🇷🇺❄️Новосибирская область
Новый ориентир ставки купона – не выше 6.75% годовых (эффективная доходность не выше 6.92% годовых)
Новый ориентир ставки купона – не выше 6.75% годовых (эффективная доходность не выше 6.92% годовых)
📉Бонды «Рольфа» падают в цене на фоне новостей о продаже компании
Индикативная цена на Мосбирже по состоянию на 11:43 достигла 101.1% от номинала, вчера индикативная цена закрытия составила 102.28% от номинала. Доходность, соответственно, выросла с 9.67% годовых до 10.57% годовых.
Вчера появилась информация, что кипрская Delance Limited, контролирующая «Рольф», начала изучать возможности продажи бизнеса группы. Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise, юридическим советником – компания Bryan Cave Leighton Paisner.
Индикативная цена на Мосбирже по состоянию на 11:43 достигла 101.1% от номинала, вчера индикативная цена закрытия составила 102.28% от номинала. Доходность, соответственно, выросла с 9.67% годовых до 10.57% годовых.
Вчера появилась информация, что кипрская Delance Limited, контролирующая «Рольф», начала изучать возможности продажи бизнеса группы. Финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise, юридическим советником – компания Bryan Cave Leighton Paisner.
🇺🇿Узпромстройбанк проводит road show евробондов в долларах
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Встречи с инвесторами пройдут 18–20 ноября в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне.
Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Commerzbank и Райффайзенбанк.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Встречи с инвесторами пройдут 18–20 ноября в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне.
Организаторы размещения – Citi, JP Morgan, Commerzbank и Райффайзенбанк.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🇺🇿Евробонды, выпущенные Узбекистаном, имеют потенциал по сближению стоимости к уровню России и Казахстана, заявила главный экономист «Ренессанс Капитал» по РФ и СНГ Софья Донец: «Узбекистан, в целом, имеет потенциал двигаться дальше, возможно, в сторону России и Казахстана. В принципе, бенчмарки, к которым может двигаться Узбекистан – они очень и очень хорошие. Мы видим большой интерес со стороны инвесторов, Узбекистан для нас такой hot topic».
🍞«Сибирский КХП» планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 100 млн рублей. Ставка плавающая — ключевая ставка + 4.5% годовых, выплата — ежеквартально. Организатор — «Среднеуральский брокерский центр».
🔨Компания «Труд» и «СпецИнвестЛизинг» зарегистрировали дебютные программы облигаций на 1 млрд и 3 млрд рублей соответственно. «Труд» занимается строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и содержанием автомобильных дорог. «СпецИнвестЛизинг» – универсальная лизинговая компания.
@Cbonds
🇺🇿Евробонды, выпущенные Узбекистаном, имеют потенциал по сближению стоимости к уровню России и Казахстана, заявила главный экономист «Ренессанс Капитал» по РФ и СНГ Софья Донец: «Узбекистан, в целом, имеет потенциал двигаться дальше, возможно, в сторону России и Казахстана. В принципе, бенчмарки, к которым может двигаться Узбекистан – они очень и очень хорошие. Мы видим большой интерес со стороны инвесторов, Узбекистан для нас такой hot topic».
🍞«Сибирский КХП» планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 100 млн рублей. Ставка плавающая — ключевая ставка + 4.5% годовых, выплата — ежеквартально. Организатор — «Среднеуральский брокерский центр».
🔨Компания «Труд» и «СпецИнвестЛизинг» зарегистрировали дебютные программы облигаций на 1 млрд и 3 млрд рублей соответственно. «Труд» занимается строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и содержанием автомобильных дорог. «СпецИнвестЛизинг» – универсальная лизинговая компания.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.39% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.09% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.73% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏦ВТБ, Т2-3 (20 млрд)
🏛ВЭБ, ПБО-001P-18 (не более 10 млрд)
Размещения
🚂ФПК, 001P-07 (5.5 млрд)
🛣Автодор, 001P-18 и 001P-19 (по 2 млрд)
Оферты
💰ТрансФин-М, 001P-05 (600 млн)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.39% (🔻3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.09% (➖0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.73% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.17%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏦ВТБ, Т2-3 (20 млрд)
🏛ВЭБ, ПБО-001P-18 (не более 10 млрд)
Размещения
🚂ФПК, 001P-07 (5.5 млрд)
🛣Автодор, 001P-18 и 001P-19 (по 2 млрд)
Оферты
💰ТрансФин-М, 001P-05 (600 млн)
@Cbonds
Книга по облигациям ВЭБа открыта до 15:00 (мск)
Объем: не более 10 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Ориентир ставки купона: 7.27% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.4% годовых
Дата размещения: 26 ноября
Организаторы: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, БК РЕГИОН, Совкомбанк
Объем: не более 10 млрд рублей
Срок обращения: 7 лет
Ориентир ставки купона: 7.27% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.4% годовых
Дата размещения: 26 ноября
Организаторы: BCS Global Markets, ВТБ Капитал, МКБ, БК РЕГИОН, Совкомбанк
💧Русгидро размещает евробонды в рублях
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 7-7.15% годовых.
