#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 27 июля

🇷🇺 Самарская область – АКРА, "AA(RU)", прогноз⬇️с "позитивного" на "стабильный"

«Изменение прогноза по кредитному рейтингу связано с ожиданиями рейтингового агентства относительно формирования существенного дефицита бюджета второй год подряд на фоне сокращения объема накопленной ликвидности, что может оказать влияние на значения ряда показателей бюджетного профиля».

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
📄 Cbonds расширяет покрытие по рейтинговым агентствам Азии

На сайте Cbonds теперь можно ознакомиться с кредитными рейтингами агентства TRIS Rating, которое работает на долговом рынке Таиланда более 30 лет, начиная с 1993 года.
 
🟧 На сайте доступны более 220 рейтингов данного агентства.
 
🟧 Наиболее рейтингуемыми агентством TRIS Rating являются эмитенты из отраслей электроэнергетики, строительства, производства продуктов и напитков, недвижимости, прочей оптовой и розничной торговли, химической и нефтехимической промышленности, а также банки и прочие финансовые институты.
 
🟧 Примеры организаций, которым присвоены рейтинги TRIS Rating: CK Power, Property Perfect, Land and Houses, Thai Beverage, TPRIME REIT, Central Retail Corporation, Siamgas and Petrochemicals, TISCO Bank, LH Financial Group.
 
📈 Рейтинговая шкала
 
TRIS Rating присваивает рейтинги эмитентам по долгосрочной рейтинговой шкале (Long-Term Credit Rating) от AAA до D.
 
Например, у тайской энергетической компании Energy Absolute на сегодняшний день действует рейтинг "BB+" со стабильным прогнозом.

🔎 Где найти рейтинги эмитентов?

Меню «Облигации» ➡️ Раздел «Кредитные и ESG рейтинги».
 
✏️ Кроме того, информация по кредитным рейтингам на Cbonds доступна на страницах эмитента, облигации, акции, синдицированного кредита.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,52% (⬇️1 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,65% (⬇️24 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,94% (⬇️19 б.п.)

📝 Календарь событий

Размещения
🛢СИБУР Холдинг, 001Р-10 ($250 млн)
💳Синара-Транспортные Машины, 001P-09 (5 млрд)

Оферты
💳Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 ($142 млн)

Сбор заявок по облигациям на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
💨 «А Спэйс», 001Р-03 (500 млн)

Размещение запланировано на 30 июля.

Ковенанты – Раскрытие РСБУ (3, 6 и 9 мес.) в течение 60 дней после даты окончания отчетного периода.

📝Облигационный долг Эмитента: 317 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 июля:

🛴 ВУШ Холдинг в рамках программы обратного выкупа приобрел 3 206 собственных обыкновенных акций, увеличив квазиказначейский пакет до 984 282 акций.

⛽️Татнефть отчиталась по РСБУ за первое полугодие 2026 года. Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за полугодие выросла в 2,3 раза, до 152,978 млрд руб. Выручка увеличилась на 20,8%, до 814,099 млрд руб. Себестоимость продаж составила 532,934 млрд руб., что на 0,2% выше г/г.

💳 Банк ВТБ опубликовал обобщенную промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с МСФО, за первое полугодие. Чистая прибыль группы составила 225,2 млрд руб., что на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Возврат на капитал группы составил 16,1% против 20,7% годом ранее.

🛢«Башнефтегеофизика» и «Геотек» – две крупные российские нефтесервисные компании начали процесс объединения. Закрытие сделки планируется до конца текущего года. Сделка стала возможной благодаря проведенной реструктуризации кредитного портфеля «Геотека», а также при поддержке и финансовом сопровождении крупного российского банка.

📆 План публикации отчетности — завтра, 29 июля:

💳 Сбербанк – МСФО (I полугодие 2026 года)
🔍 Яндекс – МСФО (I полугодие 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

#Cbonds_Review
💥Приглашаем авторов к сотрудничеству!

Мы рады анонсировать подготовку нового номера журнала Cbonds Review, который выйдет в сентябре.

💰Тема номера — Альтернативные инвестиции.

Какие инструменты сегодня становятся альтернативой традиционным инвестициям? Как меняются подходы к диверсификации портфеля и где инвесторы ищут новые источники доходности? В номере мы планируем собрать экспертные материалы о современных инвестиционных возможностях, рыночных трендах и практическом опыте работы с альтернативными активами.

✉️Мы будем рады обсудить возможности по публикации вашей экспертной статьи в предстоящем номере. Связаться с нами можно по почте ➡️adv@cbonds.info.

📄Дебютный выпуск Cbonds Review вышел в свет в октябре 2006 года. Сегодня – это популярное профессиональное издание для участников финансового рынка. Почитать архивные выпуски журнала можно ➡️по ссылке.

#Премаркетинг
💵 Русбонд-Удобрения, 001Р-01 (в юанях)

Сбор заявок – 5 августа с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 11 августа.

Поручители: «Невинномысский Азот», «НАК «Азот».
Оферент: «АгроНэкст».

