#Премаркетинг
🏠 «Группа ЛСР», зеленые облигации серии 002Р-02 (5 млрд)

Сбор заявок проходит сегодня с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 2 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 22 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🛡 Софтлайн, 002Р-03 и 002Р-04 (общий объем от 3 млрд)

Сбор заявок – 13 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 16 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 6.6 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💳 СОПФ ДОМ.РФ, 17

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 20 млрд руб.

Количество сделок на бирже: 1660
Самая крупная сделка: 4.5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (57%) заняли сделки объёмом от 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 3 млрд руб. (21%).

📝Организатор – Банк ДОМ.PФ.
ESG-верификатор – Эксперт РА.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
🌏 Всё о стране на одной странице — рынок облигаций, макроэкономика, фондовый рынок!

Теперь пользователям Cbonds на страницах стран доступен расширенный набор данных, объединённый в удобные тематические вкладки. Вся необходимая информация о стране — от статистики по облигациям до макроэкономических показателей — собрана на одной странице.

🟡 Вкладка «Облигационная статистика» — обновлённый раздел, в котором теперь дополнительно представлены все имеющиеся рэнкинги организаторов выпусков облигаций по соответствующему рынку. В рэнкингах представлены топ-10 организаторов, а также основные показатели их активности: объем размещений, количество эмитентов, количество выпусков и доля рынка. Рэнкинг позволяет быстро оценить активность и позиции участников рынка.

🟡 На вкладке «Макроэкономическая статистика» представлены графики основных показателей, которые характеризуют экономическое состояние страны. Пользователи могут отслеживать динамику ВВП, инфляции, ключевой ставки, уровня безработицы, внешней торговли, доходов и расходов бюджета.

🟡 Вкладка «Фондовый рынок» объединяет ключевую информацию о рынке акций страны: динамику основных индексов, новости компаний, крупнейших эмитентов по капитализации и предстоящие дивидендные события. Инструменты сравнения позволяют анализировать поведение индексов на выбранном периоде, а дивидендный календарь помогает учитывать размер и доходность дивидендов, а также последние даты приобретения акций.

✅ Обновленная структура позволяет быстро получить комплексное представление о стране и найти необходимые данные на одной странице — без перехода между отдельными разделами.

📍 Новые вкладки уже доступны на всех страницах стран. Оцените удобство обновлённого интерфейса прямо сейчас.

#Премаркетинг
🚗 «Каршеринг Руссия», 001Р-10 (1 млрд)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 23.50% годовых (доходность – 26.20% годовых).

Предварительная дата размещения – 5 октября.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 30 сентября:

🤖 Акционеры Займера утвердили дивиденды за II кв. в размере 4.86 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 10 октября.

🩺 Совет директоров «Мать и дитя» рекомендовал выплатить дивиденды за I полугодие в размере 38 руб. на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов – 19 октября.

🏦 Совет директоров МГКЛ ввел чрезвычайный мораторий на операции с финансовыми инструментами для инсайдеров компании с 1 по 31 октября.

⛽️ Сбербанк и АБ «РОССИЯ» вновь заявили о намерении инициировать банкротство ЕвроТранса. ➡️Подробнее. Также Савеловский районный суд Москвы по ходатайству следователя МВД наложил арест на 70 млн обыкновенных акций компании, принадлежащих председателю совета директоров Игорю Мартышову, – это 44% акций.

🥛 Владельцы облигаций «Михайловский молочный завод» серии 001Р-01 одобрили изменение параметров выпуска и новацию задолженности по 26-му купону. Решения были приняты по итогам заочного голосования, завершившегося 28 сентября.➡️Подробнее

❌ Мосбиржа приостановила торги облигациями «Центр-Резерв» серии БО-06 и «Группы «Продовольствие» серии БО-03 с 30 сентября.

✖️ Т-Технологии проведут заседание совета директоров. В повестке вопрос определения цены размещения допэмиссии. Ожидается, что допэмиссия пройдет по закрытой подписке объемом до 550 млн акций.

💸 НОВАТЭК, ГМК Норильский никель, Группа Черкизово, Новабев Групп и B2B-РТС проведут внеочередные общие собрания акционеров по вопросу утверждения дивидендов.

