#Премаркетинг
👨‍⚖️ Агентство Судебного Взыскания, БО-05-001P (500 млн)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 24% годовых (доходность – 26.83% годовых).

Предварительная дата размещения – 30 июня.

📝 Организатор – РИКОМ-ТРАСТ.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

🛴 Whoosh аккумулировал средства для погашения облигаций в июле и возобновляет программу байбэка

ВУШ Холдинг сообщает, что денежные средства, необходимые для полного погашения выпуска облигаций серии 001Р-02 объемом 4 млрд рублей и выплаты финального купонного дохода, аккумулированы и доступны компании. Погашение выпуска будет осуществлено 2 июля в полном объеме и в установленный срок.

📅 После погашения выпуска 001Р-02 следующее крупное погашение облигационного долга по выпуску серии 001Р-03 запланировано на август 2027 года.

Также после формирования средств для погашения компания возобновляет приобретение акций в рамках действующей программы.

💼 У эмитента в обращении 6 выпусков облигаций на общую сумму 15.2 млрд руб.

➡️ Подробнее

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
⚡️ На сайте Cbonds появился новый раздел — Бензин

Cbonds запустил новый раздел «Бензин», в котором собрана ключевая информация по ценам на бензин в России и связанным с ними инструментам. Новый лендинг будет полезен инвесторам, аналитикам и всем, кто следит за развитием рынка нефтепродуктов.

✅ В разделе доступны:
🟢 Цены топлива на АЗС — АИ-95 в Москве и Санкт-Петербурге, дизельное топливо и другие.
🟢 Розничные индексы топлива Cbonds (CRFI).
🟢 Новости по рынку нефти и нефтепродуктов.
🟢 Акции нефтепереработчиков и производителей бензина в формате графиков и таблиц.

Уверены, что наш новый раздел станет вашим надежным помощником в изучении и анализе рынка!

❗️ ЦБ аннулировал депозитарную лицензию у компании «Алор+» из-за нарушений антисанкционного регулирования

Банк России принял решение аннулировать депозитарную лицензию компании «Алор+», работающей под брендом «Алор брокер», из-за нарушений антисанкционного регулирования.

💬 Решение принято 25 июня. В свою очередь компания уведомила клиентов о том, что им необходимо закрыть позиции, если они использовали кредитное плечо при торговле ценными бумагами.

📅 Клиенты, которые обслуживались в депозитарии «Алор+», сохраняют права на свои активы, для прекращения обязательств после аннулирования лицензии предусмотрен полугодовой период, сообщил Банк России.

✍️ После отзыва депозитарной лицензии у «Алор+» остались действующими пять лицензий: брокерская, дилерская, на управление ценными бумагами, инвестиционное консультирование и деятельность представителей владельцев облигаций.

💬 Cbonds в Max

#Аналитика
📝Research Hub Cbonds: самое популярное за неделю

За неделю с 22 по 26 июня в Research Hub Cbonds было опубликовано свыше 260 аналитических материалов от 60 провайдеров – ведущих банков, брокерских и управляющих компаний, рейтинговых агентств.

ТОП-5 самых читаемых обзоров:

🔘«#RAIF: Daily Focus» от Райффайзенбанка от 25 июня:

Недельная инфляция в сегменте топлива резко ускорилась – с 0,95% н./н. до 3% н./н. На правом графике видно, что годовые темпы роста цен на бензин и ДТ взмыли выше 18% г./г. за довольно короткий период.

🔘«Внешний сектор: затухающее укрепление рубля» от Россельхозбанка от 24 июня:

Волна коррекции, прокатившаяся по долговому рынку, не обошла стороной и корпоративный сегмент. С пятницы доходности в бумагах первого и второго эшелонов прибавили в среднем 40–60 б.п.

🔘«ALFA Morning Bulletin» от Альфа-Банка от 23 июня:

Глобальные инвесторы сопоставляют эффект от пролонгации ближневосточного перемирия и перспективы ужесточения ДКП в связи с обострением инфляционных рисков. В понедельник участники торгов на глобальных рынках проявляли сдержанность, несмотря на дальнейшее снижение цен на нефть.

