#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 15 июля:

📱 Совет директоров МГКЛ принял решение учредить юрлицо в международном финансовом центре GIFT City для выхода на рынок капитала. Позднее будет зарегистрирована компания в индийской юрисдикции для работы на рынке залоговых займов Индии.

⛏ БТС – Мост Холдинг стал собственником 100% УК ЮГК, управляющей компании Южуралзолото ГК. Изменения внесены в ЕГРЮЛ 14 июля. Ранее – с 15 июля 2025 года – владельцем УК ЮГК была РФ в лице Росимущества.

💿 Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении группы РУСАЛ из-за неисполнения предупреждения о корректировке цен на алюминий.

📱 МКПАО «Циан» начинает обратный выкуп акций объемом до 4 млрд руб. и сроком 12 месяцев. Обратный выкуп не повлияет на дивидендную политику компании.

🔌 Совет директоров «Россетей» определил цену размещения в рамках допэмиссии компании на уровне 0.5 руб. за одну дополнительную обыкновенную акцию.

🗳 Последний день для получения дивидендов в акциях Совкомфлота и Сургутнефтегаза. Завтра бумаги компаний будут торговаться уже без дивидендов.

📉 Падения стоимостей облигаций (14 июля):

▶️ ЕвроТранс, БО-001Р-05, БО-001Р-06 и БО-001Р-08
Например, снижение серии БО-001Р-05 на 3.37%: с 64.39 до 61.02%. Цены облигаций продолжают снижаться после допущенных техдефолтов.

📆 План публикации отчетности — завтра, 16 июля:

💳 Банк Санкт-Петербург – РСБУ (I полугодие 2026 года)

👉 Отслеживать интересующие вас события финрынка можно в Календаре инвестора на Cbonds.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🍗 Группа Черкизово, БО-002Р-03 (10 млрд) и БО-002Р-04 (10 млрд)

Сбор заявок проходит сегодня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 24 июля.

Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в дату окончания 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57 купонных периодов.

📝Облигационный долг Эмитента: 40 млрд рублей, 500 млн юаней.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💴 Лид Капитал, 001Р-02 ($10 млн)

Сбор заявок – 29 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 3 августа.

Расчеты по облигациям в рублях по официальному курсу Банка России.

📝 Облигационный долг Эмитента: $7 млн.

💬 Cbonds в Max

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺❌ Аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ-ПК 29028 (дата погашения – 22 октября 2039 года) признан несостоявшимся

Причина — отсутствие заявок по приемлемым уровням цен.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🚛 «РЕСО-Лизинг», БО-02П-14

❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 220 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 10 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 17 июля.

📝 Организатор – Альфа-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ИтогиРазмещения
💰 СФО СБ Секьюритизация 5, АС

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 38.4 млрд руб.
(размещено 48.01% выпуска)
Купон: 15.8% годовых

Количество сделок на бирже: 12 256
Самая крупная сделка: 600 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 50 до 500 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 10 до 50 млн руб. (24%).

📝Организатор – Sber CIB.
ПВО – Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💡 «Атомэнергопром», 001P-17

❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 150 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 30 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 17 июля.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, Джи Ай Солюшенс, Банк ДОМ.PФ, Локо-Банк, МКБ, МТС-Банк, Sber CIB, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💡 Атомэнергопром, 001P-16 (бивалютный выпуск в CNY)

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1.8 млрд CNY
Купон/Доходность: 7.5% годовых/7.72% годовых
Дюрация: 1.35

Количество сделок на бирже: 1 628
Самая крупная сделка: 5.8 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (30%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1.5 млрд руб., второе место заняла сделка объёмом 5.8 млрд руб. (28%).

📍 Объемы сделок указаны в рублевом эквиваленте.

📝 Организаторами выступили Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Альфа-Банк, ВБРР, ЛОКО-Банк, Московский кредитный банк, МТС-Банк, Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк, Джи Ай Солюшенс.