📉 Падение стоимости облигаций (29 сентября):

▶️ Группа компаний Самолет, 01, БО-П05, БО-П06, БО-П11, БО-П13–БО-П16, БО-П18, БО-П19, БО-П21, 002Р-03
Например, снижение серии БО-П19 на 15.47%: с 74.39 до 58.92% на фоне техдефолта. ➡️Разбираем ситуацию вокруг эмитента в материале.

▶️КОНТРОЛ лизинг, 001P-01 и 001P-02
Например, снижение серии 001P-02 на 12.59%: с 51.23 до 38.64% после блокировки счетов. 25 сентября ПВО «Имплекс» вновь сообщил о приостановлении операций по банковским счетам. Дата начала блокировки по-прежнему 14 августа. ➡️Подробнее

▶️ Алтимейт Эдьюкейшн, БО-ПО1
Снижение на 3.57%: с 73.21 до 69.64% на фоне понижения рейтинга от АКРА с "BBB(RU)" до "BB+(RU)". ➡️Подробнее

💬 Cbonds в Max

💬📆До главной встречи рынка секьюритизации — месяц

Уже через месяц, 29 октября, в Москве пройдет XV конференция «Ипотечные ценные бумаги и секьюритизация в России».
Участники рынка соберутся на одной площадке, чтобы обсудить, чем живет российская секьюритизация сегодня и где находятся возможности для ее дальнейшего роста.

📄В программе:
🟧рынок секьюритизации: текущий контур и точки роста;
🟧новые сделки и практические кейсы;
🟧макроэкономические сценарии, ставки и инфляция;
🟧законодательные изменения и актуальные вопросы регулирования.

В дискуссиях примут участие представители организаторов и оригинаторов сделок, рейтинговых агентств, юридических и инфраструктурных компаний.

💯Это отличная возможность за один день сверить позиции с коллегами, обсудить текущие вызовы и понять, какие направления будут определять развитие рынка дальше.

📅 29 октября
📍Москва

До конференции остается ровно месяц — самое время запланировать участие.

👉 Зарегистрироваться

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПД 26228 (дата погашения – 10 апреля 2030 года) признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💰 СФО СБ Секьюритизация 6, АР2

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 6 млрд руб.
(размещено 7.5% выпуска)
Купон: 15.75% годовых

Количество сделок на бирже: 137
Самая крупная сделка: 605.8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 50 до 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн руб. (28%).

📝ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
✅Вся важная информация о дефолтах на российском рынке облигаций — на одной странице сайта Cbonds

Сегодня у нас для вас новость о новом тематическом разделе — «Дефолты российского рынка облигаций». Рассказываем.

📄Что представлено в разделе: новая страница объединяет материалы и данные Cbonds, посвященные дефолтам и техдефолтам на российском облигационном рынке, а именно:⤵️

На одной странице собрали:
🟧все новости по дефолтам, техдефолтам и реструктуризациям;
🟧эмиссии, впервые ушедшие в дефолт за последние 3 месяца;
🟧статистику по новым эмитентам и эмиссиям в дефолте;
🟧аналитические лонгриды о динамике и структуре дефолтов;
🟧разборы отдельных кейсов эмитентов (из актуального — Самолет✈️)

➡️Все данные о дефолтах — в одном месте. Найти раздел можно через блок меню "Облигации" ➡️"Специальные разделы"➡️"Дефолты".

Новый раздел позволит участникам рынка оперативно находить информацию о проблемных выпусках облигаций, отслеживать случаи неисполнения обязательств эмитентами и видеть общую динамику дефолтов и технических дефолтов на российском рынке корпоративного долга. Раздел будет обновляться по мере поступления информации о новых дефолтах и технических дефолтах.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💰 СФО СБ Секьюритизация 6, АС

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 52.2 млрд руб.
(размещено 65.25% выпуска)
Купон: 16% годовых

Количество сделок на бирже: 16 775
Самая крупная сделка: 1.4 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (42%) заняли сделки объёмом от 10 до 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб. (32%).

📝ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🔌 Россети Северо-Запад, 001Р-02 (5 млрд)

Сбор заявок – 6 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 13 октября.

📝Облигационный долг Эмитента: 5 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💰 СФО ТБ-11, А1

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 30 млрд руб.
Купон: 16.25% годовых

Количество сделок на бирже: 23 743
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (51%) заняли сделки объёмом от 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 100 млн руб. (20%).

📝Организатор – Совкомбанк.
ПВО – Рондо Капитал.