🔘«Навигатор финансовых рынков» от Газпромбанка от 22 июня:

Мы ожидаем, что в июле ставка будет снижена еще на 25 б.п. до 14,0%, но не исключаем и более широкого шага. В изменившихся условиях мы вынуждены скорректировать прогноз по ключевой ставке на конец года до 12,75-13,25% (против 12,0% ранее), если не реализуются перечисленные риски.

🔘«БСПБ: Мониторинг рынков» от Банка Санкт-Петербург от 22 июня:

Рубль на прошлой неделе слабел, отыгрывая геополитические новости и снижение нефтяных цен. В моменте на валютный рынок давил и фактор экспирации фьючерсов. Сегодня курс CNYRUB находится у 10,82 руб./юань. В целом жесткие итоги заседания ЦБ могут способствовать временному возврату курса в сторону 10,75 руб./юань.

💬 Cbonds в Max

#Cbonds_Review
📄25 лет на рынке финансовых данных: история Cbonds продолжается

В майском выпуске Cbonds Review вышло большое интервью с основателем Cbonds Сергеем Лялиным — о том, как компания прошла путь от нишевого проекта до системного игрока на рынке финансовых данных.

В материале — про команду и делегирование, роль API в развитии бизнеса, новые направления в данных, ИИ, аналитику, конференции и планы компании на ближайшие годы.

✅ Больше о том, чем живет Cbonds в год 25-летия, — в полном интервью.

📹P.S. Видеоверсия — здесь.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,75% (⬆️25 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,29% (⬆️21 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
25,65% (⬆️15 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💰СФО СБ Секьюритизация 5, АР2 (80 млрд), АС (до 28 млрд)
💵Ломбард 888, БО-02 (200 млн)

Размещения
🛠️Металлоинвест, 002P-06 (20 млрд)

Оферты
💰Банк Аверс, 002РС-01 (18.5 млрд)
👐Главснаб, 001П-01 (150 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 29 июня:

🛠 Эффективные технологии исполнили обязательства по выплате 5-го купона облигаций серии 001P-02, избежав дефолта.

💴 По банковским счетам «Центр-резерв» приостановлены операции по решению налогового органа в связи с вынесением решения о взыскании задолженности. На 26 июня размер отрицательного сальдо ЕНС – 27 млн руб.

💴 ПК «Фабрикс» заявила об отсутствии риска нарушения обязательств по облигациям серии 001Р-01, несмотря на арест счетов. Эмитент подчеркнул, что выплата очередного купонного дохода запланирована на 10 июля, а риск нарушения обязательств перед владельцами облигаций в настоящее время отсутствует. ➡️Подробнее

🛞 Акционеры «Нижнекамскшина» одобрили решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям за 2025 год.

🗳 Последний день для получения дивидендов в акциях Россетей Центр и Приволжье, Займера и НКНХ. Завтра бумаги этих компаний будут торговаться уже без дивидендов.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
👍Глоракс, зеленые облигации серии 002P-01 (3 млрд)

Сбор заявок – 8 июля с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 10 июля.

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 9.35 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🏦 ДОМ.PФ Ипотечный агент, ипотечные облигации серии БО-001P-68 (20.3 млрд)

Сбор заявок – сегодня с 11:00 до 14:00 (мск), размещение – 30 июня.

Амортизация: в даты выплаты купонных платежей в объеме плановых погашений, внеплановых досрочных погашений и выкупов закладных с просрочкой 90+ дней.

Обеспечение: залог ипотечного покрытия; поручительство ПАО «ДОМ.PФ».

Кредитное усиление: обязательство ПАО «ДОМ.PФ» по выкупу закладных с просрочкой 90+ дней; портфель ипотечных закладных зафиксирован.

📝 Облигационный долг Эмитента: 2.1 трлн руб.

💬 Cbonds в Max

🚘 «Ю Ди Пи Авто» уведомило о намерении обратиться в суд с заявлением о собственном банкротстве

Эмитент уведомил о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом). Сообщение опубликовано на Федресурсе сегодня.

В качестве кредиторов в уведомлении указаны НКО АО НРД и ООО «Юнилайн Капитал Менеджмент».

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💵 ВИС ФИНАНС, БО-П13

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 1.25 млрд руб.
Купон/Доходность: 16.5% годовых/17.81% годовых
Дюрация: 2.36

Количество сделок на бирже: 6 193
Самая крупная сделка: 198.5 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 15 до 130 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 130 млн руб. (26%).

