Cbonds
35K subscribers
6.29K photos
77 videos
35 files
17K links
Конференции: https://cbonds-congress.ru/ Премаркетинг, новости, аналитика от http://cbonds.ru
Контент: @Anna_Doronina, smm@cbonds-congress.com

Проекты: https://t.me/investfundsru, https://t.me/IPO_SPO_Cbonds
Download Telegram
​​📈В ПИФы облигаций возвращаются инвесторы

По статистике Investfunds октябрь 2019 года стал самым успешным месяцем по притоку средств в паевые фонды за последние полтора года. Причем лучший результат показали ПИФы облигаций: чистый объем привлеченных средств составил почти 6 млрд рублей, что превышает аналогичный показатель за весь 2 квартал.

Облигационные фонды показывают с начала года двузначные результаты по приросту стоимости. Максимальный прирост среди крупных фондов составляет 14.23%.

Все результаты – в рэнкингах по доходности ПИФ.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🍏Apple разместила зеленые облигации на €2.2 млрд сроком 6 и 12 лет. Средства пойдут на уменьшение «углеродного следа», использование зеленых материалов в продуктах компании и экономию природных ресурсов. Компания планирует сократить углеводородные выбросы у поставщиков ресурсов и перейти к 100% использованию возобновляемой энергии. Только Engie SA в 2014 году размещала зеленые бонды на большую сумму – €2.5 млрд.

🇷🇺Инвесторы из России выкупили половину выпуска бессрочных субординированных евробондов ХКФ Банка: «По результатам встреч с инвесторами была сформирована книга заявок с широким географическим покрытием: Россия (50%), Швейцария (32%), Великобритания (6%), Азия (5%), страны континентальной Европы (5%), офшорные инвесторы США (2%)», – говорится в сообщении банка.

🌾Россельхозбанк 13 ноября разместит облигации серии БО-01R-Р на 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года.

@Cbonds
💸🇻🇪 PDVSA требует аннулировать евробонды, выпущенные при режиме Николаса Мадуро

Основанием для такого требования является тот факт, что еврооблигации, выпущенные государственным нефтегазовым гигантом в рамках обмена 2016 года, не были одобрены Национальной Ассамблеей Венесуэлы, как того требует Конституция страны, когда речь заходит о сделках с активами общественного значения. Таким активом выступает контрольный пакет (50.1%) акций американской компании CITGO Holding – главного зарубежного актива Венесуэлы, который выступил залоговым обеспечением по бумагам.

В конце октября PDVSA допустила технический дефолт, не выплатив купон и амортизацию основного долга. Временное правительство Венесуэлы прибегло к лицензии № 5, выпущенной Управлением по контролю над иностранными активами США и регламентирующей любые транзакции американских граждан с данными бумагами, что позволило правительству получить от американских властей 90-дневную защиту залога от взыскания кредиторов.
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff
:
6.32% (🔺2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.05% (0 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.79% (0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.15%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏇🏻🇷🇺Республика Саха (Якутия), 35013 (5 млрд)
🚂РЖД, 001P-17R (15 млрд)

Сбор заявок и оферты не запланированы.

@Cbonds
🇹🇷 Турецкие евробонды набирают интерес среди инвесторов

На прошлой неделе Турция в пятый раз в этом году вышла на рынок еврооблигаций. Объем спроса, по данным Министерства финансов страны, в три раза превысил объем размещения, который составил $2.5 млрд. Это самый большой спрос на турецкие государственные евробонды с апреля 2015 года.