💬 Cbonds в Max

💵 «Нэппи Клаб» перенес сроки проведения ОСВО по реструктуризации облигаций серии БО-01

Эмитент сообщил о переносе сроков проведения общего собрания владельцев облигаций серии БО-01. Голосование пройдет с 20 по 29 июля на платформе E-voting. Принять участие в ОСВО смогут владельцы облигаций, которые будут владеть бумагами по состоянию на 17 июля — дату фиксации списка лиц, имеющих право на участие в голосовании.

📆 Ранее эмитент планировал провести ОСВО с 6 по 15 июля, однако сроки были изменены после того, как 8 июля внеочередное общее собрание акционеров утвердило изменения в решение о выпуске облигаций серии БО-01, необходимые для реализации плана реструктуризации.

❗️ Напомним, опубликованный в июне план реструктуризации предусматривает продление срока обращения облигаций до декабря 2029 года, ежемесячные выплаты купонного дохода, амортизации и сумм новации.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 15 июля

💨 А Спэйс – Эксперт РА,⬆️с "ruBB" до "ruBB+", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено увеличением масштабов деятельности компании и снижением показателей долговой и процентной нагрузки благодаря органическому росту выручки, EBITDA и операционной рентабельности».

🌠 Инарктика – АКРА, "A+(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный"

«Снижение цен реализации продукции относительно уровней 2023–2025 годов оказывает давление на операционный денежный поток, что может привести к более медленному восстановлению FFO до чистых процентных платежей и налогов в 2026–2028 годах».

🚛 ЛК Спектр –НКР, 🆕 присвоен "BBB-.ru", "стабильный"

«Оценка бизнес-профиля обусловлена лидирующими позициями компании на рынках оптовой торговли подъёмным оборудованием и его аренды, национальными масштабами рынков присутствия».

💬 Cbonds в Max

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,97% (⬆️9 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
16,02% (⬆️3 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
24,64% (⬆️18 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🔍СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-3 (8 млрд)
🔌Россети Сибирь, 001Р-02 (10 млрд)
🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-20 (от 10 млрд)

Размещения
🚚ГТЛК, 005Р-48 (1.97 млрд), 005Р-49 (351 млн)

Оферты
🐟ДРП, БО-001-01 (50 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-20 (от 10 млрд)

Сбор заявок – сегодня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение –
21 июля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 239 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 16 июля:

💳 Выручка Банка Санкт-Петербург по РСБУ за I полугодие 2026 года упала на 13.1% г/г, до 43.7 млрд руб. Чистая прибыль до уплаты налога на прибыль составила 21.2 млрд руб. (-38.7% г/г). Чистая прибыль составила 16.6 млрд руб. (-39.2% г/г). Рентабельность капитала достигла 15.5%.

🍏 Корпоративный Центр Икс 5 представил операционные результаты за II квартал 2026 года. Выручка увеличилась на 9.9% г/г и составила 1.29 трлн руб. Чистая розничная выручка выросла на 9.5% г/г, до 1.27 трлн руб.

📱 Новая дивидендная политика МТС, которая должна быть утверждена в третьем квартале 2026 года, находится на финальной стадии разработки. МТС рассматривает несколько вариантов, включая переход к квартальным или полугодовым дивидендным выплатам вместо одной ежегодной.

🚰 «Концессии водоснабжения – Саратов» 5 августа проведут ОСВО серий БО-01 и 01 в форме заочного голосования. ➡️Подробнее.

🗳 Последний день для получения дивидендов в акциях Аэрофлота и Башинформсвязи. Завтра бумаги компаний будут торговаться уже без дивидендов.

📉 Падения стоимостей облигаций (15 июля):

▶️ ЕвроТранс, 01, БО-001P-03, БО-001Р-08 и БО-001Р-09
Например, снижение серии БО-001Р-09 на 5.33%: с 42.73 до 37.4%. Цены облигаций продолжают снижаться после допущенных техдефолтов.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
📱 Ростелеком, 001Р-28R

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 15 млрд руб.
Купон/Доходность: 14.45% годовых/15.45% годовых
Дюрация: 1.35

Количество сделок на бирже: 2 154
Самая крупная сделка: 4.9 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом 4.9 млрд руб., второе место заняли сделки объёмом от 400 до 550 млн руб. (25%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Банк ДОМ.PФ, ВТБ Капитал Трейдинг, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Sber CIB, Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🔍 СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), облигации с залоговым обеспечением ПВ-3 (8 млрд)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 17% годовых (доходность – 18.27% годовых).