📝Организаторами выступили Газпромбанк, Банк Синара, Совкомбанк, Т-Банк.
ПВО – Юрист-Н.

💬 Cbonds в Max

🛢 «Славянск ЭКО» заявила, что исполнит обязательства по ценным бумагам, несмотря на инцидент на НПЗ

❗️ «Славянск ЭКО» (АКРА – "BBB-(RU)"; НКР – "BBB.rս") сообщила, что произошедший 28 июня инцидент на территории нефтеперерабатывающего завода не повлияет на способность компании исполнять обязательства по своим ценным бумагам.

По данным эмитента, инцидент произошел в результате внешнего воздействия. Пожар на территории предприятия локализован, продолжается тушение оставшегося очага. Пострадавших нет, угрозы для близлежащих населенных пунктов и города отсутствуют.

💬 Компания отметила, что принимает все необходимые меры по ликвидации последствий в тесном взаимодействии с государственными органами. После завершения оперативных мероприятий, включая предварительную оценку ущерба, эмитент пообещал дополнительно проинформировать заинтересованные стороны о возможных изменениях.

📉 Цены облигаций эмитента демонстрируют снижение. Так, например, цена закрытия выпуска 001Р-01 в пятницу, 26 июня, составляла 93.76%, сегодня на 13:44 (мск) бумаги торгуются по 88.17% (-5.59%).

💼 У эмитента в обращении 2 выпуска облигаций на 3 млрд руб. и $10 млн. Ближайшая выплата купона по серии 001Р-01 – 14 июля.

💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения
💸 Эконива, 001Р-03

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 3 млрд руб.
Купон/Доходность: 15.75% годовых/16.95% годовых
Дюрация: 1.94

Количество сделок на бирже: 3 941
Самая крупная сделка: 450 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (37%) заняли сделки объёмом от 260 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 до 200 млн руб. (21%).

📝 Организатор – Россельхозбанк.

💬 Cbonds в Max

#cbondsnew
🇲🇽 На сайте Cbonds стали доступны прогнозы по Мексике!

Пользователи Cbonds могут ознакомиться с консенсус-прогнозами аналитиков по основным макроэкономическим показателям Мексики:

✔️ Валютная пара USD/MXN
✔️ Ключевая ставка ЦБ Мексики
✔️ Доходность 10-летних гособлигаций Мексики (10Y YTM)
✔️ ВВП Мексики (г/г)
✔️ Инфляция Мексики (г/г)

🟢 В последние недели песо испытывает умеренное давление, а курс USD/MXN немного растет. По прогнозам аналитиков, курс USD/MXN к концу 2026 года установится на уровне 17,45.

🟢 На заседании в мае 2026 года Банк Мексики снизил ключевую ставку до 6,5%, что стало самым низким уровнем с апреля 2022 года. Эксперты не ожидают дальнейших изменений до конца года.

🟢 ️️Согласно оценкам ОЭСР, рост ВВП Мексики в 2026 году ожидается на уровне 0,8%, а в 2027 году ускорится до 1,8%. В то же время консенсус-прогноз участников рынка выглядит немного оптимистичнее: аналитики ожидают роста экономики на 1,05% в 2026 году, а прогноз на 2027 год практически совпадает с оценкой ОЭСР.

🟢 По сравнению с большинством стран Латинской Америки, Мексика сохраняет относительно низкие и стабильные темпы инфляции. В мае годовой рост цен составил 3,9%, а, по прогнозам аналитиков, среднегодовая инфляция Мексики в 2026 году составит около 4,1%.

🟢 ️️Доходность 10-летних государственных облигаций Мексики уже несколько лет остается одной из самых высоких среди крупнейших развивающихся экономик. На этом фоне участники рынка предполагают ее рост к концу года до 9,22%.

📌 Все самые актуальные данные по прогнозам других стран можно найти в разделе «Поиск индексов»➡️категория «Консенсус-прогнозы» или в разделе «Консенсус-прогнозы» нашего сайта.

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 29 июня

🚘 ЛК Европлан – АКРА, "AA(RU)", "стабильный", статус "под наблюдением" снят

«По результатам проведенного анализа влияния смены в декабре 2025 года мажоритарного собственника Европлана на его кредитоспособность агентство сняло статус "под наблюдением" и подтвердило кредитный рейтинг компании».

💬 Cbonds в Max