#Премаркетинг
👷‍♂️ТД РКС, 002Р-09 (1 млрд)

❗️ Определена дата сбора заявок – 7 сентября.

Размещение запланировано на 11 сентября.

📝 Организаторы – ИФК Солид, МСП Банк, Совкомбанк, Альфа-Банк.

💬 Cbonds в Max

❓Каким будет корпоративное кредитование в 2026 году?

Новый цикл рынка или новая модель финансирования? Что произойдет со ставкой? Как перезапуск синдицированного кредитования, цифровые активы и искусственный интеллект изменят подходы к сделкам?

Обсудим 22 октября в Москве на V Форуме «Корпоративное кредитование в России — 2026».

В программе:
🔹Корпоративное кредитование 2026: новый цикл рынка или новая модель финансирования?;
🔹Синдицированное кредитование: рынок после перезапуска;
🔹Структурирование корпоративного финансирования: баланс риска, капитала и интересов сторон;
🔹Будущее корпоративного кредитования: цифровые активы, искусственный интеллект и новые платформы

Среди участников — руководители банков, представители крупнейших российских компаний, ведущие экономисты, юридические консультанты и отраслевые эксперты.

До 22 сентября действует льготная стоимость — 30 тыс. рублей.
Для представителей реального сектора специальная фиксированная стоимость — 30 тыс. рублей.

➡️Зарегистрироваться

Присоединяйтесь к профессиональному диалогу о будущем корпоративного финансирования!

#Премаркетинг
💰АйДи Коллект, 001P-09 (от 1 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 20.25% годовых (доходность – 22.24% годовых).

Предварительная дата начала размещения – 2 сентября.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, БКС КИБ, Держава Капитал, Ренессанс Брокер, Риком-Траст, Совкомбанк, Цифра брокер.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ИтогиРазмещения
💡ИЭК Холдинг, 001Р-06

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1 млрд руб.
Купон/Доходность: 17.5% годовых/18.97% годовых
Дюрация: 1.67

Количество сделок на бирже: 5179
Самая крупная сделка: 300.3 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняла сделка объёмом 300.3 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 250 млн руб. (25%).

📝Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк и Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

💬 Банк России изменит с понедельника на среду начало действия новой ключевой ставки после заседаний регулятора

Из опубликованного на сайте ЦБ РФ проекта Основных направлений единой государственной ДКП на 2027-2029 гг.:⤵️

«Для более гибкого установления графика периода усреднения обязательных резервов (ПУ) Банк России подготовил изменения в положение об обязательных резервах, позволяющие более гибко устанавливать периоды усреднения обязательных резервов.

Также изменится и порядок применения ставок по операциям Банка России: заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке будут по‑прежнему проводиться по пятницам, при этом новая ключевая ставка в случае ее изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый ПУ».

📍Документ — здесь

#Премаркетинг
🏢Сэтл Групп, 002Р-08 (от 5 млрд)/ зеленые облигации

Сбор заявок – 8 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 сентября.

Верификация зеленых облигаций – независимое заключение от Эксперт РА.

📝Облигационный долг эмитента составляет 35,5 млрд рублей.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 31 августа

🔌 Электроаппарат – НКР, "BB-.ru", прогноз⬇️со "стабильного" на "негативный"

«Установление негативного прогноза обусловлено ухудшением оценки финансового профиля компании из-за роста долговой нагрузки, снижения показателей обслуживания долга и рентабельности, а также ожидаемого дальнейшего ослабления ключевых финансовых метрик».

🙄 ГПБ Финанс – АКРА, 🆕 присвоен "AA+(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг обусловлен очень высокой степенью поддержки со стороны банка поручителя - Газпромбанк. Оценка собственной кредитоспособности эмитента характеризуется высоким качеством портфеля при его очень высокой диверсификации, низким уровнем собственного корпоративного управления, низкими оценками за долговую нагрузку и покрытие процентных платежей, а также высокой оценкой ликвидности».

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,76% (⬇️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,59% (⬇️5 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,44% (⬇️3 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🛡 Ростовская область, 34002 (7.5 млрд)
💡 Т Плюс, 002Р-03 (10 млрд)

Размещения
💳 ГПБ Финанс, 001Р-10Р (доп. выпуск №2, 7 млрд)
🧤 АТГ, 001П-02 (80 млн)

Оферты
💳 ГПБ Финанс, 001Р-07Р (20 млрд), 001Р-10Р (26 млрд)
🏠 Группа ЛСР, 001P-10 (4 млрд)
💳 Синара-Транспортные Машины, 001P-09 (5 млрд)
📡 ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-09 (3,5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#ИтогиРазмещения
🌾АгроКлуб, БО-01

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 95.8 млн руб.
(размещено 47.88% выпуска)
Купон: 25% годовых

Количество сделок на бирже: 2146
Самая крупная сделка: 3.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 50 до 200 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 200 до 500 тыс. руб. (28%).

