500 млн)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.37% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.06% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.56% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.38%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🐣Детский мир, БО-05 (3 млрд)
Оферты
🏦РОСБАНК, БО-14 (10 млрд)
💰СФО ИнвестКредит Финанс, 01 (500 млн)
Размещения не запланированы.
@Cbonds
Книга по облигациям Детского мира открыта до 15:00 (мск)
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых
Дата размещения: 10 декабря
Организаторы: ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Совкомбанк
Объем: 3 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Срок до оферты: 3 года
Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых
Дата размещения: 10 декабря
Организаторы: ВТБ Капитал, Московский кредитный банк, Совкомбанк
Cbonds
Книга по облигациям Детского мира открыта до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 7 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых Дата размещения: 10 декабря Организаторы:…
🐣Детский мир, БО-05
Обновлен ориентир ставки купона – 7.25-7.4% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.54% годовых.
Обновлен ориентир ставки купона – 7.25-7.4% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.54% годовых.
"Иволга Капитал" объявляет о сборе книги заявок на облигации Обувь России 001P-02.
11 декабря 2019 - дата размещения. Организаторы выпуска – «Иволга Капитал» и АТОН.
Основные параметры выпуска Обувь России 001P-02:
• Объем выпуска – 1 000 000 000 р.
• Купон – 12,0%
• Дюрация – 3,2 года (срок обращения 1 800 дней, линейная амортизация с середины срока обращения)
Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя, желательно - контакт обратной связи,
• Предполагаемый объем покупки (минимальная заявка - 100 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.
Наши координаты:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
- Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
- Андрей Хохрин: @AndreyHohrin, hohrin@ivolgacap.com, +7 985 385 21 62
- Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
- Наш общий телефон: +7 495 748 61 07
С уважением, Иволга Капитал
11 декабря 2019 - дата размещения. Организаторы выпуска – «Иволга Капитал» и АТОН.
Основные параметры выпуска Обувь России 001P-02:
• Объем выпуска – 1 000 000 000 р.
• Купон – 12,0%
• Дюрация – 3,2 года (срок обращения 1 800 дней, линейная амортизация с середины срока обращения)
Как подать заявку на участие в размещении?
Пожалуйста, сообщите нам:
• Ваше имя, желательно - контакт обратной связи,
• Предполагаемый объем покупки (минимальная заявка - 100 000 р.),
• Наименование Вашего брокера.
Наши координаты:
- Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
- Иван Марков: @Markov1van, markov@ivolgacap.com, +7 929 509 65 50
- Александр Бойчук: @AleksandrBoychuk, boychuk@ivolgacap.com, +7 985 912 67 50
- Андрей Хохрин: @AndreyHohrin, hohrin@ivolgacap.com, +7 985 385 21 62
- Наш общий почтовый ящик: info@ivolgacap.com
- Наш общий телефон: +7 495 748 61 07
С уважением, Иволга Капитал
Cbonds
Книга по облигациям Детского мира открыта до 15:00 (мск) Объем: 3 млрд рублей Срок обращения: 7 лет Срок до оферты: 3 года Ориентир ставки купона: 7.25-7.5% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.38-7.64% годовых Дата размещения: 10 декабря Организаторы:…
🐣Детский мир, БО-05
Обновлен ориентир ставки купона – 7.25-7.3% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.43% годовых.
Обновлен ориентир ставки купона – 7.25-7.3% годовых, эффективной доходности – 7.38-7.43% годовых.