🔵 Расчеты при первичном размещении и вторичном обращении: в юанях или рублях.
🔵 Расчеты при выплате купона и погашении: в юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.

Ковенанты: утрата эмитентом статуса аффилированного лица в отношении любого из следующих лиц: «НАК «Азот», «Невинномысский Азот», «ЕвроХим-БМУ», «ПГ Фосфорит», «ЕвроХим-СЗ».

📝Облигационный долг Эмитента: 500 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

#СеминарыCbonds
⚡️ Запись онлайн-семинара «Интервью с эмитентом LidOil» уже доступна!

На наших видеоплощадках уже опубликована запись онлайн-семинара с представителем международной нефтяной компании LidOil в преддверии нового облигационного выпуска.

В ходе семинара спикер рассказал об операционных результатах, планах по развитию флота, стратегии работы на международных маршрутах, а также о параметрах готовящегося облигационного выпуска.

👉 Смотреть видео на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наши каналы!

Полезного просмотра! 👀

#Техдефолт
🥛 ММЗ допустил первый техдефолт по облигациям серии 001P-03

Эмитент не исполнил обязательства по выплате 12-го купона облигаций серии 001P-03 на 383.9 тыс. рублей. Общий размер обязательства составляет 1.02 млн рублей.

⚡️ UPD: Эмитент частично исполнил обязательства по выплате 12-го купона облигаций серии 001P-03. Общий размер выплаченного купонного дохода составил 633 тыс. рублей. Обязательство исполнено на 62.25%.

❌ Причиной неисполнения стала временная нехватка свободных денежных средств на счетах из-за неравномерного поступления выручки.

Дата истечения срока технического дефолта: 10 августа.

💼 В обращении у эмитента всего 3 выпуска облигаций совокупным объемом 153 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

😃 LIDOIL выпустит облигации для расширения флота

🔵 Завтра, 29 июля, «Лид капитал» планирует собрать заявки на выпуск 3-летних облигаций объемом $10 млн с расчетами в рублях.

😢«Лид капитал» является SPV международного оператора морских перевозок LIDOIL (зарегистрирован в дубайской зоне DMCC).

😢Цель привлечения – расширение собственного флота. Об этом в ходе онлайн-семинара Cbonds рассказал член совета директоров и партнер компании Сергей Димитрович.

😢Новый выпуск предлагает ставку купона 13,5% годовых, что соответствует эффективной доходности 14,37%. LIDOIL выступит по выпуску оферентом. Техразмещение запланировано на 3 августа.

😢Текущий парк компании включает семь собственных танкеров и еще 14 судов находятся в коммерческом управлении. Говоря о доле рынка, спикер сообщил, что текущий объем грузооборота уже превышает 17 млн тонн в год, что составляет более 5% всего экспорта нефтепродуктов из России в соответствующем сегменте.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💸 СФО МОС МСП 2, облигации с залоговым обеспечением класса «А-2026» (4 млрд)

Сбор заявок – с 11:00 30 июля до 15:00 (мск) 31 июля, размещение – 5 августа.

Обеспечение облигаций:
🔵Портфель кредитов субъектам МСП, уступленный СФО АО «МСП Банк», на общую сумму по остатку ссудной задолженности не менее 5.6 млрд рублей.
🔵Портфель кредитов и каждый кредит должны удовлетворять квалификационным требованиям и критериям портфеля.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 28 июля

🔖 Хэдхантер – АКРА, 🆕 присвоен "АA(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг отражает сильные операционный и финансовый профили. Оценка операционного профиля учитывает лидерство компании на рынке рекрутинговых сервисов, очень высокую географическую диверсификацию и высокий уровень корпоративного управления».

🖖 ФИНАМ – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruA", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен высокими рыночными и конкурентными позициями при высокой диверсификации клиентской базы, умеренным качеством активов в сочетании с низкими валютными рисками, комфортной структурой пассивов при консервативной оценке показателей ликвидности, сильной позицией по капиталу при нейтральной оценке финансовых результатов, адекватной оценкой уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов».

⛽️ Кронос – НКР,⬇️с "BB+.ru" до "B.rս", прогноз⬇️с "на пересмотре с возможностью понижения" на "негативный"

«Снижение рейтинга обусловлено сохраняющейся концентрацией бизнеса компании на ключевом контрагенте (ПАО «ЕвроТранс»), кредитное качество и финансовое положение которого, по оценкам рейтингового агентства, существенно ухудшились в первом полугодии 2026 года».

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,52% (➖0 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,64% (⬇️1 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
23,81% (⬇️13 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💴Лид Капитал, 001Р-02 ($10 млн) 👉 Запись онлайн-семинара Cbonds с эмитентом.

Оферты
💰АФК Система, 001P-07 (10 млрд)
⬜️ ДОМ.РФ, 001P-02R (15 млрд)
💰НФК-СИ, 001П-04 (200 млн)
🔌Россети, 22 (10 млрд)

Размещения облигаций на российском долговом рынке на сегодня не запланированы.

