#Техдефолт
🥛 ММЗ допустил первый техдефолт по облигациям серии 001P-03

Эмитент не исполнил обязательства по выплате 12-го купона облигаций серии 001P-03 на 383.9 тыс. рублей. Общий размер обязательства составляет 1.02 млн рублей.

⚡️ UPD: Эмитент частично исполнил обязательства по выплате 12-го купона облигаций серии 001P-03. Общий размер выплаченного купонного дохода составил 633 тыс. рублей. Обязательство исполнено на 62.25%.

❌ Причиной неисполнения стала временная нехватка свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

Дата истечения срока технического дефолта: 10 августа.

💼 В обращении у эмитента всего 3 выпуска облигаций совокупным объемом 153 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

😃 LIDOIL выпустит облигации для расширения флота

🔵 Завтра, 29 июля, «Лид капитал» планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций объемом $10 млн с расчетами в рублях.

😢«Лид капитал» является SPV международного оператора морских перевозок LIDOIL (зарегистрирован в дубайской зоне DMCC).

😢Цель привлечения – расширение собственного флота. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds рассказал член совета директоров и партнер компании Сергей Димитрович.

😢Новый выпуск предлагает ставку купона 13,5% годовых, что соответствует эффективной доходности 14,37%. LIDOIL выступит по выпуску оферентом. Техразмещение запланировано на 3 августа.

😢Текущий парк компании включает семь собственных танкеров и еще 14 судов находятся в коммерческом управлении. Говоря о доле рынка, спикер сообщил, что текущий объем грузооборота уже превышает 17 млн тонн в год, что составляет более 5% всего экспорта нефтепродуктов из России в соответствующем сегменте.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💸 СФО МОС МСП 2, облигации с залоговым обеспечением класса «А-2026» (4 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 30 июля до 15:00 (мск) 31 июля, размещение – 5 августа.

Обеспечение облигаций:
🔵Портфель кредитов субъектам МСП, уступленный СФО АО «МСП Банк», на общую сумму по остатку ссудной задолженности не менее 5.6 млрд рублей.
🔵Портфель кредитов и каждый кредит должны удовлетворять квалификационным требованиям и критериям портфеля.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 28 июля

🔖 Хэдхантер – АКРА, 🆕 присвоен "АA(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг отражает сильные операционный и финансовый профили. Оценка операционного профиля учитывает лидерство компании на рынке рекрутинговых сервисов, очень высокую географическую диверсификацию и высокий уровень корпоративного управления».

🖖 ФИНАМ – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокими рыночными и конкурентными позициями при высокой диверсификации клиентской базы, умеренным качеством активов в сочетании с низкими валютными рисками, комфортной структурой пассивов при консервативной оценке показателей ликвидности, сильной позицией по капиталу при нейтральной оценке финансовых результатов, адекватной оценкой уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов».

⛽️ Кронос – НКР,⬇️с "BB+.ru" до "B.rս", прогноз⬇️с "на пересмотре с возможностью понижения" на "негативный"

«Снижение рейтинга обусловлено сохраняющейся концентрацией бизнеса компании на ключевом контрагенте (ПАО «ЕвроТранс»), кредитное качество и финансовое положение которого, по оценкам рейтингового агентства, существенно ухудшились в первом полугодии 2026 года».

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,52% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,64% (⬇️1 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,81% (⬇️13 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💴Лид Капитал, 001Р-02 ($10 млн) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом.

Оферты
💰АФК Система, 001P-07 (10 млрд)
⬜️ ДОМ.РФ, 001P-02R (15 млрд)
💰НФК-СИ, 001П-04 (200 млн)
🔌Россети, 22 (10 млрд)

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 29 июля:

🏦 Сбербанк опубликовал отчетность по МСФО за I полугодие 2026 года. Чистая прибыль за отчетный период увеличилась пг/пг на 18,6%, до 1,019 трлн руб. Достаточность капитала банковской группы увеличилась на 0,7 п.п. за II квартал, до 15,1%, в преддверии выплат рекордных в истории банка дивидендов общим объемом 850,2 млрд руб.

📱 Яндекс опубликовал финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2026 года. За полугодие выручка составила 759 млрд руб., что на 19% больше, чем годом ранее. За этот период скорр. EBITDA выросла на 41% до 162 млрд руб., рентабельность – 21,4% (+3,4 п.п.). Скорректированная чистая прибыль за первое полугодие – 82,2 млрд руб., рост почти в два раза.

