#ИтогиРазмещения
💨 А Спэйс, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 500 млн руб.
Купон/Доходность: 22.25% годовых/24.67% годовых
Дюрация: 1.61

Количество сделок на бирже: 7 553
Самая крупная сделка: 10 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 50 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 1.5 до 5 млн руб. (25%).

📝 Организатор – Ренессанс Брокер
ПВО – Защита прав владельцев облигаций.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 31 июля:

🩺 Мать и дитя представила операционные и неаудированные финансовые результаты за II квартал 2026 года. Выручка за II квартал выросла на 25,9% г/г до 12,97 млрд руб., за I полугодие - на 28,8% г/г до 24,8 млрд руб. Чистый долг группы к концу июня составил 6 261 млн руб. При публикации отчета топ-менеджмент заявил о намерении сохранять регулярность дивидендных выплат.

🔥 Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I полугодии 2026 года выросла почти в 20 раз в годовом выражении и составила 53,1 млрд руб. Суммарные доходы составили 1,7 трлн руб. (рост на 10,6%). В частности, доходы от грузовых перевозок и предоставления доступа к инфраструктуре составили 1,5 трлн руб. (рост на 11,1%), по остальным видам деятельности - 183,9 млрд рублей (рост на 7,1%).

🚚 Чистый убыток Соллерс по РСБУ в I полугодии 2026 года составил 106,9 млн руб. против прибыли в 3,9 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 30,6% – до 318,3 млн руб. Убыток от продаж сократился до 283,5 млн руб.

📈 Мосбиржа не будет проводить торги в выходные 1–2 августа. Следующая сессия выходного дня пройдет в выходные 8–9 августа.

📈 На СПБ Бирже не будет торгов в субботу, 1 августа. В воскресенье, 2 августа, торги пройдут на площадке как обычно: с 10:00 до 23:50.

🌾Акрон – акционеры утвердили решение о выплате дивидендов из нераспределенной прибыли в 235 рублей на акцию (на выплаты будет направлено более 8,6 млрд рублей).

📱💿 Яндекс и Русал проведут заседания совета директоров, в повестку которых включен вопрос дивидендов.

🔲 Фабрика ПО (FabricaONE.АI, входит в ГК «Софтлайн») не видит возможности проведения IPO в 2026 году из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры и геополитической ситуации. Размещение возможно при ключевой ставке 11,5-12% и уровне индекса Мосбиржи от 3000 пунктов. ➡️ Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

📊 Падение стоимости облигаций (30 июля):

▶️ Л-Старт, БО-01 и БО-02
Например, снижение серии БО-01 на 9.19%: с 72.18 до 62.99% после появления информации о блокировке счетов (писали здесь).

📆 План публикации отчетности — понедельник, 3 августа:

🔌 ТГК-1 – МСФО (I полугодие 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002P-14

❗️ Финальный ориентир спреда к КС – 120 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 6 августа.

⚡UPD: Объем выпуска зафиксирован и составит 23 млрд рублей.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, Газпромбанк, ИК Велес Капитал, МТС-банк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

✅ГУП «ЖКХ РС(Я)» исполнило обязательства по облигациям серии БО-01 на 2.5 млрд рублей, избежав дефолта

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» погасило 2.4 млн облигаций серии БО-01 и исполнило обязательства по выплате 28-го купона.

Объем погашения составил 2.4 млрд руб. Размер купонной выплаты — 137.4 млн руб.

🗓️ Обязательства должны были быть исполнены 28 июля, однако НРД отклонил платежи, направленные со счета дочерней организации эмитента, и вернул денежные средства. 31 июля обязательства были исполнены в полном объеме.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💵 Быстроденьги, 003P-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 500 млн руб.
Купон: 21.25% годовых

Количество сделок на бирже: 2 087
Самая крупная сделка: 77.8 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 5 до 70 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 1 до 5 млн руб. (29%).

📝 Организатор – Ренессанс Брокер.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

💬 Cbonds в Max

#КриптоНовости
🤑 Новости рынка криптовалют: 27–31 июля

🇷🇺 Россия:
🟡 Банк России определил правила маржинальной торговли криптовалютой и цифровыми правами. Регулятор установил требования, при которых брокеры смогут принимать криптовалюты и цифровые права в качестве обеспечения маржинальных позиций, а их клиенты – совершать короткие продажи.

🟡 Банк России подготовил первые проекты нормативных актов, необходимых для запуска регулируемого рынка криптовалют и цифровых прав. Документы определяют правила организованных торгов, устройство системы учета цифровых активов, требования к капиталу новых участников рынка и порядок ведения их реестров.

🟡 С 1 сентября 2026 года вступит в силу закон «О цифровых валютах и цифровых правах». В компании А7, где уже наработана практика операций цифровыми активами, заявили о готовности делиться уникальным опытом с участниками внешнеэкономической деятельности.

🟡 ВТБ планирует выйти на рынок криптовалютных услуг и предложить клиентам операции с цифровыми активами в регулируемом российском сегменте.

🇺🇸 США:
🟡 Сенат США отложил рассмотрение законопроекта о регулировании крипторынка CLARITY. Законодатели решили успеть до осенних выборов рассмотреть другие инициативы.

📌 Раздел по рынку криптовалют – здесь.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
🛴 ВУШ, 001Р-07

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1 млрд руб.
Купон: 22.5% годовых

Количество сделок на бирже: 9 257
Самая крупная сделка: 60 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 1 до 10 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн руб. (27%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Совкомбанк, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

#Техдефолт
🛣 «ЕвроТранс» исполнил обязательства по купону облигаций серии БО-001Р-03, избежав дефолта

Эмитент исполнил обязательства по выплате 40-го купона облигаций серии БО-001Р-03 на 41.9 млн руб.

✅ Обязанность по выплате купонного дохода исполнена в полном объеме.

📅 Техдефолт по облигациям был зафиксирован 20 июля.

‼️ UPD: Сегодня эмитент также допустил техдефолт по выплате 10-го купона облигаций серии БО-001Р-08 на 77.7 млн руб.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 31 июля
 
🧡 ЭР-Телеком Холдинг – НКР,⬆️с "A-.rս" до "A.rս", прогноз⬇️с "позитивного" на "стабильный"
 
«Повышение уровня кредитного рейтинга обусловлено снижением долговой нагрузки на фоне роста операционных результатов, улучшением метрик ликвидности, преимущественно за счёт сокращения объёма текущих обязательств вследствие уменьшения краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности, а также улучшением метрик рентабельности.
 
🚄 Новотранс Актив – НКР, 🆕 присвоен "AA-.ru", "стабильный"
 
«Агентство высоко оценивает географию рынков присутствия компании, а также её обеспеченность ключевыми активами. Вместе с тем оценку бизнес-профиля сдерживает умеренная диверсификация потребителей и высокая концентрация бизнеса на ключевом активе (терминал Lugaport)».
 
🟥 Русский краб – НКР, 🆕 присвоен "A.rս", "стабильный"
 
«Оценка бизнес-профиля компании учитывает лидирующие позиции компании на мировом рынке поставок королевского и премиальных видов краба и длительную историю сотрудничества с крупнейшими клиентами. Оценку сдерживают волатильность выручки компании, которая увеличилась на 62% в 2024 году и на 35% в 2025 году, и умеренная диверсификация потребителей».

💬 Cbonds в Max