УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,52% (⬆️2 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,16% (➖0 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
29,01% (⬇️24 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛣АВТОБАН-Финанс, БО-П10 (от 5 млрд)

Размещения
💳СФО Альфа Фабрика ПК-6, класс A1 (50 млрд)

Оферты
💼Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 002Р-09 (2.5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#cbondsnew
🆕 Новый признак «Для квалифицированных инвесторов (EEA)» на сайте Cbonds

На сайте Cbonds для выпусков итальянских эмитентов стал доступен новый признак «Для квалифицированных инвесторов (EEA)», позволяющий определить выпуски облигаций, предназначенные для квалифицированных инвесторов в Европейской экономической зоне (European Economic Area, EEA).

➡️ Признак отображается на странице облигации в шапке профиля и в блоке «Классификатор выпуска». Например, UniCredit Bonds, 3.776% 16apr2032, EUR (813).

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
🛳 ПКТ, 002Р-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.99% годовых/18.37% годовых
Дюрация: 2.35

Количество сделок на бирже: 148
Самая крупная сделка: 1.3 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 300 до 400 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 1.3 млрд руб. (26%).

📝 Организаторами выступили БК Регион, Россельхозбанк, Солид Инвестиции, Джи Ай Солюшенс.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

💬 Cbonds в Max

🇦🇪 А что, если совместить полезные деловые встречи, новые инвестиционные идеи и несколько солнечных дней в Дубае?

📆 19 ноября приглашаем вас на XIII Cbonds Fixed Income Conference в Hilton Dubai Al Habtoor City!

Ноябрь идеальное время, чтобы ненадолго сменить привычную обстановку, встретиться с коллегами со всего мира и зарядиться новыми идеями. А когда всё это происходит в Дубае, деловая поездка легко превращается в маленький отпуск! ☀️

🌍 Более 200 участников, представители международного финансового сообщества, актуальные инвестиционные идеи и десятки возможностей для новых деловых знакомств.

💡 Ключевые темы конференции:
🔴Navigating Global Chokepoints: The Macroeconomic Backdrop
🔴International Bonds in Emerging Markets: Finding New Sources of Value
🔴Sukuk Markets: Harmonising Standards, Accelerating Growth
🔴Investment Ideas: EM Local Currencies
🔴Saudi Arabia’s Capital Markets: Welcoming Foreign Investors
🔴Beyond Bonds: Opportunities in Private Equity, Pre-IPO and IPO Markets
🔴Financial Markets 2036: Looking Beyond the Horizon

🔗 Программа конференции и спикеры

🥂 А вечером в лучших традициях Cbonds продолжим общение на вечерней прогулке на корабле. Огни Дубая, тёплый вечер, приятная компания и неформальная атмосфера — идеальное завершение насыщенного делового дня.

👥 Условия участия и регистрация

🏙 Так что планируйте поездку, бронируйте билеты и оставьте в календаре немного времени не только для конференции, но и для самого Дубая!

До встречи 19 ноября! ☀️

Команда Cbonds-Congress

#Премаркетинг
🛣 АВТОБАН-Финанс, БО-П10

❗️Финальный ориентир ставки купона – 18% годовых (доходность – 19.56% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️UPD: ​Объем размещения зафиксирован и составит 5 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 14 октября.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, МТС Банк, Ozon Банк, Джи Ай Солюшенс, ИБ Синара, ИФК Солид, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 12 октября:

✈️ Группа «Аэрофлот» за 9 месяцев 2026 года перевезла 42.2 млн пассажиров, на 0.6% меньше, чем за аналогичный период 2025 года. Пассажирооборот вырос на 4%, предельный пассажирооборот – на 2.3%.

🥛 ПВО «Волста» и «ММЗ» заключили договор ипотеки в рамках мер по защите прав владельцев облигаций серий 001P-02 и 001P-03. В залог переданы два земельных участка и нежилое здание эмитента. Документы на государственную регистрацию ипотеки направлены в Росреестр. ↗️ Подробнее

⛽️ ПВО «ЮЛКМ» направил в Арбитражный суд Новосибирской области иски о взыскании с ТК «Нафтатранс Плюс» задолженности по облигациям серий БО-03 и БО-05. Размер требований составляет более 471.2 млн руб. по БО-03 и 350.4 млн руб. по БО-05.