12–15 ноября компания проводила встречи с инвесторами в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте.
Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
Срок обращения выпуска – 5 лет.
Ориентир доходности – 7-7.15% годовых.
12–15 ноября компания проводила встречи с инвесторами в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте.
Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.
🇧🇾Республика Беларусь на российском долговом рынке
В этом году Минфин Беларуси успешно привлек 10 млрд рублей в России, вернувшись на наш рынок спустя 9 лет. Андрей Белковец, Заместитель Министра финансов Республики Беларусь, в рамках секции «Возможности российского долгового рынка для иностранных заёмщиков. Case-study» на XVII Российском облигационном конгрессе поделится опытом размещения облигаций нерезидентами на российском рынке.
«Конференция «Российский облигационный конгресс» за годы своего существования стала крупнейшим специализированным мероприятием для локальных участников и эмитентов из стран СНГ, имеющим в фокусе направлений работы долговой рынок России.
Часто слышал мнение, что для российских игроков декабрьская конференция Cbonds ассоциируется со своеобразным подведением итогов функционирования рынка за год, возможность услышать от регуляторов приоритеты на следующий.
Для иностранного эмитента концепция мероприятия, как мне кажется, даже более многогранная – участие в РОК, постоянно пребывая в реалиях своего рынка, позволяет на протяжении двух дней концентрированно и глубоко погрузиться в атмосферу рынка российского, попытаться уловить его текущие тенденции, понять, чем этот рынок живет. Ведь регулярный мониторинг зарубежного рынка и обновлений в иностранном законодательстве порой не так прост и качественен для нерезидента.
Бесспорно, РОК также и эффективная площадка для общения как с представителями органов регулирования рынка, так и с его крупными игроками.
Все это в совокупности делает РОК уникальным.
А мне, как представителю регулятора финансового рынка Республики Беларусь, вопросы, обсуждаемые в рамках конгресса, позволяют также спроецировать отдельные мысли и на собственный финансовый рынок, зарядиться новыми идеями.
Спасибо команде Cbonds за мероприятие!»
🏃🏻♂️Приходите на конгресс!
В этом году Минфин Беларуси успешно привлек 10 млрд рублей в России, вернувшись на наш рынок спустя 9 лет. Андрей Белковец, Заместитель Министра финансов Республики Беларусь, в рамках секции «Возможности российского долгового рынка для иностранных заёмщиков. Case-study» на XVII Российском облигационном конгрессе поделится опытом размещения облигаций нерезидентами на российском рынке.
«Конференция «Российский облигационный конгресс» за годы своего существования стала крупнейшим специализированным мероприятием для локальных участников и эмитентов из стран СНГ, имеющим в фокусе направлений работы долговой рынок России.
Часто слышал мнение, что для российских игроков декабрьская конференция Cbonds ассоциируется со своеобразным подведением итогов функционирования рынка за год, возможность услышать от регуляторов приоритеты на следующий.
Для иностранного эмитента концепция мероприятия, как мне кажется, даже более многогранная – участие в РОК, постоянно пребывая в реалиях своего рынка, позволяет на протяжении двух дней концентрированно и глубоко погрузиться в атмосферу рынка российского, попытаться уловить его текущие тенденции, понять, чем этот рынок живет. Ведь регулярный мониторинг зарубежного рынка и обновлений в иностранном законодательстве порой не так прост и качественен для нерезидента.
Бесспорно, РОК также и эффективная площадка для общения как с представителями органов регулирования рынка, так и с его крупными игроками.
Все это в совокупности делает РОК уникальным.
А мне, как представителю регулятора финансового рынка Республики Беларусь, вопросы, обсуждаемые в рамках конгресса, позволяют также спроецировать отдельные мысли и на собственный финансовый рынок, зарядиться новыми идеями.
Спасибо команде Cbonds за мероприятие!»
🏃🏻♂️Приходите на конгресс!
Cbonds
💧Русгидро размещает евробонды в рублях Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 7-7.15% годовых. 12–15 ноября компания проводила встречи с инвесторами в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте. Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Sberbank…
⚡️ РусГидро
Обновлен ориентир доходности – 6.85–7% годовых. Спрос превысил 70 млрд рублей.
Обновлен ориентир доходности – 6.85–7% годовых. Спрос превысил 70 млрд рублей.
Cbonds
Книга по облигациям ВЭБа открыта до 15:00 (мск) Объем: не более 10 млрд рублей Срок обращения: 7 лет Ориентир ставки купона: 7.27% годовых Ориентир эффективной доходности: 7.4% годовых Дата размещения: 26 ноября Организаторы: BCS Global Markets, ВТБ Капитал…
⚡️ ВЭБ
Финальные ориентиры: ставка купона – 7.27% годовых, эффективная доходность – 7.4% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.
Финальные ориентиры: ставка купона – 7.27% годовых, эффективная доходность – 7.4% годовых. Объем размещения – 10 млрд рублей.
Cbonds
💧Русгидро размещает евробонды в рублях Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 7-7.15% годовых. 12–15 ноября компания проводила встречи с инвесторами в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте. Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Sberbank…
⚡️ РусГидро
Обновлен ориентир доходности – 6.75–6.85% годовых.