Наибольший интерес к бумагам проявили инвесторы из Великобритании и США – они приобрели 54.4% и 31.5% от совокупного объема соответственно. При этом наблюдается снижение стоимости долларовых еврозаимствований: если в июле Турция разместила 5-летние евробумаги со спредом к UST равным 470 б.п., то спред по бумагам, размещенным 6 ноября, составил уже 407 б.п.
🇷🇺❄️Новосибирская область (до 5 млрд).
Размещение (конкурс по купону) – 15 ноября.
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🌀🔥«Нафтогаз» добился в суде Люксембурга запрета на платежи в адрес «Газпрома» от SPV-компании GazAsia Capital S.A., выпускавшей облигации в японских иенах, говорится в проспекте к еврооблигациям «Газпрома». "Нам стало известно о приказе суда, вынесенном судебным приставом, которое запрещает GazAsia Capital S.A. осуществлять платежи в пользу "Газпрома". Мы изучаем доступные нам способы защиты наших прав и интересов", говорится в сообщении эмитента.

💸«МФК Быстроденьги» в ноябре разместит дебютный выпуск облигаций на 400 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ориентир ставки купона – 16.5% годовых, что соответствует эффективной доходности 17.8% годовых. Организатором и агентом по размещению выступает ИФК «Солид».

🛢«ИС петролеум» зарегистрировал дебютную программу облигаций серии 001P на 1 млрд рублей. Максимальный срок обращения выпусков составляет 10 лет. По данным СПАРК, основным видом деятельности компании является оптовая торговля топливом.

@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.37% (🔺5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.07% (🔺2 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.78% (🔻1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.15%

🗓 Календарь событий

Размещения
🏛Банк России, КОБР-27 (700 млн)
🌀⛽️Газпром нефть, 003P-01R (25 млрд)
🛒ИКС 5 ФИНАНС, 001P-07 (5 млрд)

Сбор заявок и оферты не запланированы.

@Cbonds
​​🤖Токенизированный краудфандинг – причем здесь облигации?

В рамках секции "Перспективные инструменты привлечения долгового финансирования" на Российском облигационном конгрессе обсудим последние тенденции в инвестициях.

Одним из спикеров станет Иван Родионов, основатель краудфандинговой блокчейн платформы BitRussia. Это первая и единственная платформа, полностью соответствующая законопроектам РФ о цифровых активах. Она позволит проектам привлекать инвестиции и оцифровывать свои бизнес активы с помощью выпуска и реализации цифровых прав, а частные лица и компании смогут инвестировать в эти проекты, приобретать, продавать, обменивать и утилизировать эти цифровые права.

ЦБ уже обсуждает возможность размещения облигаций с помощью краудфандинговых платформ, что значительно усовершенствует процедуру эмиссии. Сможет ли краудфандинг вывести облигации на еще более широкий круг инвесторов? На секции перспективных инструментов рассмотрим регуляторную компоненту развивающегося проекта и его возможности.

Не обойдется и без привычных для инвесторов инструментов – концессионных облигаций, зеленого финансирования и инвестиционных бондов.

💼Приходите за инвестидеями!
ВЕЧЕРНИЙ ДАЙДЖЕСТ

🇷🇺Завтра Минфин России проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД выпуска 26229 (погашение 12 ноября 2025 года) и ОФЗ-ИН выпуска 52002 (погашение 2 февраля 2028 года) в объеме остатков, доступных для размещения.

🌱🏦КБ «Центр-инвест» 15 ноября разместит «зеленые» облигации на 250 млн рублей. Срок обращения – 1 год. Ставка купонов – 8% годовых. Сегодня Московская Биржа включила указанный выпуск в Сегмент зеленых облигаций. «Cредства от выпуска будут направлены на финансирование и рефинансирование кредитов для реализации энергоэффективных проектов, возобновляемых источников энергии и финансирование экологически чистого транспорта», – отмечается в пресс-релизе.

🛩«СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 19 ноября начнет размещение облигаций объемом 300 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Ставка 1-6 купонов установлена на уровне 12.5% годовых. Организатор – ИК Фридом Финанс. Завод производит авиационные приборы и системы автоматического управления промышленного и специального применения в высокотехнологичных отраслях.

🛢«ИС Петролеум» утвердили условия дебютного выпуска серии БО-П01 на 300 млн рублей. Срок обращения – 5 лет. Ставка 1–60 купонов установлена на уровне 14% годовых. Компания входит в холдинг Goldman Group депутата Заксобрания Красноярского края Романа Гольдмана. По данным СПАРК, основным видом деятельности «ИС Петролеум» является оптовая торговля топливом.