🏠 Евросоюз ввел санкции против ГК «Самолет». В обосновании ЕС говорится, что компания использует работников из КНДР в своих строительных проектах во Владивостоке.

💰 Последний день для получения дивидендов в акциях Газпром нефти и Татнефти. Завтра бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
🛳 ПКТ, 002Р-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 5 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 91
Самая крупная сделка: 550 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 250 до 400 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 250 млн руб. (26%).

📝Организаторами выступили БК Регион, Россельхозбанк, Солид Инвестиции, Джи Ай Солюшенс.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 12 октября

⛏ Южуралзолото ГК – АКРА,⬇️с "AA(RU)" до "АA-(RU)", прогноз "стабильный", статус "под наблюдением" снят

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценок себестоимости и долговой нагрузки в связи с ростом общего долга в 2025 году выше ожиданий агентства, а также с предоставлением ПАО «ЮГК» поручительства за материнскую компанию Группы, которое было учтено в расчете показателя долговой нагрузки в прогнозном периоде 2026–2028 годов».

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,42% (⬇️10 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,01% (⬇️15 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
28,88% (⬇️13 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🧬ММЦБ, БО-П01-03 (300 млн)
🛡Софтлайн, 002Р-03 и 002Р-04 (общий объем от 3 млрд)

Размещения
🚛ОТЭКО-Портсервис, 001P-01 (500 млн)
☁️Облачные технологии, 001P-02 (20 млрд)
💿РУСАЛ, БО-001Р-17 (в юанях)
🔌Россети Северо-Запад, 001Р-02 (5 млрд)
🏢Селектел, 001Р-09R (8 млрд), 001Р-10R (2 млрд)

Оферты
🏭Завод КЭС, 001P-03 (22.5 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
⛏ Южуралзолото ГК, 001P-06 (в юанях)

Сбор заявок и размещение запланированы на конец октября.

✍️ Расчеты по облигациям:
🔵 при размещении: по выбору инвестора в юанях или рублях;
🔵 при выплате купона и погашении: в юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях;
🔵 при вторичном обращении: в юанях или рублях.

Обеспечение – публичная безотзывная оферта от «Соврудник».

📝Облигационный долг Эмитента: $240 млн.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-23 (от 10 млрд)

Сбор заявок проходит сегодня до 15:00 (мск), размещение – 19 октября.

Поручитель – «Корпоративный Центр Икс 5».

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 291 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
📊Сохраняйте графики и возвращайтесь к анализу в один клик — обновления графиков на Cbonds

Мы продолжаем совершенствовать аналитические инструменты Cbonds, чтобы ваша работа с финансовыми рынками становилась ещё удобнее и эффективнее.

✅Теперь в Cbonds доступна новая функциональность — сохранение графиков с выбранными настройками.

Регулярно анализируете одни и те же инструменты, отслеживаете динамику цен и доходностей или сравниваете рыночные показатели? Больше не нужно каждый раз настраивать графики заново. Сохраняйте необходимые параметры и возвращайтесь к анализу в любое удобное время.

Что нового?

✅Сохранение настроек — сохраняйте графики с выбранными параметрами для повторного использования.
✅Быстрый доступ — все ваши графики собраны в отдельном разделе.
✅Разные типы графиков — работайте с графиками облигаций, акций, индексов, ETF и другими аналитическими представлениями.
✅Меньше рутинных действий — уделяйте больше времени анализу рынка, а не повторной настройке инструментов.

Как это работает?
1️⃣Настройте график: выберите инструмент, период и необходимые показатели.
2️⃣Нажмите на иконку сохранения и задайте название графика.
3️⃣Откройте раздел «Сохранённые графики», чтобы в любой момент вернуться к нужной конфигурации.