Обновлен ориентир доходности – 6.75–6.85% годовых.
Cbonds
💧Русгидро размещает евробонды в рублях Срок обращения выпуска – 5 лет. Ориентир доходности – 7-7.15% годовых. 12–15 ноября компания проводила встречи с инвесторами в Сингапуре, Лондоне и Франкфурте. Организаторы размещения – Газпромбанк, JP Morgan, Sberbank…
⚡️ РусГидро
Ставка доходности – 6.8% годовых. Объем размещения – 15 млрд рублей.
Ставка доходности – 6.8% годовых. Объем размещения – 15 млрд рублей.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ
🚂РЖД планируют выкупить свои евробонды трех серий общим объемом до $250 млн. Компания предложила к выкупу долларовые евробонды с погашением в 2022 и 2024 годах, а также бумаги выпуска в фунтах стерлингов с погашением в 2031 году. В настоящее время в обращении находятся долговые бумаги компании первого выпуска на $960 млн, второго – на сумму $395.9 млн, третьего – на £650 млн.
🇧🇾Белоруссия может в 2020 году впервые разместить евробонды в евро. «Скорее всего, это будет двухтраншевый выпуск, в двух валютах, чтобы создать кривую доходности в евро. Сегодня ставки в евро выглядят номинально лучше. Ранее евробонды в евро Белоруссия не размещала. В пул банков-организаторов войдут как европейские, так и американские банки, чтобы организаторы обеспечили привлечение максимально широкого круга инвесторов. Естественно, транш в евро будет ориентирован на европейских инвесторов. Но это не ограничивает круг инвесторов, просто идет смещение фокуса», – отметил Андрей Белковец, комментируя планы по выпуску.
🏢Инвестиционная строительная компания «ЭНКО» зарегистрировала на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
💰МФК «КарМани» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-001-03 на 250 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
@Cbonds
🚂РЖД планируют выкупить свои евробонды трех серий общим объемом до $250 млн. Компания предложила к выкупу долларовые евробонды с погашением в 2022 и 2024 годах, а также бумаги выпуска в фунтах стерлингов с погашением в 2031 году. В настоящее время в обращении находятся долговые бумаги компании первого выпуска на $960 млн, второго – на сумму $395.9 млн, третьего – на £650 млн.
🇧🇾Белоруссия может в 2020 году впервые разместить евробонды в евро. «Скорее всего, это будет двухтраншевый выпуск, в двух валютах, чтобы создать кривую доходности в евро. Сегодня ставки в евро выглядят номинально лучше. Ранее евробонды в евро Белоруссия не размещала. В пул банков-организаторов войдут как европейские, так и американские банки, чтобы организаторы обеспечили привлечение максимально широкого круга инвесторов. Естественно, транш в евро будет ориентирован на европейских инвесторов. Но это не ограничивает круг инвесторов, просто идет смещение фокуса», – отметил Андрей Белковец, комментируя планы по выпуску.
🏢Инвестиционная строительная компания «ЭНКО» зарегистрировала на Московской бирже дебютную программу облигаций серии 001Р на 2 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков в рамках программы – 10 лет.
💰МФК «КарМани» утвердила условия выпуска облигаций серии БО-001-03 на 250 млн рублей. Срок обращения – 3 года.
@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.38% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.08% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.71% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.25%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏦Сбербанк России, 001P-SBER14
Размещения
💡МРСК Центра, 001P-01 (8 млрд)
🗜СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, 001P-01 (300 млн)
💰ВТБ, Б-1-41 (10 млрд)
Оферты
💡МРСК Центра, БО-04 (5 млрд)
🔌МРСК Урала, БО-02 (1.6 млрд)
🔋Кубаньэнерго, 001P-02 (3.4 млрд)
@Cbonds
📈Индексы
Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.38% (🔻1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.08% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.71% (🔻2 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.25%
🗓 Календарь событий
Сбор заявок
🏦Сбербанк России, 001P-SBER14
Размещения
💡МРСК Центра, 001P-01 (8 млрд)
🗜СЭЗ им. Серго Орджоникидзе, 001P-01 (300 млн)
💰ВТБ, Б-1-41 (10 млрд)
Оферты
💡МРСК Центра, БО-04 (5 млрд)
🔌МРСК Урала, БО-02 (1.6 млрд)
🔋Кубаньэнерго, 001P-02 (3.4 млрд)
@Cbonds
Книга по облигациям Сбербанка открыта до 15:00 (мск) 21 ноября
Объем: benchmark size
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 6.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.5% годовых
Дата размещения: 22 ноября
Организатор: Sberbank CIB
Объем: benchmark size
Срок обращения: 2 года
Ориентир ставки купона: 6.4% годовых
Ориентир эффективной доходности: 6.5% годовых
Дата размещения: 22 ноября
Организатор: Sberbank CIB
💡МРСК Центра, 001P-01
Обновлен ориентир ставки купона – не выше 6.85% годовых (эффективная доходность – не выше 6.97% годовых)
Обновлен ориентир ставки купона – не выше 6.85% годовых (эффективная доходность – не выше 6.97% годовых)