📝Организатор – Диалот. Андеррайтер – ИК РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - НПП Имплекс

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 1 сентября:

⛏ Чистая прибыль Полюса по МСФО за I полугодие 2026 года снизилась на 59% г/г, до $829 млн. Выручка выросла на 27%, до $4.6 млрд. Производство золота сократилось на 2%, до 1.29 млн унций.

✈️ Выручка ОАК по МСФО за I полугодие 2026 года выросла на 8% г/г, до 298.3 млрд руб. Чистый убыток увеличился на 34%, до 21.3 млрд руб. Прибыль от операционной деятельности до получения государственных субсидий сократилась в 1.47 раза, до 7.2 млрд руб.

🏠 Выручка ПИК по МСФО за I полугодие 2026 года снизилась на 11.6% г/г, до 290.1 млрд руб. Операционная прибыль выросла на 5%, до 40.9 млрд руб. Чистая прибыль сократилась на 54.1%, до 14.7 млрд руб.

🚗 Выручка КАМАЗа по МСФО за I полугодие 2026 года увеличилась на 7% г/г, до 164.8 млрд руб. Чистый убыток сократился на 29%, до 21.8 млрд руб.

😀 Выручка Инкаб Холдинга по МСФО за I полугодие 2026 года снизилась на 16% г/г, до 2.12 млрд руб. EBITDA выросла на 57%, до 699 млн руб. Чистая прибыль достигла исторического максимума в 298.4 млн руб. против убытка в 238 млн руб. годом ранее.

💩 Выручка М.Видео по МСФО за I полугодие 2026 года сократилась на 36.8% г/г, до 108.2 млрд руб. Чистый убыток вырос в 1.4 раза, до 36.1 млрд руб. Оборот маркетплейса увеличился в четыре раза и превысил 17.7 млрд руб.

⛽️ Выручка ЕвроТранса по МСФО за I полугодие 2026 года снизилась на 28.5% г/г, до 76.57 млрд руб. Чистый убыток составил 5.7 млрд руб. против прибыли в 3.23 млрд руб. годом ранее.

🔌 Совет директоров Юнипро рассмотрит вопрос об утверждении новой редакции дивидендной политики. Компания не выплачивает дивиденды с декабря 2021 года, а 83.73% ее акций находятся во временном управлении Росимущества.

#ИтогиРазмещения
☕️ЛК-Прогресс, БО-02

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 41 млн руб.
(размещено 41.04% выпуска)
Купон: 25% годовых

Количество сделок на бирже: 1764
Самая крупная сделка: 10 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (32%) заняли сделки объёмом от 10 до 100 тыс. руб., второе место заняла сделка объёмом 10 млн руб. (24%).

📝Организатором выступил Диалот. Андеррайтер – ИК РИКОМ-ТРАСТ. ПВО – НПП Имплекс.

#cbondsnew
🆕 Рейтинги корейского агентства NICE Investors Service доступны на сайте Cbonds

На сайте Cbonds теперь можно ознакомиться с кредитными рейтингами агентства NICE Investors Service. NICE Investors Service является ведущим рейтинговым агентством Южной Кореи.

🟧 На сайте доступны более 200 кредитных рейтингов данного агентства.

🟧 Наиболее рейтингуемыми агентством NICE Investors Service являются эмитенты финансового сектора - банки, страховые компании и прочие финансовые институты. Кроме того, агентство присваивает рейтинги организациям из отраслей электроэнергетики, IT, недвижимости, институтам развития, строительным компаниям, эмитентам из химической и нефтехимической промышленности и др.

🟧 Примеры организаций, которым присвоены рейтинги NICE Investors Service - Shinhan Bank, Hanwha Life Insurance, KB Financial Group, Samsung Securities, KEPCO, Hyundai Energy Solutions, D&D Platform REIТ, Korea Housing Finance Corporation, Korea Land and Housing.

📈Рейтинговая шкала

🟧Агентство NICE Investors Service присваивает рейтинги эмитентам по долгосрочной рейтинговой шкале (Long-Term Rating) от AAA до D.

🟧Например, у корейского Woori Bank на сегодняшний день действует рейтинг "AAA" со стабильным прогнозом.

🔎 Где найти рейтинги эмитентов?

Меню «Облигации» ➡️ Раздел «Кредитные и ESG рейтинги организаций».

