#ИтогиРазмещения
💡ИЭК Холдинг, 001P-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 2.5 млрд руб.
Купон/Доходность: 15.75% годовых/16.95% годовых
Дюрация: 2.06

Количество сделок на бирже: 13 442
Самая крупная сделка: 487.4 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (29%) заняли сделки объёмом от 50 до 400 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 3 млн руб. (28%).

📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Совкомбанк, Газпромбанк.

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 22 июня:

🏦 Совкомбанк страхование жизни запускает программу выкупа акций Совкомбанка на Мосбирже. Плановый объем покупок акций банка составит 2 млрд руб. в квартал, программа будет действовать до отдельного решения о завершении.

🤖 Акционеры Займера одобрили выплату дивидендов за I квартал 2026 года в размере 4.36 руб. на акцию.

🦾 Производитель протезов «Моторика» подтвердил планы по выходу на биржу в 2026 году. Компания подготовится к выходу на IPO к осеннему окну, однако окончательное решение о выходе на биржу будет зависеть от ряда факторов. 👉 Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 Мосбиржа проведет годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 год.

📉 Падения стоимостей облигаций (19 июня):

▶️ Селигдар, GOLD01 — GOLD03
Например, снижение серии GOLD01 на 4.38%: с 94.91 до 90.53% на фоне снижения стоимости золота 19 июня с 4 210 до 4 151.74 USD/тр.унцию.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💸 Эконива, 001Р-03 (3 млрд)

❗️Определена дата сбора заявок – 24 июня с 11:00 до 15:00 (мск).

Размещение запланировано на 26 июня.

📝Организатор – Россельхозбанк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💰 СФО СБ Секьюритизация 5, АС (до 28 млрд)

Сбор заявок – с 23 июня до 13 июля 15:00 (мск), размещение – 14 июля.

🛠️ Металлоинвест, 002P-06 (от 15 млрд)

Сбор заявок – 24 июня с 11:00 до 15:00 (мск), доразмещение – 29 июня.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🚰 РВК-Инвест, 001Р-02 (3 млрд)

Сбор заявок и размещение запланированы на середину июля.

Предусмотрен ковенантный пакет.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

📝Облигационный долг Эмитента: 3 млрд рублей.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💡 «Т Плюс», 002Р-02 (20 млрд)

❗️Финальный ориентир спреда к КС Банка России – 150 б.п.
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 25 июня.

📝 Организатор – Альфа-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#ИтогиРазмещения
🔍 МКПАО Яндекс, 001Р-05

Итоги первичного размещения
Объём размещения: 20 млрд руб.
Купон/Доходность: 13.4% годовых/14.25% годовых
Дюрация: 1.74

Количество сделок на бирже: 4 906
Самая крупная сделка: 5 млрд руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 500 млн руб. до 1.5 млрд руб., второе место заняла сделка объёмом 5 млрд руб. (25%).

📝 Андеррайтер – Старт Капитал.

💬 Cbonds в Max

📉 Стоимость облигаций ПК Фабрикс падает на фоне блокировки счетов

ФНС приостановила операции по счетам эмитента (АКРА – "B(RU)") из-за задолженности в 5.5 млн рублей.

На этом фоне облигации серии 001Р-01 сегодня снижаются в цене на 8.49%. В пятницу, 19 июня, цена закрытия выпуска составила 93.4%, сегодня на 15:12 (мск) выпуск торгуется по 84.91%.

📅 Ближайшая выплата купона по выпуску – 10 июля.

💼 Облигации серии 001Р-01 – единственный выпуск в обращении у эмитента.

💬 Cbonds в Max

💵 «Нэппи Клаб» планирует провести ОСВО по реструктуризации облигаций серии БО-01 в июле

Эмитент вышел на завершающий этап подготовки к общему собранию владельцев облигаций серии БО-01, на котором инвесторам предложат рассмотреть параметры реструктуризации выпуска.