@Cbonds
УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.4% (🔺3 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.06% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.78% (0 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.14%

🗓 Календарь событий

Аукционы Минфина
🇷🇺Россия, 26229
🇷🇺Россия, 52002 (ОФЗ-ИН)

Размещения
🌾Россельхозбанк, БО-01R-Р (5 млрд)

Оферты
🛬Группа компаний Самолет, БО-П04 (500 млн)
🛫Группа компаний Самолет, 01 (1.5 млрд)
🦠Полипласт, БО-03 (650 млн)
🏢АФК Система, 001P-02 (1.7 млрд)

@Cbonds
Инвестиции в облигации ООО «Пионер-Лизинг»
Просто. Удобно. Выгодно.

На текущий момент на Московской бирже представлены два выпуска биржевых облигаций ООО «Пионер-Лизинг»:
1-ый выпуск ПионЛизБП1 (Купон 12,25%. Купон выплачивается каждые 30 дней. Ежемесячная оферта).
2-ый выпуск ПионЛизБП2 (Текущий купон 12,75%. Купон зависит от ключевой ставки Банка России и рассчитывается по формуле КС+6,25%. Купон выплачивается каждые 30 дней.).

Оба выпуска подходят для диверсификации вашего инвестиционного портфеля. Высокая ликвидность обоих выпусков, благодаря наличию маркет-мейкера, позволяет не ждать оферт, а при необходимости продать бумаги в стакане.

11 ноября был выплачен 8-й купон по второму выпуску, поэтому сегодня и в ближайшие дни вы можете приобрести облигации с минимальным НКД.

Компания запланировала на 26 ноября размещение 3-го выпуска облигаций, о подробностях выпуска будет сообщено дополнительно.

Чат ООО «Пионер-Лизинг» в телеграме
Подробнее на сайте ООО «Пионер-Лизинг»
💡МРСК Центра, 001Р-01 (5 млрд)
Конкурс по купону — 19 ноября.
🇺🇸 💉AbbVie завершил четвёртое по объёму размещение в истории мирового рынка для покупки производителя ботокса

Вчера американский биофармацевтический гигант AbbVie Inc. разместил облигации на $30 млрд. Это размещение стало четвёртым по величине за всю историю корпоративных облигаций: больше в своё время размещали только телеком Verizon (49 млрд USD, 2013 г.), пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev (46 млрд USD, 2016 г.) и фармацевтическая CVS Health (40 млрд USD, 2018 г.)

Примечательно, что все перечисленные размещения объединяла одна цель – привлечь финансирование для проведения сделок слияния и поглощения. AbbVie, специализирующаяся на разработке медицинских препаратов для лечения серьезных заболеваний, направит выручку от размещения на приобретение конкурирующей Allergan plc – ирландского производителя ботокса, которое суммарно обойдётся эмитенту в $83 млрд. Сделка позволит AbbVie занять новую нишу в сегменте эстетической медицины.

Всего в рамках размещения AbbVie выпустила 10 траншей со сроками обращения от полутора до 30 лет. Кредитный рейтинг эмитента — Moody's Baa2 / S&P A-.
🇷🇺 Безлимитный аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26229 признан несостоявшимся в условиях возросшей волатильности рынка ОФЗ.
🏦ВЭБ, ПБО-001Р-18 (не более 10 млрд).
Сбор заявок – 18 ноября. Размещение – 26 ноября.
⚡️Минфин РФ разместил ОФЗ-ИН выпуска 52002 (погашение в феврале 2028 года) на 40.2 млрд при спросе 83.7 млрд рублей

Цена отсечения составила 93.905% от номинала, доходность по цене отсечения — 3.38% годовых. Средневзвешенная цена — 94.0143% от номинала, доходность по средневзвешенной цене — 3.37% годовых.