✏️Кроме того, данные по кредитным рейтингам на Cbonds есть на страницах эмитента, облигации, акции и синдицированного кредита.

#Премаркетинг
💡 «Т Плюс», 002Р-03 (10 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС – 150 б.п.

Предварительная дата начала размещения – 4 сентября.

📝Организатор – Альфа-Банк.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
⚙️Моторные технологии, БО-01-002P

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 35.7 млн руб.
(размещено 11.89% выпуска)
Купон: 25% годовых

Количество сделок на бирже: 1016
Самая крупная сделка: 2 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб. (28%).

📝Андеррайтер – ИК РИКОМ-ТРАСТ. ПВО - НПП Имплекс.

⚡️Онлайн-семинар «Новый стандарт инвестиций в офисную недвижимость»

9 сентября 16:30 мы встретимся с генеральным директором УК Тетис Кэпитал Александром Воронковым и поговорим о новом фонде на рынке офисной недвижимости - ЗПИФ АВИУМ.

ЗПИФ АВИУМ - фонд офисной недвижимости, в состав активов которого входят наиболее ликвидные этажи бизнес-центра АВИУМ от девелопера НЕОМЕТРИЯ. Это пять смежных и видовых этажей общей площадью 6,5 тыс. кв м. Паи фонда торгуются на Московской бирже.

🧰Гибридная инвестиционная стратегия фонда позволяет инвесторам вложить капитал в новый девелоперский проект на этапе котлована по самой привлекательной цене с оптовой скидкой, получив доход от роста стройготовности объекта.

💬 Спикер онлайн-семинара:
🔵Александр Воронков, генеральный директор УК Тетис Кэпитал,

💬 Модератор:
🔵Сергей Лялин, основатель Cbonds

🗓️ Когда: 9 сентября в 16:30 (мск)
🔵Участие бесплатное.

➡️Регистрация

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос в прямом эфире! 😉

#Премаркетинг
🛡 Ростовская область, 34002 (7.5 млрд)

❗️UPD: Финальный ориентир спреда к КС – 180 б.п.

Дата начала размещения – 3 сентября.

📝Организаторы – ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк. Генеральный агент – SberCIB.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ОФЗ #МинфинРФ
⚡🇷🇺Минфин возобновляет проведение аукционов по размещению ОФЗ

Завтра ведомство проведет аукцион по размещению выпуска ОФЗ-ПК 29031 (дата погашения – 29 июля 2042 года).

Аукцион будет проведен без лимита.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
📢 Мегафон, БО-002P-15 (от 5 млрд)

Сбор заявок – 3 сентября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 сентября.

📝 Облигационный долг Эмитента: 184 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
🚗 Каршеринг Руссия, 001Р-09

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 850 млн руб.
(размещено 68% выпуска)
Купон: 22% годовых

Количество сделок на бирже: 4933
Самая крупная сделка: 100 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (27%) заняли сделки объёмом от 20 до 100 млн руб., второе место заняли сделки объёмом 100 млн руб. (24%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк и Цифра брокер.

✅Рейтинговые действия агентств РФ по эмитентам за август

Cbonds представляет сводную статистику действий российских рейтинговых агентств по эмитентам за август текущего года. В статистике учитываются долгосрочные кредитные рейтинги организаций от четырех российских агентств – Эксперт РА, АКРА, НКР и НРА.

📄В августе общее количество рейтинговых действий по эмитентам составило 150. Лидером по их числу стало рейтинговое агентство Эксперт РА (67 рейтингов). После него следуют АКРА (54 рейтинга), НКР (19 рейтингов) и НРА (10 рейтингов).

Всего в августе было 9 повышений рейтингов и 23 понижения, а также 11 присвоений и 12 отзывов. Кроме того, в прошлом месяце 95 кредитных рейтингов были оставлены без изменений.

⚡️Показатель «Рейтинговый барометр», рассчитываемый как процентная доля числа повышений рейтингов в общем количестве их увеличений и снижений в течение месяца, по итогам августа составил 28% — это минимальное значение с начала расчета показателя Cbonds. Для сравнения: годом ранее в августе 2025 года значение рейтингового барометра находилось на уровне 64%.

Наиболее рейтингуемыми в августе стали эмитенты из следующих отраслей: Банки (41 рейтинг), Холдинги (8 рейтингов), Недвижимость и фонды недвижимости (7 рейтингов).

📍Напомним, что на сайте Cbonds доступны индексы по рейтинговым действиям, с помощью которых можно получить ежемесячную статистику по кредитным рейтингам российских агентств, суверенным рейтингам агентств Moody's, S&P и Fitch, а также по рейтингам всех эмитентов в иностранной валюте от агентств Большой Тройки.