📅 Согласно плану, голосование пройдет на платформе E-voting с 6 по 15 июля. Принять участие в ОСВО смогут владельцы облигаций, которые будут владеть бумагами по состоянию на 3 июля — дату фиксации списка держателей.

Эмитент напомнил, что 17 июня был опубликован предварительный план реструктуризации, включающий график и условия выплат. При подготовке документов и формировании повестки ОСВО намерен опираться на ранее раскрытые параметры реструктуризации.

💬 Cbonds в Max

🚘 «Ю Ди Пи Авто» допустил возможность реструктуризации облигационного долга

Эмитент обратился к ПВО с просьбой рассмотреть возможные варианты реструктуризации долговых обязательств. «Ю Ди Пи Авто» объясняет это ухудшением положения автодилеров и резким ужесточением ДКП.

Компания отмечает, что ранее выполняла обязательства по облигациям в полном объеме. Сейчас остаток задолженности по выпуску БО-01 составляет 90 млн рублей.

💼 Облигации серии БО-01 – единственный выпуск в обращении у эмитента. Ближайшая выплата купона – 16 июля.

➡️ Подробнее

💬 Cbonds в Max

#РейтингиРФ
🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 22 июня

💰 МигКредит – Эксперт РА, "ruBB-", прогноз⬆️с "развивающийся" на "позитивный"

«Изменение прогноза по рейтингу отражает снижение объема непрофильных активов и улучшение операционной эффективности, а также планы компании по сокращению концентрации рисков на крупнейших контрагентах».

💰 Новосибирск – Эксперт РА,⬆️с "ruA-" до "ruA", прогноз⬇️с "позитивный" на "стабильный"

«Повышение рейтинга обусловлено устойчивым уровнем ряда бюджетных и экономических показателей в 2025 году после заметного улучшения по результатам 2024 года и их позитивным прогнозом на 2026 год».

🌆 Комсомольск-на-Амуре – АКРА, 🆕 присвоен "BBB+(RU)", "стабильный"

«Кредитный рейтинг города обусловлен низкой долговой нагрузкой при низких рисках рефинансирования, умеренными показателями бюджетного профиля, ограниченной ликвидностью и умеренными показателями развития городской экономики».

💬 Cbonds в Max

#Дефолт
🌾Агрофирма Донецкая Долина допустила первый дефолт по 10-му купону облигаций серии 001П-01 на 813 600 рублей

❌ Обязательства не исполнены по причине недостаточности оборотных средств на дату выплаты. Выплата купона должна была быть осуществлена 4 июня.

Эмитент 9 июня начал размещение нового 5-ти летнего выпуска облигаций серии 01 в объеме 30 млн рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
15,17% (⬆️31 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
15,06% (⬆️27 б.п.)
Cbonds CBI BBB Group YTM Index
25,49% (⬆️100 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
💵ВИС ФИНАНС, БО-П13 (2.5 млрд)
🏗Джи-групп, 002Р-07 (1 млрд), 002Р-08 (1.5 млрд)
💰ЛК Роделен, 002P-06 (500 млн)
📱Ростелеком, 001P-27R (15 млрд)
💰СФО СБ Секьюритизация 5, АС (до 28 млрд)
🛡Томская область, 35078 (доразмещение, до 4 млрд)
💰Стеллар Груп Рус, 001Р-02 (200 млн)

Размещения
💰Авто Финанс Банк, БО-001P-19 (до 10 млрд)
🛴ВУШ, 001Р-07 (1 млрд)
💳ГПБ Финанс, 001Р-06Р (35 млрд)
⛏Полюс, ПБО-11 (1.6 млрд юаней)

Оферты
🚙Роял Капитал, БО-01 (50.4 млн), БО-П09 (100 млн), БО-П10 (150 млн)
🐟ДРП, БО-001-03 (50 млн)
🚚ТФМ, БО-001-01 (20 млн)
💵Экодом-С, 01 (30 млн)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#Премаркетинг
👨‍⚖️ ПКО «АСВ», БО-05-001Р (500 млн)

Сбор заявок – 26 июня с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 30 июня.