💬 Cbonds в Max

🏦📆 Мосбиржа определила расписание торгов в праздники 2027 года

✅ В дни официальных праздничных дней 2027 года – 4-6 января, 8 января, 22 февраля, 3 и 10 мая, 14 июня и 5 ноября – торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и рынке СПФИ. 
➡️ В указанные даты на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут проходить по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения сделок (сделок с расчетами "TODAY") и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения данных сделок.
➡️ Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом ЦК на рынке СПФИ в указанные даты будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях, за исключением депозитной маржи.
➡️ На остальных рынках в указанные даты торги проводятся в обычном режиме.

Расписание торгов в выходные дни (дополнительная торговая сессия выходного дня) на фондовом и срочном рынках в 2027 году будет опубликовано дополнительно.

Источник: информационное сообщение Мосбиржи

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💰 СФО ТБ-11, А2

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 10 млрд руб.
Купон: 17% годовых

Количество сделок на бирже: 1784
Самая крупная сделка: 730 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (38%) заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб. (28%).

📝Организатор – Совкомбанк.
ПВО – Рондо Капитал.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💡 Атомэнергопром, 001P-18 (бивалютный выпуск в CNY)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.1 млрд CNY
Купон/Доходность: 8.5% годовых/8.77% годовых
Дюрация: 1.42

Количество сделок на бирже: 2180
Самая крупная сделка: 4.2 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (47%) заняли сделки объёмом от 2 до 3 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 2 млрд руб. (21%).

📍Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, ВБРР, ЛОКО-Банк, Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк, Джи Ай Солюшенс, ИК Велес Капитал, Московский кредитный банк, МТС-Банк.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 30 сентября

🌱 Уралкалий – АКРА, 🆕 присвоен "AA-(RU)", прогноз "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен очень сильной рыночной позицией, высокими оценками бизнеса, географии, ликвидности и денежного потока, высоким уровнем корпоративного управления, очень крупным размером бизнеса и очень высокой рентабельностью».

⚒️ Уральская Сталь – АКРА, "BB-(RU)", прогноз⬆️с "развивающийся" на "стабильный"

«Изменение прогноза стало следствием успешной работы, проделанной компанией по реструктуризации долгового портфеля, в результате чего погашение обязательств по долгу было перенесено на период с 2029 по 2034 год. Компании удалось достичь договоренности с банками о капитализации части ежегодных процентных платежей с уплатой их в 2028–2030 годах».

🚘 АвтоМоё Опт – НКР, "BB.rս", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Изменение прогноза на стабильный связано с увеличением долговой нагрузки компании при одновременном снижении качества обслуживания долга».

🏦 СМЛТ Банк – НРА, "BB|ru|", прогноз "стабильный", присвоен статус "под наблюдением"

«Агентство присвоило статус "под наблюдением" кредитному рейтингу компании в связи с необходимостью получения дополнительной информации относительно причин исполнения ненадлежащим образом обязательств по погашению облигационного выпуска серии БО-П20 ПАО ГК «Самолет» и оценки возможности дальнейшего учета внешней поддержки в отношении рейтинга Банка».

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
16,36% (⬇️ 1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,87% (⬇️4 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
28,15% (⬆️ 75 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💳СФО Альфа Фабрика ПК-5, класс А (от 7 млрд)
🛢ЯТЭК, 001Р-07 (1 млрд)
⛏Полюс, ПБО-12 (доп. выпуск №1, от 15 млрд)
💳Банк ПСБ, 004Р-09

Размещения
💳ДОМ.РФ Ипотечный агент, БО-001P-70 (30.2 млрд)

Оферты
☕️Кузина, БО-П02 (36.4 млн)
🖨️С-Принт, 001Р-02 (150 млн), БО-01 (150 млн), БО-02 (100 млн)
💰ЛК Роделен, 002P-01 (750 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
💳 Альфа-Банк, Т2-CR-09

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 15 млрд руб.
Купон: 17.5% годовых

Количество сделок на бирже: 96
Самая крупная сделка: 1.7 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (49%) заняли сделки объёмом до 200 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 400 млн руб. (21%).

📝Организатор – Альфа-Банк.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💿 ОК РУСАЛ, БО-001Р-17 (в юанях)

❗️ Определена дата сбора заявок – 9 октября с 11:00 до 15:00 (мск).

Предварительная дата начала размещения – 13 октября.

📝Организаторы – Альфа-Банк, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max