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 29 июля:

🏦 Сбербанк опубликовал отчетность по МСФО за I полугодие 2026 года. Чистая прибыль за отчетный период увеличилась пг/пг на 18,6%, до 1,019 трлн руб. Достаточность капитала банковской группы увеличилась на 0,7 п.п. за II квартал, до 15,1%, в преддверии выплат рекордных в истории банка дивидендов общим объемом 850,2 млрд руб.

📱 Яндекс опубликовал финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2026 года. За полугодие выручка составила 759 млрд руб., что на 19% больше, чем годом ранее. За этот период скорр. EBITDA выросла на 41% до 162 млрд руб., рентабельность – 21,4% (+3,4 п.п.). Скорректированная чистая прибыль за первое полугодие – 82,2 млрд руб., рост почти в два раза.

Совет директоров 31 июля 2026 года рассмотрит предложение менеджмента «Яндекса» о выплате дивидендов за первое полугодие 2026 года в размере 110 руб. на акцию. Ранее акционеры утвердили дивиденды за 2025 год в аналогичном размере.

🌾Акрон – акционеры на внеочередном общем собрании обсудят распределение части нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет, включая вопрос выплаты дивидендов. Ранее совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 235 руб. на акцию.

💿 Русал объявил о получении от своего существенного акционера «СУАЛ Партнерс» требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров для рассмотрения вопроса о выплате дивидендов по итогам I полугодия 2026 года. Заседание совета директоров с рассмотрением требования будет проведено 31 июля.

🚘 Европлан 14 августа досрочно погасит выпуск облигаций серии 001Р-03. Досрочное погашение будет осуществлено в отношении всех 7 млн облигаций выпуска по непогашенной части номинальной стоимости – 1 000 руб. на одну бумагу.

📆 План публикации отчетности — завтра, 30 июля:

🛍 МКПАО Озон – МСФО (I полугодие 2026 года)
⬜️ДОМ.РФ – МСФО (I полугодие 2026 года)
🔋РусГидро – РСБУ (I полугодие 2026 года)

👉 Полный список запланированной публикации эмитентами отчетности на завтра и другие периоды можно посмотреть Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

✅ «Л-Старт» выплатил 6-й купон по облигациям серии 001Р-1

Эмитент исполнил обязательства по выплате 6-го купона облигаций серии 001Р-1. Общий размер выплаты составил 4.6 млн рублей.

Обязательства исполнены в полном объеме.

💬 Cbonds в Max

#Техдефолт
💡«ЖКХ РС(Я)» допустило очередной техдефолт по облигациям серии БО-01

ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» ("ruC" — Эксперт РА) вновь допустило техдефолт. Эмитент не исполнил обязательство по погашению облигаций серии БО-01 и выплате НКД за 28-й купонный период.

Размер неисполненных обязательств по погашению номинальной стоимости облигаций составил 2.4 млрд рублей, по выплате НКД — 137.4 млн рублей.

❎ Причина неисполнения обязательства: НРД отклонил платежи и вернул средства. Средства были направлены 28 июля со счета дочерней организации, которая на основании соглашения вправе совершать от имени и за счет ГУП «ЖКХ РС (Я)» действия, связанные с исполнением денежных обязательств перед третьими лицами.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💴 Лид Капитал, 001Р-02 ($12.5 млн)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 13.50% годовых (доходность – 14.37% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 3 августа.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

👉 Недавно Cbonds провел онлайн-семинар с эмитентом. Запись можно посмотреть здесь.

#Премаркетинг
🛣 «Новосибирскавтодор», 001Р-01 (3 млрд)

Сбор заявок – 11 августа, размещение – 14 августа.

Минимальный лот при первичном размещении – 1.4 млн рублей.

📝Облигационный долг Эмитента: 2.2 млрд руб.

💬 Cbonds в Max

🇺🇿🌟 Будущее рынка капитала начинается в Ташкенте!

17 сентября в Hilton Tashkent City состоится VIII Международная конференция «Рынок капитала Республики Узбекистан» — ключевое событие для профессионалов финансового рынка.

⌛️ Регистрация уже открыта!
До 17 августа действуют специальные цены — успейте зарегистрироваться на выгодных условиях.

📔 В программе конференции:

🔹 Пленарная секция
Новый вектор развития рынка Узбекистана: регуляторный шторм и стратегический якорь.

🔹 Экспертный диалог
Анализ сделок на локальном рынке капитала: ликвидность, эмитенты и новые инструменты.

🔹 Международная секция
Привлечение иностранного капитала: инструменты, партнёрства и интеграционные решения.

🔹 Новые горизонты
Исламские финансы и цифровые инновации на рынке Узбекистана.

📍 Это возможность:
✔️узнать о ключевых трендах рынка;
✔️обсудить актуальные вызовы с ведущими экспертами;
✔️расширить деловые связи и найти новых партнёров.

✨ Присоединяйтесь к главному событию рынка капитала и станьте частью будущего финансов!

До встречи в Ташкенте!