Выпуск для квалифицированных инвесторов.

📝Облигационный долг Эмитента: 715 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

🛠 «Эффективные технологии» объяснили техдефолт по купону облигаций серии 001P-02

Эмитент объяснил техдефолт по 5-му купону облигаций серии 001P-02 несвоевременным погашением дебиторской задолженности заказчиками и уклонением контрагентов от подписания закрывающих документов.

💸 Объем непоступившей выручки составляет 110.3 млн рублей с НДС, что, по утверждению компании, полностью покрывает как задолженность по налогам в размере 12 млн рублей, так и обязательства по выплате купона на сумму 23.785 млн рублей.

📅 Компания рассчитывает полностью погасить задолженность по купонному доходу не позднее 26 июня. Источником выплат должна стать выручка от ранее отгруженной продукции. Эмитент сообщил, что не планирует инициировать ОСВО по вопросу реструктуризации обязательств.

✏️ Также компания сообщила, что с января по май 2026 года не раскрывала часть обязательной корпоративной информации из-за корпоративного конфликта с бывшим гендиректором и акционером. По данным эмитента, бывший руководитель не передал документы после отстранения, реестр корпоративной документации отсутствовал, а вся нераскрытая информация была опубликована 19 июня.

➡️ Подробнее

💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 23 июня:

🏦 Чистая прибыль ДОМ.PФ за 5 месяцев 2026 года по МСФО выросла на 59%, до 49 млрд руб. Объем новых выпусков ипотечных облигаций составил 97.2 млрд рублей, что на 35% больше аналогичного периода 2025 года. Чистые комиссионные доходы по сделкам секьюритизации выросли на 37%.

⛽️ «ЕвроТранс» по новой дивполитике будет выплачивать дивиденды раз в год. Ранее компания придерживалась принципа по выплате дивидендов не реже, чем четыре раза в год.

🗳 МТС и НКХП проведут годовое общее собрание акционеров. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2025 год.

📉 Падения стоимостей облигаций (22 июня):

▶️ ПК Фабрикс, 001Р-01
Снижение на 9.59%: с 93.4 до 83.81% .
Подробнее писали здесь.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💰 Содружество Рус, 001Р-02 (67 млн юаней)

Сбор заявок – 23 июня с 11:00 до 13:00 (мск), размещение – 26 июня.

Обеспечение – публичные безотзывные оферты от «Европа-Калининград», «Агропродукт», «Терминал».

Ковенантный пакет – снижение доли прямого или косвенного владения эмитента акциями любого из оферентов до уровня ниже 50%.

💳 Банк ПСБ, 004P-06 и 004P-07

Сбор заявок – 25 июня, размещение – 30 июня.

Мин. сумма на покупку облигаций при размещении – 1.4 млн рублей.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💵 «ВИС ФИНАНС», БО-П13 (2.5 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона – 16.50% годовых (доходность – 17.81% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 26 июня.

📝 Организаторы – Газпромбанк, ИБ Синара, Совкомбанк, Т-Банк.

✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг
💰 ЛК «Роделен», 002Р-06 (500 млн)

❗️ Финальный ориентир ставки купона – 21.00% годовых (доходность – 23.15% годовых).
Книга заявок открыта до 15:00 (мск).

Предварительная дата размещения – 26 июня.

📝 Организаторы – Альфа-Банк, Газпромбанк, Цифра брокер.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
💰 Содружество Рус, 001Р-02 (67 млн юаней)

❗️ Финальный ориентир по ставке купона – 7.20% годовых.

Предварительная дата размещения – 26 июня.

📝 Организатор – Газпромбанк.

💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг
🛡 Томская область, 35078 (доразмещение)

❗️Финальный ориентир по цене доразмещения – 100% (доходность – 15.98% годовых), с НКД – 100.207%.

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 500 млн рублей.

Предварительная дата доразмещения – 25 июня.

📝 ​Организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

💬 Cbonds в Max