⛏Норильский никель размещает евробонды в долларах

Срок обращения выпуска – 5 лет (дата погашения – 28.10.2024).

Ориентир доходности – 3.625% годовых.

16–18 октября компания проводила встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке.

Организаторы размещения – Citi, J.P. Morgan, Societe Generale, Газпромбанк, ING, Sberbank CIB и ВТБ Капитал.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.8-9% годовых, доходность – 9.11-9.31% годовых.

⚡️Новый ориентир по цене доразмещения – 100.8% от номинала.

🏦Хоум Кредит Банк проведет road show бессрочных субординированных евробондов в долларах

Call-опцион — через 5 лет.

Обсуждения с инвесторами пройдут 24-29 октября. Встречи состоятся в Москве, Цюрихе и Лондоне.

Организаторы размещения – Альфа-Банк, JP Morgan, BCS Global Markets, Ренессанс Капитал, ВТБ Капитал и UBS.

🇨🇳Русал работает над сделкой по размещению панда-бондов в Китае

Об этом сообщила Елена Иванова, директор по корпоративным финансам компании, в рамках ежегодной конференции рейтингового агентства Эксперт РА «Российско-китайское сотрудничество: пути друг к другу».

Бумаги предполагается размещать публично. В данный момент Русал занимается регистрацией программы панда-облигаций.

Недавно китайское рейтинговое агентство CCXI повысило рейтинг компании до AAA.

Ожидаемая ставка купона в юанях – 3.5-4.5% годовых, что соответствует стоимости привлечения аналогичных компаний (с рейтингом от AA+) на срок от 3 до 5 лет.

📡Новый выпуск: МТС, 001Р-12

⚡️Обновлен ориентир доходности – 3.375-3.5% годовых.

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 8.7-8.75% годовых, эффективная доходность – 9-9.05% годовых.

⚡️Финальные ориентиры: ставка купона – 8.75% годовых, доходность к погашению – 9.05% годовых.

⚡️Финальный ориентир доходности: 3.3-3.375% годовых.

Вечерний дайджест

🚛«ТФМ» зарегистрировал дебютный выпуск серии БО-001-01 на Санкт-Петербургской бирже. Объем выпуска – 20 млн рублей. Срок обращения – 10 лет. Компания «ТФМ» – транспортно-экспедиторская группа, которая занимается перевозкой крупногабаритных грузов.

💸Банк «Траст» оценил требования к «Открытие Холдингу» в 450 млрд рублей, но пообещал не банкротить холдинг в ближайшее время. Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», и облигаций «Открытие Холдинга» на балансе банка, пояснил представитель банка.

🏦ВЭБ может предложить физлицам свои краткосрочные бонды: «Мы видим значительный спрос со стороны "физиков" к краткосрочным инструментам. Думаю, что надо смотреть на гибридную историю», – прокомментировала вице-президент блока финансов Ксения Нефедова. Ранее банк сообщал, что в основном сфокусирован на инструментах управления краткосрочной ликвидностью и планирует регулярно размещать однодневные и 15-дневные облигации.

🇧🇾Белоруссия планирует в 2020 году разместить на внешних рынках гособлигации на $1.35 млрд, на внутреннем рынке – на $600 млн. Привлеченные средства направят на обслуживание и погашение суверенного долга.

@Cbonds

📺Netflix привлекает $2 млрд на покупку контента

Компания планирует разместить бонды в евро и долларах. Это второе размещение в этом году – в апреле Netflix привлекла $900 млн под 5.375% годовых и €1.2 млрд под 3.875% годовых на 10 лет.

Цель размещения бондов – приобретение и производство нового контента. В частности, за счет привлеченных средств предполагается покрыть дефицит $15 млрд бюджета на оплату контента в 2019 году.

В последнее время Netflix испытывает растущую конкуренцию со стороны других сервисов, таких как Walt Disney, AT&T, Amazon и Apple. В отличие от перечисленных компаний Netflix имеет отрицательный FCF – по итогам 2019 года он ожидаемо составит -$3.5 млрд по сравнению с -$3 млрд в 2018 году. По словам CEO компании, Netflix «медленно» движется к достижению положительного FCF, параллельно продолжая привлекать средства на рынке «мусорных» облигаций.

На фоне новости после открытия торгов акции компании снизились на 1.7%.

По данным Cbonds, у компании в обращении находятся 12 выпусков облигаций на $12.6 млрд.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

📈Индексы

Cbonds-GBI RU YTM eff:
6.48% (🔻6 б.п.)
IFX-Cbonds YTM eff:
7.16% (🔻1 б.п.)
Euro-Cbonds Sovereign Russia YTM eff:
3.81% (🔺1 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM eff:
13.39%

🗓 Календарь событий

1. Сбор заявок
🛒Магнит, БО-003P-04 (10 млрд)

2. Размещения
🦁Белгородская область, 34013 (2 млрд)

3. Оферты
🧤Полипласт, П01-БО-01 (900 млн)
💰Регион Капитал, БО-06 и БО-07 (по 3 млрд)

@Cbonds

Книга по облигациям Магнита открыта до 15:00 (мск)

Объем: 10 млрд рублей
Срок обращения: 2.5 года

Ориентир ставки купона: 7.1–7.2% годовых
Ориентир эффективной доходности: 7.23 – 7.33% годовых

Дата размещения: будет объявлена позднее

Организаторы: ВТБ Капитал, Московский Кредитный Банк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк

🏢Новый выпуск: АФК Система, БО-001Р-12

⚡️«Транснефть» переносит сбор заявок – дата будет объявлена 28 октября. Новый ориентир ставки купона – 7.3–7.4% годовых, эффективной доходности – 7.43–7.54% годовых.

🏘Новый выпуск: Группа ЛСР, БО-001Р-12

​​🐫Семинар Cbonds в ОАЭ

Дубай – не только город небоскребов, курортов и развлечений, но и один из крупнейших деловых центров. Только в Дубае вы найдете такое количество частных инвесторов, инвестиционных консультантов и управляющих активами. Именно здесь мы решили обсудить последние тенденции EM с участниками рынка, а также впервые презентовать англоязыную версию нового сайта Cbonds.

В качестве ключевого спикера — Кирилл Тремасов, основатель канала MMI и CIO компании «Локо-Инвест». На семинаре Кирилл расскажет о ситуации на развивающихся рынках и поделится с участниками перспективными инвестиционными идеями.

Презентацию нашего нового сайта проведет основатель и генеральный директор Cbonds Сергей Лялин. Совсем недавно мы презентовали итальянскую версию сайта в Милане, впереди — англоязычный и русскоязычный варианты.

🗓4 ноября, Дубай

Подробности семинара в ОАЭ

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.95-7.05% годовых, эффективная доходность – 7.07-7.17% годовых.

🎊РАНТЬЕ – профессиональный канал о Private Banking в России – отметил двухлетнюю годовщину!

Поздравляем коллег! Желаем и дальше оставаться одним из самых полезных ресурсов для экспертов инвестиционного рынка.

Дальнейшего роста и успехов!

⚡️Обновлены ориентиры: ставка купона – 6.9-7% годовых, эффективная доходность – 7.02-7.12% годовых.