👉 Попробуйте новую функциональность Cbonds уже сегодня!

📢 Подкаст «Инвестиции будущего»: выпуск 4 – ЗПИФ, продолжение
 
Cbonds совместно с финтех-группой СВОЙ запустил серию подкастов «Инвестиции будущего». В фокусе каждого выпуска – основные виды альтернативных инвестиций, и в четвертом видео мы продолжили тему ЗПИФов недвижимости.
 
Почему с молниеносной скоростью растут такие фонды, доходны ли инвестиции в офисную недвижимость и развитие региональных складов, прибылен ли флиппинг? Это и многое другое обсудили ведущие подкаста:
✅ Евгений Асламов, генеральный директор ИК «Свой Капитал»
✅ Алексей Овчинников, редактор контента, Cbonds
 
🎞️ Посмотреть подкаст: Cbonds, ВК, YouTube
🎧 Послушать подкаст: Яндекс, Apple
 
Смотри и слушай Cbonds - станешь гуру финрынков!

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 13 октября:

💳💰 Альфа-Банк стал миноритарием сети клиник Медси, купив 4.85% актива у АФК Система. АФК Система остается контролирующим акционером Медси с долей 90.64%.

⛽️ Сбербанк подал иск в Арбитражный суд о признании ЕвроТранса банкротом. Аналогичный иск подал «Альфомонолит».

🥛 Владельцы облигаций «ММЗ» серии 001Р-02 одобрили изменение условий выпуска и новацию обязательств по купонным выплатам. ↗️ Подробнее

🌳 ЛКХ снова допустил дефолт по выплате 20-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 1.2 млн руб.

🏠 ПИК проведет внеочередное общее собрание акционеров. В повестке – прекращение публичного статуса, освобождение от обязанности раскрывать информацию и делистинг акций.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-23

❗️Финальный ориентир ставки купона – 14.40% годовых (доходность – 15.39% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

⚡️UPD: ​Объем размещения зафиксирован и составит 15 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 19 октября.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🛡 Софтлайн, 002Р-03 и 002Р-04

❗️Финальный ориентир ставки купона:
🔴002Р-03 – 18.25% годовых (доходность – 19.86% годовых).
⚡️UPD: ​Объем размещения зафиксирован и составит 2.1 млрд рублей.

🔴002Р-04 – ориентир спреда к КС – 400 б.п.
⚡️UPD: ​Объем размещения зафиксирован и составит 900 млн рублей.

Предварительная дата размещения – 16 октября.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ИК «Вектор Капитал», ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🧬 ММЦБ, БО-П01-03 (300 млн)

❗️ Финальный ориентир ставки купона –20% годовых (доходность – 21.94% годовых).

Предварительная дата размещения – 16 октября.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, АКБ Держава, Совкомбанк, Цифра брокер.

💬 Cbonds в Max

#ОФЗ #МинфинРФ
🇷🇺Завтра Минфин РФ проведет аукционы по размещению выпусков ОФЗ-ПД 26251 (дата погашения – 28 августа 2030) и ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035).

Оба аукциона будут проведены без лимита.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🛡 Новосибирская область, доразмещение серии 34027 (5 млрд)

Сбор заявок – 16 октября с 11:00 до 14:00 (мск), доразмещение – 20 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 75.1 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 13 октября

⚡️Эн+ Гидро – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruAА-", прогноз "стабильный"

«Кредитный рейтинг присвоен в соответствии с порядком оценки внешнего влияния на основе консолидированной отчетности по МСФО МКООО «ЭН+ ХОЛДИНГ», в которую входит объект рейтинга».

🪨 УПТК-65 – НРА,⬇️с "BB|ru|" до "BB-|ru|", прогноз "стабильный"

«Понижение кредитного рейтинга до уровня "BB-|ru|" обусловлено ростом долговой нагрузки на фоне снижения выручки, а также отрицательными значениями показателей ликвидности, отражающих дефицит собственных оборотных средств для покрытия текущих обязательств».

💬 Cbonds в Max