Дата размещения – 21 июля.

📝 Агент по размещению – ВТБ Капитал Трейдинг.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
🔌 Россети Сибирь, 001Р-02 (10 млрд)

❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 145 б.п.

Предварительная дата размещения – 22 июля.

📝 Организаторы – Газпромбанк, Альфа-Банк, МТС-Банк, Новикомбанк, Sber CIB, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🍏 «ИКС 5 ФИНАНС», 003P-20

❗️ Финальный ориентир спреда к значению КС – 115 б.п.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 22 млрд рублей.

Предварительная дата размещения – 21 июля.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, ВБРР, Газпромбанк, ИБ Синара, МКБ, МТС-Банк, Sber CIB, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max

#РынкиСНГ
💡💼 События на рынках СНГ:

🇦🇲 Международное агентство Fitch Ratings подтвердил страновой рейтинг Армении на уровне "BB-" с прогнозом "позитивный". Прогноз отражает укрепление международных резервов и устойчивый экономический рост.

🇰🇿 С 15 июля введен в действие новый внутренний документ KASE, который определяет порядок оказания услуг биржей в области цифровых активов. Ранее Нацбанк Казахстана включил KASE в реестры операторов цифровых платформ по двум направлениям – как оператора платформы ЦФА и оператора торговой платформы цифровых активов, а позже на KASE состоялась презентация новой платформы по эмиссии и организации оборота ЦФА.

🇺🇿 UMRC SPV, созданное УзКРИ, разместило первые в Узбекистане ипотечные облигации на 40.5 млрд сумов. Сделка проведена 8 июля путём закрытой подписки. Номинал облигации – 100 сумов, а ставка купона не фиксирована и рассчитывается эмитентом отдельно за каждый расчётный период, исходя из поступлений по процентам от ипотечного покрытия.

🇺🇿 Президент Узбекистана подписал закон о Ташкентском международном финансовом центре с особым правовым статусом, независимым коммерческим судом и правовой средой, основанной на принципах английского права. Для участников ТМФЦ до 2076 года вводятся налоговые и таможенные льготы, а зарплаты иностранных граждан и лиц без гражданства будут освобождены от НДФЛ. Для налоговых резидентов Узбекистана устанавливается ставка НДФЛ в размере 7%.

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтингов или прогнозов в России за 16 июля

💸 ПКО «Филберт» – Эксперт РА, 🆕 присвоен "ruBBB-", "стабильный"

«Рейтинг обусловлен слабым риск-профилем отрасли, адекватной оценкой рыночных позиций и долговой нагрузки, умеренно высокой рентабельностью бизнеса, комфортной ликвидной позицией и удовлетворительной оценкой корпоративных рисков».

🌱 Органик Парк – АКРА,⬇️с "BB+(RU)" до "BB(RU)", "стабильный"

«Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением оценок за долговую нагрузку, покрытие процентов и рентабельность свободного денежного потока на фоне снижения объемов продаж в 2025 году».

💬 Cbonds в Max

📺 Cbonds Weekly News - 257-й выпуск вышел в эфир!
 
🫱 В этот раз мы обсудили ситуацию на рынке топлива, разобрались в причинах массовых распродаж на облигационном рынке, выяснили, как превышение ставки RUSFAR над ключевой может повлиять на бонды, а также презентовали серию подкастов о рынках капитала Индии.
 
Кроме того, мы представили дайджест грядущих облигационных размещений.
 
📣 Спикерами выпуска стали:
• Алексей Третьяков, основатель, УК «АриКапитал»
• Дмитрий Андреев, руководитель отдела фондовых и производных инструментов, Cbonds
• Александр Афонин, руководитель направления анализа рынка облигаций, ИБ «Синара»
• Олег Абелев, руководитель аналитической службы, ИК «РИКОМ-Траст»

👉 Предпочтительную платформу для просмотра удобно выбрать на странице СбондсТВ, где доступны все наши видеоматериалы.

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК и Youtube!