Совет директоров 31 июля 2026 года рассмотрит предложение менеджмента «Яндекса» о выплате дивидендов за первое полугодие 2026 года в размере 110 руб. на акцию. Ранее акционеры утвердили дивиденды за 2025 год в аналогичном размере.

🌾Акрон – акционеры на внеочередном общем собрании обсудят распределение части нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет, включая вопрос выплаты дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 235 руб. на акцию.

💿 Русал объявил о получении от своего существенного акционера «СУАЛ Партнерс» требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по итогам I полугодия 2026 года. Заседание совета директоров с рассмотрением требования будет проведено 31 июля.

🚘 Европлан 14 августа досрочно погасит выпуск облигаций серии 001Р-03. Досрочное погашение будет осуществлено в отношении всех 7 млн облигаций выпуска по непогашенной части номинальной стоимости – 1 000 руб. на одну бумагу.

📆 План публикации отчетности — завтра, 30 июля:

🛍 МКПАО Озон – МСФО (I полугодие 2026 года)
⬜️ДОМ.РФ – МСФО (I полугодие 2026 года)
🔋РусГидро – РСБУ (I полугодие 2026 года)

👉 Полный список запланированной публикации эмитентами отчетности на завтра и другие периоды можно посмотреть Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

✅ «Л-Старт» выплатил 6-й купон по облигациям серии 001Р-1

Эмитент исполнил обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии 001Р-1. Общий размер выплаты составил 4.6 млн рублей.

Обязательства исполнены в полном объеме.

💬 Cbonds в Max

#Техдефолт
💡«ЖКХ РС(Я)» допустило очередной техдефолт по облигациям серии БО-01

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» ("ruC" — Эксперт РА) вновь допустило техдефолт. Эмитент не исполнил обязательство по погашению облигаций серии БО-01 и выплате НКД за 28-й купонный период.

Размер неисполненных обязательств по погашению номинальной стоимости облигаций составил 2.4 млрд рублей, по выплате НКД — 137.4 млн рублей.

❎ Причина неисполнения обязательства: НРД отклонил платежи и вернул средства. Средства были направлены 28 июля со счета дочерней организации, которая на основании соглашения вправе совершать от имени и за счет ГУП «ЖКХ РС (Я)» действия, связанные с исполнением денежных обязательств перед третьими лицами.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💴 Лид Капитал, 001Р-02 ($12.5 млн)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 13.50% годовых (доходность – 14.37% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 3 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

👉 Недавно Cbonds провел онлайн-семинар с эмитентом. Запись можно посмотреть здесь.

#Премаркетинг
🛣 «Новосибирскавтодор», 001Р-01 (3 млрд)

Сбор заявок – 11 августа, размещение – 14 августа.

Минимальный лот при первичном размещении – 1.4 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 2.2 млрд руб.

💬 Cbonds в Max

🇺🇿🌟 Будущее рынка капитала начинается в Ташкенте!

17 сентября в Hilton Tashkent City состоится VIII Международная конференция «Рынок капитала Республики Узбекистан» — ключевое событие для профессионалов финансового рынка.

⌛️ Регистрация уже открыта!
До 17 августа действуют специальные цены — успейте зарегистрироваться на выгодных условиях.

📔 В программе конференции:

🔹 Пленарная секция
Новый вектор развития рынка Узбекистана: регуляторный шторм и стратегический якорь.

🔹 Экспертный диалог
Анализ сделок на локальном рынке капитала: ликвидность, эмитенты и новые инструменты.

🔹 Международная секция
Привлечение иностранного капитала: инструменты, партнёрства и интеграционные решения.

🔹 Новые горизонты
Исламские финансы и цифровые инновации на рынке Узбекистана.

📍 Это возможность:
✔️узнать о ключевых трендах рынка;
✔️обсудить актуальные вызовы с ведущими экспертами;
✔️расширить деловые связи и найти новых партнёров.

✨ Присоединяйтесь к главному событию рынка капитала и станьте частью будущего финансов!

До встречи в Ташкенте!

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П14 (до 2.5 млрд)

Сбор заявок – 4 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 августа.

Предусмотрен ковенантный пакет.

📝Облигационный долг Эмитента: 23.25 млрд руб.

💬 Cbonds в Max

📢 Онлайн-семинар Cbonds «ПКО “Бустер.Ру”: управляемый рост, финансовые результаты и регуляторные тенденции»

4 августа в 11:30 (мск) мы встретимся с с ПКО «Бустер.Ру» — публичной технологичной компанией по управлению проблемными кредитными активами (NPL).

В ходе семинара будут представлены финансовые результаты и ключевые показатели первого полугодия 2026, раскрыты подход к управляемому росту и логика масштабирования бизнеса, а также обсудим роль автоматизации, цифровизации и персонализированных стратегий в повышении устойчивости бизнеса.

💬 Спикерами онлайн-семинара станут:
🔵Иван Шарафиев, генеральный директор ПКО «Бустер.Ру»
🔵Айдар Гарипов, финансовый директор ПКО «Бустер.Ру»
🔵Ирина Селезнева, директор юридического департамента ГК IT Smart Finance (ПКО «Бустер.Ру», МФК «Джой Мани»)

🎙 Модератор:
🔵Егор Киреев, начальник отдела российских и иностранных фондов Cbonds, руководитель проекта Investfunds.

📅 Когда: 4 августа в 11:30 (мск)
Участие бесплатное.

➡️ Зарегистрироваться можно здесь.

Используйте уникальный шанс задать интересующий Вас вопрос эмитенту! 😉

#Премаркетинг
📢 «Мегафон», БО-002P-14 (от 10 млрд)

Сбор заявок – 31 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 августа.

📝 Облигационный долг Эмитента: 161 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
😀 Газпромбанк, доп. выпуск №8 дисконтных облигаций серии 006P-05P (5 млрд)

Размещение запланировано на 30 июля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 388.4 млрд руб., 260 млн долл., 59 млн евро, 37 млн юаней.

💬 Cbonds в Max

🥛 ПВО запросил у «ММЗ» детальный план реструктуризации облигационного долга

«Первоуральскбанк» запросил у эмитента точные параметры реструктуризации по каждому выпуску, финансовые обоснования и документы, подтверждающие причины ухудшения финансового состояния.

📔 Предварительный план эмитента может предусматривать:
🔴Удлинение срока обслуживания текущих обязательств до 7 лет от даты предложения плана.
🔴Снижение купонной ставки по облигациям.
🔴Уменьшение частоты амортизационных выплат и перенос этих выплат из летнего периода.
🔴Готовность рассматривать залоговое обеспечение в рамках плана реструктуризации.

Эмитент заявляет о намерении продолжать платежи в те же даты, что и по текущему графику, но в меньших суммах, возможных на текущий момент. Полный план реструктуризации будет предоставлен дополнительно.

Решение об одобрении или отклонении условий реструктуризации будет приниматься исключительно на ОСВО квалифицированным большинством голосов владельцев облигаций (75%+).

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 29 июля

❤️ ГК Медси – АКРА,⬆️с "AA-(RU)" до "AA(RU)", прогноз⬇️с "позитивного" на "стабильный"

«Повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением оценок долговой нагрузки и покрытия процентов вследствие роста FFO на фоне в целом неизменного объема внешних заимствований. Операционный профиль остается сильным, он обусловлен высокими оценками субфакторов бизнеса и лидирующей рыночной позицией компании, имеющей широкую сеть клиник».

🚂 Трансмашхолдинг – АКРА, "АA-(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Изменение прогноза по рейтингу связано с негативной динамикой показателей покрытия и рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов, наблюдавшейся по результатам 2025 года, а также с вероятностью сохранения такой динамики в 2026 году».

🚚 Металл Трейд – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruВ", "стабильный"

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен чувствительным бизнес-профилем компании, комфортной рентабельностью, повышенной долговой нагрузкой при низком процентном покрытии, низкой оценкой ликвидности и умеренно низким уровнем корпоративных рисков».

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💸 СФО МОС МСП 2, облигации с залоговым обеспечением класса «А-2026» (4 млрд)

❗️Книга заявок переносится и предварительно будет открыта с 11:00 3 августа до 15:00 (мск) 4 августа

Предварительная дата начала размещения – 7 августа.

📝Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Т-Банк

💬 Cbonds в Max